引言
近期,Telegram机器人和Miniapp数据呈现出明显的下滑趋势。
曾几何时,凭借着Clicker游戏的爆发式增长,Telegram Miniapp一度成为区块链领域的焦点。
然而,繁荣的背后却隐藏着危机。
TON基金会在扶持策略上过度依赖Clicker游戏,虽然短期内带来了用户和数据的激增,但也埋下了生态失衡的种子。
当用户的新鲜感消退,Clicker游戏的同质化和缺乏深度的问题逐渐显现,整个生态开始遭受反噬。
如今,潮水退去,需要深刻反思TON基金会的战略失误,并寻找能够引领TON生态下一阶段发展的新叙事。
我们统计BOT来源于Telegram Apps Center,TON App,The Open League(见附录)
1、MAU大幅下滑的趋势难以阻挡
在过去的一个月中,OGenLab对820个Telegram项目进行了持续监控。
从10月1日到10月31日,尽管由于数据无法去重,累积的月活跃用户数(MAU)达到了 879,922,503。
但这一庞大数字的背后,却隐藏着令人担忧的急剧下滑。
一个月内,MAU总计减少了 295,971,112(未去重),相当于下跌了 33%。
这一显著的跌幅揭示了用户活跃度的迅速降低,反映出整个生态系统正在经历前所未有的挑战。
[图源:https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
通过对每日数据的分析,OGenLab发现这一跌幅呈现出 放大趋势。
特别是那些拥有 500万以上用户的大型项目,最初的MAU下滑速度相对缓慢,似乎还保持着一定的稳定性。
然而,随着时间的推移,这些项目的下滑速度开始加快,甚至在后期 加速领跌,对整体MAU的下降产生了更为深远的影响。
这一现象表明,即使是用户规模庞大的头部项目,也难以抵挡用户流失的冲击,显示出生态系统内部存在的深层次问题亟待解决。
2、项目涨跌背后的结构性变化
在OGenLab监测的820个项目中,10月份共有249个项目呈现上涨,491个项目出现下跌。
从条形图的分析中可以清晰地看到,头部且历史较悠久的项目——以已经发行代币的Hamster、Dogs、Catizen等为代表——下跌最为显著。
这些曾经风光无限的明星项目,如今却面临着用户活跃度和参与度的大幅下降,反映出其增长动力的减弱和用户新鲜感的消退。
[图源:https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
与此同时,一些新兴项目提供了正增长,为市场注入了新的活力。
然而,从数量和增长幅度来看,这些新项目的增幅远远无法弥补老项目的下跌带来的影响。
在用户规模低于100万的项目中,下跌的项目数量仍然多于上涨的项目数量。
这表明,即使在中小规模项目领域,整体趋势依然是下行的,市场缺乏足够的新生力量来逆转这一局面。
这一现象凸显了TON生态系统中存在的结构性问题:老项目的吸引力逐渐减弱,新项目的增长势头不足,整个生态亟待新的刺激和方向。
如何在保持用户黏性的同时,提供更具创新性和价值的应用,已经成为基金会和开发者们迫在眉睫的课题。
3、项目规模的迁徙和用户需求的降级
为了更深入地理解生态系统的变化,OGenLab将监测的820个项目按照月活跃用户数(MAU)划分为多个档次:5000万以上、1000万-5000万、500万-1000万、200万-500万、50万-200万、10万-50万、2万-10万,以及2万以下。
通过观察这些项目在10月份的变迁,发现了一些值得关注的趋势。
3.1. 高额项目向低档次流动
- >5000万 MAU 档次:
项目数量:从第1周的 2个 减少到第4周的 1个。
流向:从第3周到第4周,有 1个 >5000万档次的项目 降级 到了 1000万-5000万 档次。
- 1000万-5000万 MAU 档次:
项目数量:从第1周的 18个 下降到第4周的 15个。
流向:
- 第1周到第2周,有 1个 项目降级到 500万-1000万 档次;
- 第2周到第3周,有 2个 项目降级到 500万-1000万 档次;
- 第3周到第4周,又有 6个 项目降级到 500万-1000万 档次。
- 500万-1000万 MAU 档次:
项目数量:从第1周的 22个 增加到第4周的 31个。
流向:一方面,高额档次项目的降级进入;另一方面,自身也有部分项目进一步降级到 200万-500万 档次。
