작성자: Shenchao TechFlow
밈 열풍 외에도 암호화폐 업계에서는 여전히 실제 프로젝트에 투자를 진행하고 있으며, 바이낸스 랩스의 투자 동향도 많은 주목을 받고 있습니다.
어제 바이낸스 랩스는 탈중앙화 과학(DeSci) 관련 프로토콜인 BIO 프로토콜에 대한 투자를 발표했습니다. 이는 바이낸스 랩이 DeSci 트랙의 프로젝트에 투자한 것은 이번이 처음이며, BIO 프로토콜 또한 주목의 대상이 되었습니다.
그러나 상황은 순조롭게 진행되고 있는 것 같습니다.
CZ는 점차 바이낸스에서 사라졌지만, 상반기 법적 문제에 직면했을 때 판사에게 보낸 서한에서 다음과 같이 언급했습니다.
"현재 의학 연구가 너무 이익 중심적이라고 생각합니다. 소규모 연구실에 자금을 지원하고 싶습니다. 지난 몇 년 동안 이 분야의 많은 생명공학 스타트업과 이야기를 나눴습니다."
의학과 과학 분야에 관심을 기울이는 것은 바이낸스의 핵심 인물들이 한때 생각했던 것이었고, 이는 투자 부서의 관점과 의사 결정 관성에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.
그렇다면 BIO 프로토콜은 정확히 무엇이며, 바이낸스 랩의 투자를 유치할 만큼 독특한 이유는 무엇일까요?
분산 과학을 위한 인큐베이터
실제로 BIO에 대한 투자를 발표한 Binance Labs의 문서에서는 BIO의 본질이 "체인에 있는 Y Combinator의 과학적인 버전"이라고 명명되었습니다.
Y Combinator는 초기 단계의 스타트업이 빠르게 성장하고 발전할 수 있도록 자금, 지침 및 리소스를 제공하는 잘 알려진 기술 스타트업 인큐베이터입니다.
체인의 소위 과학 버전은 블록체인 기술을 사용한 과학 연구 및 자금 조달 프로세스를 의미합니다. "온체인"은 이러한 활동과 거래가 투명하고 분산된 블록체인에서 수행된다는 것을 의미합니다.
YCombinator와 비교하면 BIO 프로토콜의 대략적인 기능 지점은 다음과 같습니다.
- 인큐베이션 기능: Y Combinator가 기술 스타트업을 인큐베이팅하는 것처럼 BIO 프로토콜은 과학 연구 프로젝트에 대한 지원과 리소스를 제공합니다.
- 재정적 지원: BIO는 블록체인 기술을 통해 과학 연구 프로젝트를 위한 자금을 보다 쉽게 조달할 수 있습니다.
- 커뮤니티 참여: 전 세계의 과학자, 환자 및 투자자가 연구 프로젝트에 참여하고 지원할 수 있도록 합니다.
- 개발 가속화: Y Combinator가 스타트업 기업 개발을 가속화하는 것과 유사하게 과학 연구 프로젝트가 빠르게 성장하도록 돕습니다.
- 혁신적인 모델: 기존 과학 연구 자금 지원의 한계를 극복하기 위해 새로운 과학 연구 자금 지원 및 상업화 모델을 도입합니다.
위의 기능은 어떻게 구현되나요? 여기에는 BIO 프로토콜의 핵심 설계가 포함됩니다.
암호화 프로젝트의 보다 일반적인 관점에서 볼 때 BIO 프로토콜의 본질은 분산 과학(DeSci) 분야의 큐레이션 및 유동성 프로토콜입니다. 디자인 컨셉은 팀이 이전에 Molecule(초기 단계 생물 의학 프로젝트를 위한 토큰화 플랫폼) 및 VitaDAO(장수 과학을 위한 최대 분산형 커뮤니티)에서 성공적으로 경험한 경험에서 파생되었습니다.
BIO 프로토콜에는 주로 다음과 같은 핵심 구성 요소가 포함됩니다.
1.BioDAO: 다양한 특정 과학 또는 의학 연구에 초점을 맞춘 하위 DAO
BioDAO 회원은 리소스(데이터, 자본, 노동)를 모아 전 세계적으로 분산된 이해관계자 집단(예: 환자, 과학자 및 생명공학 개발자)의 힘을 활용하여 R&D 프로세스를 가속화하고 새로운 지적 재산을 개발합니다.
