2024 年，Web3 遊戲產業呈現複雜態勢，在取得重大進展的同時也面臨許多挑戰。雖然每日活躍用戶數激增超300%，傳統遊戲公司也開始具體佈局該領域，但從市場表現來看，該板塊市值僅增長60.5%，顯著落後於Meme 幣和AI 板塊。隨著比特幣刷新歷史新高，各個加密板塊蓬勃發展，一個關鍵問題浮現：“Web3 遊戲在這輪牛市中是否錯失了最好的發展時機？”
然而在這些表面數據背後，2024 年標誌著該產業的重要轉型期。業界已從純投機階段邁向成熟。本報告將分析Web3 遊戲在2024 年的市場週期中如何演進，探討該板塊的關鍵指標、技術進步和策略轉變。從基礎設施發展到用戶參與模式，我們將探索該行業如何在應對主流採用挑戰的同時，建立可持續成長。
註：除非特別說明，本報告所有數據截至2024 年12 月15 日。數據來源為Footprint Analytics和CoinMarketCap 。
年度關鍵指標概覽
市值：達318 億美元，成長60.5%；
交易量：52 億美元，成長18.5%
交易筆數：53 億筆，下降30.3%
日活躍用戶：年末達660 萬，比較年初成長308.6%；
活躍遊戲：3,602 款遊戲中1,361 款保持活躍（37.8%）；
年度融資：220 筆融資事件，總額9.1 億美元；
領先公鏈：
成交量佔比：BNB 鏈(23.1%)、以太坊(17.6%)、Blast (9.2%)；
交易筆數佔比：WAX (33.6%)、Aptos (11.6%)、Ronin (6.1%)；
日活躍用戶：opBNB (220 萬)、Ronin (110 萬)、Nebula (45.8 萬)（12 月日均）。
市場表現分析
市值表現
Web3 遊戲板塊在2024 年強勁成長，但相較其他加密板塊表現遜色。根據Footprint Analytics數據，遊戲代幣市值年末達318 億美元，較前一年成長60.5%。雖然該板塊在3 月創下474 億美元的年內高點，但仍顯著低於2021 年11 月創下的1,141 億美元歷史高點。
儘管整體加密市場在2024 年下半年表現強勁，尤其是比特幣帶動的年末兩個月，但遊戲代幣表現落後於其他板塊。 CoinMarketCap數據顯示，Web3 遊戲在市值成長排名中位列前十板塊第八位，顯著落後於領先板塊：Meme 幣(421.1%)、AI 與大數據(168.0%) 和Solana 生態(124.1%)。
這種表現不佳也延伸至社區關注。在CoinMarketCap最受關注的板塊中，Web3 遊戲僅佔據前十板塊6.7% 的瀏覽量，排名第九，因為全年關注焦點主要集中在Meme 幣相關項目上。
交易量分析
Web3 遊戲板塊在2024 年的關鍵指標表現參差不齊，交易量實現成長，但交易筆數持續下降。
交易量趨勢
2024 年Web3 遊戲總交易量達52 億美元，較2023 年成長18.5%。雖然扭轉了自2021 年以來的下降趨勢，但交易量仍顯著低於上一週期高點。 2024 年的數據僅為2021 年高峰(841 億美元) 的6.2%，以及2022 年交易量(345 億美元) 的15.1%。
交易筆數趨勢
2024 年總交易筆數達53 億筆，較前一年下降30.3%。這一水準雖與2021 年的51 億筆交易相當，但未能扭轉自2022 年開始的下降趨勢。
用戶參與度
日活躍用戶(DAU) 在2024 年全年大幅成長，從1 月的日均160 萬成長至12 月的660 萬，年內成長308.6%。這一增長超越了2021 年11 月創造的180 萬DAU 的上一個週期高峰。儘管這些數據可能包含一些機器人活動，但這一成長仍然顯示了該行業的顯著用戶參與。
生態系發展
公鏈競爭與演進
主要公鍊錶現分析
2024 年Web3 遊戲不同公鏈間的主導地位出現顯著變化，各鏈在交易量、交易筆數和用戶參與度方面呈現不同的優勢。
各鏈交易量分佈
BNB 鏈在交易量方面保持主導地位，實現12 億美元交易量(23.1% 市場份額)，其次是以太坊的9.2 億美元(17.6%)。 Blast 和Ronin 分別佔據9.2% 和9.0% 的市佔率。
各鏈交易筆數
儘管業界整體交易筆數下降30.3%，但某些公鏈展現強勁表現。 WAX 以18 億筆交易領先(佔總量33.6%)。 Aptos 憑藉其「點賺」（"tap-to-earn"）模式的Telegram 遊戲Tapos 異軍突起，達到6.2 億筆交易(11.6%)，其中僅在8 月就產生5.40 億筆交易。 Ronin 和opBNB 分別維持3.21 億和3.18 億筆的交易筆數。
各鏈用戶數
各鏈用戶活躍度展現出顯著成長，特別是在2024 年下半年。 opBNB 在用戶參與度方面異軍突起，12 月平均日活躍用戶達到220 萬，超越了長期領導者Ronin (110 萬)。作為SKALE Layer 2 的Nebula 以45.8 萬平均DAU 排名第三。 NEAR、Sui 和Sei 等公鏈躋身DAU 前十，展示了生態系統競爭格局的擴展以及用戶願意嘗試新平台的態度。
各鏈使用的多樣化趨勢顯示生態系統日趨成熟，不同公鏈正為各類遊戲體驗和使用者偏好找到各自的定位。主要網路已不再僅提供基礎區塊鏈設施，而是發展成為遊戲開發者的綜合平台。 Arbitrum 基金會的20 億ARB 遊戲催化劑計劃、Starknet 基金會的5,000 萬STRK 代幣分發計劃，以及來自Sui 和Xai 的重要Grant 計劃，都展示了各鏈如何透過戰略性激勵來吸引和留住優質遊戲專案.
