作者：Stella L ( stella@footprint.network )
資料來源： Footprint Analytics Games Research Page
2024 年10 月，Web3 遊戲市場表現平穩，與更廣泛的加密市場成長態勢形成對比。比特幣在月內上漲了15.9%，接近其歷史價格最高點，遊戲代幣市值則維持在211.5 億美元水平，與上個月接近。日活躍用戶達到了530 萬，主要由基於Telegram 的遊戲推動，尤其是Matchain、Sui 和Core 等區塊鏈透過引入Telegram 遊戲取得了顯著的用戶成長。
本月有幾項重要發展：傳統遊戲巨頭育碧（Ubisoft）在Oasys 上推出了首個區塊鏈遊戲，加密基金VanEck 投資了Gunzilla Games。同時，資金仍在持續流入該行業，例如Azra Games 獲得了4,270 萬美元的融資。
宏觀市場回顧
10 月，加密市場表現不一，比特幣表現出顯著的強勢，而其他領域的漲幅則較為溫和。比特幣從60,764 美元上漲至70,398 美元，漲幅達15.9%。值得注意的是，比特幣在10 月29 日觸及72,751 美元，接近2024 年3 月14 日創下的73,104 美元的歷史高點。相比之下，以太坊的表現較為平淡，從2,453 美元上漲至2,519 美元，僅成長2.7%。
資料來源： 比特幣與以太幣價格走勢
10 月的加密市場受到宏觀環境的顯著影響。美元走強，人民幣走弱，對貿易緊張關係和關稅風險的擔憂加劇。這一貨幣波動伴隨著債券殖利率上升和黃金價格上漲，顯示全球風險認知和投資流向出現複雜轉變。
隨著美國大選臨近，政治因素越來越影響市場情緒。投資者在可能的政策變化之前進行佈局，比特幣的漲幅加速，市場對不同選舉結果可能對數位資產監管和金融政策的影響進行了權衡。
機構活動在本月保持強勁，比特幣交易所交易產品（ETPs）錄得大量淨流入。這種持續的機構興趣，加上比特幣表現與其他加密領域的顯著分化，顯示出大型投資者越來越有選擇性的佈局。
監管發展持續影響市場格局。美國聯邦調查局（FBI）透過“釣魚執法”，對NexFundAI 代幣的調查是一個重要的里程碑，導致對三家加密貨幣公司和15 人的市場操縱指控。同時，Crypto.com 對SEC 的法律訴訟突顯了產業參與者與監管者之間持續的緊張關係。
區塊鏈遊戲市場概覽
10 月，區塊鏈遊戲產業表現出混合訊號，代幣市值穩定，但用戶指標有較顯著的變化。區塊鏈遊戲代幣市值略微從210.7 億美元升至211.5 億美元。
資料來源： 區塊鏈遊戲代幣市值及比特幣市值
用戶參與指標表現出更大的變化，10 月日活躍用戶（DAU）達到新高，達530 萬，較9 月增長11.3%。這一成長主要受到Matchain 在10 月10 日至13 日期間的用戶指標高峰影響，其在Telegram 生態系統中上線了四款遊戲。 Telegram 遊戲相關活動的激增持續重塑用戶獲取模式。
資料來源： 區塊鏈遊戲每日活躍用戶數
交易筆數顯示出溫和成長，每日平均交易量達930 萬筆，較9 月略成長2.1%。然而，這一成長率仍低於DAU 的成長，單一用戶交易量與9 月持平。
資料來源： 區塊鏈遊戲每日交易筆數
交易金額則出現輕微收縮，日均交易額下降了1.9% 至750 萬。
資料來源： 區塊鏈遊戲每日交易金額
這些指標在更廣泛的加密貨幣採用背景下具有特殊意義。 a16z 發布了《 2024 年加密現狀》報告，估計當前活躍加密用戶在3,000 萬到6,000 萬之間，佔2024 年6 月Crypto.com 報告的全球加密用戶總數6.17 億的5-10%。這一顯著差距突顯出一個重要機會：將現有的加密貨幣持有者轉化為活躍用戶。儘管長期以來Web3 遊戲被視為區塊鏈廣泛採用的重要催化劑，但其在當前市場週期中的表現表明，要實現這一潛力仍面臨挑戰。
區塊鏈遊戲的建造者如何調整策略以彌補這一參與差距？下文中我們也會進行更多的探討。
區塊鏈遊戲公鏈概覽
10 月活躍區塊鏈遊戲數達1,606 款，較9 月略成長1.6%。 BNB 鏈, Polygon和Ethereum分別以22.5%、18.4% 和13.6% 的市佔率位居前列。
資料來源： 各公鏈活躍遊戲專案數佔比
DAU 指標顯示出競爭格局的變化，opBNB、 Ronin和新興的Matchain 成為表現最佳的鏈。這些鏈的平均DAU 分別為120萬、88.6 萬和54.8 萬，到10 月底分別佔了25.6%、13.1% 和11.2% 的DAU 市場。
資料來源： 各公鏈每日活躍遊戲用戶數
opBNB 的成長勢頭強勁，日均DAU 較9 月成長10.5%，主要由GombleGames 和Alliance Games 推動，它們的用戶分別成長了超過100% 和78%。有趣的是，這一增長反映了BNB 鏈將區塊鏈遊戲轉向opBNB 發展，而BNB 鏈本身日均DAU 則下降了43.8%。
Matchain 是一個專注於數據和身分主權的去中心化AI 區塊鏈，於8 月啟動了主網。該鏈的日均用戶從9 月的78 人激增至10 月的54.8 萬，主要由LOL、Jumper 和Digiverse 等基於Telegram 的遊戲推動。在10 月9 日至13 日期間，Matchain 的表現達到了高峰，平均DAU 為200 萬，在10 月12 日甚至達到了330 萬DAU 的最高點。儘管此後用戶數量大幅下降，但在10 月最後一周穩定在約61.5 萬。 DAU 從78 激增至54.8 萬，展示了Telegram 生態用戶獲取的潛力和挑戰。這是Web3 遊戲產業普遍面臨的難題，專案很難維持用戶初期成長的動能及持續有機成長。
