2025년 폭발적인 AI 트랙: AI16Z + ELIZA는 어떻게 성공했나요?

시장 기회

글로벌 자산관리 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 운용자산(AUM)은 2023년 말까지 120조 달러에 달하고 2028년에는 171조 달러 에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 저비용 패시브 펀드의 부상으로 인해 경쟁이 심화되어 전통적인 관리자들이 혁신하고 보다 효율적이 되도록 강요하면서 성장은 어려움을 가져왔습니다.

 출처: pwc 리서치

동시에, 글로벌 AI 시장은 2030년까지 1조 8천억 달러를 초과하여 프로세스를 간소화하고 새로운 기회를 창출함으로써 업계를 재편할 것으로 예상됩니다. 암호화폐 분야에서 유동성과 Web3 토큰 경제를 관리하는 AI 기반 솔루션으로 두각을 나타내십시오. 이는 AI16Z 및 ELIZA와 같은 프로젝트에서 지능형 에이전트를 효율적으로 배포할 수 있는 기회를 열어줍니다.

 출처: 그랜드 뷰 리서치

이 기사에서는 AI16Z와 ELIZA가 운영, 시장 잠재력 및 고유한 이점을 포함하여 빠르게 진화하는 AI 및 암호화폐 분야에서 어떻게 두각을 나타내는지 살펴봅니다.

프로젝트 내부

AI16Z: 벤처 캐피털 재정의

AI16Z는 AI 분석과 커뮤니티 통찰력을 결합하여 기존 투자의 규범에 도전하는 AI 기반 벤처 캐피탈 펀드로 등장했습니다. 이 펀드는 2024년 10월 DAOS.FUN 의 ICO를 통해 420.69 SOL을 모금했습니다. 현재 이 펀드는 2,500만 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며 시가총액은 20억 달러를 넘어 점점 더 경쟁이 심화되는 시장에서 자본과 관심을 끌 수 있는 능력을 입증하고 있습니다.

 출처: AI16Z

AI16Z 성공의 핵심에는 AI 기반 분석과 분산형 커뮤니티의 입력을 결합하는 다중 에이전트 시뮬레이션 플랫폼 인 ELIZA 프레임워크가 있습니다. 이 인프라는 신뢰 시장 을 활용하여 DAO 제안, 소셜 미디어 활동 및 텔레그램 토론을 포함한 대량의 데이터에서 신뢰할 수 있는 신호를 필터링합니다. 신뢰 점수를 할당함으로써 시스템은 투자 결정이 잡음이 아닌 탄탄한 지능을 기반으로 하도록 최대한 보장합니다.

 출처: AI16Z 백서

AI16Z는 암호화폐, 밈코인, NFT 등 인터넷 바이럴 콘텐츠의 영향을 받는 자산에 집중하여 벤처 캐피탈을 재정의하고 있습니다. 이 펀드는 AI를 사용하여 이러한 투기 시장을 분석하고 거래를 실행하여 시장 변동 중에 유동성이 유지되도록 합니다.

AI16Z가 독특한 이유는 무엇입니까?

• AI 중심 의사 결정 : 펀드의 자율 에이전트인 Marc AIndreessen은 고급 AI와 인간과 같은 직관을 결합하여 a16z의 유산을 반영하여 밈 중심 시장에서 거래를 최적화합니다.
• Meme 문화와 벤처 캐피털의 만남 : AI16Z는 인터넷 문화에 맞춰 Web3 및 암호화폐 시장에서 점점 커지는 밈의 영향력을 강조합니다.
• 투명한 DAO : DAOS.FUN의 DAO를 통해 토큰 보유자는 완전히 자동화되고 투명한 시스템에서 거버넌스에 참여합니다.