技術基礎設施改進
容量提升
區塊鏈處理能力顯著提升，目前網路的每秒交易處理量較四年前提高了50 倍以上。這一增長得益於以太坊Layer 2 和Layer 3 網路的興起，包括Immutable zkEVM、基於Avalanche L1、Oasys、SKALE、Arbitrum Orbit 的遊戲鏈，以及其他高吞吐量區塊鏈如Solana、Sui 和Aptos。
遊戲專門鏈也取得重大進展。 Ronin 在2024 年6 月宣布其Layer 2 計畫Ronin zkEVM，使Ronin 開發者能夠創建自己的zkEVM Layer 2。 Immutable zkEVM 透過移除部署白名單並啟用無許可部署，朝著更大的可訪問性邁出了策略性一步。此外，Avalanche 完成了自2020 年主網上線以來最重要的「Avalanche9000」 升級，重點解決了客製化L1 構建的障礙並改善了互通性。
Gas 費用降低
2024 年3 月以太坊的「坎昆」升級（也稱為"Proto-Danksharding" 或"EIP-4844"）是一個重要里程碑，顯著降低了L2 網路的費用。影響非常顯著，Gas 費從幾美元降至幾美分甚至更低，消除了區塊鏈遊戲開發者和玩家面臨的最大摩擦點之一。
跨鏈互通性提升
Chainlink 跨鏈互通性協定(CCIP) 在2024 年獲得顯著發展，使開發者能夠創建可與多鏈資產互動的遊戲。這項改進顯著提升了遊戲內物品的互通性。
數位資產標準化格式的採用，特別是ERC-721 和ERC-1155，變得更加普及。這些標準確保遊戲內NFT 可以在各種遊戲和平台間得到認可和使用，簡化了資產轉移和互動。
2024 年也見證了支持跨鏈遊戲的去中心化平台的顯著崛起。 Portal、Fractal ID 和Web3Games 等平台為不同區塊鏈生態系統之間的無縫資產轉移和互動提供了必要的基礎設施。
專案發展
2024 年是Web3 遊戲發展的重要一年。除傳統遊戲公司入局外，生態系統還見證了幾個重要遊戲發布。備受期待的遊戲如Off The Grid 和MapleStory Universe 進入早期訪問階段，而Illuvium 終於正式上線。 Pirate Nation 成功完成了代幣產生事件（TGE），推出了成功的"玩贏空投"（ “play-to-airdrop”） 活動。
活躍遊戲分析
截至2024 年11 月30 日，區塊鏈遊戲總數達到3,602 款，較1 月的2,997 款有所成長。然而，活躍遊戲指標顯示出一些挑戰性趨勢。在總遊戲數中，僅1,361 款（37.8%）維持鏈上活躍，即2,241 款（62.2%）處於不活躍狀態。此外，儘管總遊戲數成長，活躍遊戲數量反而對比從1 月的1,387 款有所下降。
深入分析用戶參與度指標顯示市場進一步集中。擁有超過100 個月活躍用戶（MAU）的遊戲數量從2022 年6 月的586 款下降至2024 年底的522 款。在2024 年11 月，161 款遊戲（佔總數4.5%）實現超過1 萬MAU，其中96 款遊戲（佔總數2.7%）突破10 萬MAU。
這種用戶集中趨勢顯示市場正趨於成熟，成功的遊戲正在吸引更大的受眾群體。這一現象受到多個因素影響，包括激烈的競爭、快速迭代策略，以及頭部遊戲在生態系統中形成的「頭部效應」。
創新格局
跨平台遊戲趨勢
行動遊戲強調可訪問性和無縫用戶體驗，在2024 年確立了其作為Web3 遊戲主要平台的地位。行動優先的方法已經影響了開發者設計區塊鏈遊戲的方式，專注於直覺的介面和簡化的入門流程。在2024 年新發布的Web3 遊戲中，行動遊戲佔29.4% 。
社群平台，尤其是Telegram，已成為Web3 遊戲採用的強大催化劑，佔新發布Web3 遊戲的20.9% 。 Telegram 的成功源自於其龐大的使用者基礎、簡化的應用程式內體驗，以及繞過傳統應用程式商店限制的能力。該平台的影響力在2024 年第三季達到頂峰，11 款遊戲突破1,000 萬MAU。值得注意的是，TON 成功將此龐大的用戶基礎轉化為鏈上參與者，在Web3 遊戲、Meme 幣和DeFi 板塊產生溢出效應。這項成功促使TON 以外的多個區塊鏈網路競相爭奪Telegram 流量，Aptos、Sui、Core 等紛紛推出或支援基於Telegram 的遊戲。
