저자: 일렉트릭 캐피탈
편집자: 펠릭스, PANews
핵심 사항:
- 암호화폐는 글로벌하며 개발 모멘텀은 북미를 넘어 이동했습니다.
- 개발자와 사용 사례는 생태계에서 다양합니다.
- 사용량이 모든 시간대에 걸쳐 있어 전 세계적으로 사용됨을 나타냅니다.
이 기사에서는 170만 개의 리포지토리에서 기록적인 9억 2백만 개의 코드 커밋을 분석합니다.
일반적인 경향
2015년 이더리움이 출시된 이후 암호화폐 개발자 수는 연간 39%씩 증가했습니다. 2015년에는 월간 활성 개발자 수가 약 1,000명이었습니다. 현재 매달 암호화폐 관련 작업을 하는 활성 개발자는 23,613명입니다.
월별 활성 개발자 수는 작년에 소폭 감소하여 7% 감소했습니다. 암호화폐 업계에 2년 이상 종사한 개발자 수도 27% 늘었다. 이러한 베테랑 개발자는 코드 커밋의 70%를 기여하면서 업계를 주도합니다.
2015년에는 암호화폐 개발자의 81%가 북미와 유럽에 있었고, 2024년에는 55%로 떨어졌습니다.
이제 아시아는 개발자 점유율 측면에서 1위의 대륙입니다. 암호화폐 개발자의 3분의 1은 아시아에 거주하며 유럽이 2위를 차지합니다. 2015년 이후 북미 지역은 1위에서 3위로 하락했습니다.
이더리움은 전 대륙에서 개발자 점유율이 가장 높은 생태계이며, 솔라나가 2위, 폴리곤이 아시아와 남미에서 3위, 폴카닷이 유럽에서 3위, 베이스가 북미에서 3위, DFINITY가 아프리카에서 3위를 차지하고 있습니다.
미국, 인도, 영국, 중국, 캐나다에는 세계에서 가장 큰 암호화폐 개발자 그룹이 있습니다.
미국은 암호화폐 개발자 점유율 측면에서 여전히 1위를 차지하고 있지만 2015년 이후 계속 하락세를 보이고 있습니다. 인도는 10위에서 2위로 뛰어올랐습니다.
국가별 개발자 점유율 상위 3개 생태계:
- 이더리움은 미국, 영국, 중국, 캐나다에서 1위, 인도에서는 2위를 차지했습니다.
- 솔라나(Solana)는 인도에서 1위, 다른 지역에서는 2위를 차지했습니다.
- Base는 미국과 인도에서 3위를 차지했습니다.
- Polygon은 영국에서 3위를 차지했습니다.
- NEAR 프로토콜은 캐나다에서 3위를 차지했습니다.
- Polkadot은 중국에서 3위를 차지했습니다.
2024년에는 인도가 미국을 제치고 가장 많은 신규 개발자를 유치하는 국가가 될 것이며, 신규 개발자의 17%가 인도에서 올 것입니다.
2024년에는 39,148명의 새로운 개발자가 암호화폐에 참여하게 될 것입니다.
생태계별로 세분화된 솔라나는 2024년 7월 신규 월간 개발자를 위한 최고의 생태계가 되었습니다.
2024년 신규 개발자의 전반적인 상황:
- 솔라나는 신규 개발자를 위한 최고의 생태계입니다
- 이더리움이 2위를 차지했습니다.
- Dfinity, Aptos, Bitcoin, Base, Sui, NEAR, Polkadot, Polygon 및 Starknet은 모두 2024년에 1,000명 이상의 신규 개발자 보유
- Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Stellar 및 TON은 2024년에 500명 이상의 새로운 개발자를 확보할 예정입니다.
전체 개발자 중에서 가장 빠르게 성장하는 생태계는 무엇입니까? 총 개발자 수는 신규 개발자와 해커톤 참가자의 관심을 반영합니다. 총 개발자 수를 기준으로 계산하면 2023년 3분기부터 2024년 4분기까지 매월 가장 빠르게 성장하는 생태계 10개: EigenLayer, Aptos, Solana, Dfinity, Base, Aztec, Stacks, TON, Stellar, Sui.
정규 개발자 수가 가장 빠르게 증가하는 생태계는 무엇인가요? 정규 개발자는 한 달에 10일 이상 코드를 커밋하며 생태계에 꾸준히 기여합니다. 2023년 3분기부터 2024년 4분기까지 정규 개발자 수가 가장 빠르게 증가하는 10개 생태계: EigenLayer, Dfinity, Sei, Aztec, Chainlink, Base, Celestia, Mina, Polygon 및 Starknet.
많은 개발자가 여러 체인에서 작업합니다. 오늘날 암호화폐 개발자의 3분의 1은 여러 체인에서 작업하고 있으며 이 숫자는 점점 늘어나고 있습니다.
