작가: 후오후오
지난 6월 CEX Bybit이 발표한 보고서에 따르면 현물 Memecoin의 기관 투자자의 포지션은 올해 2월과 3월 사이에 6,250만 달러에서 2억 480만 달러로 증가했으며, 4월에 정점에 도달해 총 포지션이 2억 9,370만 달러에 달했습니다. 가장 인기 있는 Memecoin에는 DOGE, SHIB, PEPE 및 BONK가 있습니다. 이후 시장 심리가 악화되고 미메코인이 매도세를 겪은 뒤 총 보유액은 1억3900만달러로 줄었지만 보유량 증가폭도 연초보다 125% 늘었다.
올해부터 Memecoin은 점점 기관 투자자들의 중요한 초점이 되고 있으며, 과거 단기적인 Memecoin 열풍과는 달리 Memecoin은 이번 시장 사이클에서 중요한 서사이자 핫스팟이 되었다고 할 수 있습니다.
2024년 하반기부터 일부 VC들도 Memecoin 인프라에 투자하겠다고 발표했습니다. Memecoin은 이전까지 VC들의 반대에서 점차적으로 받아들여졌습니다. 그렇다면 이러한 벤처 캐피털 기관들은 Memecoin에 어떻게 참여할 것입니까?
a16z
A16z(본명 Andreessen Horowitz)는 Marc Andreessen과 Ben Horowitz가 2009년에 설립하고 실리콘 밸리에 본사를 두고 있는 미국의 유명한 벤처 캐피탈 회사입니다. 그는 Facebook, Twitter, Instagram 및 Airbnb에 초기 투자를 했으며 Web3 및 블록체인 분야에서 계속 열심히 일했습니다. 한때 Coinbase에 투자하여 많은 이익을 얻었으며 여러 암호화폐 펀드를 설립하여 주요 투자자 중 한 사람이 되었습니다. 암호화폐 산업.
하지만 주류 벤처캐피털 기관으로서 시장을 장악한 미메코인에 대한 a16z의 초기 태도는 그다지 우호적이지 않았습니다. 올해 2월부터 4월까지 미메코인 시장은 PEPE 등 인기 있는 20개 메메코인의 평균 주당 증가 폭이 6배에 달한 것인지, WIF, BOME 등 CEX의 급속한 출시로 시장 점유율을 뺏어간 것인지. VC 토큰.
a16z Crypto의 최고 기술 책임자인 Eddy Lazzarin은 2024년 4월 25일 트윗에서 Memecoin이 암호화폐의 "장기적 비전"을 훼손하고 업계에 대한 "대중, 규제 기관 및 기업가"의 시각을 손상시킨다고 심각하게 비판했습니다. 인식하고 "비교적 작은 그룹의 사람들"을 위한 카지노 역할을 합니다. "
A16Z의 관리 파트너이자 최고 기술 책임자인 Chris Dixon도 Memecoin을 비판하는 게시물을 게시하여 Memecoin은 단순한 카지노라고 말했습니다.
그러나 a16z는 최근 상반기 들어 미메코인에 대한 비판적 태도를 바꾸며 미미코인에 자주 참여하게 됐다.
먼저, a16z 공동 창업자인 안드레센 호로비츠(Andreessen Horowitz)는 역사상 가장 높은 시가총액으로 로봇 계정인 진실 터미널(Truth Terminal)에 미화 5만 달러 상당의 BTC를 보상했고, 진실 터미널은 최초의 AI 백만장자가 되었으며, 이는 또한 AI+Meme의 개발 붐을 촉진했습니다.
출처: 마크 안드레센
그러다가 10월 28일 오전, 마크는 AI16Z에 대한 두 가지 콘텐츠를 게재해 AI16Z에 대한 관심을 빠르게 끌었습니다. 이 "AI16Z 펀드"는 daos.fun에서 펀드를 출시한 트위터 계정 "Marc 'AI' ndeessen"에 의해 만들어졌습니다. 이 펀드는 AI 대화를 통해 조달된 자금 중 약 420 SOL을 관리하고 Memecoin에만 독점적으로 투자하며 Marc Andreessen의 성격을 시뮬레이션합니다.
