저자: Nian Qing, ChainCatcher
암호화폐에 관심이 전부인가요?
올해의 내러티브는 Meme만의 특징일 수 있습니다. 열풍이 너무 강해서 한 물결이 다른 물결을 압도할 정도입니다.
비트코인은 계속해서 새로운 기록을 세우고 있지만 알트코인은 기대했던 상승세를 경험하지 못했다. 가치 투자는 헛된 일이다. 창업자들은 “우리도 밈이 될 수 있다”고 자책했다.
밈이 모험가들의 천국이라면. 생존자 편견으로 가득 찬 사람들이 계급을 넘어 하룻밤 사이에 부자가 되는 이야기로 가득 차 있습니다. 낙원의 어두운 면에서 군중을 따라간 참가자들은 무자비하게 숙청당했고, '다이아몬드 손'은 대부분의 부를 움켜쥐었고, '종이 손'은 아무것도 남기지 않았다.
그렇다면 우리는 가치투자를 정직한 사람의 게임이라고 생각할 수도 있습니다. 기술 및 애플리케이션 혁신이 여전히 전체 암호화 산업을 뒷받침하고 있다는 점을 인정해야 합니다.
지난 주 방콕 데브콘(Devcon) 기간 동안 열린 'DeInsight 2024' 연례 서밋에서 Web3 데이터 플랫폼 루트데이터(Rootdata)는 RootData List 2024를 공식 발표했습니다. 목록에는 총 5개의 항목이 공개되었으며, 구체적으로는 Top50 프로젝트(코인 발행), Top50 프로젝트(코인 발행 안됨), Crypto VC Top 50 투자 기관, Top 10 엔젤 투자자, Top 20 최고의 CEO입니다.
우리는 목록에서 가장 주목할만한 항목이 "Top50 프로젝트(미발행 코인)"라고 믿습니다. 가치 투자자로서 이 50개 프로젝트는 향후 암호화폐 시장에서 가장 중요한 투자 기회가 될 수 있습니다. 이 기사에서는 이 50개 프로젝트의 기본 사항과 최근 개발 상황을 정리합니다.
개요
"상위 50개 프로젝트(미발행 코인)" 목록에 선정된 프로젝트의 중앙 자금 조달은 미화 2,571만 달러이고, 평균 자금 조달 라운드는 2회이며, 7개 프로젝트의 가치는 미화 10억 달러(포함)이고, 4개 프로젝트는 미발행입니다. 자금조달 공시를 공개했습니다.
목록에 있는 프로젝트의 대부분은 26개 트랙을 다루며, 그 중 모듈화, DeFi, 인프라, AI가 큰 비중을 차지합니다. 지난 4분기 동안 GameFi, CeFi, NFT 트랙이 침체기에 빠졌지만, 여전히 끊임없이 혁신하고 있는 프로젝트가 있으며, 올해에도 중요한 진전이 이루어졌습니다.
목록에 있는 50개 프로젝트:
체인: 볼륨 성능, 볼륨 생태, 볼륨 커뮤니티
2023년 상반기부터 신흥 퍼블릭 체인과 레이어 2가 대거 등장했습니다. 퍼블릭 체인 경쟁은 점차 시장 유동성 경쟁으로 발전했으며, 과도한 인프라로 인해 퍼블릭 체인 유령 도시가 등장했으며 생태계에는 실제 사용자와 소비자 애플리케이션이 부족했습니다. 그러나 체인 추상화, 개인 정보 보호, 의도, 모듈성 및 병렬성과 같은 개념을 중심으로 회전하는 일부 새로운 체인은 여전히 치열한 경쟁에서 두각을 나타낼 수 있습니다.
Anomanetwork는 의도 중심의 개인 정보 보호 아키텍처를 만들고 인프라 계층 구축을 위한 새로운 패러다임과 분산형 애플리케이션을 위한 새로운 운영 체제를 도입하여 기존 web2.5 dApp을 완전히 분산화하는 의도 트랙의 선도적인 프로젝트입니다. Anoma 창립자 Brink, Awa Sun Yin 및 Christopher Goes는 이전에 Cosmos 개발 회사 All in Bits에서 근무하고 만났습니다.
Anoma 재단은 Polychain, Coinbase 및 기타 기관으로부터 인정을 받았으며 총 5,780만 달러의 누적 자금 조달 금액으로 총 시드, A 및 B 자금 조달을 완료했습니다. 최근 Anoma가 새로운 자금 조달을 협상하고 있다고 밝혔습니다. 자금조달 라운드를 거쳐 평가액은 10억 달러에 달할 수 있습니다.
Anoma는 아직 테스트넷을 출시하지 않았지만 첫 번째 프랙탈 인스턴스인 개인 정보 보호 공개 체인 Namada는 토큰 경제를 발표하고 10월에 유효성 검사기 노드 애플리케이션을 개설했으며 현재 IBC 자산 전송 및 보호를 테스트하고 있습니다.
EspressoSystems는 Web 3 애플리케이션을 위한 확장 및 개인 정보 보호 시스템을 제공하는 EVM 호환 블록체인입니다. PoS 합의 프로토콜을 zk 롤업 메커니즘과 결합함으로써 여러 트랜잭션이 보다 자원을 절약하는 방식으로 패키지됩니다. 구성 가능한 자산 개인정보 보호 스마트 계약 애플리케이션은 사용자에게 발송인 및 수취인 주소는 물론 보유 또는 전송되는 자산의 양과 유형에 관한 맞춤형 개인정보 보호를 제공할 수 있습니다. 이러한 각 요소는 공개, 비공개 또는 선택한 당사자에게만 공개되도록 설정할 수 있습니다.
에스프레소시스템즈(Espresso Systems)는 에스프레소 네트워크(Espresso Network)가 메인넷에 런칭됐으나 현재 메인넷은 아직 예비(0) 단계에 머물러 있다고 11일 밝혔다. , 점차적으로 새로운 스택을 통합하고 내년에 메인 네트워크를 출시합니다.
올해 3월 Espresso Systems는 2,800만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다. 이전에 공개된 자금 조달에는 2022년에 완료되는 3,200만 달러의 시드 라운드도 포함됩니다. 투자자로는 a16z, Electric Capital, Graylock, Coinbase Ventures 등이 있습니다.
Monad는 EVM 내에서 병렬 처리가 가능한 고성능 블록체인으로 설계되었습니다. Monads의 목표는 합의 메커니즘을 가속화하는 데 국한되지 않습니다. 실행 환경을 근본적으로 바꾸고, 병렬 처리를 도입하고, 데이터 저장 방법을 개선하여 진정으로 빠른 EVM 체인을 구축하여 EVM이 솔라나와 같은 고성능을 가질 수 있도록 하려고 합니다.
올해 4월 Monad Labs는 Paradigm, IOSG Ventures, SevenX Ventures 및 Electric과 같은 유명 기관의 참여로 2024년 최대 규모의 암호화폐 프로젝트 파이낸싱 중 하나인 최대 2억 2,500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 수도. 자체 자본 지원 외에도 Kintsu, Kuru, Monad Pad 및 aPriori와 같은 Monad 생태 프로젝트도 많은 기관으로부터 지원을 받았습니다.
Monad는 최근 테스트넷의 단계적 출시를 시작했습니다. Monad는 3월에 개발 네트워크를 출시했으며 내부 테스트에서 초당 10,000건의 트랜잭션을 달성했습니다.
Movement는 다른 새로운 Move 기반 퍼블릭 체인과 다릅니다. Move 언어를 기반으로 한 최초의 Ethereum L2는 "이더리움 킬러"에서 "이더리움 가입"으로 전환하고 Move의 기본 실행 성능과 보안을 활용하는 것을 목표로 하는 통합 솔루션입니다. EVM의 생태학적 이점을 더욱 통합하여 개발자가 Move 코드를 작성하지 않고도 M2에서 Solidity 프로젝트를 시작할 수 있습니다.
올해 4월 Movement는 Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures 및 Hack VC와 같은 투자 기관의 참여로 시리즈 A 자금 조달에서 3,800만 달러를 완료했습니다. 7월 말, Movement는 공개 테스트 네트워크인 Parthenon의 출시를 발표했습니다.
Berachain은 유동성 증명 합의를 기반으로 구축된 고성능 EVM 호환 퍼블릭 체인입니다. 이는 Bong Bears라는 Rebase NFT 프로젝트에서 시작되었으며 이후 여러 DeFi OG가 공동으로 출시했습니다. "Bera"라는 이름은 고전적인 암호화 밈 "HODL"에 경의를 표하기 때문에 Bear는 Bera로 다시 작성되었습니다. Berachain 커뮤니티는 매우 독특한 Ponzi 문화, Meme 문화 및 NFT 문화적 특성을 가지고 있습니다.
