PANews는 11월 20일 MicroStrategy 공식 웹사이트에 발표한 내용에 따라 MicroStrategy가 2029년 만기가 도래하는 제로 쿠폰 전환 선순위 채권의 총 원금 금액 미화 26억 달러의 가격을 발표했다고 보도했습니다. 이번 발행량은 이전에 발표된 미국 발행 발행량보다 높습니다. 총 원금규모가 17억 5천만 달러로 늘어났습니다. 이번 제안은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 11월 21일에 마감될 예정이다.
해당 채권의 초기 전환율은 채권 원금 $1,000당 MicroStrategy 클래스 A 보통주 1.4872주이며, 이는 초기 전환 가격이 주당 약 $672.40에 해당합니다. 지폐의 최초 전환 가격은 2024년 11월 19일 오후 1시 30분부터 오후 4시(미국 동부 표준시 기준)까지 MicroStrategy 클래스 A 보통주의 미국 종합 거래량 가중 평균 가격($433.7997)에 약 55%의 프리미엄을 나타냅니다. 전환율은 특정 이벤트 발생에 따라 조정됩니다.
MicroStrategy는 최초 구매자의 할인 및 수수료와 발행인이 지불할 예상 발행 비용을 공제한 후 채권 판매로 인한 순수익이 약 25억 8천만 달러(초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 완전히 행사할 경우 약 25억 8천만 달러)가 될 것으로 추정합니다. MicroStrategy는 29억 7천만 달러로 증가했습니다. MicroStrategy는 이번 제안에서 얻은 순 수익금을 추가 비트코인 구매 및 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
