市場機会
世界の資産管理業界は急速に成長しており、運用資産（AUM）は2023年末までに120兆米ドルに達し、2028年までに171兆米ドルに達すると予想されています。しかし、低コストのパッシブファンドの台頭により競争が激化し、従来の運用会社は革新と効率化を余儀なくされており、成長は課題をもたらしています。
出典: pwcリサーチ
同時に、世界の AI 市場は 2030 年までに 1 兆 8,000 億米ドルを超えると予想されており、プロセスの合理化と新たな機会の創出によって業界が再構築されます。暗号通貨の分野では、流動性と Web3 トークンの経済性を管理する AI 主導のソリューションで目立ってください。これにより、AI16Z や ELIZA などのプロジェクトがインテリジェント エージェントを効率的に展開できるようになります。
出典: グランド ビュー リサーチ
この記事では、AI16Z と ELIZA が、その運営、市場の可能性、独自の利点など、急速に進化する AI と暗号の分野でどのように際立っているかを探ります。
プロジェクトの内部
AI16Z: ベンチャーキャピタルの再定義
AI16Z は、AI 分析とコミュニティの洞察を組み合わせて従来の投資の規範に挑戦する、AI 主導のベンチャー キャピタル ファンドとして誕生しました。同ファンドは2024年10月にDAOS.FUNのICOを通じて420.69SOLを調達した。現在、このファンドの運用資産は 2,500 万ドルを超え、時価総額は 20 億ドルを超えており、競争が激化する市場で資本と注目を集める能力を示しています。
出典: AI16Z
AI16Z の成功の中心には、AI 主導の分析と分散型コミュニティからのインプットを組み合わせたマルチエージェント シミュレーション プラットフォームであるELIZA フレームワークがあります。このインフラストラクチャは信頼市場を活用して、DAO 提案、ソーシャル メディア活動、テレグラム ディスカッションなどの大量のデータから信頼できるシグナルをフィルタリングします。信頼スコアを割り当てることにより、システムは投資決定がノイズではなく確かなインテリジェンスに基づいて行われることを可能な限り保証します。
出典: AI16Z ホワイトペーパー
AI16Z は、仮想通貨、ミームコイン、NFT など、インターネット上のバイラル コンテンツの影響を受ける資産に焦点を当て、ベンチャー キャピタルを再定義しています。このファンドは AI を使用してこれらの投機市場を分析し、市場変動の中でも流動性が維持されるように取引を実行します。
AI16Z のユニークな点は何ですか?
- AI 主導の意思決定: ファンドの自律エージェントである Marc AIndreessen は、高度な AI と人間のような直感を組み合わせて、ミーム主導の市場での取引を最適化し、a16z の伝統を反映しています。
- ミーム文化とベンチャーキャピタルの融合: AI16Z は、インターネット文化と連携して、Web3 および暗号通貨市場におけるミームの影響力の増大を強調しています。
- 透明な DAO : DAOS.FUN の DAO を通じて、トークン所有者は完全に自動化された透明なシステムのガバナンスに参加します。
AI16Zの仕組み
- 資金調達: DAO は、固定価格で資金を調達するために 1 週間のトークンセールを実施します。
- 取引と投資: 資金調達後、クリエイターは Solana プロトコルに投資し、AI を活用して最適な取引決定を行います。
- パフォーマンスとトークンの価格設定: トークンは仮想 AMM で取引され、価格はファンドのパフォーマンスに連動し、下値保護は初期資金に限定されます。
- 満期と支払い: ファンドの満期時には、利益が SOL に分配されます。トークン所有者は、トークンを燃やして資産を請求したり、ファンドのパフォーマンスに基づいてトークンを販売したりできます。
出典: Daos.fun
ELIZA の解読: AI と Web3 のフレームワークの変革
ELIZA フレームワークは、多様な市場向けに最適化された自律型 AI エージェントを作成および管理することにより、AI16Z を強化します。 AI エージェントが業界を変革する中、ELIZA はこれらのエージェントを構築および展開するための効率的なツールを提供することで際立っています。
- 自律型アプリケーション: ELIZA のモジュラー設計はラピッド プロトタイピングをサポートし、ゲーム、トランザクション、顧客サービス、参加などの複数の用途に適しています。
