10月美國非農業數據遠低於預期,排除兩場颶風和波音罷工因素造成的數據失真,勞動市場也逐漸降溫。同時,美國大選結果公佈在即,川普的勝算意外減弱,「川普交易」反轉,為大選增添更多不確定性。

根據4E監測,上週各大科技巨頭財報出爐,週五儘管蘋果財報令人失望,但美國10月非農疲軟提振降息預期,加之財報利好的亞馬遜和英特爾提振科技股樂觀情緒,納指收漲0.8%。但周度來看美股全週齊挫,納指告別先前七週連漲趨勢全週跌1.5%、標普跌1.4%、道瓊指數跌0.2%。加密市場受「川普交易」走弱影響,在月末逼近歷史新高後,避險情緒升溫。截至發稿前,比特幣報68,885美元,漲0.25%,7日漲幅收跌至1.8%。

外匯大宗方面,美元指數週五在「非農日」V型反轉,重新升破104且抹去週內跌幅,上週累漲0.06%,英鎊為非美貨幣中唯一收漲,告別前兩日因預算案拋售後的頹勢,但連跌五週為六年最長。現貨黃金週五在非農業數據後小幅急升,但隨著美元和美債殖利率保持堅挺,隨後回落,最終收跌0.32%創8月來最大單週跌幅。因伊朗對以色列的報復相對克制,美國原油產量創新高,加上非農等經濟數據走弱引發需求擔憂,上週五國際原油高點回落,全週油價累跌超3%。

本週將是改變歷史的一周,美國大選將於11月5日(週二)開啟最終投票,預計北京時間6日中午可基本敲定大選結果。目前選情膠著,搖擺州民調不斷翻轉,最新民調數據顯示川普和哈里斯之間沒有明顯優勢,部分投資者選擇在一些川普導向的頭寸上獲利了結,尤其是那些與川普政策和民意調查改善相關的資產。當前市場風格整體謹慎,不確定性加大。