可以明显看出,顶级项目正在向低档次滑落。
超过5000万用户的项目数量从2个减少到1个,显示出这些旗舰项目的用户活跃度正在大幅下降。
这种趋势导致高档次项目数量的减少,中档次项目的增加,反映出生态系统正在经历一次 自上而下的收缩。
3.2. 中额项目档次下降明显
- 200万-500万 MAU 档次:
项目数量:从第1周的 35个 增加到第4周的 41个,但增长速度 较为缓慢。
流向:
从第3周到第4周,有 10个 项目从 500万-1000万 档次降级到该档次;
同时,有 10个 项目从 200万-500万 档次进一步降级到 50万-200万 档次。
- 50万-200万 MAU 档次:
项目数量:从第1周的 78个 增加到第4周的 99个。
流向:大量项目从更高档次降级而来,同时自身也有部分项目降级到更低的 10万-50万 档次。
中等规模的项目也未能幸免于 活跃度下滑 的影响。
项目数量的增加主要得益于高档次项目的降级,而非自身的增长。这表明中额项目 维持用户规模的压力增大,用户流失现象明显。
3.3. 小额项目数量大幅增加
10万-50万 MAU 档次:
- 项目数量:从第1周的 142个 增加到第4周的 181个。
- 流向:有不少项目从更高档次降级而来,特别是从 50万-200万 和 200万-500万 档次。此外,一些项目进一步降级到 2万-10万 和 <2万 档次。
2万-10万 MAU 和 <2万 MAU 档次:
- 项目数量:这两个档次的项目数量 显著增加。其中,<2万档次的项目从 84个 增加到 161个。
- 流向:有许多项目从更高档次降级而来,尤其是从 10万-50万 档次。同时,自身也有项目活跃度下降,导致最低档次项目数量激增。
小额项目数量的增加并非 生态繁荣 的迹象,而是 整体项目下滑 的结果。
各档次项目普遍面临用户活跃度下降的问题,新项目的涌入不足以弥补用户流失,生态系统 缺乏新鲜血液。
[图源:https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
以上数据清晰地揭示了 TON 生态系统项目规模的全面下滑趋势。
从顶级项目到小额项目,无一能够避免活跃度下降的冲击。
这一趋势反映出当前生态系统 用户粘性不足、缺乏创新驱动力,迫切需要新的战略和叙事来 刺激增长、重获用户信任。
4、OpenLeague项目的困境与亮点
在探讨TON生态系统中各项目的发展情况时,我们关注到了OpenLeague项目。尽管它在市场上有一定的知名度和用户基础,但仍然无法避免用户下跌的趋势,甚至在某些方面下滑得更加严重。
此外,项目内部鱼龙混杂,存在质量参差不齐的情况。
然而,值得注意的是,依然有一两个亮点项目脱颖而出,为整个生态带来了希望。
[图源:https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
用户下跌趋势更为明显
通过对OpenLeague项目的数据分析,我们发现。
- 整体用户活跃度下降:与其他项目相比,OpenLeague的用户下跌幅度更大,活跃用户数量持续减少。这可能与项目缺乏持续的创新和用户参与机制有关。
- 竞争压力增大:在同类型的竞技和游戏项目中,OpenLeague面临着更为激烈的竞争。新兴项目的涌现分流了用户,导致其市场份额缩减。
项目质量参差不齐
- 鱼龙混杂的生态:OpenLeague内部的子项目和活动质量不一,有些项目缺乏明确的定位和高质量的内容,难以吸引和留住用户。
- 用户体验有待提升:部分项目在设计和功能上存在不足,用户在使用过程中体验不佳,进一步加速了用户的流失。
亮点值得关注
尽管面临诸多挑战,OpenLeague中仍有一些表现出色的项目,例如"AKEDO Game" 和 "RentTycoon" 在某些天显示出较深的绿色,且持续上升。
5、一鲸落万物生或是终归零
为了更加深入地了解项目的用户动态,我们对30天前的一周(9月24日-9月30日)和最近一周(10月25日-10月31日)的项目变化进行了研究。
一方面,这帮助我们观察了整个一个月内的变化趋势;
另一方面,由于官方提供的数据是月活跃用户数(MAU),如果这两个时段的趋势斜率之和越接近0,那么项目存在刷量且缺乏新增用户的嫌疑就越高。
[图源:https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
分析方法
