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最近知名格網交易員HAZE 因為他炒meme 虧損35 萬美元的帳號被冠以「打狗笨蛋」的稱號。這次播客，我們和他聊了聊炒meme 的過程以及他參與創立的專業meme 鏈上工具GMGN。隨著meme 行情火爆，GMGN 這樣一個內部創業的產品，已經成為了炙手可熱的項目，日營收也非常可觀。 GMGN 會不會根據HAZE 的遭遇創立一個「笨蛋指數」以及未來的發展規劃，也是這次播客討論的重點。
根據@adam_tehc 的Dune 資料面板，鏈上MEME 交易工具GMGN 在11 月17 日達到目前交易量峰值，單日交易量達7,200 萬美元，僅次於PHOTON（3.3 億美金），超過BULLX（6,700 萬美金），產品線排名第二，單日手續費收入為71 萬美元，單日用戶數為2.5 萬人。
請注意，本文內容為受訪者個人觀點，不代表吳說觀點，吳說不對任何代幣與專案背書，請讀者嚴格遵守所在地法律法規。鏈上工具有較大的安全風險，請讀者謹慎使用。
HAZE 為何被稱為Memecoin 「笨蛋」？
Colin: 大家好，歡迎來到我們這期的播客，這期也是比較熟悉的老朋友HAZE。他最近在Twitter 上也火了一把，這次是一個比較輕鬆的話題。 HAZE，你先來說說，為什麼你會被稱為Memecoin 炒幣裡的「笨蛋指標」？給大家講講吧。
HAZE: 大家好，我是HAZE，是GMGN 計畫的顧問。所謂的「笨蛋」其實很簡單，就是不斷在鏈上打土狗，各種衝，大資金也衝，小資金也衝。但我覺得，要打破固有的思維，還是得繳學費。如果你拿著一些傳統二級市場接盤的思維，或是價值幣的投資思維去玩Memecoin，那基本上會被打得滿頭血包。最後該交的學費一分不少，全部交給了鏈上，成為了各大打狗群友的流動性。這就是為什麼會虧掉35 萬美金。但這個帳號是最早用來打狗的，就是一個典型的「學費帳號」。最近還是有賺錢的。如果最近還不賺錢，那真的是個笨蛋了，哈哈哈。
GMGN 產品的起源與命名
Colin: 我印像中，之前我們聊的時候，Memecoin 還沒有很火，你們就開始做這款產品了吧？你要跟我介紹一下這款產品的歷史嗎？
HAZE: 是這樣的，我在去年的時候，因為我比較喜歡關注新產品，我整個投資思維體係就是以產品驅動為導向的。在DeFi 時期的時候，我投資得比較順風順水，不過今年價值幣的表現一直不太好。所以我一直在尋找新的敘事。但最早的時候，就是看到UniBot 這款產品。它解決了用戶在以太坊鏈上的交易速度問題，讓用戶可以提前拿到一些項目的早期成本。我覺得這個產品解決了使用者的一些剛需，商業模式也很好。但體驗後，我始終覺得TG Bot 這種產品肯定不是大眾化的使用體驗與體感。
所以當時我就在想，能不能做一個體驗很好的產品，既能讓大家快速衝項目，又能把整個的可視化、體驗數據等方面都做得直觀且順暢。在去年的7 月份，當時有一個獨立的團隊，他們有能力做這件事情，但他們問我，產品該取什麼名字？我就說，那就叫GMGN 吧。
命名方面，我覺得，一個好的名字是成功的一半。 GMGN 本身就是鏈上社群裡Crypto native 的一種東西。我想用一些發源於社群語言的詞彙來命名這個產品。我覺得GMGN 是一個很親和、上口又簡單的名字。當時在玩NFT 的時候，大家會常常用GM（Good Morning）和GN（Good Night）這種問候語。所以我們希望這款產品是為社群使用者提供極佳使用體驗的，並且是友善且親和的產品，所以我們就把它命名為GMGN。我們當時的slogan 是：GMGN, Degen everyday.