Berachain은 온체인 유동성에 대해 토큰 보상을 제공하여 유동성을 유도하고 기존 퍼블릭 체인의 유령 도시 딜레마를 피하는 것을 목표로 하는 PoL 메커니즘을 혁신적으로 제안했습니다. 올해 4월, Berachain은 Brevan Howard Digital의 Abu Dhabi 지점과 Framework Ventures가 공동으로 주도하고 Polychain Capital, Hack VC 및 Tribe Capital이 참여하는 1억 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.
베라체인은 아직 테스트넷 단계에 있으며, 메인넷과 토큰은 2024년 말 이전에 출시될 예정입니다.
Sophon은 엔터테인먼트 중심 생태계입니다. Sophon은 ZKsync의 Elastic Chain을 활용하는 Validium 기반의 모듈식 롤업으로 구축되었습니다. 소셜, 인공지능, 게임 등 처리량이 높은 애플리케이션에 필요한 인프라를 제공합니다.
Sophon은 현재 애플리케이션 수준에서 여전히 혁신의 여지가 크다고 믿습니다. 그 목표는 최종 제품을 직접 제공하는 것이 아니라 사용자의 자기 표현을 지원하는 플랫폼과 제품을 만드는 데 집중하는 것입니다. 따라서 Sophon은 생태학적 건설에 중점을 두고 있으며, 설립자는 우주 좌석 입찰을 위한 NFT 및 AI 여자친구와 같은 생태계에 많은 새로운 응용 프로그램이 시도되고 있다고 인터뷰에서 밝혔습니다.
올해 10월, Binance Labs는 Sophon에 대한 투자를 발표하여 총 자금을 7천만 달러 이상으로 늘렸습니다. 지난 3월 Sophon은 Paper Ventures, Maven 11, The Spartan Group, SevenX Ventures, OKX Ventures, HTX Ventures 등의 참여로 1,000만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. Sophon 메인넷은 11월에 출시될 예정이며, 토큰도 곧 배포될 예정입니다.
ParticleNetwork는 각 사용자가 단일 통합 온체인 주소를 보유하고 모든 블록체인에서 균형을 유지할 수 있도록 체인 추상화를 구현하는 모듈식 L1 블록체인을 개발하고 있습니다. 가스를 추출하는 동시에 유동성을 통일합니다. 이를 통해 기존 L1과 L2가 생태계 전반에서 원활하게 협업할 수 있어 다중 체인 생태계의 유동성 단편화 문제를 해결하고 사용자 경험에서 수동 다중 체인 상호 작용을 제거할 수 있습니다.
파티클의 유니버설 계정(유니버설 계정)은 메인넷 한도에 도달했으며 현재 최종 테스트를 진행 중입니다. 방콕에서 막 끝난 Devcon에서 팀은 처음으로 유니버설 계정을 시연했습니다. Particle은 또한 이전에 60명 이상의 참가자가 참여하는 Chain Abstraction Coalition의 설립을 추진했습니다.
올해 6월, Particle Network는 Spartan Group, Gumi Cryptos Capital, SevenX Ventures, Morningstar Ventures, Flow Traders, HashKey Capital 등이 참여하여 1,500만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 지난 8월, 바이낸스 랩은 파티클에 대한 투자를 발표했습니다.
RISCZero는 영지식 증명 기술과 RISC-V zkVM을 사용하여 확장 가능한 차세대 블록체인을 구축하고 있습니다. RISC Zero를 사용하면 Rust, Go, C++ 및 기타 표준 프로그래밍 언어 프로그래밍에 익숙한 개발자가 ZK 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
최근 RISC Zero는 범용 ZK 프로토콜과 검증 가능한 컴퓨팅 계층인 Boundless를 출시하여 모든 체인에서 증명 생성, 집계, 데이터 가용성 및 결제를 처리할 수 있는 분산형 ZK 인프라를 제공합니다. 개발자는 Steel을 사용하여 Solidity 계약 실행을 오프체인으로 이동하여 가스를 99.99% 절약할 수 있습니다. Boundless는 초기 베타 버전이며 4분기에 개발자에게 액세스를 제공할 예정입니다. RISC Zero는 최근 Kailua OP 롤업의 하이브리드 아키텍처를 출시했습니다. 이는 지속적인 ZK 증명 비용 없이 OP 체인에 대해 1시간 이내에 최종성을 제공할 수 있습니다.
RISC Zero는 세 가지 공공 자금 조달을 받았으며, 누적 자금 조달 금액은 5,400만 달러입니다. 가장 최근 라운드는 지난해 7월 완료된 4천만 달러 규모의 시리즈 A 파이낸싱으로, 블록체인 캐피털(Blockchain Capital), 갤럭시디지털(Galaxy Digital), IOSG 등 기타 기관이 투자에 참여해 평가액이 3억 달러에 달했다.
Succinct는 누구나 무신뢰 애플리케이션과 인프라를 구축할 수 있도록 분산형 증명자 네트워크를 구축하고 있습니다. Succinct는 증명 공급망을 통합하여 영지식 증명을 사용하는 롤업, 보조 프로세서 및 기타 애플리케이션에 대한 고가용성 증명 생성 인프라와 동급 최고의 가격을 제공합니다.
올해 8월 Succinct는 Rust(또는 LLVM 컴파일 언어) 프로그램의 실행을 검증하기 위한 고성능 오픈 소스 영지식 가상 머신(zkVM)인 SP1을 출시했습니다. Polygon, Celestia, Avail, Hyperlane, Taiko, Sovereign 등의 프로젝트는 9월에 OP Labs 팀과 협력하여 OP Stack과 zkVM SP1을 결합하여 OP Stack 체인을 허용했습니다. ZKP를 사용하면 완료하는 데 1시간밖에 걸리지 않습니다.
Succinct는 Paradigm, Robot Ventures, Bankless Ventures, Geometry, ZK Validator 등이 참여하여 총 5,500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
Base는 Optimism의 오픈 소스 OP 스택을 기반으로 Coinbase가 개발한 Ethereum L2입니다. 이는 다음 10억 명의 사용자를 Web3로 유도하는 것을 목표로 하며 향후 몇 년 내에 점진적으로 분산화할 계획입니다. 불과 1년 만에 Base는 활발한 개발자 및 사용자 생태계인 Coinbase와의 통합을 통해 중요한 온체인 플레이어로 빠르게 성장했으며, Stripe과 같은 중요한 파트너와의 주요 협력은 한때 Arbitrum을 능가하는 최대 규모의 L2가 되었습니다.
Base 생태계는 DeFi, NFT, 소셜 등의 애플리케이션을 포괄하여 매우 활발하게 활동하고 있습니다. 현재 토큰을 출시하지 않았으며 향후 토큰 출시 계획을 아직 공개하지 않았습니다.
또한 Base는 아직 공적 자금을 조달하지 않았습니다. 그러나 Base는 올해 현재까지 5천만 달러 이상의 수익을 올렸으며 연말까지 약 6천만 달러에 이를 것으로 예상되는 시퀀서의 높은 수익으로 항상 알려져 왔습니다.
Eclipse는 개발자에게 유연한 블록체인 확장 도구를 제공하는 데 중점을 둔 맞춤형 모듈식 롤업 솔루션입니다. 해당 기술을 통해 여러 실행 환경(예: EVM, SVM, MoveVM)과 데이터 가용성 계층(예: Celestia, Polygon Avail) 간의 선택 및 조합이 가능합니다. 이를 통해 Eclipse는 DeFi, Web3 게임 및 온체인 자산 관리를 포함한 다양한 애플리케이션 시나리오에 적응할 수 있습니다.
Eclipse는 현재까지 6,500만 달러의 자금을 조달했으며 올해 3월에는 Placeholder와 Hack VC가 주도하고 OKX Ventures와 Solana 공동 창업자인 Anatoly Yakovenko가 참여하는 5,000만 달러의 시리즈 A 라운드를 완료했습니다. 11월 7일, Eclipse 메인넷이 출시되었습니다.
Initia는 사용자의 크로스 체인 경험을 단순화하기 위해 상호 연결된 다중 체인 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하는 풀 체인 롤업 네트워크입니다. 실제로 Initia는 레이어 1과 레이어 2를 모두 개발하여 0부터 1까지 전체 새로운 기술 스택을 구축했습니다. . 완전한 기술 스택을 보유하면 Initia는 체인 수준 메커니즘을 구현하여 사용자, 개발자, Layer2 애플리케이션 체인 및 Layer1 자체의 경제적 이익을 조정할 수 있습니다.