BioDAO는 토큰 판매를 통해 자금을 모으고 그 자금을 사명과 관련된 생명공학 프로젝트를 지원 및 개발하는 데 사용하여 회원들 사이에 공유된 지적 재산 소유권을 창출합니다.
현재 BIO 관계자들은 DAO의 성공적인 사례를 발표했으며 그 중 일부는 실제 세계의 대학, 연구 기관 및 제약 회사와 연결되어 이 모델의 효과를 성공적으로 입증했습니다.
2. 큐레이션 시스템(Curation)
토큰 스테이킹 메커니즘을 사용하여 커뮤니티 투표와 전문 평가를 결합하여 고품질 생명공학 프로젝트를 선별하고 지원합니다.
특히, BIO 토큰 보유자는 자신이 받아들이고 싶은 bioDAO에 BIO 토큰을 스테이킹함으로써 BIO 네트워크에 어떤 bioDAO가 받아들여지는지 관리할 수 있습니다.
네트워크에 투표한 BioDAO는 BIO Launchpad를 통해 자금을 지원받을 뿐만 아니라 커뮤니티로부터 토큰 유동성 지원, 인센티브 및 기타 가속화 서비스를 받습니다.
3. 유동성과 IP
생명공학 IP에 대한 토큰화 솔루션을 제공하고 이러한 IP(예: NFT 및 FT 형식)를 토큰화하는 동시에 과학 연구 프로젝트 투자의 유동성을 실현하기 위한 2차 시장 거래 메커니즘을 구축합니다.
그중 지적재산권 토큰("IP-토큰" 또는 "IPT")은 생성된 지적재산권(IP)에 대한 거버넌스 권한의 일부를 나타냅니다. 이 토큰은 보유자에게 개발, 의사 결정 및 향후 연구 방향에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
BioDAO는 IP 토큰을 개발하고 소유권을 갖습니다. 각 BioDAO는 일반적으로 BioDAO의 특정 과학 연구 영역과 관련된 지적 재산을 나타내는 IP 토큰 포트폴리오를 보유합니다. 예를 들어 VitaDAO는 IPTVitaRNA 및 VITA-FAST의 주식을 개발하고 소유합니다.
누군가가 IPToken을 획득하면 연구를 통해 생성된 IP에 대한 지분을 받게 됩니다. 여기에는 새로운 화합물에 대한 특허, 독점 스크리닝 시스템 및 치료법까지 포함됩니다.
그러나 다른 NFT 이익 공유 모델과 달리 IPToken은 보유자에게 이러한 자산의 상업화로부터 보장된 재정적 수익이나 소득 공유를 얻을 수 있는 권리를 부여하지 않지만 다음과 같은 실제 과학 연구에서 이익을 얻을 수 있습니다.
독점 정보를 얻고, 지적 재산 연구 및 개발 진행 상황에 대한 최신 정보와 세부 보고서를 받고, 지적 재산 관련 혁신, 협력 또는 미래 기회 등에 조기 또는 우선적으로 접근할 수 있습니다.
4. 인센티브 메커니즘(Bio/AccRewards)
초기 참가자와 기여자에게 동기를 부여하여 생태계의 빠른 발전을 촉진할 수 있는 특별한 가속 보상 메커니즘을 설계합니다.
Bio/Acc Rewards는 주요 목표 달성에 대해 BIO 토큰 형태로 bioDAO에 보상을 제공합니다. 실제로, 일반인의 관점에서 보면 toB와 toC는 다음 이벤트를 완료하는 한 동시에 자극됩니다.
기관 및 연구 기관의 경우: BIO Launchpad를 통한 초기 토큰 경매 수행, 과학 기금(IP-토큰 출시), 소비자 제품 출시로 상당한 수익 창출, 분산형 임상 시험 수행 등
일반 사용자의 경우: 임상시험 또는 자가 보고 건강 데이터에 기여하고, bioDAO 제품(예: 특정 의약품)을 사용하고, 온/오프라인 매장에서 bioDAO 제품을 구매하는 등
토큰 경제 및 경매 분석
BIO 프로토콜의 기본 토큰은 $BIO이며 Ethereum에 배포됩니다.