월별 멀티체인 개발자 비율은 2015년 10% 미만에서 2024년 34%로 증가했습니다. 멀티체인 개발자의 점유율이 가장 높은 체인은 개발자를 이더리움과 공유합니다.
EVM 체인은 가장 많은 개발자를 공유하며 상당한 네트워크 효과를 갖습니다. 멀티 체인 개발자의 74%가 EVM 체인에서 작업합니다. 2021년부터 EVM 크로스체인 배포자의 비율이 4배 증가했습니다.
2024년에는 Base가 EVM 멀티 체인 배포자 사이에서 가장 인기 있는 체인이지만 Base 배포자는 Base를 유지하는 경향이 있습니다.
2020년 이전에는 EVM의 원래 온체인 코드 로직이 거의 모두 이더리움에 있었습니다. 오늘날 EVM 체인은 전체 코드 혁신의 30% 이상을 차지하지 않습니다.
Base는 EVM의 모든 원본 온체인 코드 로직의 25%를 차지하며, 이는 주류 EVM 체인 중에서 가장 높습니다.
이것이 Ethereum 생태계가 L2를 통해 코드 혁신의 리더십을 유지하는 방법입니다. 혁신의 65%는 메인넷과 ETH L2에서 발생합니다.
이더리움
이더리움 생태계는 EVM과 멀티체인 개발자의 지배력을 통해 강력한 네트워크 효과를 나타냅니다. 이더리움의 월별 활성 개발자 수는 6,244명으로 전년 대비 17% 감소했습니다. 이탈의 대부분은 2021년 이후에 합류한 개발자로 인해 발생합니다. 경력 2년 이상의 이더리움 개발자 수가 21% 증가했습니다.
현재 이더리움 개발자의 절반 이상이 L2에서 작업하고 있으며 이는 2022년 25%에서 증가한 수치입니다.
Ethereum L2s는 2021년 Arbitrum 출시 이후 매달 3,592명의 활성 개발자와 연간 성장률 67%를 기록하는 등 지난 4년 동안 개발자 수가 극적으로 증가했습니다.
Base는 가장 큰 Ethereum L2입니다. Arbitrum, Starknet 및 Optimism은 2024년에 2,000명 이상의 개발자를 보유하게 됩니다.
비트코인
비트코인에는 매달 1,200명의 활성 개발자가 있으며, 이는 2024년에도 변함이 없을 것입니다.
수석 비트코인 개발자(2년 이상 근무)의 수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최고조에 달했을 때 활동하는 수석 비트코인 개발자 수는 월 672명이었습니다.
비트코인 개발자의 42%(거의 절반)가 비트코인 스케일링 솔루션을 개발하고 있습니다.
ZK
ZK는 개발자 중심의 연구 분야입니다. 매달 2,000명 이상의 활성 개발자가 ZK에서 작업하고 있습니다. 매월 10일 이상 근무하는 정규직 개발자는 823명입니다.
ZK 체인의 배포도 2020년 40개에서 2024년 639개로 증가했습니다. 숫자는 적지만 성장세는 상당하다. 배포자 수도 증가하고 있습니다.
ZK 사용도 증가하고 있으며, ZK를 사용하여 사전 컴파일된 계약 수가 2020년 47건에서 올해 680건으로 증가했습니다.
ZK 롤업 계약 배포자는 동반구에서 업무 시간 동안 활동합니다. ZK 사용자도 마찬가지입니다. ZK 사용자와 배포자는 동반구, 즉 동유럽, 아프리카, 아시아에 집중되어 있는 것으로 보입니다.
NFT
NFT 활동이 있는 모든 체인(Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base)에서 NFT 배포자는 전년 대비 3배 이상 증가했습니다. NFT 배포자는 사상 최고치를 기록했습니다. 신규 배포자의 87%가 Base 및 zora에서 발생합니다.
NFT 활동은 분명히 채굴 활동으로 전환되었습니다.
NFT 채굴은 2024년에 Base에서 97%가 발생하여 새로운 최고치를 기록했습니다. 솔라나는 채굴 지갑의 57%를 보유하고 있으며 채굴 거래의 64%를 차지합니다. 2024년 NFT가 예술을 훨씬 넘어서면서 채굴 활동이 증가했습니다.
NFT 거래는 여전히 중요한 영역이며 OpenSea에서 Magic Eden 및 Tensor로 다양화되었습니다.
NFT 채굴 및 거래량은 다양한 지역에서 최고조에 달했으며 이는 사용자 기반이 다양함을 나타냅니다.