9월에 Initia는 시리즈 A 파이낸싱에서 1,400만 달러, 커뮤니티 라운드 파이낸싱에서 250만 달러를 완료하여 총 자금을 2,500만 달러로 늘렸습니다. 이번 투자에는 띠어리벤처스(Theory Ventures), 핵VC(Hack VC) 등이 참여했으며, 지난해 10월 이니티아는 바이낸스 랩스(Binance Labs), 델파이벤처스(Delphi Ventures), 핵VC(Hack VC)의 참여로 750만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했다.
Initia는 올해 5월 공개 테스트넷을 출시했으며, 4분기에 메인넷 출시와 TGE를 완료할 계획입니다.
MegaETH는 노드 전문화를 통해 실행 중복성을 줄이고 EVM의 실시간 컴파일 및 병렬 실행을 통해 성능을 향상시키는 데 초점을 맞춘 완벽하게 호환되는 이더리움 레이어 2입니다. 목표는 초당 10만 건 이상의 트랜잭션을 달성하고, DApp의 응답 속도와 기능 로직이 일반 Web2 애플리케이션과 동일하도록 '최초의 실시간 블록체인'을 구축하는 것입니다.
6월에 MegaETH는 Dragonfly, Figment Capital, Robot Ventures, Big Brain Holdings 등의 참여로 2천만 달러의 초기 자금 조달을 완료했습니다. Vitalik, ConsenSys 창립자 Joseph Lubin, EigenLayer 창립자 Sreeram Kannan, ETHGlobal 공동 창립자 Kartik Talwar, Helius 공동 창업자인 Mert Mumtaz 등 Labs Angel 투자자들도 참여했습니다.
MegaETH의 퍼블릭 테스트넷은 원래 올 가을에 온라인화될 예정이었고, 메인넷은 연말이나 2025년 초에 온라인화될 것으로 예상됩니다.
소비자 애플리케이션: 예측 시장 및 Meme 플랫폼
폴리마켓은 2020년 설립된 블록체인 기반 예측시장 플랫폼이다. 창업자인 셰인 코플란(Shayne Coplan)은 당시 22세에 불과했다. 적시에 출시된 덕분에 2020년 미국 선거 주기 동안 빠르게 많은 관심을 끌 수 있었습니다. 이후 암호화폐 시장이 겪는 변동성에도 불구하고 Polymarket은 살아남아 2024년 미국 선거 주기 동안 훨씬 더 큰 인기를 누리며 돌아왔습니다.
올해 5월 폴리마켓은 파운더스 펀드(Founders Fund)가 주도하는 4,500만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다. 두 차례의 파이낸싱(시리즈 A 파이낸싱에서는 2,500만 달러)을 통해 7,000만 달러를 모금했으며, 이더리움 공동 창업자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)도 지지자로 포함됩니다. 또한 최근 폴리마켓은 5천만 달러 이상의 신규 자금 조달과 토큰 출시 계획을 협상하고 있는 것으로 알려졌습니다.
10월에는 Polymarket 웹사이트의 방문자 수가 3,500만 명에 달했습니다. 이는 FanDuel과 같은 인기 베팅 사이트 방문자 수의 두 배에 해당합니다. 폴리마켓 플랫폼의 미국 대선 누적 거래액은 36억 달러를 넘어섰고, 폴리마켓의 미국 선거 예측은 월스트리트저널, 블룸버그 등 주류 언론에서 자주 인용됐다.
Pump.Fun은 Meme 코인에 초점을 맞춘 화폐 발행 도구이자 커뮤니티 플랫폼입니다. 2024년 1월 솔라나에서 출시되었으며 메인넷 출시 직후 Ethereum L2 Blast에 대한 지원을 추가했습니다. Pump.fun은 토큰 발행 프로세스를 단순화하고 기술 장벽을 낮춤으로써 사용자에게 토큰을 배포하고 발행하는 간단하고 저렴한 방법을 제공합니다. 사용자는 0.02 SOL의 수수료만 지불하면 되며 개발 경험이 없어도 쉽게 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 이러한 단순성과 저렴한 비용으로 인해 Pump.fun은 짧은 시간 내에 빠르게 인기를 얻었습니다. 전통적인 화폐 발행 플랫폼에 비해 Pump.fun은 보다 공정한 화폐 발행 모델을 가지고 있을 뿐만 아니라 화폐 발행과 사회적 속성을 결합하여 큰 혁신을 이루었습니다.
Pump.fun의 부 효과는 출시 후 자주 등장하는 "매직 디스크"로 인해 Meme 투기꾼들을 빠르게 끌어 모았고, 이는 이 Meme 열풍에서 가장 큰 돈을 끌어들이는 기계가 되었으며, 또한 다른 체인의 모방 디스크의 인기를 촉발시켰습니다. 암호화폐 경제 역사상 가장 빠르게 성장하는 수익 애플리케이션으로서 1억 달러의 수익을 달성하는 데 단 217일이 걸렸습니다.
Pump.fun은 아직 공공 자금 조달을 받지 못했습니다. Pump.fun 공동 창업자인 Sapijiju는 10월에 향후 토큰 및 에어드랍 계획을 공개했습니다. 10월에 Pump.fun은 비디오 토큰 발행도 지원하여 사용자에게 비디오를 업로드하고 토큰을 생성할 수 있는 옵션을 제공하여 다른 사용자가 프런트 엔드에서 해당 비디오에 액세스할 수 있도록 했습니다.
DeFi: 이번 사이클에서 심각하게 과소평가된 트랙
DeFi는 2021년 여름에 시작되었지만 과대 광고와 거품이 사라지자 DeFi는 2022년부터 쇠퇴하기 시작했습니다. 지난 2년간의 개발 기간 동안 DeFi는 점차 성숙해지기 시작했고, 장기적인 확장성을 준비하면서 생산성의 새로운 단계에 진입했습니다. DeFiance Capital의 창립자인 Arthur는 최근 기사에서 2년간의 조정 이후 DeFi 프로토콜의 총 고정 가치(TVL)와 같은 주요 지표가 반등하고 있으며 DeFi의 시가총액 점유율이 높아질 것으로 예상된다고 지적했습니다. 2년 안에 10%로 늘린다. 세분화된 영역의 경우 MEV, Perps(분산형 영구 계약 교환), DePIN 등을 포함한 DeFi 인프라는 올해 확실히 가치가 있고 수많은 혁신적인 프로젝트가 있는 몇 안 되는 영역 중 하나일 수 있습니다.
bloXroute는 DeFi 거래자를 위한 블록체인 배포 네트워크(BDN)를 구축하는 DeFi 거래 가속화 도구입니다. 이를 통해 사용자는 네트워크 혼잡을 우회하고 매수 및 매도 주문, 가격 책정, 포지션, 청산 및 오라클 업데이트를 포함한 주요 정보를 즉시 얻을 수 있습니다. bloXroute의 독특한 네트워크 아키텍처는 블록 전파 속도를 2초, 트랜잭션 전파 속도를 1초, 트랜잭션 감지 속도를 50~400밀리초까지 향상시킬 수 있습니다. 이러한 서비스는 멤풀 서비스와 거래/블록 전파 기능을 제공하여 DeF 거래자가 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 됩니다.
2022년에 bloXroute는 4억 1천만 달러의 평가액으로 7천만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다. SoftBank Vision Fund II, Blindspot, Dragonfly, Flow Traders, Flybridge, GSR, Jane Street, Lightspeed 등 기관이 참여했습니다.
Flashbots는 MEV에 초점을 맞춘 연구 개발 회사로, MEV의 부정적인 영향을 완화하고 MEV가 이더리움과 같은 블록체인에 초래할 수 있는 위험을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Flashbots에는 세 가지 주요 초점이 있습니다. 투명하고 효율적인 MEV 추출을 위한 채굴자와 검색자 간의 개인 통신 채널인 Flashbots Auction; MEV 투명성을 높이고 정보 비대칭성을 줄이기 위한 도구 세트인 Flashbots Data; MEV와 관련된 장기 연구 문제.
작년 7월 Flashbots는 10억 달러 가치로 6천만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다. 초기 투자자에는 Paradigm, Pantera Capital, Dragonfly, OKX Ventures 및 기타 유명 기관도 포함되었습니다.
FigureMarkets은 전통적인 금융의 유동성과 분산형 자산 관리를 결합하여 투자자에게 암호화폐, 주식, 채권, 신용 등을 포함한 다양한 블록체인 기반 자산을 제공합니다. Figure Markets는 분산형 암호화 자산 보관 시장인 Figure Markets Exchange를 출시했습니다. 이 플랫폼은 분산형 다자간 계산(MPC) 지갑 보관을 활용하고 플랫폼 국내 사용자의 미국 달러 예금이 FDIC에 예치됩니다. 보험에 가입된 은행.
