작성자: Foxi(DeFi/AI)
편집자: Deep Wave TechFlow
"에이전트는 트위터 피드만을 위해 존재하는 것이 아니라 전체 디지털 경제를 재편하고 있습니다."
이번 글에서는 방법론의 이해를 통해 차세대 AI 에이전트(알파)를 발굴하는 방법을 살펴보겠습니다. 기억하세요: 모두가 본다면 이미 선두를 잃은 것입니다. 핵심은 두 단계 앞서가는 것이며 이 방법론을 적용하면 기회를 포착하고 성공할 수 있습니다.
AI 보고서를 작성한 Delphi_Digital과 기타 선구적인 연구자들의 기여에 특별히 감사드립니다.
황금률: 합의
시장에서는 모든 사람이 자산을 다른 사람에게 더 높은 가격에 팔려고 합니다. 당신의 목표는 자산에 너무 매달리지 않고 적절한 시간에 종료하는 것입니다. 성공적으로 종료하려면 "합의"가 있는 프로젝트를 찾아야 합니다. 이는 시장의 대부분의 사람들이 프로젝트의 가치에 동의하여 유동성 지원을 제공한다는 것을 의미합니다. 합의 구축은 복잡한 주제이므로 오늘은 이에 대해 깊이 논의하지 않겠습니다.
돈을 버는 방법?
- 새로운 추세(합의)를 예상하고 자신의 믿음을 확고히 지키십시오(판단을 뒷받침하려면 지식이 필요합니다).
- 혁신적이고 합법적인 잠재적인 프로젝트에 투자하십시오.
- 시장이 합의에 도달하면 자산을 매도하세요.
이 기사에서는 가장 어려운 단계인 예측에 중점을 둘 것입니다. 추세에 대한 명확한 이해나 믿음이 없으면 잠재적인 프로젝트의 가치를 독립적으로 판단하기가 어렵습니다. 이런 식으로 전적으로 운에 의지하거나 다른 사람의 지시를 기다리다가 결국 다른 사람의 이익 목표가 될 수도 있습니다. 시작해 봅시다.
1부: 에이전트 진화의 세 가지 주요 물결
2024년 AI 분야는 OpenAI의 o1 시스템과 수십억 달러 가치 평가로 특징지어지는 반면, 2025년은 인공지능 금융화에 있어 중요한 해로 꼽힌다. 그러나 빠르게 진화하는 이 분야에서 진정한 가치를 찾으려면 "AI 에이전트"라는 개념적 과대광고를 넘어서 그 뒤에 숨은 근본적인 변화를 이해해야 합니다.
현재 기술 도입 주기의 어느 단계에 있는지 이해하는 것은 기회를 포착하는 데 매우 중요합니다. 지능형 경제의 발전은 세 단계로 나눌 수 있습니다.
그림: DeepChao TechFlow가 편집한 Foxi(DeFi/AI)
Wave 1: 인간에서 에이전트로(현재 단계)
우리는 현재 이 단계에 있으며, 일반적인 예는 X(@aixbt_agent)의 간단한 챗봇입니다. 이러한 에이전트는 주로 간단한 작업을 완료하는 데 도움이 되는 인간 연구 보조자 또는 실행 도구 역할을 합니다. 어느 정도 가치가 있기는 하지만 파괴적인 인프라 개혁이 필요하지는 않습니다. 현재 대부분의 에이전트는 맞춤형 ChatGPT와 유사하여 사용자가 간단한 조사 작업을 완료하도록 돕지만 자율성이 약합니다. 그들은 독립적으로 자원을 관리하거나, 위험을 감수하거나, 서비스 비용을 지불할 수 없습니다.
2차 물결: 인간에 대한 에이전트(상승)
이 단계의 에이전트는 자신의 잠재력을 실제로 발휘하기 시작합니다. 그들은 거래 전략 실행, 가정 에너지 사용 최적화, 심지어 청구서 협상 및 지불과 같은 일상적인 작업을 독립적으로 수행할 수 있습니다. 이러한 작업에는 더 이상 사용자 개입이 자주 필요하지 않습니다. Stripe의 Agent SDK와 같은 도구는 이미 일부 시나리오를 다룰 수 있으며 추세도 드러낼 수 있습니다. 기존의 고정 월별 또는 연간 요금 모델은 점차 주문형 가격 모델로 대체될 것입니다.