這是一個非常native 的slogan，希望大家每天都能打開GMGN，在鏈上沖沖沖，同時能賺到錢。產品的定位和名字就是這麼來的。
從以太坊鏈遷移至Solana，「老鼠倉」功能爆火
Colin: 從去年開始，你們後來是怎麼慢慢發展的？
HAZE: 其實當時我們是先切入的以太坊鏈。因為我自己對以太坊這個週期是充滿信心的。當時像MOG 等Memecoin，以及BITCOIN(HarryPotterObamaSonic10Inu) 這種新興幣種都在崛起。我就覺得，是不是可以基於以太坊鏈上去做這件事？但在做的過程中發現，以太坊鏈的使用者情緒、資產發行效應，以及交易速度的問題，確實有些矛盾。原本追求的是快進快出、高風險高收益，但它的交易體驗卻不夠順暢，還是有問題。所以當時我們就開始考慮是否需要切鏈。我們的目標鏈選項包括Blur 的Blast、Coinbase 的Base 和Solana。
那在1 月的時候，正好出現了Solana 的一波熱潮。當時我觀察到Solana 的趨勢後覺得，還是選擇Solana 比較適合。因為Solana 相比其他鏈更成熟，存在的時間也更久。在團隊討論後，我們決定優先切入Solana，同時將Blast 和Base 作為備選，並全力支援多鏈模式。就這樣，我們切入了Solana。不過在3 月BOME 那一波，我們其實沒有吃到什麼紅利。因為最初的佈局還在以太坊，沒有第一時間全面部署到Solana 上。
後來大概是四、五月份，GMGN 上線以後，我在推特上宣傳了一下，大家回饋看板功能挺好用。使用者可以不斷在裡面挖掘聰明錢地址，分析持倉大戶的操作，進行地址研判與資料分析。在這個階段，我們慢慢累積了一些種子使用者。有了種子使用者後，產品需求的更新和迭代也更貼近使用者實際需求了。
真正讓GMGN 大範圍火爆的，是「老鼠倉」功能。這個功能的靈感來自於使用者回饋和我們的直覺感受。鏈上資產數據這麼透明，我們覺得應該把這種透明度更好用。所以，我們推出了老鼠倉標註功能。例如，同樣衝一個項目，使用者最關心的是這個項目有沒有老鼠倉。我們加了這個功能後，能夠明確標示哪些物品有老鼠倉。
今年四、五月，「老鼠倉」功能上線後，在原本尋找聰明錢的良好口碑基礎上，進一步推動了爆發式成長。很多用戶在社群中截圖討論GMGN 如何標註老鼠倉數據，例如一個專案有多少老鼠倉地址。這種討論度迅速提升了GMGN 的熱度。
更多用戶的加入，也讓我們之前的聰明錢地址功能更受歡迎。我們對地址的數據進行了清晰標註，甚至匹配了一些推特上的信息。還有用戶可以加關注和備註功能。
很多用戶開始寫教程，例如“我發現了一個聰明錢地址，這個地址賺了多少錢”，然後分享如何深度使用GMGN 進行資料探勘。這樣的內容發佈到推特上後，效果出乎意料地好。於是，越來越多的創作者是基於GMGN 的功能製作內容。不管是中文還是英文，現在在推特上搜尋時，許多高瀏覽量的貼文都在用GMGN 的看板功能。這個階段，GMGN 的熱度開始真正爆發。
最近因為Memecoin 市場逐漸火熱，推薦GMGN 的人越來越多。在前幾天裡，GMGN 的伺服器在4 天內擠爆了6 次。
Colin: 是說有幾天一直在宕機嗎？
HAZE: 哈哈，對對對。伺服器流量暴增，大家對Memecoin 買賣的高需求高頻的使用GMGN。當時我們的研發團隊基本上沒有睡覺，一直加班擴容，但依然趕不上用戶衝刺的速度。於是，短短4 天內伺服器被沖爆了6 次。
這完全是個意料之外的情況。以我們的營運經驗來說，其實已經做了不少流量數據的冗餘。只能說Memecoin 市場的火熱遠超乎我們的預期，同時也證明了大家對GMGN 產品的肯定。這裡也要感謝所有使用GMGN 的用戶，而正是你們的支持才導致了這樣的結果。當然，我們也會繼續努力優化伺服器。
