작성자: Zen, PANews
Chunjiang Plumbing Duck Prophet는 프로젝트 파이낸싱 정보가 시장 발전을 위한 중요한 신호라고 믿습니다. 이는 프로젝트 자체의 경쟁력을 반영할 뿐만 아니라 시장 자금의 흐름과 신뢰도를 보여주며 혁신의 방향과 추세도 나타냅니다. PANews는 매주 월요일 아침 정기적으로 " Financing Weekly " 칼럼을 시작하여 주간 금융 시장 정보를 계속해서 기록하고 있습니다. 연말에는 연중 금융정보를 바탕으로 올해 발행시장 전반의 실적을 검토하여 투자자들에게 참고자료를 제공합니다.
2024년 투자금융시장 개요
PANews의 불완전한 통계에 따르면 2024년 암호화폐 및 블록체인 분야 발행시장에서 총 1,259건의 투자 및 금융 이벤트가 공개되었으며, 총 자금 규모는 93억 달러를 초과했습니다. 총 자금조달 건수와 규모로 볼 때 올해 투자·금융시장 상황은 2023년과 기본적으로 1,174건의 거래로 총 96억1500만달러의 자금조달이 완료됐다. 2022 년 1,660건의 투자 및 금융 행사와 비교하면 총 자금 규모가 348억 달러를 초과하여 지난 2년간 보다 안정적인 추세가 형성되었으며 투자 거래는 보다 신중하고 합리적인 경향이 있습니다.
주목할 점은 총액이 근접한 것 외에도 올해와 2023년 '총 조달'과 '융자 수량'의 변동 추세도 매우 유사하다는 점이다.
먼저, 암호화폐 투자 및 금융 시장이 다시 좋은 출발을 보이며 3월부터 5월까지 최고조에 이르렀습니다. 3월 자금 조달 규모는 올해 유일하게 10억 3천만 달러를 넘었습니다. 억. 달. 가장 가까운 시기는 4월, 5월, 10월로 자금 규모가 모두 9억 5천만 달러를 넘었습니다.
둘째, 초반 '강력한 공격' 이후 중반부터 약화되기 시작해 6월부터 9월까지 저점에 진입했다. 이 기간 동안 공개된 월별 금융 이벤트 건수는 8월에만 100건을 넘었고, 7월과 9월에는 자금 조달 규모가 6억 달러 미만이었습니다.
셋째, 10월에 공개된 106건의 투자 및 금융 이벤트와 9억 5700만 달러 이상의 자금 조달이 4분기에 들어서면서 급격한 상승세를 보였습니다. 이는 올 하반기 한 달 만에 최고 실적이었습니다. 이듬해 11월에도 다시 약세를 보였지만 12월 12월 발행시장의 성과도 돋보였다. 12월 22일 기준 해당월 자금조달 규모는 8억1800만달러를 넘어섰다.
산업이 발전함에 따라 스타트업의 내러티브 테마와 카테고리는 그 어느 때보다 풍부하고 다양해졌습니다. 시장 핫스팟에 따르면 PANews는 프로젝트를 DeFi, Web3 게임, 인프라 및 도구, AI, DePIN, 중앙 집중식 금융, 소비자 및 기타의 8개 트랙으로 대략 나누고 각 트랙의 투자 및 자금 조달에 대한 통계를 작성합니다.
오랫동안 자본이 가장 선호하는 트랙으로 인프라 및 도구에 대한 투자 및 자금 조달 거래의 수와 금액이 모든 트랙 중에서 가장 많으며 각각 381건의 거래와 36억 6천만 달러로 올해 두 번째로 인기 있는 트랙은 DeFi입니다. , 두 건의 데이터는 각각 296건과 16억9천만 달러로 모두 2위를 차지했다. 중앙 집중식 금융은 인프라 및 도구, DeFi를 제외한 트랙에서 자본 규모가 10억 달러를 초과하는 유일한 범주이며, 평균 자금 조달 금액도 1,492만 달러에 달해 가장 높습니다. AI 프로젝트는 올해 신흥 신흥국으로 빠르게 성장하고 있습니다. 카테고리에 공개된 금융 이벤트 수는 거의 100건에 달하며 자본 규모는 약 6억 달러입니다.