올해 3월, Figure Markets는 모회사인 Figure Technologies로부터 독립했으며 Jump Crypto, Pantera Capital 및 Lightspeed Faction이 주도하는 6천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 다른 참가자로는 Distributed Global, Ribbit Capital 및 CMT Digital이 있습니다.
Hyperliquid는 자체 레이어 1에서 운영되는 지속 가능한 분산형 거래소로, 기존 중앙형 거래소와 유사한 기능을 제공합니다. 주로 USDC를 거래 마진으로 사용하는 주문장 거래소로 구성됩니다. 많은 롱테일 자산의 거래를 지원하는 것이 특징이며 체인의 특정 특정 자산에 대한 레버리지 또는 영구 계약 거래를 지원하는 몇 안 되는 프로젝트 중 하나입니다.
최근 Memecoin 열풍으로 인해 플레이어는 확률이 더 높고 게임 플레이가 더 다양한 DEX를 선호하므로 Hyperliquid와 같은 Perp DEX가 온체인 유동성 축적의 가장 큰 수혜자가 됩니다. 지난 3개월 동안 Hyperliquid는 영국 지역에서 가장 큰 시장 점유율과 가장 인기 있는 Perp DEX가 된 Perp DEX가 되었습니다. 지난 10월 하이퍼리퀴드가 하이퍼 파운데이션 설립을 발표했고, TGE가 다가오고 있다.
Hyperliquid는 아직 공공 자금 조달을 공개하지 않았으며 VC가 지원하지 않는 RootData List 2024에서 잘 알려진 몇 안 되는 프로젝트 중 하나입니다.
Infinex는 Synthetix가 출시한 분산형 무기한 계약 거래 플랫폼으로 올해 5월에야 정식으로 계좌 생성 및 입금 채널을 오픈했습니다. 프로젝트의 비전은 CeFi와 DeFi가 생성하는 온체인 경험 계층을 통해 CeFi와 DeFi 간의 경험 격차를 해소한 다음 온체인 DeFi 프로토콜 수익 제품을 통합하여 사용자에게 더 많은 토큰, 더 많은 파생 상품 및 더 많은 참신함을 제공하고 궁극적으로 서비스를 제공하는 것입니다. 고객에게 더욱 효과적으로
올해 10월, Founders Fund는 Infinex의 새로운 "후원" 자금 조달 모델에 투자하여 Patron NFT를 벤처 캐피탈리스트, 엔젤 투자자 및 커뮤니티에 판매하여 총 6,770만 달러를 모금했습니다. 이번 투자에는 Wintermute Ventures, Framework Ventures, Solana Ventures, Ethereum 공동 창립자 Vitalik, Solana 공동 창립자 Anatoly Yakovenko 및 Aave 창립자 Stani Kulechov가 참여했습니다.
Morpho는 컴파운드나 AAVE에서 사용되는 현재 유동성 풀 모델과 주문서에서 사용되는 P2P 매칭 엔진의 자본 효율성을 결합한 대출 프로토콜입니다. 복합(Compound), 에이브(Aave)와 같은 대출 풀을 기반으로 구축된 P2P(Peer-to-Peer) 레이어인 Morpho는 P2P를 P2Pool(Peer-to-Peer Pool)과 매칭하여 높은 대출 문제를 해결함으로써 사용자가 더 나은 금리로 대출할 수 있도록 합니다. 낮은 대출금리 활용과 낮은 공급률 문제로 인해 자본 효율성이 향상되었습니다. 동시에 Morpho는 기본 프로토콜과 동일한 유동성 및 청산 보장을 유지하며 사용자는 기본 풀의 연간 수익률(APY) 또는 더 나은 P2P APY를 얻을 수 있습니다.
Morpho의 핵심 상품인 Morpho Markets의 총 예금 규모가 20억 달러를 초과했습니다. 최근 Morpho 프로토콜의 거버넌스 토큰인 MORPHO에 대한 준비가 완료되었으며, 11월 21일부터 토큰 전송 기능이 활성화될 예정입니다.
올해 8월 Morpho는 Ribbit Capital, Hack VC, IOSG, Rockaway, L1D, Mirana, Cherry, Semantic, Fenbushi, Leadblock Bitpanda 및 Robot Ventures의 참여로 5천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
SolvProtocol은 분산형 비트코인 스테이킹 프로토콜이자 유명한 암호화폐 KOL인 Meng Yan이 구축한 프로젝트입니다. 유동적인 합의 인프라를 통해 비트코인 자산의 잠재력을 최대한 활용합니다. Solv는 BTC 자산의 단편화, 수익률 기회 및 보관 솔루션을 해결함으로써 비트코인 보유자에게 BTCFi에 대한 게이트웨이를 제공하여 전통 자금이 암호화폐 세계에 진입할 수 있도록 지속적으로 액세스와 신뢰를 구축합니다.
올해 10월 솔브프로토콜은 레이저 디지털(Laser Digital), 블록체인 캐피털(Blockchain Capital), OKX 벤처스(OKX Ventures) 등 기업이 투자에 참여해 평가액 2억달러로 1,100만달러의 자금 조달을 완료했다. 작년 8월, Solv Protocol은 Laser Digital, Bytetrade Labs 등의 참여로 600만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
Glow는 태양광 패널 운영자에게 토큰을 보상하고 그리드에서 불결한 에너지를 대체함으로써 탄소 배출권 생성을 장려하는 탄소 배출권에 대한 물리적 작업 증명(PoPW) 프로토콜을 구축하고 있습니다. 궁극적인 목표는 세계 최대 규모의 태양광 네트워크를 구축하는 것입니다. Glow는 GLW 토큰과 USDC와 같은 스테이블코인을 사용하여 태양광 발전소의 전력 생산량과 검증된 탄소 배출권에 대해 보상합니다. Glow는 2023년 출시 이후 수익이 500만 달러를 초과하는 가장 수익성이 높은 DePIN 프로젝트 중 하나입니다.
올해 10월 말, Glow는 Framework와 Union Square Ventures의 주도로 3천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 이번 라운드에는 회사 자금 650만 달러와 태양광 투자 2,350만 달러가 포함됩니다. 이 자금은 Glow의 인프라가 34,000 가구의 에너지 수요를 충족할 것으로 예상되는 인도와 같은 지역으로의 확장을 지원할 것입니다.
AI+웹3
0G는 AI dapp을 위한 확장 가능하고 프로그래밍 가능한 DA 레이어를 갖춘 최초의 모듈형 인공 지능 체인입니다. 모듈식 기술은 보안을 보장하고 조각화를 제거하며 연결성을 극대화하여 무게가 없는 개방형 메타버스를 구현하는 동시에 체인 간의 마찰 없는 상호 운용성을 가능하게 합니다.
11월 13일, Zero Gravity Labs(0G Labs)는 Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands 등으로부터 4천만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 받았다고 발표했습니다. 0G 재단(0G 프로토콜의 독립 행정부)는 토큰 구매 약속으로 2억 5천만 달러를 받았습니다.
자금은 세계 최초의 분산형 AI 운영 체제(dAIOS)를 개발하는 데 사용됩니다. dAIOS는 빅 데이터 사용 시나리오를 개혁하고 초당 GB 수준의 온체인 데이터 전송을 달성하며 AI 모델과 같은 고성능 애플리케이션 시나리오를 지원하는 데 전념합니다. 레이어 2 및 모듈형 AI를 Web3 생태계에 원활하게 통합할 수 있습니다. 0G는 또한 자금 조달을 발표한 당일 노드 공개 판매를 시작했습니다(총 175,000개의 노드가 있으며 노드의 약 절반이 커뮤니티 사전 판매에서 판매되었습니다).
Ritual은 분산형 AI 컴퓨팅 플랫폼입니다. Ritual은 분산형 노드 네트워크를 통합하여 계산 및 모델 작성자에 대한 액세스를 제공하고 작성자가 이러한 노드에서 모델을 호스팅할 수 있도록 합니다. 그러면 사용자는 공통 API를 사용하여 네트워크의 모든 모델에 액세스할 수 있습니다. Ritual의 아키텍처는 Ritual Super Chain이라는 독립된 모듈식 실행 레이어 세트를 기반으로 구축되었습니다. 이러한 레이어는 주로 AI 모델에 초점을 맞춰 다양한 유형의 임의 계산을 처리하도록 설계되었습니다.