10월 27일 이전에 이 펀드의 시가총액은 약 400만 달러였습니다. 그러나 Marc가 ai16z 그래픽이 새겨진 티셔츠의 만화 사진을 전달한 후 AI16Z의 시장 가치는 단 12시간 만에 20배 이상 급등하여 거의 1억 달러에 가까운 최고치를 기록했습니다.
Andreessen Horowitz는 이 프로젝트와의 관계를 공식적으로 확인하지 않았지만 일부 소식통은 이를 유명 벤처 캐피탈 회사인 a16z와 연결하여 해당 펀드가 회사의 지원을 받을 수 있음을 시사했습니다. 따라서 이 코인이 실제로 a16z를 담보로 하는 코인인지, 아니면 단순히 관심을 끌기 위해 비슷한 이름을 빌려온 것인지는 불분명합니다. 그러나 분명한 것은 a16z가 더 이상 이전처럼 Memecoin을 폄하하지 않는다는 것입니다.
DWF 연구소
2022년에 설립된 DWF Labs는 dYdX, SushiSwap, Injective Protocol, Astar Network 및 Morpheus Network를 비롯한 여러 유명 프로젝트에 투자한 차세대 Web3 투자자이자 시장 조성자입니다.
관련 뉴스에 따르면 DWF Labs는 여러 Memecoin에 투자했으며 앞서 2023년에는 애완용 Shiba Inu "Floki"(FLOKI)에 여러 차례 투자했으며 2024년에는 1,200만 달러를 추가로 투자했습니다. 이 자금은 FlokiFi(분산 금융), Floki University, Floki Inu 생태계의 교육 플랫폼, Metaverse 게임 Valhalla 등 FLOKI의 여러 개발 프로젝트를 지원했습니다. 이러한 일련의 투자는 FLOKI의 가격을 상승시켰을 뿐만 아니라 많은 중요한 거래 플랫폼에 성공적으로 로그인하는 데 도움이 되었습니다.
2024년 6월 3일 Milady Meme Coin(LADYS)에 500만 달러가 추가로 투자되었습니다. 이 자금은 memecoin 시장에서 Milady Meme Coin의 성장을 지원하고 개발 역량을 강화하며 커뮤니티 참여를 촉진하기 위한 것입니다.
2024년 8월, DWF Labs는 Floki 및 BNB 체인과 협력하여 BNB 체인에 Memecoin Simon's Cat을 독점적으로 출시했습니다. Simon's Cat은 세계적으로 유명한 고양이 애니메이션 시리즈이자 매우 인기 있는 고양이 밈입니다.
2024년 9월, DWF Labs는 유동성을 향상시켜 GraFun 플랫폼에서 출시된 Memecoin 프로젝트를 지원하기 위한 목적으로 GraFun 플랫폼에서 출시된 토큰을 지원하기 위해 GraFun과 협력할 것이라고 발표했습니다.
DWF Labs의 관리 파트너인 Andrey Grachev는 이번 협력에 대해 큰 열정을 표명했습니다. "GraFun과의 파트너십은 BNB 체인의 차세대 Memecoin 프로젝트를 지원할 수 있는 흥미로운 기회입니다."
GraFun의 BigGra는 "DWF Labs와의 파트너십은 GraFun과 Memecoin 생태계 모두에 중요한 이정표입니다. 우리는 이 파트너십이 우리 커뮤니티와 더 넓은 시장에 큰 이익을 가져올 것이라고 믿습니다."
Andrei Grachev는 Memecoin에 대한 투자 제도화에 대해 쓴 적이 있으며 여전히 우리의 우선순위 중 하나입니다.”
바이낸스 랩
바이낸스 랩스는 2018년 설립된 암호화폐 CEX 바이낸스 산하 세계 최고의 블록체인 및 암호화폐 투자 기관입니다. 현재 Coinbase, Polygon, Injective Protocol, Elrond, Terra 및 1inch 등을 포함하여 잘 알려진 여러 암호화 프로젝트에 투자하고 있습니다.
빠르면 2023년부터 Binance Labs는 여러 Memecoin에 투자했으며 2024년에도 MemeCoin 트랙에 참여하는 데 계속 열정을 쏟을 것입니다. 2024년 1월, Binance Labs는 Memeland의 기본 생태 토큰 MEME에 투자했습니다. Memeland는 주로 NFT와 소셜 기능을 중심으로 진행됩니다. 이 프로젝트는 2023년 10월 Binance Launchpool에 포함되었습니다.