에이전트가 더 많은 책임을 맡게 되면 컴퓨팅 리소스, API 쿼리 비용, 모델 추론 비용 등 실시간 및 주문형 오버헤드에 대한 비용을 지불하게 됩니다. 그러나 이러한 시나리오에서는 기존 결제 시스템이 실시간 소액 결제용으로 설계되지 않았기 때문에 한계가 노출됩니다. 암호화폐는 더 빠른 결제 속도, 더 낮은 거래 비용, 이러한 새로운 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있는 더 유연한 결제 방법을 제공하는 등 이 분야에서 이점을 보여주고 있습니다.
체인의 몇 가지 실제 사례는 다음과 같습니다.
- 자동화된 거래 시스템
- 수익 도구 최적화
- 포트폴리오 재조정 메커니즘
웨이브 3: 상담원 간/협력(향후)
이는 스마트 경제에서 가장 유망한 단계이다. 현재 우리는 Terminal of Truth 및 Zerebro와 같은 프로젝트와 같은 에이전트 간 상거래의 일부 초기 실험을 보았습니다. 그러나 이러한 탐구의 진정한 잠재력은 소셜 미디어 토큰의 적용을 훨씬 뛰어넘는 것입니다.
- 리소스 시장: 컴퓨팅 에이전트는 리소스 할당을 최적화하기 위해 최적의 데이터 저장 위치에 대해 스토리지 에이전트와 협상할 수 있습니다.
- 서비스 최적화: 데이터베이스 에이전트는 쿼리 최적화 서비스를 컴퓨팅 에이전트와 협상하여 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
- 금융 서비스: 위험 평가 대리인은 보험 적용 대리인과 거래를 수행하여 사용자에게 보다 스마트한 보호 솔루션을 제공할 수 있습니다.
이 단계에는 기계 간 상호 작용을 위해 특별히 설계된 인프라가 필요합니다. 전통적인 화폐 시스템은 인간 중심적이고 수동적인 검증과 통제를 강조하지만, 자율 지능이 지배하는 경제에서는 유연성이 부족합니다. Stablecoin은 프로그래밍 가능성, 국경 간 결제 기능, 빠른 거래 결제 및 소액 결제 지원으로 인해 이 분야의 핵심 도구가 되었습니다(예, 저는 또한 stablecoin 분야에 대해 매우 낙관적입니다).
2부: Web3의 AI 스택 분석
Delphi Digital은 "분산형 AI" 스택을 분류하기 위한 명확한 프레임워크를 제안합니다. 프레임워크에는 6가지 핵심 방향(내 생각에 큰 잠재력이 있다고 생각함)이 포함되어 있으며, 각 방향에는 내러티브적이거나 혁신적인 방향으로 간주될 수 있는 여러 하위 필드가 포함되어 있습니다. 나는 앞으로 몇 달 안에 각 하위 부문이 최소 5억 달러의 시장 가치를 지닌 선도적인 프로젝트를 갖게 될 것이라고 믿습니다.
6가지 핵심 방향과 잘 알려진 사례
- 신청 - aixbt
- 에이전트 활성화/조정 - 가상 프로토콜
- 개인정보 보호-Phala Network
- AI 훈련/추론 - 의식
- 컴퓨팅 서비스 - io.net
- 데이터 저장 - Arweave
그림: DeepChao TechFlow가 편집한 Foxi(DeFi/AI)
이 기사를 북마크에 추가하거나 이 이미지를 저장하면 새로운 이야기를 탐색할 때 중요한 참조 가이드 역할을 할 것입니다.
각 방향에는 많은 하위 필드가 있으므로 이 문서에서는 모든 하위 필드를 다루지는 않습니다. 그러나 나는 시장의 성숙도와 발전 단계에 따라 이러한 방향으로의 유입이 특정 "순서"를 따를 것으로 기대합니다. 다음은 간단한 시각적 설명입니다.
그림: DeepChao TechFlow가 편집한 Foxi(DeFi/AI)
aixbt를 선택하는 이유는 무엇입니까? 흥미롭다고 해서 AI 산업의 궁극적인 왕이 될 수는 없습니다.
1단계:
매일 수많은 에이전트가 출시되는 것을 볼 수 있습니다. 대부분은 챗봇이거나 실용적인 용도가 제한된 ChatGPT의 간단한 패키지이지만 밈 특성으로 인해 흥미로워집니다. 우리가 알고 있듯이 제품이 유용한지 여부는 시장 가치에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 시장에서는 상상력이 풍부한 흥미로운 에이전트를 찾는 경향이 있습니다.
이 단계에서 에이전트 활성화 플랫폼(예: Launchpad)은 에이전트의 기본 지원 계층이 됩니다.