Ritual의 자금 조달 라인업은 강력합니다. 지난 4월 Ritual은 Polychain Capital로부터 수백만 달러의 투자를 받았습니다. 지난해 11월에는 Archetype, Accomplice, Robot Ventures 등을 포함해 2,500만 달러 규모의 펀딩도 완료했다. 발라지 스리니바사(Balaji Srinivasa), 월드코인 연구 엔지니어 DC 빌더(DC Builder), 아이겐레이어(EigenLayer) 최고전략책임자 캘빈 리우(Calvin Liu), 모나드 공동 창업자 등 엔젤 투자자들도 참여했다. .
11월 19일 Ritual은 AI 네이티브 애플리케이션 구축을 위한 플랫폼을 제공할 Ritual Chain 테스트 네트워크를 출시했습니다. 팀은 또한 독립적인 Ritual Foundation의 설립을 발표했습니다.
Sahara는 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 분산형 AI 네트워크 인프라입니다. 이 플랫폼에서 기여자는 공정하게 보상을 받고, 데이터 및 모델 주권이 유지되며, AI 자산을 안전하게 생성, 공유 및 거래하면서 개인정보를 보호하고 포괄성을 촉진할 수 있습니다. Sahara Knowledge Agent(KA)와 Sahara Data의 첫 출시는 두 가지 초석 제품입니다. Sahara KA는 대화 기능을 훨씬 뛰어 넘는 인공 지능으로, 외부 및 내부 독점 데이터를 자동으로 분석하여 특정 요구 사항에 따라 신뢰할 수 있는 결정을 내립니다. Sahara Data는 AI 모델 훈련을 위한 고부가가치 데이터 서비스를 제공하고 데이터 처리 시 보안 및 개인 정보 보호 문제를 해결합니다.
Sahara는 곧 테스트 네트워크를 출시하고 AI 시장을 출시할 예정입니다. 또한 팀은 4분기에 메인 네트워크도 출시할 계획입니다. 올해 8월 Sahara는 Binance Labs, Pantera Capital 및 Polychain Capital이 주도하고 Samsung, Matrix Partners, Thai Bank, dao5, Alumni Ventures, Geekcartel, Nomad가 참여하는 4,300만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 캐피털, 미라나벤처스 등이 출연한다.
Sentient는 AI 개발자와 창작자를 위한 새로운 개방형 AGI 경제를 창출하는 데 전념하는 AI 연구 조직입니다. 오픈 소스 AI 개발자가 모델, 데이터 및 기타 혁신을 통해 수익을 창출할 수 있도록 함으로써 AI 플랫폼이 기존의 단일 및 폐쇄형 API 기반 AI 플랫폼의 경계를 넘어 협업을 위해 개방될 수 있도록 합니다. 핵심 기여자에는 Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal이 포함됩니다.
Sentient는 올해 7월 Founders Fund, Pantera Capital 및 Framework Ventures, Ethereal Ventures, Robot Ventures, LD Capital, Symbolic Capital, Delphi Ventures, Hack VC, Arrington Capital, HashKey Capital, Canonical이 공동 주도하여 8,500만 달러 규모의 시드 라운드를 완료했습니다. Crypto and Foresight Ventures 및 기타 유명 기관이 투자에 참여했습니다.
Sentient는 지난 9월 OML(Open, Monetizing and Loyal) 백서를 발표했으며, 최근에는 AI 모델 개발자의 신원 확인을 위해 AI 모델의 지문 인식을 지원하는 OML 1.0 지문 라이브러리 기능을 출시할 계획이었습니다. 올해 테스트넷을 시작하세요.
인프라, 도구
ChaosLabs는 자동화된 경제 보안 도구입니다. 초기 주요 사업은 DeFi 프로토콜을 스트레스 테스트하고 "카오스 엔지니어링"을 구축하여 최악의 시나리오를 시뮬레이션하는 것이었습니다. 암호화 분야의 보안 환경이 계속 복잡해짐에 따라 카오스랩스는 위험 관리, 위험 오라클, 분석 도구, 인센티브 최적화, 마녀 탐지 등 사업 유형도 확장해 왔습니다. Aave, GMX, Arbitrum, Jupiter 등을 포함하여 20개 이상의 헤드 프로토콜을 제공했습니다.
8월에 Chaos Lab은 Haun Ventures, PayPal Ventures, Coinbase Ventures 등을 포함한 투자자로부터 시리즈 A 자금 조달을 통해 5,500만 달러를 완료했습니다. Chaos Labs는 Solana의 Anatoly Yakovenko 및 Phantom의 Francesco Agosti와 같은 엔젤 투자자의 지원도 받고 있습니다. 2023년에 Chaos Labs는 PayPal Ventures와 Galaxy Digital이 주도하는 시드 펀딩에서 2천만 달러를 받았습니다. 지금까지 회사는 총 7,500만 달러의 자금 조달을 받았습니다.
Conduit는 OP 기술 스택을 기반으로 하는 프로덕션급 롤업 솔루션을 제공함으로써 팀이 롤업 기능을 갖도록 dApp을 빠르게 확장할 수 있도록 하는 서비스로서의 롤업(Rollup-as-a-Service) 프로젝트입니다. Conduit는 메인넷과 테스트넷을 포괄하는 300개 이상의 롤업을 지원했습니다. Conduit에서 실행되는 메인넷 롤업의 총 TVL은 약 12억 달러입니다.
올해 6월 Conduit는 Paradigm과 Haun Ventures가 공동 투자를 주도하고 Conduit가 투자에 참여하는 3,700만 달러의 시리즈 A 라운드 자금 조달을 완료했으며 지난 3월에는 700만 달러의 시드 라운드를 완료했습니다. 패러다임이 투자를 주도한다.
지난 8월 Conduit는 Rollup 팀을 위한 원스톱 통합 솔루션 제공을 목표로 하는 새로운 Conduit Marketplace를 출시했습니다. 이 플랫폼은 48개 파트너의 도구를 통합합니다. 최근 콘듀이트는 기존 선별기보다 10배 더 강력한 선별기 Conduit G2를 출시했다. OP Stack 및 Arbitrum Orbit과 100% 호환됩니다.
Helius는 솔라나 생태계에 초점을 맞춘 개발자 플랫폼으로 솔라나 생태계의 발전을 촉진하는 핵심 도구로 간주됩니다.
개발 프로세스를 단순화하고 도구 체인을 최적화하여 개발자가 고성능 암호화 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있도록 설계되었습니다. 전직 Coinbase 및 Amazon Web Services(AWS) 엔지니어 팀이 2022년에 설립한 Helius는 Solana 애플리케이션 개발의 복잡성을 제거하고 네트워크 성능을 향상시키는 도구 세트를 제공합니다.
9월에 Helius는 Haun Ventures, Founders Fund, Foundation Capital, 6th Man Ventures, Chapter One 및 Spearhead의 참여로 2,175만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
OrbiterFinance는 Ethereum의 기본 자산을 전송하는 데 사용되는 분산형 교차 롤업 브리지이며 여러 레이어 2 네트워크(예: zkSync, Arbitrum 등)에서 자산의 신속한 전송을 지원합니다. 올해 초 Orbiter Finance는 Intent-Centric의 종합 롤업 솔루션에 대한 시장 수요 증가를 고려하여 궁극적인 상호 운용성과 자본 효율성 향상에 초점을 맞춘 이더리움의 인프라 계층인 ZK 기반 Orbiter Rollup으로 브랜드를 변경했습니다.
작년에 Orbiter Finance는 2022년에 미공개 금액으로 시리즈 A 자금 조달을 완료했으며 Orbiter Finance는 미화 320만 달러의 초기 자금 조달을 완료했습니다. 투자자로는 OKX Ventures, Tiger Global, Matrixport Ventures 등이 있습니다. Orbiter는 올해 네이티브 토큰을 출시할 계획이며 점차적으로 토큰 경제 및 배포 계획을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 올해 6월에는 에어드랍을 대비해 오포인트 랭킹 시스템과 최신 랭킹이 공개됐다.
Zama는 개발자를 위한 오픈소스 동형암호 도구를 구축하는 글로벌 FHE(동형암호화) 방향의 가장 대표적인 스타트업 프로젝트입니다. FHE는 암호 해독 없이 데이터를 처리하는 기술로, 특정 사용자만 거래 데이터와 계약 상태를 볼 수 있는 퍼블릭 무허가형 블록체인 위에 프라이빗 스마트 계약을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. Zama의 창립자인 Pascal Paillier는 유명한 암호학자이자 Zama 회사의 핵심 기술인 FHE(완전 동형 암호화) 기술의 발명자 중 한 명입니다. Zama는 초기 연구 이후 100배의 성능 향상을 달성했으며 이제는 대규모 애플리케이션을 지원하기 위해 또 다른 1,000배의 성능 향상을 목표로 하고 있습니다.