이후 Binance Labs는 Whyanelephant 프로젝트의 개발을 지원하고 홍보했습니다. 이 프로젝트의 레이블은 터무니없고 자유롭고 쉬우며 암호화폐 시장에서 당신과 나 그리고 그를 대표합니다.
코인베이스 벤처스
Coinbase Ventures는 2018년에 설립되었으며 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. Coinbase, Inc.의 투자 부문으로 암호화폐 및 블록체인 기술 분야의 초기 단계 기업에 주로 투자합니다. 현재 투자에는 컴파운드(Compound), 체인링크(Chainlink), Dapper Labs, Etherscan 및 Ripple이 포함됩니다.
Memecoin의 경우 Coinbase Ventures도 매우 일찍 참여하여 이르면 2018년부터 Dogecoin 지원을 시작했습니다. 그러나 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았지만 프로젝트는 커뮤니티에서 많은 지원을 축적해 왔습니다. 2021년에 Coinbase Ventures는 Shiba Inu에 투자했으며, 모회사인 Coinbase는 2023년 말에 Bonk가 거래 가능한 자산 목록에 추가될 것이라고 발표했습니다.
최신 소식은 GOAT 화재 이후 Coinbase CEO Brian Armstrong이 Truth Terminal을 위한 암호화폐 지갑 설정을 제안했다는 것입니다.
이후 코인베이스벤처스는 인공지능과 블록체인 기술의 결합이 미래를 형성할 것이라고 설명하는 제안서를 발표했다. 코인베이스는 게시물에서 “암호 자산이 신흥 기술의 접근성, 투명성 및 사용 사례를 높이는 데 도움이 될 수 있기 때문에 인공 지능의 미래는 블록체인 기술을 기반으로 구축될 수 있습니다.”라고 말했습니다. 인간과 기계가 디지털 경제와 상호 작용하는 방식을 바꿀 수 있는 잠재력입니다.”
Coinbase는 인기 있는 Layer2 기본 체인을 출시하고 모든 비트코인 현물 ETF의 관리인이 되는 것 외에도 매우 일찍부터 Memecoin 트랙의 레이아웃에 참여하여 중요한 제도적 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다.
암호화폐 연구소
Crypto Labs는 2018년에 설립되었으며 싱가포르에 본사를 두고 있는 벤처 캐피탈 회사로 Ripple, Filecoin, Dapper Labs, SushiSwap, Aave 및 Chainlink를 비롯한 여러 유명 암호화 프로젝트에 투자했습니다.
2024년 10월 9일 뉴스에 따르면, TON 공개 체인의 Memecoin 박람회 출시 플랫폼인 PPKING은 Crypto Labs가 주도하는 미화 200만 달러의 시드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 효율적인 A 보안을 만드는 것을 목표로 합니다. 재미있는 분산형 금융 플랫폼인 새로운 자금은 Memecoin 거래 및 유동성 제공을 지원할 것입니다.
판테라 캐피탈
Pantera Capital은 2013년에 설립된 캘리포니아 기반의 벤처 캐피탈 회사입니다. 설립자인 Dan Morehead는 전 Goldman Sachs 거래자였으며 광범위한 금융 경험을 가지고 있습니다. Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Dapper Labs 및 Polkadot 등을 포함하여 잘 알려진 여러 암호화 프로젝트에 투자했습니다.
판테라캐피탈은 2021년에도 오랫동안 밈코인 분야에 강한 관심을 보여왔습니다.
Pantera의 파트너인 Paul Veradittakit은 Memecoin이 젊은 사용자를 Web3으로 끌어들이는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 그는 Memecoin을 암호화폐 채택을 위한 "트로이 목마"로 보고 Memecoin의 인기를 활용하여 DeFi, NFT 및 기타 분산형 서비스와의 상호 작용을 만듭니다. 암호화폐 및 블록체인 애플리케이션을 주류 청중이 더 쉽게 접근할 수 있도록 함으로써 Pantera는 밈코인이 NFT가 직면한 배포 제한을 극복하고 잠재적으로 ERC-404 표준을 통해 NFT의 분할 소유권을 가능하게 하는 데 상당한 가치가 있다고 믿습니다.