작동 원리 AI16Z

• 자금 조달 : DAO는 고정 가격으로 자금을 조달하기 위해 일주일 동안 토큰 판매를 실시합니다.
• 거래 및 투자 : 창작자는 자금을 조달한 후 AI를 활용하여 최적의 거래 결정을 내리는 솔라나 프로토콜에 투자합니다.
• 성과 및 토큰 가격 책정 : 토큰은 가상 AMM에서 거래되며 가격은 펀드 성과에 연결되고 하향 보호는 초기 자금으로 제한됩니다.
• 만기 및 지급 : 펀드 만기 시 수익은 SOL로 분배됩니다. 토큰 보유자는 토큰을 소각하여 자산을 청구하거나 펀드 성과에 따라 토큰을 판매할 수 있습니다.

 출처: Daos.fun

ELIZA Decrypted: AI 및 Web3의 프레임워크 전환

ELIZA 프레임워크는 다양한 시장에 최적화된 자율 AI 에이전트를 생성하고 관리하여 AI16Z를 강화합니다. AI 에이전트가 산업을 변화시키면서 ELIZA는 이러한 에이전트를 구축하고 배포하기 위한 효율적인 도구를 제공함으로써 두각을 나타냅니다.

• 자율 애플리케이션 : ELIZA의 모듈형 설계는 신속한 프로토타이핑을 지원하며 게임, 거래, 고객 서비스, 참여 등 다양한 용도에 적합합니다.
• 대량 맞춤화 : 캐릭터 파일 시스템을 통해 AI 기반 소셜 인터랙션, DeFi, 엔터테인먼트 등 틈새 시장에 맞는 맞춤형 경험 제공이 가능합니다.

 출처: Eliza 문서

블록체인 생태계를 위해 특별히 설계된 AI 에이전트는 유망한 시장 부문이며, ELIZA는 에이전트가 스마트 계약과 안전하게 상호 작용하고, 트랜잭션을 실행하고, 작업을 자율적으로 관리할 수 있도록 하여 이러한 격차를 해소합니다. 토큰화된 AI 에이전트의 개념이 성장함에 따라 ELIZA는 에이전트의 성능이나 유틸리티에 연결된 토큰을 발행하는 프로젝트를 위한 인프라를 제공합니다.

ELIZA의 주요 기능 및 사용 사례:

오픈소스 AI 생태계

오픈 소스 프레임워크의 등장은 커뮤니티 중심 개발의 힘을 보여줍니다. ELIZA의 개발 모델은 이러한 접근 방식을 활용하여 신속한 혁신과 채택을 촉진합니다.

• 커뮤니티 기여 : 기여자가 구축한 점점 늘어나는 플러그인 및 도구 라이브러리는 ELIZA의 기능과 매력을 향상시킵니다.
• 개발자 채택 : 이미 수천 명의 기여자가 참여하고 있는 ELIZA는 AI 에이전트 구축을 위한 선택 플랫폼이 되어 네트워크 효과를 가속화하고 있습니다.

수천 명의 개발자가 GitHub 및 Discord 커뮤니티에 기여하면서 ELIZA 채택이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 플러그인 생태계는 혁신을 보상하고 플랫폼의 미래 성장을 위한 모멘텀을 구축하는 ai16z의 크리에이터 펀드에 의해 매일 성장하고 있습니다.

 출처: elizaos.com

ELIZA의 행동

ELIZA의 프레임워크는 다음 에이전트에 권한을 부여합니다.

• Marc AIndreessen : 안전하고 자율적인 의사결정을 위해 ELIZA의 신뢰 엔진을 활용하는 거래 중심 AI입니다.
• Degen Spartan AI : 강력한 사회적 존재감을 갖고 더 깊은 생태계 상호 작용을 계획하고 있는 대담하고 밈에 정통한 에이전트입니다.
• The Swarm : 에이전트가 생태계 내에서 투명하고 집단적으로 작업하는 분산형 AI 협업에 대한 비전입니다.

크리에이터 펀드

크리에이터 펀드는 ELIZA 프레임워크 생태계를 개발하려는 ai16z의 사명에 있어 이정표입니다. 이 커뮤니티 중심 이니셔티브는 Elijah가 자신의 ai16z 토큰 중 11%를 기부한 덕분에 개발자와 창작자를 지원합니다. 이는 혁신에 대한 그의 헌신과 프로젝트 비전에 대한 장기적인 조화에 대한 증거입니다.