각 트랙의 구체적인 통계는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
인프라 및 도구
올해 펀딩을 완료한 전체 프로젝트 중 30%가 인프라 및 툴 트랙에 속했고, 모금된 금액은 전체의 39.46%를 차지했다. 이 트랙은 또한 수천만 달러 이상의 투자 및 자금 조달 이벤트가 27.82%를 차지하며 가장 큰 자금 조달 소식을 발표했습니다. 그 중 자금 조달 규모는 수억 달러이며 규모는 6건입니다. 최대 106만원.
인프라 및 도구 트랙의 자금 조달 추세는 전체 트랙의 자금 추세와 거의 동일합니다. 이 트랙은 2월에 최대 48건의 자금 조달 뉴스를 공개했는데, 이는 3월에 발생하여 5억 4,300만 달러를 초과했습니다.
12월에 Avalanche 재단은 프라이빗 토큰 판매를 통해 올해 최대 규모의 단일 자금 조달인 2억 5천만 달러를 모금했습니다. 이번 자금조달은 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 드래곤플라이(Dragonfly), 파라파이 캐피탈(ParaFi Capital)이 주도했으며, 스카이브릿지(SkyBridge), 모건 크릭 디지털(Morgan Creek Digital) 등 40개 이상의 기업도 참여했다.
또한 올해 10월에는 결제업체 스트라이프(Stripe)가 스테이블코인 결제 플랫폼 브리지(Bridge)를 11억 달러에 인수했는데, 이는 암호화폐 업계 최대 규모 인수이기도 하다. Bridge는 스테이블코인을 위한 글로벌 결제 네트워크를 구축하고 회사에 스테이블코인 결제를 허용하는 소프트웨어 도구와 기술 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이번 인수에서 브릿지 지분 16%를 보유한 세쿼이아 캐피탈이 인수대금으로 1억 달러 이상을 받을 것으로 예상된다는 점은 주목할 만하다.
디파이
DeFi 트랙은 올해 2월에 선두를 차지했으며, 해당 달의 자금 조달은 2억 6,600만 달러를 초과하여 연중 최고 수준이었습니다. 이는 주로 a16z가 Ethereum 재약정 프로토콜 EigenLayer에 1억 달러를 투자했기 때문입니다. 이는 또한 올해 1억 위안 이상을 모금한 이 트랙의 유일한 프로젝트로서 암호화폐 벤처 캐피탈 시장의 신뢰를 높였습니다. 형태는 아직 불분명했다. 이러한 요소를 제외하면 DeFi의 가장 성과가 좋은 달은 5월로 올해 가장 많은 42건의 투자 및 자금 조달 이벤트를 공개했으며 자금 조달 규모도 2억 1300만 달러에 달했습니다.
위에서 언급한 바와 같이 DeFi의 투자 및 금융 이벤트 수와 금융 규모는 각각 296건과 16억 9천만 달러로 각각 23.51%와 18.22%를 차지했습니다. DeFi 프로젝트가 공개한 파이낸싱 소식 중 파이낸싱 규모가 수천만 달러인 프로젝트가 40개로 13.51%를 차지하며 대부분이 수백만 달러 범위에 집중되어 있습니다.
Web3 게임
2022년의 혼란과 비교하면 올해 게임 트랙은 훨씬 황폐해질 것입니다. 2022년에 Web3 게임 회로는 총 자금 조달 규모가 44억 달러에 달하는 334개의 투자 및 자금 조달 이벤트를 발표했으며, 그 중 천만 달러가 넘는 규모의 프로젝트가 2024년에 최대 30%를 차지했습니다. 13.41%에 불과하다. 또한, 올해 공개된 파이낸싱 이벤트 중 가장 많은 금액은 블록체인 비디오 게임 개발사인 아즈라게임즈(Azra Games)가 완료한 4,270만 달러 규모의 시리즈 A 파이낸싱이다.