계약 주소: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
보유자는 다음을 포함하여 프로토콜의 주요 결정에 참여할 수 있습니다.
- BIO Network에 가입한 bioDAO를 선택하고 지원하세요.
- bioDAO 참여 조건 및 IP 토큰 판매 결정
- bioDAO의 건강 제품/서비스에 대한 지원 및 할인 제공
- 회원 bioDAO의 거버넌스
- BIO 토큰 발행, 재무 할당 및 프로토콜 업그레이드 결정
BIO 네트워크의 bioDAO가 성장하고 IP 자산의 가치가 증가함에 따라 BIO 토큰 보유자는 이익을 얻을 수 있습니다. BIO Treasury는 인큐베이션된 bioDAO에서 얻은 토큰 할당 및 프로토콜 소유 유동성(POL)을 포함한 다양한 메커니즘을 통해 가치를 축적합니다.
토큰 공급 측면에서 총 초기 공급량은 3,320,000,000 BIO이며 다음과 같은 특징을 갖습니다.
- 현 상태 : 양도불가 (현재 2차시장 거래 불가)
- 최대 공급량: 상한선 없음, 향후 거버넌스 투표를 통해 추가 발행 여부 결정 가능
- 추가 발행 메커니즘: 현재 BIO 토큰을 대체하려면 새로운 토큰 계약을 배포해야 합니다.
토큰 분배 측면에서 커뮤니티(전체 56%)는 다음과 같습니다.
- 커뮤니티 에어드랍(6%): 199,200,000 BIO
- 커뮤니티 경매 (20%): 664,000,000 BIO
- 생태계 인센티브(25%): 830,000,000 BIO
- 분자 생태계 기금(5%): 166,000,000 BIO
기타 할당은 다음과 같습니다.
- 핵심 기여자 (21.2%): 703,840,000 BIO
- 투자자 (13.6%): 451,520,000 BIO
- 분자(5%): 166,000,000 BIO
- 컨설턴트 (4.2%): 139,440,000 BIO
각 카테고리에는 특정 잠금 해제 일정이 있습니다.
- 커뮤니티 에어드랍:
- 공개 에어드랍 부분: 락업 없음
- bioDAO 및 제네시스 멤버: 1년 절벽 이후 6년 만에 선형 잠금 해제
- 커뮤니티 경매: 50%는 즉시 사용 가능, 50%는 1년 이내에 선형적으로 잠금 해제됨
- 생태계 인센티브: 종속 없음
- 핵심 기여자: 1년의 잠금 기간, 이후 6년의 선형 잠금 해제
- 분자 생태계 기금: 4년 선형 잠금 해제
- 분자: 4년 선형 잠금 해제
- 투자자: 1년의 락업 기간 후 4년간 선형 잠금 해제
- Advisor: 1년의 락인 기간 후 6년의 선형 잠금 해제
동시에 BIO 프로토콜은 토큰 출시를 위해 2단계 Genesis 경매 메커니즘을 채택합니다.
Genesis는 경매를 통해 초기 토큰을 배포하고 프로토콜을 위한 자금을 모으는 것을 목표로 하는 BIO 프로토콜의 출시 계획입니다. 이 프로그램은 두 개의 라운드로 나누어지며, 각 라운드에는 고유한 목표와 메커니즘이 있습니다.
첫 번째 라운드에서는 영국 경매 메커니즘을 사용했으며 참가자들은 ETH를 사용하여 입찰했습니다. 이번 경매 라운드의 주요 목적은 초기 커뮤니티를 구축하고 BIO 토큰의 시장 가격을 파악하는 것입니다.
프로토콜의 초기 자본을 조달합니다.
1차 프로젝트가 성공적으로 마무리되었으며, 바이오는 현재 제네시스 프로그램 2차 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이번 라운드는 네덜란드 경매 메커니즘을 사용하여 최신 뉴스를 기준으로 총 토큰 공급량의 12.75%를 할당하며 두 번째 경매가 진행 중이며 대부분의 경매가 완료되었으며 일부만 진행 중입니다. .