디파이
매달 DeFi를 개발하는 활동적인 개발자는 3,532명입니다. DeFi 개발자는 경험이 풍부하며 2,097명(59%)이 2년 이상 DeFi 분야에서 일했습니다. DeFi 개발자의 53%가 Ethereum과 L2에서 작업합니다.
2024년 DeFi TVL은 89% 증가했습니다. 이더리움 TVL은 두 번째로 큰 체인보다 7배나 더 지배적입니다. 대부분의 TVL은 항상 Ethereum에 존재했습니다.
비이더리움 TVL은 3년 만에 3%에서 36%로 증가했으며, TVL 점유율이 가장 많이 증가한 곳은 솔라나이다.
TVL 성장의 원동력은 무엇입니까? DeFi 개발자는 유형별로 분류할 수 있습니다.
작년에 재평가된 TVL은 290억 달러 성장했습니다. LRT는 350만 ETH 이상으로 성장했습니다. LRT의 46%가 DeFi에서 효과적으로 활용됩니다. 대부분의 LRT는 머니마켓, 수익률, 금리 파생상품 및 브리지에 예치됩니다.
EigenLayer는 LRT 산업의 탄생에 기여했습니다. Eigenlayer 생태계 개발자의 성과는 다음과 같습니다.
EigenLayer 생태계에는 매월 252명의 활성 개발자가 있습니다. EigenLayer 개발자는 매우 헌신적입니다. 39%가 정규 개발자이고 개발자의 절반 이상이 2년 이상 생태계에서 일했습니다.
덱스
TVL은 DeFi 사용량을 이해하는 유일한 지표는 아닙니다. 대출을 위한 TVL이 3배 더 많음에도 불구하고 DEX는 거래에 사용되는 고유 주소가 더 많습니다.
2024년에는 DEX 거래량은 월 2,090억 달러로 거의 두 배 증가할 것입니다. 솔라나와 이더리움은 DEX 거래량 기준 2위 블록체인의 2배가 넘는 가장 큰 결제량을 보유하고 있다.
솔라나는 2024년에 5,740억 달러로 가장 높은 거래량을 처리할 것입니다. 이더리움 메인넷과 L2는 DEX 거래량으로 총 9,310억 달러를 결제했습니다.
Solana는 저렴한 DEX 사용 사례를 장악하고 있습니다. 2024년에는 거래량이 3배 이상 증가해 한 달 만에 6억 4,600만 건에 이르렀습니다. DEX 거래의 81%가 솔라나에서 발생합니다.
금융 활동은 종종 DEX로 시작되거나 끝나기 때문에 DEX는 DeFi의 사용을 이해하는 데 사용될 수 있습니다.
글로벌 활동은 체인마다 다르며 활동이 평탄할수록 사용 범위가 더 넓어집니다. Ethereum과 Solana는 사용량이 가장 고르게 분포되어 있습니다.
스테이블코인
스테이블코인은 전 세계적으로 가장 큰 암호화폐 사용 사례 중 하나입니다. 스테이블코인의 사용은 사상 최고치를 기록했습니다. 현재 유통되고 있는 스테이블코인의 가치는 1,960억 달러에 달하고, 일일 거래량은 810억 달러에 달해 두 가지 모두 스테이블코인 사상 최고치를 기록했습니다. USDC와 USDT가 거래량의 95%를 차지합니다.
이더리움은 스테이블코인의 59%가 이더리움에서 발행되는 가장 큰 스테이블코인 생태계입니다.
스테이블코인은 항상 활성화되어 있지만 아시아, 유럽, 아프리카에서는 활성화 시간이 2~3% 증가합니다.
스테이블코인 거래는 동부 표준시 동안 최고조에 달하지만 거래량은 서부 쪽으로 더 치우쳐 있습니다.
ETF
비트코인과 이더리움 ETF가 올해 출시되어 오프체인 자본이 온체인 자산에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 비트코인 ETF는 500억 달러 이상의 순유입을 유치하여 역대 가장 성공적인 ETF 중 하나가 되었습니다.
비트코인 ETF 거래량은 대부분 개인 투자자에 의해 좌우됩니다. 현물 비트코인 ETF가 아직 초기 단계라는 점을 감안할 때 기관 투자자들은 여전히 기록적인 속도로 ETF를 채택하고 있습니다.
이더리움 ETF는 올해 7월 출시됐다.
Ethereum ETF는 현재 130억 달러의 자산을 관리하고 있으며 35억 달러의 순유입을 유치했습니다. 이는 2022년 이후 가장 성공적인 ETF 발행 속도와 일치합니다(비트코인 ETF 제외). 이는 주로 개인 투자자들에 의해 주도됩니다.
비트코인과 이더리움 ETF가 기록을 세웠습니다. 이들의 첫해 누적 유입액은 이제 역대 최고 ETF의 두 배 이상입니다.
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