올해 3월 Zama는 Metaplanet, Blockchange Ventures, Vsquared Ventures 및 Stake Capital이 참여하고 Multicoin Capital과 Filecoin 개발자 Protocol Labs가 공동 주도하여 7,300만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했습니다. 이 밖에도 이번 투자에는 Filecoin 창립자 Juan Benet, Solana 공동 창립자 Anatoly Yakovenko, Ethereum 공동 창립자이자 Polkadot 공동 창립자 Gavin Wood 등의 엔젤 투자자도 참여했습니다.
DeBank는 여러 체인에 걸쳐 DeFi 프로토콜을 지원하는 멀티체인 자산 관리 및 데이터 분석 플랫폼으로, 사용자가 투자 포트폴리오를 보다 효율적으로 관리하고 DeFi 프로젝트를 탐색하며 다양한 프로토콜 전반에 걸쳐 이자율을 비교할 수 있도록 해줍니다.
2021년에 DeBank는 2억 달러의 평가액으로 2,500만 달러의 자기자본 조달 라운드를 완료했습니다. Sequoia China는 Dragonfly Capital, Hash Global, Youbi Capital을 포함한 다른 참가자뿐만 아니라 Coinbase Ventures, Crypto.com 및 Ledger와 같은 유명 기관과 함께 투자를 주도했습니다.
DEXScreener는 Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Avalanche 및 Polygon 등을 포함한 80개 이상의 블록체인 네트워크에서 정보를 집계하는 종합 분석 플랫폼입니다. DexScreener는 실시간 데이터 스트리밍을 제공하며 사용자는 5분마다 데이터 그래프를 볼 수 있습니다. 또한 Dexscreener의 iOS 및 Android 앱은 백분율 변동, 목표 가격 또는 설정된 기간 내의 가격 변동을 기반으로 푸시 알림을 활성화하여 사용자가 실시간으로 DEX 데이터를 추적하고 구성할 수 있도록 합니다.
DefiLlama 창립자 0xngmi는 지난 8월 DefiLlama에서 DEX 스크리너 수수료를 추적한 결과 플랫폼이 TG 링크 및 사진 달러와 같은 정보를 추가하기 위해 토큰당 300달러를 청구하여 하루 150,000~250,000달러의 수익을 올린다는 사실을 발견했다고 밝혔습니다. 현재 DexScreener는 자체 수익 모델로 인해 자금 조달 및 퍼블릭 토큰 발행 계획이 없습니다.
올해 6월 Dexscreener는 Pump.fun과 유사한 솔라나 기반 스타트업 플랫폼인 Moonshot을 출시했으며, 7월 18일 공식 출시되었습니다. "밈". "바이낸스"는 Big Golden Dog 상승의 핵심 원동력이 되었습니다.
비트코인 생태학
Blockstream은 2014년에 설립된 비트코인 생태 개발 플랫폼입니다. Blockstream의 핵심 초점은 비트코인 사이드체인 및 기타 블록체인 관련 애플리케이션을 둘러싼 주요 개발을 통해 전통적인 금융 시스템을 위한 새로운 인프라를 개발하는 것입니다. 핵심 기술에는 조명 프로토콜과 오픈 소스 사이드 체인을 지원하는 블록체인 플랫폼인 Elements Project가 포함됩니다. Blockstream은 Bitcoin 채굴 작업 호스팅 서비스를 제공하는 것 외에도 Bitcoin의 첫 번째 사이드 체인 Liquid Network, Bitcoin 지갑 Blockstream Green 및 기타 제품을 출시했습니다.
Blockstream 공동 창립자이자 CEO인 Adam Back 박사는 1997년 Hashcash를 발명한 것으로 가장 잘 알려진 영국의 암호학자이자 컴퓨터 과학자입니다. Hashcash는 나중에 비트코인 작업 증명 시스템의 기초가 되었습니다. 백은 2008년 획기적인 백서를 작성하기 전에 나카모토 사토시와 소통했다. 최근 HBO가 공개한 다큐멘터리에서는 나카모토 사토시가 돌아올지도 모른다는 소문이 한때 돌았지만 백은 자신이 나카모토 사토시임을 거듭 부인하며 농담일 뿐이라고 말했다.
올해 10월 Blockstream은 Fulgur Ventures가 주도하는 전환사채 파이낸싱에서 2억 1천만 달러를 완료했습니다. 자금 조달은 비트코인 레이어 2 기술의 시장 채택을 가속화하고 채굴 작업을 확장하며 비트코인 보유량을 늘리는 데 사용됩니다. Blockstream은 최근 스위스 루가노에 새로운 R&D 센터를 개설하여 Bitcoin Liquid 및 Lightning 네트워크에서 금융 기술 혁신을 촉진했습니다. 11월 21일, Blockstream은 비트코인과 주류 금융 간의 격차를 해소하기 위해 자산 관리 부서를 설립했습니다.
Babylon은 비트코인의 보안을 활용하여 다른 PoS 체인에 보안을 제공하는 프로토콜입니다. Babylon은 BTC 레이어2를 포함한 PoS 체인을 위한 안전하고 교차 체인이며 보관이 필요 없는 기본 스테이킹 솔루션을 제공하고 PoS 체인의 보안을 강화하며 비트코인의 타임스탬프 메커니즘을 통해 PoS 체인의 스테이킹 주기를 단축하고 크로스 체인을 촉진할 수 있습니다. 상호 작용. 흔히 이더리움 생태계의 Eigenlayer와 비교되기도 합니다. 바빌론은 스탠포드 대학의 David Tse 교수가 설립했습니다.
바빌론은 지난해 12월 폴리체인 캐피털(Polychain Capital)과 암호화폐 거래소 Bullish의 벤처캐피탈 계열사로부터 참여를 받아 패러다임(Paradigm)이 주도하는 가운데 올해 5월 7천만 달러의 자금 조달을 받았다. 바빌론은 폴리체인 캐피털(Polychain Capital)이 주도하는 시리즈 A 자금 조달에서 1,800만 달러를 완료했다. Hack VC 캐스트. 이번 투자에는 프레임워크벤처스, 폴리곤벤처스, IOSG벤처스, 캐슬아일랜드벤처스, OKX벤처스 등이 참여했다.
바빌론은 올해 8월 메인넷을 출시했습니다. 10월 초 Cap-2 메인넷 1단계를 성공적으로 출시하고 비트코인 24,000개를 약속한 데 이어 Cap-3 메인넷은 12월 초에 출시될 예정입니다. 스테이킹 한도가 더 높습니다.
지갑
Phantom은 원래 Solana 블록체인용으로 설계된 다중 체인 비수탁형 암호화폐 지갑으로, 이제 Ethereum 및 Polygon 네트워크를 지원하여 분산형 애플리케이션(DApp), DeFi 프로토콜 및 NFT를 사용하는 사용자를 위해 유틸리티를 확장합니다. Phantom은 2021년에 출시되었습니다. MetaMask는 이미 지갑 시장에서 발판을 마련했지만 Phantom은 우아하고 부드러운 사용자 경험으로 빠르게 주목을 받았으며 제품 최적화 및 업데이트 속도도 상대적으로 빠릅니다.
2022년 초, Phantom은 Paradigm, a16z, Variant Fund, Jump Capital, DeFi Alliance 및 Solana Ventures의 참여로 12억 달러 평가액으로 1억 900만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다.
11월 20일, Phantom은 Web3 방화벽 기술 제공업체인 Blowfish를 인수했습니다. Blowfish 팀은 직관적인 거래 미리 보기부터 사기에 대한 실시간 통찰력에 이르기까지 Phantom을 위한 새로운 보안 기능을 출시할 예정입니다. Phantom의 순위는 이번 달에 급격히 상승했습니다. Phantom은 미국 Apple App Store의 무료 유틸리티 앱 순위에서 Google에 이어 2위를 기록하며 WhatsApp과 Instagram을 제치고 9위로 사상 최고치를 기록했습니다.
백팩(Backpack)은 자금의 보안을 보장하기 위해 다자간 컴퓨팅(MPC) 기술을 통합한 셀프 커스터디 솔루션을 제공하는 차세대 암호화폐 거래소이자 멀티체인 지갑입니다. 팀은 원래 출시한 xNFT 프로토콜 설계를 위해 지갑을 개발했지만 "지갑"의 포지셔닝에 비해 Backpack은 암호화 생태계 구축에 더 가깝습니다. Backpack은 솔라나 생태계에 뿌리를 두고 있기 때문에 솔라나 생태계를 통합하는 강력한 능력을 갖고 있으며, 따라서 솔라나 생태계 상승의 수혜자 중 하나가 되었습니다.
