作者： Electric Capital
編譯：Felix, PANews
要點：
- 加密貨幣是全球性的，開發勢頭已轉移到北美以外
- 開發者和用例在生態系統中呈現多樣化
- 使用範圍跨越所有時區，顯示全球使用
本文分析了170萬個儲存庫中創紀錄的9.02億次程式碼提交。
整體趨勢
自2015年以太坊推出以來，加密開發者人數年增率為39%。 2015年的月活躍開發者約為1000人。如今，每月有23,613名活躍的開發人員致力於加密貨幣。
月活躍開發者數量去年略有下降，下降7%。從事加密行業2年以上的開發者數量增加了27%。這些資深開發者推動了產業的發展，因為他們貢獻了70%的程式碼提交。
2015年，81%的加密開發者在北美和歐洲，2024年下降到55%。
亞洲現在是開發者份額排名第一的大洲。三分之一的加密開發者居住在亞洲，歐洲則排名第二。自2015年以來，北美從第一跌至第三。
以太坊是各大洲開發者份額排名第一的生態系統，Solana排名第二，Polygon在亞洲和南美排名第三、Polkadot在歐洲排名第三、Base在北美排名第三、DFINITY在非洲排名第三。
美國、印度、英國、中國和加拿大擁有全球最大的加密開發者群體。
美國在加密開發者份額方面仍然位居第一，但自2015年以來持續下降。印度從第10位躍升至第2位。
按國家開發者份額排名的前3個生態系統：
- 以太坊在美國、英國、中國和加拿大排名第一，在印度排名第二
- Solana在印度排名第一，在其他地方排名第二
- Base在美國和印度排名第三
- Polygon在英國排名第三
- NEAR Protocol在加拿大排名第三
- Polkadot在中國排名第三
2024年，印度超過美國成為吸收最多新開發者的國家，其中17%的新開發者來自印度。
2024年有39,148名新開發者涉足加密貨幣。
依生態系細分，Solana在2024年7月成為每月新開發者排名第一的生態系。
2024年新開發者整體狀況：
- Solana是新開發者排名第一的生態系統
- Ethereum排名第二
- Dfinity、Aptos、Bitcoin、Base、Sui、NEAR、Polkadot、Polygon、Starknet在2024年都有1K+新開發者
- Arbitrum、BNB Chain、Optimism、Stellar、TON在2024年有500+新開發者
哪個生態系的開發者總數成長最快？總開發者數量反映了新開發者和黑客馬拉松參與者的興趣。以開發者總數計算，2023年Q3至2024年Q4每個月成長最快的10個生態系：EigenLayer、Aptos、Solana、Dfinity、Base、Aztec、Stacks、TON、Stellar、Sui。
哪個生態系的全職開發者成長最快？全職開發者每月有10天以上提交程式碼，他們為生態系統做出了穩定的貢獻。 2023年Q3至2024年Q4全職開發者成長最快的10個生態系統：EigenLayer、Dfinity、Sei、Aztec、Chainlink、Base、Celestia、Mina、Polygon、Starknet。
許多開發者都在多條鏈上工作。如今三分之一的加密開發者都在多條鏈上工作，而且這一數字還在不斷增長。
每月多鏈開發者的比例從2015年的不到10%增加到2024年的34%。多鏈開發者份額最大的鏈與以太坊共享開發者。
EVM鏈共享最多的開發人員，並具有顯著的網路效應：74%的多鏈開發者在EVM鏈上工作。自2021年以來，EVM跨鏈部署者的比例增加了4倍。
2024年，Base是EVM多鏈部署者最受歡迎的鏈，但Base部署者傾向於留在Base。
在2020年之前，EVM中幾乎所有原始鏈上程式碼邏輯都在以太坊上。而如今沒有一條EVM鏈擁有超過30%的所有程式碼創新。
Base佔EVM中所有原始鏈上程式碼邏輯的25%，是主流EVM鏈中最多的。
這就是以太坊生態系統如何透過L2s保持其在程式碼創新方面的領先地位。 65%的創新發生在主網和ETH L2s。
以太坊
以太坊生態系統透過EVM和多鏈開發者的主導地位表現出強大的網路效應。以太坊月活開發者數量為6,244人，較去年同期下降17%。大部分的流失是由2021年後加入的開發者所造成。 2年以上的以太坊開發者數量增加21%。
目前，超過一半的以太坊開發者致力於L2s，高於2022年的25%。
以太坊L2s在過去4年開發者數量急劇增長，每月有3,592名活躍開發者，自2021年Arbitrum推出以來，年化增長率為67%。