- マスカスタマイゼーション: キャラクター ファイル システムにより、AI 主導のソーシャル インタラクション、DeFi、エンターテインメントなどのニッチ市場向けにカスタマイズされたエクスペリエンスを提供できます。
出典: イライザのドキュメント
ブロックチェーン エコシステム専用に設計された AI エージェントは、有望な市場セグメントであり、ELIZA はエージェントがスマート コントラクトと安全に対話し、トランザクションを実行し、タスクを自律的に管理できるようにすることで、このギャップを埋めます。トークン化された AI エージェントの概念が拡大するにつれて、ELIZA は、エージェントのパフォーマンスやユーティリティに関連するトークンを発行するためのインフラストラクチャをプロジェクトに提供します。
ELIZA の主な機能と使用例:
オープンソース AI エコシステム
オープンソース フレームワークの台頭は、コミュニティ主導の開発の力を示しています。 ELIZA の開発モデルはこのアプローチを活用しており、急速な革新と導入を推進しています。
- コミュニティの貢献: 貢献者によって構築されたプラグインとツールのライブラリが増加し、ELIZA の機能と魅力が強化されています。
- 開発者の導入: すでに何千人もの貢献者が参加している ELIZA は、AI エージェントを構築するための最適なプラットフォームとなり、そのネットワーク効果を加速させています。
ELIZA の採用は爆発的に増加しており、何千人もの開発者がその GitHub および Discord コミュニティに貢献しています。そのプラグイン エコシステムは、イノベーションに報酬を与え、プラットフォームの将来の成長に向けた勢いを築く ai16z のクリエイター ファンドによって推進され、日々成長しています。
出典: elizaos.com
イライザの行動
ELIZA のフレームワークは、次のエージェントに権限を与えます。
- Marc AIndreessen : ELIZA の信頼エンジンを活用して安全かつ自律的な意思決定を行うトランザクション中心の AI。
- Degen Spartan AI : 強力な社会的存在感を持ち、より深いエコシステム相互作用を計画している、大胆でミームに精通したエージェント。
- The Swarm : エージェントがエコシステム内で透過的かつ集合的に動作する、分散型 AI コラボレーションのビジョン。
クリエイター基金
Creator Fund は、ELIZA フレームワーク エコシステムを開発するという ai16z の使命におけるマイルストーンです。このコミュニティ主導の取り組みは、エリヤが AI16Z トークンの 11% を寄付したおかげで、開発者とクリエイターをサポートしています。これは、彼のイノベーションへの取り組みとプロジェクトのビジョンとの長期的な連携の証です。
出典: Elizaos.github
権利確定契約を通じて分配されるこのファンドは、マイルストーンに到達したクリエイターに安定した報酬を提供し、クリエイターが短期的なプレッシャーに気を散らされることなく影響力のある仕事に集中できるようにします。才能ある人材を惹きつけ、トークンダンピングのリスクを軽減し、エコシステムを強化することで、このファンドは継続的な成長と採用への道を切り開きます。
さらに、流動性を高めてトークンエコノミーをサポートするための店頭取引も検討しています。助成金と資金提供されたプロジェクトの詳細は間もなく発表され、ELIZA コミュニティの新たな時代が始まります。
チームとパートナーシップ
Eliza Labs は、AI エージェントの分野の重要人物であり、オープンソース コミュニティに深く関与しているShawによって設立されました。彼は、適応型のコンテキスト認識型インタラクションが可能な最初の AI エージェントを開発したProject 89におけるParzivalとの先駆的な取り組みで最もよく知られています。
出典: Google
長年にわたり、Shaw は匿名で活動し、個人の知名度ではなくテクノロジーの構築に重点を置き、オープンソース コミュニティ内で強力なパートナーシップを育んできました。透明性とイノベーションに対する彼の取り組みにより、Eliza Labs は AI と Web3 トレンドのリーダーになりました。
最近、Eliza Labs はスタンフォード大学の Future of Digital Currency Initiative (FDCI) と提携し、自律型 AI エージェントがどのようにデジタル通貨システムに革命を起こすことができるかを研究しました。この提携は 2025 年初頭に開始される予定で、信頼フレームワーク、マルチエージェント経済システム、AI エージェント向けの分散型ガバナンス プロトコルの開発に焦点を当てます。