예: 에이전트는 $Virtual과 쌍을 이루는 토큰을 다시 구매하고 파기하는 데 사용되는 사용자와 상호 작용하여 수익을 생성합니다. 이 메커니즘은 에이전트의 성공을 플랫폼의 가치와 직접 연결하여 전체 생태계에 걸쳐 인센티브의 일관성을 달성합니다.
그림: 현재 시장 초점은 빨간색 상자로 표시되어 있습니다.
2단계:
트위터가 챗봇이 게시한 "말도 안되는 말"로 넘쳐나면서 이 이야기는 점차 매력을 잃었습니다. 결과적으로 점점 더 많은 사람들이 에이전트 애플리케이션(예: @aipool_tee 및 @sporedotfun)에 "개인 정보 보호" 개념을 통합하기 시작하고 있습니다. 흥미롭게도 대부분의 사람들은 TEE(Trusted Execution Environment), FHE(Fully Homomorphic Encryption), ZKP(Zero-Knowledge Proof)와 같은 복잡한 기술 용어를 이해하지 못합니다. 이는 실제로 기술을 구현하지 않더라도 에이전트 애플리케이션을 더욱 혁신적으로 보이게 만듭니다. 어쨌든 이러한 개념의 추가로 지능형 에이전트 애플리케이션의 "실용성"이 실제로 향상되었습니다.
지능형 에이전트의 다음 개발 방향은 DeFi 및 지갑 분야에 진출하는 것입니다. 앞으로는 에이전트가 사용자가 토큰 교환, 크로스체인 브릿지 운영, 거래 경로 최적화, 거래 수수료 절감과 같은 작업을 완료하도록 도울 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 기능은 지갑의 사용자 인터페이스에 직접 통합됩니다. 그러나 첫 번째 단계와 달리 이 단계의 요원들은 '신앙 열풍'에 의존하기보다는 '기술적 역량'으로 경쟁해야 한다. 따라서 일부 토큰(예: $BUZZ 및 $ACOLYT)은 강력한 AI 팀이나 개발자가 있기 때문에 시장에서 인기가 있지만 이러한 팀의 기술 수준은 여전히 Web2의 AI 전문가보다 훨씬 뒤떨어질 수 있습니다.
에이전트 경제가 계속 발전함에 따라 "AI 에이전트의 부 효과"로 인해 수많은 상위 Web2 AI 개발자가 Web3 분야에 진출하여 새로운 기회를 모색하게 될 것입니다. 이는 많은 강력한 AI 프로젝트로 이어질 것입니다. 이러한 기회를 포착하고 싶다면 Dexscreener만 쳐다보는 것보다 LinkedIn에 더 많은 관심을 기울이는 것이 좋습니다.
3단계:
에이전트는 결국 성숙해질 것이며 그 핵심 가치는 AI 추론, 데이터 처리 및 분산 컴퓨팅에서 나올 것입니다. 우리는 다음과 같은 중요한 인프라의 출현을 보게 될 것입니다:
- TEE 기반 보안키 관리 시스템
- LLM(대규모 언어 모델)에 대한 컨텍스트를 저장하고 검색하기 위한 전용 데이터 가용성(DA) 레이어
- 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 제공하는 온체인 오라클
- 검증 가능한 계산 실행을 위한 zkVM 프레임워크
- 체인 간 상호 작용을 단순화하기 위한 체인 추상화 솔루션
이러한 인프라는 대규모의 무신뢰 컴퓨팅 리소스를 지원하는 동시에 상호 작용, 데이터 흐름 및 출력의 보안과 검증 가능성을 보장합니다. 그때가 되면 Ritual, io.net, Story Protocol과 같은 고급 인프라는 단순한 추측에서 차세대 AI 혁신을 주도하는 핵심 도구로 전환될 것입니다.
3부: 그렇다면 지금 무엇에 투자해야 할까요?
현재 시장 상황에 따라 1단계에서 2단계로 전환하고 있습니다.
에이전트는 단순히 트윗을 올리거나 토큰 가격을 분석하는 것(GPT가 할 수 있는 기능)보다 사용자에게 "적극적으로" 가치를 제공할 수 있다면 더 매력적일 것입니다. 에이전트가 사용자를 대신하여 자원을 자율적으로 관리하고 의사결정을 내릴 수 있으며, 심지어 독립적으로 거래 정산까지 완료할 수 있기를 바랍니다. 개인적으로 투자를 고려할 만한 좀 더 복잡한 적용 방향은 다음과 같습니다.