類似地，Line 在2024 年12 月宣布推出20 個迷你dApps 的計劃，標誌著主流訊息平台對區塊鏈遊戲整合的興趣日增。
主機遊戲領域在Web3 遊戲中仍相對未開發，主要製造商微軟和索尼保持謹慎立場。然而，新的方法開始出現以彌合這一差距。一些開發者，如Gunzilla Games 的Off The Grid，選擇將核心遊戲玩法與區塊鏈功能分離，以符合傳統主機遊戲的期望。同時，區塊鏈平台開始開發自己的Web3 遊戲掌機，如Sui 的SuiPlay0X1 和Solana 的Play Solana Gen1 (PSG1) ，可能創造出專門的Web3 遊戲裝置新品類。
傳統遊戲公司的入局
2024 年標誌著傳統遊戲公司對區塊鏈遊戲態度的重大轉變，主要遊戲工作室從試驗性動作轉向策略性發展。
育碧（Ubisoft）10 月在Oasys Layer 2 HOME Verse 上發布Champions Tactics: Grimoria Chronicles。這款戰術RPG 在保持傳統遊戲元素的同時實現了一系列基於NFT 的功能。
Square Enix 透過策略性投資和合作強化其區塊鏈板塊的發展。除了投資遊戲平台Elixir Games 和HyperPlay 外，該公司還宣布將其Symbiogenesis 遊戲帶到HyperPlay。
索尼集團的參與標誌著向區塊鏈遊戲的重大推進，既透過投資的方式，又透過基礎設施開發。在支持double jump.tokyo Inc.1,000 萬美元D 輪融資的同時，索尼也宣布推出Soneium，這是一個旨在將Web3 創新與遊戲和娛樂領域消費者應用相連接的Layer 2 網路。
AI 整合到遊戲開發
隨著人工智慧在2024 年革新各個產業，Web3 遊戲領域成為AI 創新的重要受益者，為遊戲開發和玩家體驗開闢了新機會。
AI 已經革新了遊戲內互動和內容生成。遊戲工作室正在利用AI 創造更複雜的非玩家角色（NPC），這些角色能夠適應玩家行為並基於個人遊戲歷史和偏好生成個人化任務。這種個人化透過使遊戲體驗更加相關和個性化來增強玩家參與。
在開發方面，AI 顯著簡化了創作過程。開發者正在利用AI 工具自動產生遊戲環境和資產，大幅減少了製作時間和成本。這使得小團隊有機會創造出可與大型工作室競爭的高品質遊戲。
AI 也增強了Web3 遊戲的營運面向。該技術被用於自動化遊戲測試流程和監控鏈上交易以防範潛在詐欺或作弊行為，這在具有複雜經濟系統的遊戲中尤其重要。此外，AI 演算法正在幫助優化遊戲經濟和代幣模型，解決Web3 遊戲設計中的主要挑戰之一。
投資格局
年度融資事件概覽
Web3 遊戲在2024 年透過220 筆融資事件籌集了9.1 億美元。雖然融資金額較2023 年下降7.3%，且顯著低於2021-2022 年繁榮期（分別為32 億美元和27 億美元），但融資事件數量較2023 年增長48.7%，顯示投資者興趣持續，儘管單筆交易規模減小。
今年呈現出明顯向早期投資傾斜的趨勢，76 筆早期交易（佔總事件34.6%）相比僅20 筆A 輪或更後期融資（佔9.1%）。這一趨勢表明，雖然新項目繼續吸引初始資金，但2021-2022 年繁榮期的許多項目在獲取後續融資方面面臨挑戰。
在投資者中，Animoca Brands 保持領先地位，完成38 筆投資，較2023 年增長192.3%，參與了2024 年所有融資事件的17.3%。 Spartan Group 和Big Brain Holdings 分別以22 筆和15 筆投資緊追在後，前十大投資者共完成152 筆投資。
主要融資事件
2024 年七個項目在單筆事件中籌集超過2,000 萬美元。 Azra Games 以4,270 萬美元A 輪融資領先，專注於將主機級遊戲體驗帶入行動平台。