3월은 의심할 여지없이 올해 Web3 게임에서 가장 뛰어난 달로, 총 자금 조달액이 1억 5500만 달러에 달했습니다. 이 기간 시장에서는 NFT 카드게임 '패럴렐(Parallel)'이 3,500만 달러 등 700만 달러의 펀딩을 완료했으며, 연간 1,000만 달러를 초과하는 펀딩이 24건이 있었다고 시장에서는 잇따라 공개했다.
통계로 판단하면 아마도 AI와 DeSci와 같은 다른 내러티브의 부상과 지난 라운드에서 많은 자금을 지원받은 여러 게임 프로젝트가 아직 개발 중이고 시장 테스트를 기다리고 있다는 사실로 인해 Web3 게임은 더 이상 성공하지 못할 수도 있습니다. 반면에 "희망의 별"은 텔레그램의 미니 게임, 특히 클릭 수익형 게임이 계속해서 수천만 또는 수억 명의 플레이어를 끌어들이면서 3A 체인 게임에 대한 투자를 요구합니다. 많은 자금과 긴 개발주기가 필요합니다. 투자자의 매력이 감소하고 있습니다.
웹3+ AI
AI와 블록체인, 암호화폐의 결합은 기술산업 전반의 주류 서사가 되면서 많은 스타트업들이 선택하는 방향이기도 하다. 전체 발행시장의 추세와는 달리 AI트랙은 올해 급속도로 확대·발전해 기본적으로 상승세를 타고 있다.
분기별 주기를 살펴보면, AI 트랙은 3분기에 34건의 금융 이벤트를 발표했는데, 자금 규모는 모두 올해 최고인 2억 8600만 달러에 달했습니다. 4분기에는 전체 인기도가 소폭 하락했지만 여전히 1, 2분기에 비해 훨씬 높았다.
자금 규모 측면에서 AI 프로젝트의 15.2%는 수천만 달러의 자금을 조달했습니다. 그 중 오픈 소스 AI 플랫폼 Sentient는 Peter Thiel의 Founders Fund, Pantera Capital 및 Framework Ventures가 주도한 시드 라운드에서 8,500만 달러를 모금했습니다. 트랙에 가장 큰 자금을 조달하는 미국 달러입니다.
드핀
DePIN 프로젝트는 AI 이후 상당한 성장을 보인 또 다른 트랙입니다. 일년 내내 47건의 투자 및 자금 조달 이벤트가 있었고 자금 조달 규모는 거의 2억 8천만 달러에 달했습니다. 그 중 9건의 자금조달 사건이 수천만 달러로 19.56%를 차지했다.
사물 인터넷 블록체인 플랫폼 아이오텍스(IoTeX)가 완료한 5천만 달러의 자금 조달은 트랙에서 가장 큰 자금 조달입니다. 솔라나(Solana) 생태 DePIN 프로토콜 io.net과 이더리움 기반 블록체인 태양광 기업 Glow는 모두 3천만 달러의 자금 조달로 공동 2위를 차지했습니다. 각각 3월과 10월에 발생했다. DePIN 트랙은 상반기와 하반기에 기본적으로 안정적으로 유지되었으며, 3분기에 가장 높은 금액인 8,405만 달러가 모금되었다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
중앙 집중식 금융
올해 중앙 집중식 금융 분야에서 수억 달러에 가까운 자금을 조달한 사례는 단 하나뿐이다. 즉, 디지털 자산 금융 서비스 그룹인 HashKey 그룹이 1억 달러에 가까운 시리즈 A 자금 조달을 프리머니 가치로 완료했다. 12억 달러 이상. 또한 이 트랙에는 30개 투자 및 금융 프로젝트가 수천만 달러에 달해 43.48%를 차지합니다. 평균 자금 조달 금액도 1,492만 달러로 전체 트랙 중 가장 높다. 전체 시장이 가장 뜨거웠던 2분기에 중앙 집중식 금융 트랙의 성과는 평범했고, 자금조달 건수와 자금 규모 모두 연중 최저 수준이었다는 점을 언급할 가치가 있습니다.