- 자동화된 거래 시스템
- 포트폴리오 재조정 도구
- 가상 현실 기술
- AI 기반 스마트 계약(예: 예측 시장 중재)
- 기타 혁신적인 애플리케이션
물론, 위의 지침은 아마도 나를 포함한 대부분의 사람들에게 여전히 너무 광범위할 것입니다. "합의의 황금률"에 따라 현재 시장 합의는 주로 다음 측면에 초점을 맞추고 있음을 관찰했습니다.
I. 쇼
그는 memecoin 슈퍼사이클의 Murad와 마찬가지로 현재 AI 슈퍼사이클에서 가장 영향력 있는 신앙의 호출자입니다. ai16z와 Shaw 또는 기타 핵심 ai16z 구성원이 집중하는 프로젝트를 무시하지 마십시오. 그들이 홍보하는 모든 프로젝트는 구매 기회가 될 수 있습니다.
참고: "ai16z 파트너"라고 주장하는 사람들을 주의하세요. 때로는 실제로 핵심 멤버가 아닌 경우도 있습니다. 사실 나는 나 자신을 '파트너'라고 쉽게 부를 수도 있다.
II. 솔라나 해커톤 우승 프로젝트
솔라나 생태계는 일부 혁신적인 프로젝트의 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 시장 기회를 포착하려면 고품질 프로젝트를 미리 선택해야 합니다. 나는 당신을 위해 몇 가지 프로젝트를 선택했습니다. 내 게시물을 참조할 수 있습니다. 나는 내부자는 아니지만 개인적인 경험을 바탕으로 이러한 프로젝트를 평가합니다. 물론 스스로 조사도 해야 합니다.
링크: Google 스프레드시트 링크
이러한 이야기에서 진정한 이익을 얻으려면 몇 가지 도구를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 최고의 투자 기회를 놓칠 수 있습니다. 예: @AgentiPy는 처음에 토큰을 발행하지 않은 고품질 프로젝트 중 하나입니다. 토큰이 출시되자 시장 가치는 빠르게 4천만 달러까지 치솟았지만, 제 개인적으로는 시기적절한 도구 지원이 부족하여 빠르게 참여하지 못했습니다. 따라서 트위터 추적과 같은 프로젝트 역학을 모니터링하는 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 도구가 계약 주소(CA) 공개를 감지하면 즉시 개입할 수 있습니다. 이러한 도구에 대한 추가 튜토리얼이 곧 제공될 예정입니다.
III.AI 프레임워크
블록체인 업계에는 점점 더 많은 인프라 프로젝트가 있고 심지어 많은 dApp도 애플리케이션 체인(Appchain)으로 전환하기 시작하고 있다는 사실을 눈치채셨을 것입니다. 그 이유는 간단합니다. 인프라 프로젝트는 일반적으로 더 높은 평가를 받기 때문입니다. 그러나 모든 프레임워크의 가치가 동일하지는 않습니다. 시장에서 가장 큰 리더를 선택하거나 기술 문서 및 GitHub를 조사하여 기술적으로 강력한 인프라 프로젝트를 찾을 수 있습니다.
이러한 연구 노력이 너무 복잡하다고 생각되면 간단한 전략은 $ai16z 또는 $Virtual과 같은 고품질 코인에 집중하고 적절한 진입점을 찾는 것입니다. 기술 지원이 없는 AI 사기 프로젝트에 SOL이나 ETH를 절대 투자하지 마세요.
IV. 디파이 x AI
앞서 언급했듯이 저는 DeFi와 AI(DEFAI)의 통합에 대한 내러티브의 전망에 대해 매우 낙관적입니다. 이러한 추세는 2단계에 대한 나의 예측, 즉 에이전트와 인간 간의 상호 작용 모델이 점차 성숙해진다는 예측과 일치합니다. 연구의 좋은 출발점은 일부 DeFi x AI 프로젝트와 해당 하위 부문에 대한 심층 분석을 수행하여 특정 애플리케이션 시나리오와 기술 구현을 이해하는 것입니다.
궁극적으로 이러한 시장 역학을 이해하는 것은 스마트 에이전트 경제에서 실제 기회를 포착하는 데 중요합니다. 시장은 여전히 단순한 소셜 미디어 에이전트에 의해 지배되고 있지만, 진정한 가치는 차세대 자율 경제 활동을 추진할 수 있는 인프라와 프레임워크에 있습니다. 나는 $ai16z와 $Virtual이 미래에 큰 잠재력을 갖고 있다고 믿기 때문에 계속 보유할 것입니다.