Colin: 那現在的用戶量大概是怎樣的成長趨勢？有沒有一些標誌性的成長節點？
HAZE: 整體的數據，其實大家可以去鏈上查詢。我們最近半個月的數據表明，交易量飆升了600%。
Colin: 那目前GMGN 的團隊規模如何？有多少人？
HAZE: 大概30 人左右。
複盤其他平台安全事故，將優化安全方案
Colin: 最近某款產品出了安全事故，你們在安全上會做什麼改進
HAZE: 最近關於某款meme產品安全事故的討論很多，Twitter 上也有各種分析和證據流出。從目前的資訊來看，首先是它在私鑰傳輸上採用了明文傳輸的方式，這基本上是沒有做任何安全防護的表現。再從爆出的被盜過程來看，資金是一對一從使用者位址轉移到駭客位址，說明很可能是伺服器被劫持。因為私鑰是明文的，伺服器被攻破後，用戶的私鑰就完全揭露了，駭客就能輕易轉移資金。
不管是哪一種情況，安全性都是託管類平台的重中之重。像是TG Bot 這類產品，託管用戶私鑰相當於託管了用戶的資金。如果你這樣做，你需要採取多種技術手段來保障安全，例如對私鑰進行加密存儲，建立完善的內部控制度，同時確保業務伺服器和安全儲存伺服器之間有嚴格的隔離措施。還需要透過離線解決方案和即時監控來確保平台安全。
假設資金真的被盜取，第一步是盡快發現問題，在敏感節點上及時停損。如果盜取規模小，平台還可以用自己的收入快速賠償用戶。因為沒有100% 安全的系統，關鍵在於快速反應和賠償使用者的能力。這些措施可以讓平台在安全性上達到更高的標準。
我們團隊從一開始就非常注重安全，組建了一整套專業的安全團隊。我們經歷過網路浪潮，也炒過幣，看過大資金流動，深知區塊鏈產業的「黑暗森林法則」。我們也明白，平台安全是最基礎的保障。
GMGN 提供了兩種使用者體驗模式。一種是TG Bot 模式，使用者私鑰託管在伺服器上，滿足高階使用者的策略和速度需求。另一種是用戶透過Phantom 或MetaMask 等插件錢包直接連接GMGN 網站進行交易交互，每次操作都需要用戶授權確認，這種方式相對更安全。
我們在前端和後端都投入了大量精力，持續優化安全機制。在最近某產品的安全問題的基礎上，我們將進一步吸取教訓、查漏補缺。我們會以更謹慎的態度提昇平台的整體安全性。
未來發展策略：穩定服務與熱門敘事的持續切入
Colin: 那麼市佔率你們有統計過嗎？大概是什麼樣的比例？
HAZE: 整個市佔率來說，我們在全球應該處於一個相對領先的位置。我們的主要對手是Solana 上先發優勢明顯的Photon。 BOME 那波熱潮，牠吃到了最大的紅利。
Colin: 那你們後續的產品和發展策略是如何規劃的？
HAZE: 我們的產品思路很簡單：第一，確保服務足夠穩定；第二，追求更快速和極致的操作體驗；第三，認真記錄用戶提出的需求，並根據需求的輕重緩急不斷更新。我們的目標是讓使用者的使用體驗變得越來越順暢，基本上就是這樣的想法。
Colin: 那你們會不會擔心Memecoin 的熱度降低？或者說，熱潮過去之後，你們產品的長期性會不會有問題？
HAZE: 我覺得GMGN 一開始是從Memecoin 賽道切入的，但它的本質是一款鏈上的產品。它的定位在於如何緊貼鏈上的熱點和大趨勢，為用戶提供好的交易機會，並幫助用戶抓住鏈上的紅利，這是GMGN 的核心定位。所以，即便Memecoin 逐漸退熱，或者沒有當前的勢頭了，我們的關鍵在於如何判斷下一個敘事熱點是什麼，團隊會考慮如何快速切入。
而不是說我們只專注於Memecoin，它是GMGN 的一部分，也是目前的主要部分，但絕不是唯一的部分。我覺得在區塊鏈世界中，熱點切換非常快，創新速度也很快。所以，不能有偏見，也不能原地踏步。我們需要多嘗試、多發掘，找到好的切入點。如果能夠解決使用者的痛點，我們就會切入並執行。同時，我們也會不斷修正、調整自己的認知。