Base是最大的以太坊L2。 Arbitrum、Starknet、Optimism在2024年有2000+名開發者。
Bitcoin
Bitcoin每月有1,200名活躍的開發者，2024年維持不變。
資深Bitcoin開發者（工作2年以上）數量穩定上升。最高時每月活躍資深比特幣開發者數為672人。
42％的Bitcoin開發者（幾乎一半）正致力於Bitcoin擴展解決方案。
ZK
ZK是一個以開發人員為中心的研究領域。每月有超2,000名活躍開發人員在ZK工作。每月有823名活躍開發人員是全職的，每月投入工作10天以上。
ZK鏈上部署也從2020年的40個增加到2024年的639個。數量不多，但成長明顯。部署者數量也在增加。
ZK的使用率也在提高，使用ZK預編譯的合約數量從2020年的47個增加到今年的680個。
ZK rollup合約部署者在東半球的工作時間活躍。 ZK用戶也是如此。 ZK用戶和部署者似乎集中在東半球的東歐、非洲和亞洲。
NFT
在所有具有NFT活動的鏈中（比特幣、以太坊、Polygon、Solana、Zora、Base），NFT部署者較去年同期成長超3倍。 NFT部署者創歷史新高。 87%的新部署者發生在Base和zora。
NFT活動明顯轉向鑄造活動。
NFT鑄造在2024年創新高，其中97%發生在Base。 Solana擁有57%的鑄造錢包，並佔64%的鑄造交易。由於NFT在2024年遠超藝術品範疇，因此鑄造活動有所增加。
NFT交易仍是一個重要的領域，並且已經從OpenSea多樣化到Magic Eden和Tensor。
NFT鑄造和交易量在不同的地區達到峰值，顯示用戶群不同。
DeFi
每月有3,532名活躍開發者在DeFi上開發。 DeFi開發者經驗豐富，2,097名（59%）在DeFi上工作了2年以上。 53%的DeFi開發者在以太坊及其L2上工作。
2024年，DeFi TVL成長了89%。以太坊TVL佔據主導地位，是第二大鏈的7倍。大多數TVL一直存在於以太坊上。
非以太幣的TVL在3年內從3%上漲至36%，TVL市佔率增幅最大的是Solana。
是什麼推動了TVL成長？可以按類型對DeFi開發人員進行分類。
去年，再質押的TVL成長了290億美元。 LRT成長至350多萬ETH。 46%的LRT在DeFi中有效利用。大多數LRT存入貨幣市場、收益、利率衍生性商品和橋樑。
EigenLayer促成了LRT產業的誕生。 Eigenlayer生態開發者表現如下：
EigenLayer生態系中每月有252位活躍開發者。 EigenLayer開發者們都十分投入：39%是全職開發者，超過一半的開發者在該生態系統中工作了2年以上。
DEX
TVL並不是了解DeFi使用情況的唯一指標。儘管借貸的TVL多出3倍，但DEX擁有更多用於交易的唯一地址。
2024 年，DEX交易量幾乎翻了一番，達到每月2,090億美元。 Solana和以太坊結算量最大，是DEX交易量排名第二的區塊鏈的2倍多。
Solana在2024年結算的成交量最高，為5,740億美元。以太坊主網及其L2總共結算了9,310億美元的DEX交易量。
Solana在低費用DEX用例中占主導地位。 2024年交易量增加了兩倍多，單月交易量達到6.46億筆。 81%的DEX交易來自Solana。
可以使用DEX來了解DeFi的使用情況，因為金融活動往往以DEX開始或結束。
全球活動因鏈而異，活動越平坦，使用範圍越廣。以太坊和Solana的使用分佈最均勻。
穩定幣
穩定幣是全球最大的加密貨幣用例之一。穩定幣的使用量創歷史新高：流通中的穩定幣價值1,960億美元，每日交易量達810億美元，這兩項數據均創下穩定幣的歷史新高。 USDC和USDT佔交易量的95%。
以太坊是第一大穩定幣生態系統，59%的穩定幣在以太坊上發行。
穩定幣始終處於活躍狀態，但在亞洲、歐洲和非洲活躍時間增加2-3%。
儘管穩定幣交易在東部時間達到峰值，但交易量更偏向西方。
ETF
比特幣和以太坊ETF今年推出，讓鏈下資本可以輕鬆存取鏈上資產。比特幣ETF吸引了超500億美元的淨流入，成為有史以來最成功的ETF之一。
比特幣ETF交易量大部分由散戶推動。鑑於現貨比特幣ETF尚處於萌芽階段，機構投資者仍以創紀錄的速度採用該ETF。
以太坊ETF於今年7月推出。
以太幣ETF目前持有130億美元的資產管理規模，吸引了35億美元的淨流入。這與2022年以來最成功的ETF發行速度一致（不包括比特幣ETF）。這也主要受到散戶的推動。
比特幣和以太坊ETF 創下了紀錄。目前它們的第一年累計流入量是史上最佳ETF的兩倍多。