지난해 4월 Backpack은 솔라나 생태계 최초의 xNFT 시리즈인 Mad Lads를 출시했습니다. 이 NFT 프로젝트는 거래량이 한때 전체 네트워크에서 1위를 차지할 정도로 인기가 높았으며, 심지어 이더리움 생태학적 블루칩 NFT 프로젝트 BAYC를 능가하기도 했습니다. Backpack은 지난해 10월 거래소 Backpack Exchange를 출시하고 두바이 가상자산 규제청으로부터 VASP 라이선스를 획득했습니다. 올해 Backpack은 Base, Monad, Polygon 등과 같은 다른 인기 생태계로 자주 확장되기 시작했습니다.
올해 2월 Backpack은 1억 2천만 달러의 평가액으로 1,700만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했으며, Wintermute, Robot Ventures, Selini Capital, Amber Group 등이 참여하여 Placeholder VC가 투자를 주도했습니다.
지불하다
HumaFinance가 구축한 PayFi 네트워크는 솔라나 생태계의 주요 사용 사례로, 수조 달러 규모의 상업 결제, 무역 금융 및 송금 시나리오에 중점을 둔 결제 금융 레이어 구축에 중점을 두고 있습니다. 현재 핵심 애플리케이션인 Arf는 블록체인과 스테이블 코인을 통해 선불 문제를 해결하고 온체인 거래에서 미화 20억 달러 이상을 처리했습니다.
휴마파이낸스팀은 구글, 메타 등 인터넷 경험을 갖고 있습니다. Richard Liu는 엔지니어로 약 8년 동안 Google에서 근무했으며 Google Trusted Stores 및 Google Fi와 같은 많은 유명 제품 개발에 참여했습니다. 스타트업으로 설립된 Leap.ai는 Facebook(현 Meta)에 인수되었습니다.
지난 9월, Huma Finance는 Hashkey Capital, Folius Ventures, Stellar Development Foundation 및 터키 최대 민간 은행인 İşbank의 벤처 캐피탈 부문인 TIBAS Ventures의 참여로 Distributed Global이 주도하는 자금 조달에서 미화 3,800만 달러를 받았습니다.
Bridge는 기업이 스테이블코인 결제를 받을 수 있도록 돕기 위해 설계된 스테이블코인 기반 자금 흐름 플랫폼을 구축하고 있습니다. 개발자에게 법정 화폐와 안정 화폐 간의 원활한 전환을 제공하는 일련의 소프트웨어 도구(예: API 인터페이스)를 제공함으로써 기업이 안정 화폐를 기반으로 국경 간 결제, 교환 및 기타 서비스를 통합할 수 있도록 지원하며 기업도 발행할 수 있습니다. 자신의 안정적인 통화.
올해 8월 Bridge는 5,800만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, 참여 투자자로는 Sequoia Capital, 1confirmation, Index, Haun Ventures, Ribbit Capital 및 기타 기관이 포함되어 있습니다. 불과 두 달 후 결제 분야의 유니콘인 Stripe는 마침내 Bridge를 11억 달러에 인수하여 암호화폐 역사상 최대 규모의 인수이자 현재까지 Stripe의 최대 인수가 되었습니다.
최근 Bridge는 Web3 지갑 인프라 플랫폼 Triangle을 인수했습니다. 거래의 일환으로 Triangle 팀은 Bridge에 합류하여 확장 가능한 스테이블코인 시스템 구축을 지원할 예정입니다.
M^0은 금융 기관 및 개발자에게 고품질 담보(예: 미국 국채)를 기반으로 하는 암호화폐 발행 솔루션을 제공하도록 설계된 분산형 스테이블코인 발행 프로토콜입니다. M^0 사용자는 USD 스테이블코인을 사용하면서 보유하고 있는 담보로부터 수익을 얻을 수 있습니다. 이 프로토콜은 처음에는 Ethereum에서 시작되었으며 나중에 다른 L1 및 L2 네트워크로 확장될 예정입니다. M^0 팀의 핵심 구성원은 MakerDAO 및 Circle과 같은 프로젝트 출신입니다. M^0은 모든 DeFi 서비스 또는 아키텍처와 호환되고 구성 가능한 스테이블코인 $M을 발행할 계획입니다.
올해 6월 M^0은 Bain Capital이 주도하고 Galaxy Ventures, Wintermute Ventures 및 GSR이 참여하는 3,500만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했습니다. M^0은 이전에 2023년 초 Pantera Capital이 주도하는 시드 펀딩에서 2,250만 달러를 모금했습니다.
CeFi
Deribit은 현재 가장 큰 암호화폐 옵션 거래소입니다. 비트코인 옵션 거래량은 전체 시장 거래량의 80% 이상을 차지하고, 이더리움 옵션 거래량은 전체 시장 거래량의 90% 이상을 차지합니다. 2016년 6월, Deribit은 공식적으로 출시되었습니다. 처음에는 완전히 전용 BTC 거래 플랫폼이었으며 이후 점차적으로 ETH 계약과 같은 다른 카테고리를 추가했습니다. 현재 사용자는 Deribit에서 무기한 계약, 선물 및 옵션 계약을 거래할 수 있습니다. 또한 Deribit 플랫폼의 데이터는 비트코인 옵션의 미결제약정 거래량, 옵션 인도일, 대규모 거래 데이터 등 업계의 중요한 지표가 되었습니다.
2022년 9월 Deribit은 4천만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 2021년에는 1억 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 투자자로는 Mechanism Capital, Zee Prime Capital, QCP Capital 등이 있습니다.
어제 거래 플랫폼 Deribit의 비트코인 선물 계약이 현물 가격에 대한 프리미엄으로 거래되면서 역사적인 이정표인 $100,000에 도달했습니다.
2011년에 설립된 Bitstamp는 오래된 암호화폐 거래소로, 규정 준수 수준이 높은 거래소 중 하나로 간주됩니다. 해당 사업은 룩셈부르크, 영국, 슬로베니아, 싱가포르 및 미국에서만 이루어지지 않습니다. 4개의 암호화폐 회사 중 하나인 이 암호화폐 거래소는 싱가포르에서 원칙적으로 승인을 받은 최초의 유럽 암호화폐 거래소가 되었으며, 이더리움 창립자 Vitalik의 "왕실" 거래소 역할도 여러 번 수행했습니다.
올해 6월 Robinhood는 국제적 입지를 확장하기 위해 Bitstamp를 2억 달러에 인수했습니다. 최근 Bitstamp는 슬로베니아 증권 규제 기관으로부터 MiFID MTF 라이센스를 획득하여 Bitstamp가 기관 및 소매 투자자에게 암호화폐 파생상품을 포함한 보다 복잡한 제품을 제공할 수 있게 되었다고 발표했습니다.
2017년에 설립된 Securitize는 미국의 기존 규제 프레임워크를 준수하고 120만 명 이상의 투자자와 3,000개 기업으로 구성된 커뮤니티를 보유하고 있는 디지털 자산 증권의 발행, 관리 및 거래를 위한 규정을 준수하는 RWA 토큰화 플랫폼입니다. 간단히 말해서 기업 자산을 토큰화하는 데 도움이 되며 실제 자산을 디지털 토큰으로 원활하게 변환할 수 있습니다.
Securitize의 토큰화된 온체인 자산은 10억 달러를 초과했습니다. 지난 10월, Securitize는 BlackRock의 U.S. Dollar Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)만을 위해 Circle 스테이블코인(USDC)과 미국 달러 간의 전환 서비스 출시를 발표했습니다. 또한 최근에는 새로운 블록체인 기반 실제 자산 상품 생성과 관련된 운영 및 규정 준수 작업을 단순화하기 위해 새로운 펀드 관리 서비스인 Securitize Fund Services를 출시했습니다.
올해 5월 Securitize는 4,700만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했습니다. 이번 자금 조달은 BlackRock이 주도했으며 Hamilton Lane, ParaFi Capital, Tradeweb Markets, Aptos Labs, Circle 및 Paxos가 참여했습니다.
Wintermute는 2017년에 설립된 암호화폐 시장 메이커입니다. Wintermute의 주요 사업은 암호화폐 거래 플랫폼, 기관 및 개인에게 유동성 서비스를 제공하는 것입니다.
Alameda가 무너진 후 Wintermute가 등장하기 시작했습니다. 이번 강세장에서 Wintermute는 명확한 데이터 지원이 부족한 ZK를 제외하고 4대 왕(OP/ARB/STRK/ZK) 중에서 거의 항상 시장 가치가 높은 토큰에 참여하고 있습니다. 엄청난 양의 토큰을 가지고 있습니다. 또한 Wintermute는 거래 수익의 10%를 차지하는 Robinhood의 두 번째로 큰 시장 조성 기관이 되었습니다.