 출처: Elizaos.github

베스팅 계약을 통해 분배되는 이 펀드는 창작자에게 목표 달성에 따라 안정적인 보상을 제공하여 단기적인 압박에 방해받지 않고 영향력 있는 작업에 집중할 수 있도록 해줍니다. 인재를 유치하고, 토큰 덤핑 위험을 줄이고, 생태계를 강화함으로써 이 펀드는 지속적인 성장과 채택을 위한 기반을 마련합니다.

또한 유동성을 높이고 토큰 경제를 지원하기 위해 장외 거래도 모색하고 있습니다. 보조금 및 자금 지원 프로젝트에 대한 자세한 내용은 곧 발표되어 ELIZA 커뮤니티의 새로운 시대를 열 것입니다.

팀과 파트너십

Eliza Labs는 AI 에이전트 분야의 핵심 인물이자 오픈 소스 커뮤니티에 깊이 관여하고 있는 Shaw 에 의해 설립되었습니다. 그는 적응형 상황 인식 상호 작용이 가능한 최초의 AI 에이전트를 개발한 Project 89 에서 Parzival 과 함께한 선구적인 작업으로 가장 잘 알려져 있습니다.

 출처: 구글

수년에 걸쳐 Shaw는 개인적인 인지도보다는 기술 구축에 중점을 두고 익명으로 활동하며 오픈 소스 커뮤니티 내에서 강력한 파트너십을 구축해 왔습니다. 투명성과 혁신에 대한 그의 헌신은 Eliza Labs를 AI 및 Web3 트렌드의 리더로 만들었습니다.

최근 Eliza Labs는 스탠포드 대학교의 FDCI(Future of Digital Money Initiative)와 파트너십을 맺고 자율 AI 에이전트가 어떻게 디지털 통화 시스템에 혁명을 일으킬 수 있는지 탐구했습니다. 이번 협력은 2025년 초에 시작될 예정이며 AI 에이전트를 위한 신뢰 프레임워크, 다중 에이전트 경제 시스템 및 분산형 거버넌스 프로토콜 개발에 중점을 둘 것입니다.

또한 Eliza Labs는 ARC와 협력하여 일반 인공 지능(AGI)을 향한 발전을 가속화하고 있습니다. 이번 협력은 행동 학습에 대한 ARC의 전문 지식과 Eliza의 프레임워크를 결합하여 게임, 시뮬레이션 및 로봇 공학 분야의 혁신을 주도합니다. 주요 작업에는 ARC SDK에 대한 액세스 제공, 행동 모델 및 LLM(대규모 언어 모델) 강화, 고급 시뮬레이션 환경 구축이 포함됩니다.

 출처: @ARCagents

Eliza는 또한 빠르게 AI 혁신을 위한 핵심 프레임워크가 되었으며 최첨단 브라우저 기반 게임 엔진을 만드는 것으로 잘 알려진 three.js 개발자인 Ash와의 협업을 포함하여 다양한 프로젝트에 통합되었습니다. 그들은 함께 AI 에이전트가 몰입형 3D 세계에서 존재하고 상호 작용할 수 있도록 하는 Hyperfy의 심층적인 Eliza 통합을 위해 노력하고 있습니다.

토큰경제학

$AI16Z 토큰은 거버넌스, 인센티브 및 가치 창출을 통합하는 생태계의 초석입니다. 토큰 보유자는 DAO를 통해 전략 수립에 참여하는 동시에 $ELIZA 프레임워크의 AI 에이전트를 사용하여 소득이나 토큰에 기여하여 안정적인 가치 흐름을 창출합니다. 2025년 10월 펀드가 만료될 때까지 SOL 수익이 분배되며, 보유자는 토큰을 소각하여 자산과 교환하거나 채권 곡선을 통해 판매하여 가치와 유동성을 보장할 수 있습니다.