資料來源： Matchain 每日活躍遊戲用戶數
Sui表現強勁，日均DAU 成長105.1% 至18.6 萬。多個基於Telegram 的專案推動了這一成長：BIRDS（一個Memecoin 和遊戲小程式）和MemeFi。其中MemeFi 在空投活動前幾週將其代幣發行從以太坊L2 Linea 轉至Sui。這種Memecoin 與遊戲的策略結合似乎是Sui 保持用戶活躍的方式。
Core的日均DAU 成長75.7% 至10.9 萬，由World of Dypians和Pixudi等傳統Web3 遊戲以及新的基於Telegram 的遊戲共同推動。 「Talk-to-Earn」 和「Tap-to-Earn」 遊戲TomTalk 取得了顯著成效，一個月內在Core 上累積了超過100 萬用戶。 Core 的策略似乎專注於透過強力支持進行長期生態系統發展，例如與TomTalk 和Pixudi 的合作。
TON 的日均DAU下降了27.7%，降至19.5 萬，反映了幾款遊戲在TGE 後的活躍度下降。然而，TON 在Telegram 用戶獲取上的成功已經引發了整個行業的效仿。除了TON，多個鏈現在也積極爭取Telegram 生態的使用者群。 Matchain、Sui 和Core 在這方面取得了顯著成功，而包括Sei、Ancient8 和Viction 在內的新興鏈也在實施類似策略。
同時，其他鏈也面臨各自的挑戰和機會。 Arbitrum 社群圍繞著「遊戲催化劑計畫」（GCP）的2.2 億美元計畫提出了提案，建議將基金會分配的2.2 億ARB 代幣返還至國庫，凸顯了對GCP 財務和營運透明度的要求。
相較之下，Immutable zkEVM 朝著去中心化邁出了策略一步，取消了其部署白名單並啟用了無許可部署。自2024 年3 月推出測試網以來，Immutable zkEVM 稱其實現了顯著成長，首季度鏈上月活躍用戶超過250 萬。
Immutable
區塊鏈遊戲概覽
10 月底，區塊鏈遊戲生態系統共有3,503 款遊戲，其中1,336 款保持活躍。有283 款遊戲吸引了超過1,000 的每月活躍用戶（MAU），佔遊戲總數的8.1% 和活躍遊戲的21.2%。
資料來源： 月度活躍區塊鏈遊戲數量
Telegram 遊戲現象持續塑造產業格局，但在永續性方面也面臨挑戰。 Hamster Kombat 以5,190 萬的MAU 位居10 月Telegram 遊戲Mini App 之首。然而，聲稱的用戶數（8 月和9 月為近3 億）與最新留存用戶數的差距，加上TGE 後其代幣價格從歷史高點下跌了70%，表明項目在將初期用戶興趣轉化為持續參與方面仍面臨機會和挑戰。
資料來源： 熱門Telegram Mini Apps 名單
其他方面，育碧透過Champions Tactics: Grimoria Chronicles 進入區塊鏈遊戲領域，這是一個於10 月23 日在Oasys 的Layer 2 Home Verse上推出的戰術RPG，專注於PvP 戰鬥和團隊組建機制。
投資方面的一個值得注意的事件是VanEck 的加密基金宣布投資了Gunzilla Games。 VanEck 之前投資了Parallel。 Gunzilla 本月在PlayStation 5 和Epic Games 上推出了備受期待的遊戲Off the Grid。 Off the Grid 建構在其區塊鏈Gunzilla（近期從Avalanche子網升級為L1）之上，卻在官網Q&A 中明確定位該遊戲“不是NFT 遊戲”，而是包含“可選NFT 元素”的大逃殺遊戲。這反映了將區塊鏈特性作為遊戲輔助機製而非核心關鍵的一種趨勢。
Off The Grid
這種不斷發展的區塊鏈整合方式，尤其是來自成熟遊戲公司的推動，顯示了市場的成熟，技術用於增強而非定義遊戲體驗。這項細微變化可能在傳統和Web3 遊戲之間架起橋樑。
區塊鏈遊戲投融資情況
10 月，Web3 遊戲產業在投資活動中表現出強勁成長，共籌得9,460 萬美元，涉及13 起融資事件，比9 月的數字顯著增加44.2%。其中四項活動未揭露其融資金額。
2024 年10 月區塊鏈遊戲領域投融資事件（資料來源： crypto-fundraising.info ）
本月的亮點是Azra Games 在A 輪融資中籌得4,270萬美元，由Pantera Capital 領投，並得到a16z crypto、A16Z GAMES 和NFX 等行業巨頭的支持，表明了業界對先進行動遊戲體驗的信心。 Azra 對「第四代行動RPG 」的願景標誌著行動遊戲的顯著進化，在提供主機級的遊戲體驗的基礎之上，包含開放世界、複雜的相機系統、即時戰鬥和廣泛的PvE 活動。越來越多的投資人在主機級遊戲體驗與行動平台融合的方向上下注，顯示Web3 遊戲的消費方式可能會轉變。
基礎設施領域也表現活躍，Alliance Games 獲得了由Animoca Brands 和Asymm Ventures 領投的500 萬美元A 輪融資。 Alliance Games 專注於AI 驅動的去中心化基礎設施，解決了生態系統中的關鍵需求。