또한, Wintermute는 Meme 열풍을 놓치지 않았습니다. 최신 데이터에 따르면 100만 달러가 넘는 MEME 코인 19개를 보유하고 있으며, 총 보유 가치는 1억 달러를 초과합니다. 이러한 MEME 코인의 대부분은 이더리움과 솔라나에서 나오며, 대부분이 인기 있는 프로젝트이며, 대부분 바이낸스에 상장되어 있습니다.
Wintermute의 가장 최근 자금 조달 라운드는 Lightspeed Venture Partners, Pantera Capital, Sino Global Capital, Hack VC 등을 포함한 투자자와 함께 2022년에 완료된 2천만 달러 규모의 시리즈 B 라운드였습니다.
Wintermute는 최근 Ethereum, Base 및 Arbitrum에서 출시된 새로운 예측 시장인 OutcomeMarket을 출시했습니다.
소셜, NFT 및 GameFi
Farcaster는 상호 운용성, 사용자 자율성 및 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 분산형 소셜 미디어 프로토콜입니다. 기존 소셜 네트워크와 달리 Farcaster는 중앙 서버에 의존하지 않으며 사용자가 소셜 데이터 및 소셜 그래프를 완벽하게 제어할 수 있고 단일 ID를 통해 네트워크의 다양한 애플리케이션과 상호 작용할 수 있는 검열 없는 환경을 만드는 것을 목표로 합니다. Farcaster는 오픈 소스이며 라이센스가 없으며 누구나 API를 통해 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Farcaster는 출시 이후 70만 명 이상의 사용자를 유치했습니다. Warpcast는 Farcaster의 주요 애플리케이션이자 최초의 Farcaster 클라이언트입니다.
Farcaster는 Vitalik으로부터 여러 번 칭찬을 받았습니다. 올해 5월 Farcaster는 Paradigm이 주도하는 시리즈 A 자금 조달에서 10억 달러 가치로 1억 5천만 달러를 받았습니다.
Farcaster는 오늘 프로토콜, 암호화폐 및 소셜을 담당하는 14명으로 구성된 팀과 함께 작업 로드맵을 발표했습니다. 프로토콜 측면에서는 Snapchain을 구축하고 마이그레이션하여 프로토콜을 확장하고 암호화폐 측면에서 FC Connect에 대한 새로운 FIP를 제공할 예정이며, Frames v2의 일부로 소셜 측면에서 거래 사용자 경험을 개선하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. , 우리는 애플리케이션 성능을 개선하고 채널 반복 및 사용자 경험을 지속적으로 개선할 것입니다.
StoryProtocol은 새로운 방식으로 온체인 IP를 생성, 관리 및 라이센스하기를 희망하는 온체인 IP 생태계입니다. IP 개발의 전체 라이프사이클을 관리하기 위한 단순화된 프레임워크를 제공하고 출처 추적, 원활한 라이센싱 및 수익 공유와 같은 기능을 지원합니다. 모든 미디어(산문, 그래픽, 게임, 오디오 등)의 제작자를 위해 설계된 스토리 프로토콜을 기반으로 구축된 앱을 통해 작가와 예술가는 자신의 작품의 출처를 추적할 수 있으며, 누구나 기여의 가치를 포착하면서 기여하고 리믹스할 수 있습니다.
올해 8월, Story Protocol 개발자 PIP Labs는 a16z 암호화폐, Polychain, Stability AI 수석 부사장 겸 이사회 멤버인 Scott Trowbridge, K11 창립자 Adrian Cheng 및 디지털 아트 수집가 Cozomo de'Medici가 이끄는 8천만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다. , No Capital 등이 투자에 참여했습니다.
현재 스토리 프로토콜은 IP 중심의 레이어 1 공개 테스트 네트워크인 일리아드(Iliad)를 출시했으며, 사용자가 플랫폼에서 IP 자산과 라이선스를 사고 팔고 발견할 수 있는 IP 시장 컬러를 출시했습니다. Story Protocol의 공동 창립자는 최근 인터뷰에서 할리우드의 가장 유명한 제작자뿐만 아니라 많은 최고의 NFT 프로젝트와 대화를 나누고 있다고 밝혔습니다.
MagicEden은 크로스체인 NFT 마켓입니다. 2021년에 설립되어 3년간의 개발 끝에 Magic Eden은 솔라나 체인의 단일 NFT 거래 플랫폼에서 NFT 거래, 지갑 서비스, 토큰 스왑 및 크로스체인 기능을 통합하는 포괄적인 생태계로 발전했습니다. 현재 Magic Eden은 Solana, Bitcoin, Ethereum, Polygon, Base, Arbitrum, ApeChain 등과 같은 여러 체인의 생태 자산을 통합했으며 플랫폼에서 여러 NFT, 토큰 및 기타 자산의 거래를 지원합니다.
2022년에 Magic Eden은 Electric Capital과 Greylock이 공동 투자를 주도하면서 16억 달러 가치로 1억 3천만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했습니다.
Magic Eden은 최근 ME 토큰의 토큰 경제를 발표했습니다. ME 토큰의 총 개수는 10억 개이며, 토큰 배포는 4년 이내에 배포되며, 그 중 50.2%가 커뮤니티에 배포됩니다. TGE는 몇 주 후에 출시될 예정이며 향후 충성도 높은 사용자에게 보상하기 위해 커뮤니티 우선 기능을 출시할 예정입니다. 사용자는 Magic Eden 제품을 매일 사용하여 ME 토큰을 얻을 수 있습니다.
PudgyPenguins는 IP 활용 및 커뮤니티 권한 부여를 통해 Web3 혁신을 가속화하는 8888 NFT 모음입니다. 각 보유자는 경험, 활동, 지적 재산권 라이선스 기회 등에 독점적으로 액세스할 수 있습니다. Pudgy Penguins의 CEO는 커뮤니티에서 "마케팅 천재"라고 불립니다. Pudgy Penguins는 2022년 250만 달러에 인수된 후 IP로의 길을 시작했습니다.
많은 NFT 프로젝트의 부진한 시장 성과와 Bored Ape 및 Crypto Punks의 최저 가격이 계속 떨어지고 더 이상 언급되지 않는 시대에 Fat Penguin은 작업 방식을 바꾸고 있습니다.
퍼지펭귄은 올해 초 IP 라이선싱 플랫폼인 오버패스IP(OverpassIP) 베타 버전을 출시했고, 지난 5월 퍼지펭귄은 게임 스튜디오 미시컬 게임즈(Mythical Games)와 협력해 2025년 출시 예정인 몰입형 모바일 게임을 개발하겠다고 밝혔다. 같은 달 봉제 인형은 100만개 이상의 소프트웨어를 판매했으며 6월에는 Walmart, Target, Smiths, Hot Topic 등을 포함한 소매업체, Pudgy Penguins 및 NFT 인증 플랫폼 OverpassIP와도 협력할 예정입니다. 7월에 Igloo라는 모회사를 공동 설립하고 소비자 중심의 Layer2 "Abstract"를 출시하고 테스트 네트워크를 출시했으며 올해 9월 말에 메인 네트워크를 출시할 계획이며 Pudgy Penguin Soulbound Token을 1,000일 보유합니다. Pudgy Penguins는 지난 10월 Mythical Games와 협력하여 Web3 모바일(IOS 및 Android) 게임 Pudgy를 출시할 것이라고 발표했습니다. 파티.
올해 7월, 퍼지펭귄의 모회사인 이글루는 파운더스 펀드(Founders Fund) 주도로 1,100만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했다. 참여 투자자로는 Fenbushi Capital, 1kx, Everest Ventures Group 및 Selini Capital이 있습니다. 이 자금 조달은 주로 레이어 2 네트워크 요약을 구축하는 데 사용됩니다.
AzraGames는 주류 수집형 전투 RPG 제작을 목표로 하는 블록체인 게임 회사입니다. 출시된 첫 번째 게임은 판타지 수집형 및 격투 경기장 RPG인 Project Arcanas였습니다. Azra Games는 지난해 주력 게임인 Project Legends 개발을 시작했으며, 이 게임은 10월 초에 1차 비공개 테스트를 완료했습니다.
Azra Games 팀의 핵심 구성원 대부분은 EA 출신입니다. 창업자 마크 오테로는 미국 유명 게임회사 EA의 전 총책임자로 '스타워즈: 갤럭시 오브 히어로즈' 개발을 주도한 바 있다. Michael Noriega는 Star Wars: Galaxy of Heroes의 기술 아트 디렉터였으며 현재 Azra Games의 게임 디렉터입니다.
올해 10월 Azra Games는 Pantera Capital, a16z crypto, A16Z GAMES 및 NFX의 참여로 4,270만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료하여 Azra의 총 자금 조달 규모가 6,830만 달러에 이르렀습니다.