AI16Z는 11억 개의 고정 토큰 공급량을 보유하고 있으며 완전히 유통되며 현재 시가총액은 20억 달러입니다. DAO는 공급을 관리하여 승인 없이는 새로운 토큰이 발행되지 않도록 합니다. 할당은 안정성을 유지하고 공급 충격을 방지하도록 설계된 구조화된 잠금 해제 일정을 통해 개발, 유동성 및 기여자 보상에 우선순위를 둡니다.

 출처: Shaw on X

AI16Z는 다양한 수익 창출 방법을 통해 이점을 얻습니다.

• 에이전트 기여 : ELIZA의 AI 에이전트는 토큰의 일부를 DAO에 기여합니다.
• 서비스 수수료 : Community Launchpad와 같은 ELIZA 플랫폼을 사용하여 AI 에이전트를 배포하는 데 대한 수수료를 지불합니다.
• 엔터프라이즈 솔루션 : ELIZA가 주목을 받으면서 ELIZA의 개방형 프레임워크는 AI 기반 워크플로를 자동화하는 기업의 관심을 끌고 있습니다.

ai16z DAO 참여는 자발적이며 프로젝트는 토큰 공급의 일부를 제공합니다. 잘 알려진 런치패드인 Vvaifu에서 ELIZA 프레임워크를 통해 AI 에이전트를 출시하려면 1.5 SOL과 에이전트 토큰 공급량의 5%를 지불해야 합니다.

경쟁자

AI와 블록체인의 교차점은 AI16z, Griffin, Arc 및 Virtuals와 같은 프로젝트를 통해 혁신의 물결을 일으키고 있습니다. 이러한 프로젝트는 AI 에이전트를 만들고 수익을 창출할 수 있는 생태계를 개발하거나 자금을 조달하는 데 중점을 두고 있습니다. 둘 다 해당 분야의 발전을 목표로 하고 있지만 서로 다른 접근 방식과 응용 프로그램이 경쟁 경로를 설정합니다.

AI16z는 다양한 분야의 잠재력이 높은 AI 에이전트와 컨셉에 투자하기 위해 벤처 캐피탈 모델을 채택합니다. ELIZA 및 오픈 소스 전략과 같은 프레임워크를 사용하여 AI 에이전트 인프라 환경을 형성하는 능력을 향상합니다. AI16z는 커뮤니티 중심 개발을 추진하여 채택과 혁신을 가속화하지만 외부 기여에 의존하면 반복 주기가 느려질 수 있습니다.

Griffin은 Solana의 속도를 활용하여 AI 에이전트를 통해 금융 운영을 자동화하는 DeFi 분야를 목표로 삼고 있습니다. 한편 Arc는 Rust에서 이식 가능하고 모듈식이며 가벼운 AI 에이전트를 구축하도록 설계된 Rig라는 오픈 소스 프레임워크에 중점을 두고 있으며, ELIZA는 대규모 기본 AI 모델 인프라에 중점을 두고 있습니다.

Virtuals는 AI 에이전트 전용 런치패드를 통해 약간 다른 접근 방식을 취하며 시장 리더이자 초기 이동자로서 자리매김했습니다.

그 중에서도 AI16z는 재무적, 전략적 영향력이 두각을 나타내며 AI 중심 포트폴리오의 성장을 가속화하고 있습니다. ELIZA를 오픈 소스 프레임워크로 사용하면 AI 에이전트 기술을 신속하게 프로토타입화하고 널리 채택할 수 있어 입지가 더욱 강화됩니다.

AI16z 및 Virtuals와 같은 대규모 프로젝트는 더 큰 시가총액과 성숙한 생태계의 혜택을 받는 반면, Arc 또는 Swarms 와 같은 소규모 플레이어는 낮은 시가총액 및 채택률로 인해 더 높은 수익을 얻을 수 있는 잠재력을 제공하여 투자자에게 비대칭 기회를 제공합니다. 궁극적으로 이러한 프로그램을 선택하는 것은 개인의 위험 성향에 달려 있습니다. 어떤 프로젝트가 리더로 등장하든 AI와 블록체인 공간은 상당한 성장을 보이며 혁신과 채택을 위한 풍부한 기회를 창출할 것입니다.