최근 몇 달 동안 Pantera 경영진은 Memecoin이 Solana와 같은 플랫폼이 보다 활동적인 사용자 기반을 구축하는 데 도움이 된다고 언급했습니다. MemeCoin 트랙과 관련하여 Pantera도 참여를 포용하는 긍정적인 태도를 가지고 있습니다.
OKX 벤처스
OKX Ventures는 OKX 플랫폼의 벤처 캐피탈 부문이며 Solana, Polygon, Tether 및 SushiSwap과 같은 잘 알려진 암호화폐 프로젝트를 포함하여 여러 유명 암호화폐 프로젝트에 투자했습니다.
OKX Ventures도 비교적 일찍 Memecoin 투자 활동에 참여했습니다. 2021년 5월 OKX Ventures는 이러한 열풍 속에서 SHIB 투자에 참여했습니다. 이후 Floki Inu, BabyDogeCoin 등의 투자에도 참여했습니다.
또한 OKX는 올해 초 주요 Memecoin의 상장을 지원하기 시작했습니다. 거래 플랫폼에 의존하는 OKX Ventures가 Memecoin에 더 민감하다는 것을 알 수 있습니다.
다른
일반적으로 Memecoin은 수익을 목적으로 직접 발행할 수 없기 때문에 대부분의 벤처캐피탈 기관은 투자를 통해 프로젝트에 협력하고, 배경과 스토리가 있는 인기 있는 Meme에 투자하는 경우도 있습니다. 한동안 대립적인 사고방식이 있었고, 또한 일부 투자 기관에서는 Memecoin의 확산과 활력을 더욱 촉진하기 위해 다양한 퍼블릭 체인에 런처를 적극적으로 배치하고 있습니다.
RootData 데이터와 불완전한 통계에 따르면 2024년 이후 10개 이상의 새로운 Meme Launchpad 또는 Meme Launchpad 기능을 갖춘 프로젝트가 있었으며 이들은 Base 및 Solana를 지원하는 다양한 퍼블릭 체인을 지원합니다. 일부 벤처 캐피털 수치도 볼 수 있습니다.
요약
VC 토큰과 Memecoin 사이의 전쟁을 되돌아보면 대부분의 벤처 캐피털 기반 거버넌스 토큰의 가치가 높고 유통량이 낮아 개인 투자자가 수익을 창출하기 어렵다는 것을 알 수 있습니다. 이런 배경에서 개인투자자들은 VC의 시장조작에 점점 더 불만을 갖고 있다. “이런 VC 코인은 자본의 잔치이자 개인투자자에게는 악몽이다. 그들은 VC의 제안보다 현지 개의 제안을 더 선호한다”고 한다. 이에 대응하여 Memecoin은 강력한 전파력, 낮은 임계값, 우수한 사용자 친화성 및 빠른 부 창출 효과를 갖춘 시대 요구에 부응하여 등장했습니다.
이러한 현상은 한때 상반기 벤처캐피털과 개인투자자들 사이의 대립으로 이어지기도 했다. 일부 VC는 Memecoin이 시장을 혼란에 빠뜨렸다고 비난한 반면, 소매 투자자는 VC가 악행을 저질렀다고 비난했습니다. 그러나 현재 Memecoin의 발전 추세로 인해 VC는 시장을 재검토하고 레이아웃과 투자 방향을 조정해야 합니다.
일부 VC들은 여전히 Meme을 경멸하지만 Memecin이 퍼블릭 체인 생태계 활성화의 최우선 과제가 된 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 다수의 최상위 CEX들이 Memecin을 잇달아 출시한 후, Base, Blast를 만들면서 많은 사용자를 끌어 모았습니다. , Solana 및 기타 체인을 활성화하세요. 2024년 11월 5일 현재 Memecoin의 시가총액은 약 610억 달러입니다. 미래에는 AI의 힘과 결합하여 Memecoin이 미래에 더 큰 잠재력을 보여주고 실제 시장 게임 체인저가 될 수 있습니다.
마지막으로, 이전에 일부 KOL 소셜 네트워크에서 발표한 통계에 따르면 대부분의 Meme 참여자는 어느 정도 손실을 입었습니다. 극단적인 시장 상황은 종종 높은 위험을 초래합니다. NFT 추세를 따르려면 다음에 무슨 일이 일어날지 아직 알 수 없습니다. 중요한 작업을 수행하기 전에 반드시 DYOR해야 한다는 점을 다시 한번 상기시켜 드립니다.
