PANews は 11 月 20 日、MicroStrategy の公式 Web サイトの発表によると、MicroStrategy は 2029 年満期のゼロクーポン転換社債の元本総額 26 億米ドルの価格設定を発表したと報じました。この発行額は、以前に発表された米国国債の発行額よりも高額です。元本総額は17億5000万ドルと規模が拡大した。この募集は、慣例的な終了条件に従い、2024 年 11 月 21 日に終了する予定です。
この債券の初期転換率は、債券の元本金額 1,000 ドル当たり MicroStrategy クラス A 普通株式 1.4872 株であり、1 株あたり約 672.40 ドルの初期転換価格に相当します。債券の最初の転換価格は、2024 年 11 月 19 日午後 1 時 30 分から午後 4 時（EST）までの MicroStrategy のクラス A 普通株式の米国総合出来高加重平均価格（$433.7997）に対して約 55% のプレミアムを表します。コンバージョン率は、特定のイベントの発生に基づいて調整されます。
MicroStrategy は、当初購入者からの割引や手数料、および発行者が支払う推定発行費用を差し引いた後、債券の売却による純収益は約 25 億 8000 万ドルになると見積もっています (最初の購入者が追加の債券を購入するオプションを完全に行使した場合は約 25 億 8000 万ドル)。 MicroStrategy は 29 億 7,000 万米ドルに）。 MicroStrategy は、この募集による純収益を、追加のビットコインの購入および一般的な企業目的に使用する予定です。