我们针对两个7天的时间段,定义了如下指标:
M1(9月24日-9月30日的用户变化量):在此期间,M1等于周期内最后一天的有效用户数(非空且大于10)减去周期内第一天的有效用户数(非空且大于10)。
M2(10月25日-10月31日的用户变化量):同样地,M2等于此期间最后一天的有效用户数(非空且大于10)减去周期内第一天的有效用户数(非空且大于10)。
此外,我们绘制了一个二维坐标系,将M1作为横轴,M2作为纵轴,并添加了一条辅助线x=-y,以辅助分析。
坐标象限解释
通过将项目的数据点绘制在坐标系中,我们可以根据其所在的象限和位置来评估项目的用户趋势。
- 第一象限(M1>0,M2>0)
含义:项目在30天前的一周和最近一周都呈现用户增长。
解读:这些项目可能具备持续的增长动力,用户活跃度稳步提升,值得关注和跟进。
- 第二象限(M1<0,M2>0)
含义:项目在30天前的一周用户数下降,但在最近一周增长。
解读:如果数据点位于x=-y的右侧,说明项目开始扭转颓势,有望成为有潜力的项目。
如果位于x=-y的左侧,则说明增长幅度不足以弥补之前的下降,项目可能仍处于不稳定状态。
- 第三象限(M1<0,M2<0)
含义:项目在两个时间段内均用户下跌。
解读:这些项目下滑趋势明显,用户活跃度持续降低,存在较高的终止风险。
- 第四象限(M1>0,M2<0)
含义:项目在30天前的一周增长,但最近一周下跌。
解读:如果数据点位于x=-y的左侧,说明项目的下跌幅度超过了之前的增长,用户可能进入螺旋式下跌,需引起警惕。
刷量嫌疑项目
数据点接近原点、位于x=-y附近的项目,M1和M2之和接近零,表明项目的用户变化缺乏真实增长,可能存在刷量行为,实际新增用户较少。
潜力项目
位于第二象限且在x=-y右侧的项目,尽管此前有所下滑,但近期用户增长明显,显示出反弹趋势,值得进一步关注。
风险项目
位于第三象限的项目,用户持续下跌,需评估其生命力和改进策略。
需警惕项目
位于第四象限且在x=-y左侧的项目,近期下跌幅度较大,可能陷入用户持续流失的困境。
通过上面内容我们可以简单的进行概括:
- 用户增长项目(第一象限和第二象限)值得重点关注,这些项目展示了持续增长或反弹的潜力。
- 用户下跌项目(第三象限和第四象限)需要深入分析下跌原因,及时调整策略以挽回用户。
- 疑似刷量项目 需加强数据监测,确保数据的真实性,维护生态的健康发展。
6、小结
目前,Telegram小程序应用正面临着前所未有的困境,主要集中在两个方面:商业化和内容。
商业化方面:
当下的商业化模式主要是卖量和上币,核心在于流量变现。
然而,现阶段的挑战在于:上币的卖家和交易所已经购买过一波流量,新增的流量对他们而言吸引力不足。
与此同时,游戏中产生了大量的代币,但缺乏具体的应用场景和消耗机制。
玩家获取到代币后,唯一的选择就是抛售,这导致项目在上币后便迅速走向衰落。
内容方面:
目前绝大多数头部游戏以点击器(Clicker)和一系列裂变任务为主,游戏本身缺乏可玩性。
长此以往,用户对Telegram游戏会形成固有的刻板印象,吸引的玩家也多为赚了就卖(EarntoSell)的类型。
要扭转这一局面,需要打造真正可玩性强的游戏,重新推倒重建,重塑用户的信任。在Telegram的天空中升起下一颗璀璨的游戏新星,那将是一款真正触动人心的佳作。
也真诚地期盼,能够看到新的内容创意和新的商业化模式,让这些游戏焕发生机,引领用户走向真正的游戏世界。
OGenLab是一家满怀热忱的游戏工作室,站在新兴赛道的浪潮之巅,追寻未来的无限可能。
此篇分析也首发在推特平台: https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435
后续OGenLab也将持续关注Telegram的数据脉动,不久的将来,也会对项目的TON链上数据展开深入的解析。
我们目睹了巨型项目的陨落,也见证了新兴力量的崛起,然而这还不足以点亮整个世界。
正如 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,我们希望早日看到Telegram应用的繁荣景象。
参考资料:
1、Telegram Apps Center : https://tapps.center/
2、TON App: https://ton.app/
3、The Open League:https://ton.org/open-league