如果一直沉浸在當下的舒適圈，而不去打破它的話，不管在什麼樣的平台位置，隨著時間的推移，都有可能被超越。
開發細節：「笨蛋錢包」、細分賽道、「陰謀集團」及交易體驗
Colin: 了解，OK。接下來還有兩位朋友參與討論，一位是defioasis，一位是一一。他們在Memecoin 領域有深入觀察和實操經驗，可以再跟你深入交流一些問題。
defioasis: 我有幾個問題。第一個是關於「笨蛋錢包」的指標。有沒有可能推出類似反向聰明錢的工具，例如標註那些勝率極低、買進即高點的錢包？
HAZE: 我覺得這樣可以，我們有時間的話可以標註這些錢包，把它們列為勝率極低的錢包。首先，把我列入進去，哈哈哈哈。
Colin: 覺得這個點子很有趣，哈哈。
HAZE: 是啊，很多追高的用戶買進時往往就是高點，之後價格就開始下跌。所以可以作為一種指標輔助交易決策。
defioasis: 對，這可能是個不錯的賣出指標。那麼第二個問題是，Memecoin 是個大賽道，其中還分成許多細分賽道，例如最近有AI Memecoin 和DeSci。有沒有可能在GMGN 中對板塊分類和板塊輪動功能進行最佳化，讓使用者一眼就能看到熱點？
HAZE: 板塊分類的需求確實已經被提過了。有些用戶不是天天在打狗，他們可能聽說某個板塊火，就想進來買點。這時候，提供市值、價格的直覺展示就會很有幫助。我們會考慮在功能更新中加入這些分類。
defioasis: 還有一個問題，GMGN 有兩個入口，一個是TG Bot，一個是插件錢包。有沒有統計過這兩個入口哪個用戶量比較高、交易量比較多？
HAZE: 最近我們還沒有做這樣的數據統計。
一一: 我有兩個問題。首先，社區現在除了關注聰明錢，還對兩件事特別感興趣：第一是發現“陰謀集團”，第二是猜誰會被幣安上架。 GMGN 的資料分析能力很強，特別是在聰明錢這塊。那你們有沒有打算進一步挖掘這些關聯地址，例如標註哪些地址可能涉及陰謀行為？
HAZE: 這個我們已經部分實現了。我們最早上線了老鼠倉功能，後來又增加了「魚」標註。我們會把疑似陰謀錢包標註為“紅色魚”，標註邏輯包括：同一時間對多個錢包的操作、一致的資金轉移行為等。例如，我最近測試了一個地址，數據清楚顯示該地址是分發地址，標註為“紅色魚”，還附加了紅色感嘆號提示。
HAZE: 此外，我們還有錢包分佈分析功能，例如DEV 錢包的分發行為會被標註為「狙擊手」圖示。對於用戶提到的陰謀集團，我們會繼續透過鏈上資料進行識別和判定，但會盡量避免主觀打標籤的方式。
一一: 明白了，那我的第二個問題是，K 線工具能否與鏈上資料結合？例如我劃定一個時間窗口，想知道某個主升浪期間是誰在拉升、誰在賺錢。這能作為GMGN 的開發方向嗎？
HAZE: 我們目前更傾向於提供大平台通用的數據功能。您提到的需求屬於客製化的功能，這需要更多資源投入。目前我們的首要任務是滿足最大眾化的需求，但未來如果有更多用戶提出類似需求，我們會評估並考慮加入這些功能。
一一: GMGN 接下來的迭代重點是什麼？會不會推出一些其他值得期待的功能？
HAZE: 我們已有籌碼分佈功能，以及皮夾標註和分散圖功能。未來的重點仍是提升整體交易的穩定性、速度和體驗。例如，大家呼聲很高的「錢包監控」功能，將從支援100 個錢包擴展到500 個。此外，TG Bot 和頻道的監控推送需求也會最佳化。目前GMGN 的推送功能在用戶量過大時會有延遲，我們會優先解決這個問題。
我們的目標是讓用戶更快發現資訊、更快知曉動態、更快完成交易。目前更新主要集中在這些核心需求。