從累積融資來看，Monkey Tilt 透過兩輪融資籌集5,100 萬美元，他們是「遊戲-娛樂-博彩」混合模式的平台。 Gunzilla Games 從包括VanEck、Coinbase Ventures、Delphi Ventures 和Avalanche's Blizzard Fund 在內的知名投資者獲得四輪融資，展現出強勁的投資者信心。
策略投資趨勢
隨著業界從2021-2022 年的狂熱期走向成熟，重點已轉向更少但更高品質的項目，投資者在方法上變得更加有選擇性。
融資越來越多地針對遊戲基礎設施和開發工具，而不僅僅是遊戲本身。顯著的例子包括NPC Labs 為在Base 上建立Web3 遊戲籌集的1,800 萬美元種子輪，以及Alliance Games 為AI 驅動的去中心化基礎設施籌集的500 萬美元A輪。這一趨勢反映了投資者對能夠支援多個遊戲和平台的基礎技術的日益興趣。
平台和多鏈開發吸引了大量關注，特別是建立跨鏈遊戲生態系統的專案。 Seeds Labs 為其在Solana 上的旗艦產品Bladerite 籌集1,200 萬美元，而B3 推出Open Gaming Layer 展示了投資者對擴展跨鏈遊戲能力的興趣。
此外，新的遊戲類別在2024 年獲得顯著投資者關注，尤其是基於Telegram 的遊戲和博彩遊戲項目，儘管面臨監管挑戰。
產業演進與未來展望
Web3 遊戲產業在2024 年經歷了遊戲模式的顯著演進。先前週期主導的"玩賺"（play-to-earn）模式讓位給更永續的方法。基於Telegram 的"點賺"（tap-to-earn）遊戲展示出前所未有的用戶獲取能力，而Pirate Nation 和Pixels 的"玩贏空投"（play-to-airdrop）策略提供了新的用戶獲取方法。同時，成熟專案轉向"玩即賺"（play-and-earn）模式，將遊戲性置於財務激勵之上。
然而，該領域仍面臨持續的挑戰。技術障礙仍然顯著，特別是在實現無縫區塊鏈整合而不影響遊戲體驗方面。監管不確定性，尤其是圍繞博彩特性和代幣分類的問題，繼續影響開發決策。
最關鍵的是，維持鏈上參與度成為根本問題。這在Telegram 遊戲的表現中尤其明顯：Hamster Kombat 的月活躍用戶從9 月的超過1 億下降至12 月中旬的2,290 萬，僅0.0004% 的用戶參與鏈上遊戲活動。雖然其他Telegram 遊戲顯示出更高的轉換率，但大多數仍低於1%。值得注意的是，這些指標特別反映鏈上遊戲活動，因為大多數Telegram 遊戲的核心玩法保持在鏈下，用戶可能在Meme 幣或DeFi 等其他板塊更加活躍。這凸顯了將平台用戶轉化為活躍區塊鏈遊戲玩家的持續挑戰。
2025年展望：重塑相關性
當Web3 遊戲尋求重新確立其在加密格局中的地位時，幾個關鍵趨勢浮現為潛在的轉型催化劑：
社群平台整合站在通往主流相關性的最有希望的道路上。 Telegram 遊戲的驚人成功展現了在用戶所在之處與之相遇的力量，Line 和TikTok 等平台蓄勢待發。這種方法可能最終解決該領域的用戶獲取挑戰，透過利用現有社交網路而非從零開始建立社群。
AI 整合將從行銷特性演變為創新的根本驅動力。除了增強遊戲開發和NPC 互動外，AI 可能解決該領域在經濟設計和用戶留存方面的核心挑戰。這些都是Web3遊戲傳統上難以與傳統遊戲體驗競爭的領域。
透過整合實現永續成長可能最終決定該領域的相關性。成功可能不是來自於與傳統遊戲或其他加密板塊競爭，而是與它們無縫融合。這意味著專注於區塊鏈如何增強而非定義遊戲體驗，開發更複雜的代幣經濟學，並將使用者體驗置於加密原生特性之上。
綜上，Web3 遊戲在加密生態系統中的角色可能不是關於主導性，而是關於整合。透過巧妙連結傳統遊戲、社群平台和區塊鏈技術，Web3 遊戲有望創造出真正的創新價值。這種演進不僅將幫助產業突破當前"又一個加密垂直領域"的限制，更有可能成為重塑遊戲產業未來的關鍵力量。
本報告為Footprint Analytics 與CoinMarketCap Research 共同推出的年度報告。