さらに、Eliza Labs はARC と提携して、汎用人工知能 (AGI) への進歩を加速しています。このコラボレーションでは、行動学習における ARC の専門知識と Eliza のフレームワークを組み合わせて、ゲーム、シミュレーション、ロボティクスの革新を推進します。主な作業には、ARC の SDK へのアクセスの提供、動作モデルと大規模言語モデル (LLM) の強化、高度なシミュレーション環境の構築が含まれます。
出典: @ARCagents
また、Eliza はすぐに AI イノベーションの重要なフレームワークとなり、最先端のブラウザベースのゲーム エンジンの作成で知られる Three.js 開発者である Ash とのコラボレーションを含む、さまざまなプロジェクトに統合されました。彼らは協力して、没入型 3D 世界で AI エージェントが存在し、対話できるようにする Hyperfy 上での Eliza の深い統合に取り組んでいます。
トケノミクス
$AI16Z トークンは、ガバナンス、インセンティブ、価値創造を統合するエコシステムの基礎です。トークン所有者は、$ELIZA フレームワークの AI エージェントを使用して収入またはトークンを提供し、安定したバリュー ストリームを作成しながら、DAO を通じて戦略の形成に参加します。 2025年10月のファンドの有効期限までにSOLの利益は分配され、保有者はトークンを燃やして資産と交換したり、債券カーブを通じて売却して価値と流動性を確保したりすることができる。
AI16Z の固定トークン供給量は 11 億で、完全に流通しており、現在の時価総額は 20 億ドルです。 DAO は供給を管理し、承認なしに新しいトークンが鋳造されないようにします。割り当ては開発、流動性、貢献者の報酬を優先し、安定性を維持し供給ショックを防ぐように設計された構造化されたロック解除スケジュールを採用しています。
出典:ショー・オン・X
AI16Z は、いくつかの収益化手段を通じてメリットをもたらします。
- エージェントの貢献: ELIZA 上の AI エージェントは、トークンの一部を DAO に貢献します。
- サービス料金: Community Launchpad などの ELIZA のプラットフォームを使用して AI エージェントを導入するために料金を支払います。
- エンタープライズ ソリューション: ELIZA が勢いを増すにつれ、そのオープン フレームワークは自動化および AI 主導のワークフローを導入する企業にアピールします。
ai16z DAO への参加は任意であり、プロジェクトはトークン供給の一部を提供します。有名な起動パッドである Vvaifu では、ELIZA フレームワークを通じて AI エージェントを起動するには、1.5 SOL とエージェント トークン供給量の 5% を支払う必要があります。
競合他社
AI とブロックチェーンの交差点は、AI16z、Griffin、Arc、Virtuals などのプロジェクトによってイノベーションの波を引き起こしています。これらのプロジェクトは、AI エージェントを作成して収益化できるエコシステムの開発や資金提供に重点を置いています。両社ともこの分野の進歩を目指していますが、異なるアプローチとアプリケーションが競争力のある道を定めています。
AI16z は、ベンチャー キャピタル モデルを採用し、さまざまな分野で潜在力の高い AI エージェントやコンセプトに投資します。 ELIZA などのフレームワークやオープンソース戦略を使用して、AI エージェント インフラストラクチャのランドスケープを形成する能力を強化しています。 AI16z は、コミュニティ主導の開発を推進することで導入とイノベーションを加速しますが、外部の貢献に依存すると反復サイクルが遅くなる場合があります。
Griffin は、Solana のスピードを利用して AI エージェントを通じて金融業務を自動化し、DeFi 分野をターゲットにしています。一方、Arc は、Rust でポータブルでモジュール式の軽量 AI エージェントを構築するように設計された Rig と呼ばれるオープンソース フレームワークに焦点を当てているのに対し、ELIZA は大規模なベース AI モデル インフラストラクチャに焦点を当てています。
Virtuals は、AI エージェント専用のローンチパッドを備え、少し異なるアプローチを採用しており、市場のリーダーかつ先駆者としての地位を確立しています。