관심 있는 투자자는 BIO 공식 플랫폼을 통해 경매에 참여할 수 있다. 참가자는 먼저 지갑을 연결한 후 관심 사항에 따라 bioDAO 자산 풀 또는 ETH 풀 경매에 참여하도록 선택해야 합니다. (Shenchao 참고: 이는 단지 링크 및 정보 편집일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. DYOR을 참조하십시오)
경매가 완료된 후 참가자는 BIO 토큰을 받게 되며, 그 중 50%는 즉시 사용할 수 있고 나머지 50%는 1년 이내에 선형적으로 잠금 해제됩니다. 이 메커니즘은 즉각적인 유동성과 장기 보유 인센티브의 균형을 맞추도록 설계되었습니다.
BIO는 Genesis Auction 외에도 초기 지지자에게 보상하고 커뮤니티를 확장하기 위해 고안된 포괄적인 에어드랍 프로그램을 설계했습니다. 에어드랍 프로그램의 주요 기능은 다음과 같습니다.
BIO 에어드롭 프로그램은 전체 공급량의 6%, 즉 약 199,200,000 BIO 토큰을 할당합니다. 이 금액은 상당하며 프로젝트가 지역사회 건설에 두는 중요성을 보여줍니다.
에어드랍은 주로 세 가지 유형의 그룹을 대상으로 합니다.
- 공개 에어드랍: Molecule 플랫폼 초기 사용자, 생명과학 관련 DAO 회원 등에게 공개됩니다.
- bioDAO 에어드롭: 특히 BIO 네트워크에 합류한 bioDAO를 위한 것입니다.
- 생성 회원 에어드랍: 초기 기여자에게 보상
에어드랍의 유형에 따라 잠금 기간이 다릅니다. 공용 에어드랍에는 잠금 기간이 없으며 사용자는 즉시 사용할 수 있습니다. bioDAO 및 Genesis 회원의 에어드랍은 1년의 잠금 기간과 6년의 선형 잠금 해제 기간을 포함하여 더 긴 잠금 기간을 갖습니다.
전반적으로 BIO의 Genesis 출시 계획 및 에어드랍 전략은 공정한 분배, 커뮤니티 참여 및 장기적인 개발에 대한 프로젝트의 강조를 보여줍니다. 여러 라운드의 경매와 다단계 에어드롭을 통해 BIO는 분산형 생물의학 연구 네트워크의 견고한 기반을 마련하기 위해 다양하고 참여도가 높은 커뮤니티를 적극적으로 구축하고 있습니다.
고립된 사례가 아님
이 프로젝트를 통해 DeSci 트랙에 BinanceLabs가 참여하는 것 외에도 다른 VC들도 기회를 기다리고 있습니다.
앞서 "AminoChain의 해석: a16z는 DeSci에 최초로 투자하여 500만 달러의 투자를 이끌었고, 환자들은 생물학적 샘플을 기부하여 소득을 얻습니다"에서도 언급한 바 있습니다. 약 40일 전에 a16z도 이 트랙에 투자했습니다. 처음으로 하는 프로젝트.
VC 코인이 서로 연결되지 않고 밈이 도처에 난무하는 시장에서 암호화폐가 전통 산업에 약간의 선행을 할 수 있고, VC가 다른 산업에 이익이 될 수 있는 프로젝트에 정말로 진지하게 투자할 수 있다면 그것은 하나의 VC로 간주될 수 있습니다. 추세. 정확하고 다른 종류의 명확한 흐름.
BIO 프로토콜의 창립자인 폴 콜하스(Paul Kohlhaas)는 이 기사에서 다음과 같이 말했습니다. "과학은 인간의 진보를 주도하지만 우리는 우리의 가장 뛰어난 정신을 끝없는 자금의 미로에 가두어 놓습니다. 그들은 인류의 가장 큰 문제를 해결하기보다는 보조금 재정을 작성하는 데 시간의 80%를 소비합니다. 도전한다.”
획기적인 진전을 이루기 위한 과장된 광고는 줄이고 의미 있는 기술 프로젝트는 업계를 선도하는 투자자들의 결정에 주목할 가치가 있지만 투자 효과와 최종 수입은 확실히 시간이 걸리고 시장에서 테스트될 것입니다.