낙관적인 펀더멘털

• AI16Z는 혁신적인 접근 방식에 대한 투자자의 강한 신뢰를 반영하여 단 몇 달 만에 상당한 AUM 성장을 달성하면서 빠르게 추진력을 얻었습니다. 시가총액이 20억 달러를 초과하는 토큰의 급격한 가격 상승은 강력한 수요와 증가하는 투자자 관심을 강조합니다.
• ELIZA의 개발자 기반은 빠르게 확장되고 있으며 Bittensor와 같은 경쟁사보다 훨씬 더 많은 참여를 통해 최고의 GitHub 저장소가 되었습니다. 플러그인 생태계는 혁신을 보상하고 플랫폼의 미래 개발을 위한 모멘텀을 구축하는 ai16z의 크리에이터 펀드 덕분에 매일 성장하고 있습니다.

  

   출처: Github 리포지토리 

  

   출처: GitHub 스타 기록

• AI16Z의 혁신적인 토큰 경제는 지속적인 가치 축적을 보장합니다. AI 에이전트 기여, 런치 패드 수수료 및 채택을 통해 수익을 창출하며 토큰의 가치를 생태계의 성공과 연결합니다. 또한 분산형 DAO 모델을 통해 토큰 보유자는 AI16Z의 방향을 적극적으로 형성하는 동시에 수익을 공유하고 커뮤니티 내에서 인센티브를 조정할 수 있습니다.
• AI16Z의 FDV는 신흥 플레이어와 시장 리더 사이에 위치하여 탄탄한 기본 원칙과 성장하는 커뮤니티를 기반으로 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. ELIZA의 모듈식 프레임워크를 사용하면 신속한 프로토타이핑, 사용자 정의 및 플랫폼 간 통합이 가능하므로 개발자는 다양한 애플리케이션을 위한 다목적 AI 에이전트를 만들 수 있습니다.

  

   출처: 엘리자버스 천문대

• 분산형 "AI 커뮤니티"에 대한 ELIZA의 비전은 생태계 전반에 걸쳐 협업 에이전트 네트워크를 생성하여 프로젝트를 AI 기반 Web3 혁신의 리더로 자리매김하는 것을 목표로 합니다.
• 공식 ELIZA 에이전트 런치패드의 기대치를 고려할 때, 스마트 계약 수준을 통해 토큰 기여를 실행하면 생태계에 더 많은 성장과 부가가치를 가져올 수 있습니다.

  약세 펀더멘털

• memecoin/AI 에이전트 시장의 극심한 변동성은 AI16Z에 대한 투자에 위험을 초래합니다. 거래 전략이 신속하게 적응하지 못할 경우 급격한 가격 변동으로 인해 상당한 손실이 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 해당 프로젝트가 시장 침체를 감당할 수 있을지 의문이 제기됩니다.
• ELIZA의 오픈 소스 프레임워크는 혁신을 촉진하지만 장기적으로 커뮤니티의 관심과 기여를 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 특히 인센티브가 약화되거나 경쟁 프로젝트가 시장 점유율을 차지하기 시작하는 경우 더욱 그렇습니다.
• ELIZA와 같은 오픈 소스 프레임워크의 수익화는 AI16Z에 대한 자발적인 기여에 의존합니다. 많은 프로젝트가 토큰의 일부를 기부하지만 모든 프로젝트가 AI16Z를 따르기로 선택하는 것은 아닙니다. 이는 장기적인 가치를 포착하고 지속 가능한 수익원을 구축하는 데 잠재적인 어려움을 초래할 수 있습니다.
• AI16Z가 경쟁 우위를 확장하거나 유지하지 못하면 Virtuals와 같이 더 나은 자금 지원과 더 나은 구조의 프로젝트가 AI16Z를 압도할 수 있습니다.
• AI 에이전트 및 암호화폐 시장을 둘러싼 규제 불확실성은 채택 및 운영 유연성에 영향을 미쳐 프로젝트의 장기적인 성장에 위험을 초래할 수 있습니다.