その中でも、AI16z は財務的および戦略的影響力で際立っており、AI に重点を置いたポートフォリオの成長を加速させています。オープンソース フレームワークとして ELIZA を使用することで、その地位がさらに強化され、AI エージェント テクノロジーの迅速なプロトタイピングと広範な採用が可能になります。
AI16z や Virtuals などの大規模プロジェクトは、より大きな時価総額と成熟したエコシステムの恩恵を受けますが、Arc やSwarmsなどの小規模プレーヤーは、投資家が非対称の機会を提供すれば、時価総額と採用率が低いため、より高い収益をもたらす可能性があります。最終的に、これらのプログラムを選択するかどうかは、個人のリスク選好にかかっています。どのプロジェクトがリーダーとして浮上するかに関係なく、AI とブロックチェーンの分野は大幅な成長を遂げ、イノベーションと導入のための豊かな機会が生まれます。
強気のファンダメンタルズ
- AI16Z は急速に勢いを増し、その革新的なアプローチに対する投資家の強い信頼を反映して、わずか数か月で AUM の大幅な増加を達成しました。時価総額が20億ドルを超えるトークンの急速な価格上昇も、旺盛な需要と投資家の関心の高まりを浮き彫りにしている。
- ELIZA の開発者ベースは急速に拡大しており、Bittensor などの競合他社よりもはるかに多くのエンゲージメントを誇る、人気ナンバー 1 の GitHub リポジトリとなっています。そのプラグイン エコシステムは、ai16z のクリエイター ファンドのおかげで日々成長しています。クリエイター ファンドはイノベーションに報酬を与え、プラットフォームの将来の開発に向けた勢いを高めています。
出典: Github リポジトリ
出典: GitHub スターの歴史
- AI16Z の革新的なトークンエコノミクスにより、継続的な価値の蓄積が保証されます。 AI エージェントの貢献、発射台の料金、採用を通じて収益を生み出し、トークンの価値をエコシステムの成功に結びつけます。分散型 DAO モデルにより、トークン所有者は利益を共有し、コミュニティ内のインセンティブを調整しながら、AI16Z の方向性を積極的に形成することもできます。
- AI16Z の FDV は、新興プレーヤーと市場リーダーの間に位置し、強固なファンダメンタルズと成長するコミュニティによって推進される大きな成長の可能性を提供します。 ELIZA のモジュラー フレームワークにより、迅速なプロトタイピング、カスタマイズ、クロスプラットフォーム統合が可能になり、開発者はさまざまなアプリケーション向けに汎用性の高い AI エージェントを作成できます。
出典: エリザバース天文台
- ELIZA の分散型「AI コミュニティ」のビジョンは、エコシステム全体に協力的なエージェントのネットワークを構築し、このプロジェクトを AI 主導の Web3 イノベーションのリーダーとして位置づけることを目的としています。
- 公式 ELIZA エージェント起動パッドの期待を考慮すると、スマート コントラクト レベルを通じてトークンの寄付を実行することで、エコシステムにさらなる成長と付加価値をもたらす可能性があります。
弱気のファンダメンタルズ
- ミームコイン/AI エージェント市場の極端なボラティリティは、取引戦略が迅速に適応できない場合、急激な価格変動が重大な損失につながる可能性があるため、AI16Z 投資にリスクをもたらします。また、このプロジェクトが市場の低迷に対処できるかどうかについても疑問が生じます。
- ELIZA のオープンソース フレームワークはイノベーションを促進しますが、特にインセンティブが弱くなったり、競合プロジェクトが市場シェアを奪い始めたりした場合、コミュニティの関心と貢献を長期にわたって維持することは困難になる可能性があります。
- ELIZA のようなオープンソース フレームワークの収益化は、AI16Z への自発的な貢献に依存しています。多くのプロジェクトがトークンの一部を寄付しますが、すべてが AI16Z との連携を選択するわけではありません。これにより、長期的な価値を獲得し、持続可能な収益源を構築する際に潜在的な課題が生じる可能性があります。
- AI16Z が拡張できず、競争上の優位性を維持できなかった場合、Virtuals などのより資金が豊富でより適切に構成されたプロジェクトが AI16Z に影を落とす可能性があります。
- AI エージェントと暗号通貨市場を取り巻く規制の不確実性は、導入と運用の柔軟性に影響を与え、プロジェクトの長期的な成長にリスクをもたらす可能性があります。