소비자 애플리케이션
통계 과정에서 소비자 애플리케이션은 음악 및 스트리밍 미디어, SocialFi, NFT, 예측 시장, 미디어, 도박, 교육, 보험, 연구 및 정보 등을 포함한 엔터테인먼트를 다룹니다. 이 카테고리의 성과는 5월에 특히 탁월했는데, 한 달 동안 26건의 투자 및 금융 이벤트가 발표되었으며 자본 규모는 3억 700만 달러에 달했습니다. 이는 지난 5월 발표한 소셜미디어 웹3(Web3) 플랫폼 파캐스터(Farcaster)가 1억5000만달러 펀딩을 완료한 것과 미국 대선에서 화제를 모은 예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)이 7000만달러 펀딩을 완료한 데 따른 것이다. 두 프로젝트 중 이 트랙에서 받은 자금이 가장 많습니다.
통계에 따르면, 소비자 부문에서 총 157건의 투자 및 금융 이벤트가 공개되었으며, 자본 규모는 8억 1700만 달러에 이릅니다. 자금 규모 측면에서 소비자 프로젝트 중 11.16%만이 수천만 달러의 자금 조달을 완료하여 전체 트랙 중 가장 낮은 순위를 차지했습니다.
다른
기타 카테고리에는 암호화 채굴, DAO, DeSci, 작업 보상 플랫폼, 의료, 물류 등 전통 산업의 블록체인 애플리케이션이 포함되며, 공개된 투자 및 금융 이벤트 수는 38건으로 전체 트랙에서 가장 낮았으며 자본 규모도 초과했습니다. 미화 3억 5천만 달러. 이 광범위한 범주 내에서 암호화폐 채굴 회사는 중요한 역할을 합니다. 자금 규모 측면에서는 암호화폐 채굴업체 Hut 8이 받은 1억 5천만 달러의 투자와 채굴기 제조업체인 Auradine이 완료한 8천만 달러의 시리즈 B 자금 조달이 2위를 차지했으며 둘 다 2분기에 공개되었습니다.
투자 기관
불완전한 통계에 따르면, 2024년에는 총 47개의 암호화폐 투자 펀드가 출시되었으며, 총 규모는 43억 4천만 달러에 이릅니다. 그 중 13곳이 수억 달러가 넘는 자금을 모금했습니다. 한때 암호화 산업을 '탈락'했다는 비판을 받았던 패러다임은 6월 중순에 초기 단계의 암호화 프로젝트에 초점을 맞춘 세 번째 펀드를 위해 8억 5천만 달러를 모금했다고 발표했습니다. 이 펀드는 2024년 최대 펀드이기도 합니다.
a16z는 지난 4월 72억 달러를 모금했다고 발표했으며 최종 총액은 회사의 초기 모금 목표를 약 4% 초과했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 비록 통계에는 포함되지 않았지만, a16z는 암호화폐 업계에서 최고의 평판을 갖고 있는 투자기관으로서 앞으로도 업계 관련 프로젝트에 투자하는데 사용되는 자금이 상당할 것이 확실합니다.
또한, 다수의 프로젝트 당사자들은 올해 총 5억 9400만 달러 규모의 총 15개 생태 기금을 출시했습니다. 이 중 빅타임 스튜디오가 발표한 1억 5천만 달러 규모의 오픈루트 펀드는 Web3 게임 플랫폼 오픈루트에서 게임 개발을 촉진하고 게임 스튜디오에 재정 지원, 마케팅, 개발 지침을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
