저자: Arain, ChainCatcher

편집자: Nian Qing, ChainCatcher

강세장마다 다크호스 거래소가 등장하는데, 이번 강세장에서는 하이퍼리퀴드가 다크호스인 것 같습니다.

아직 바이낸스, 코인베이스 등 CEX에 상장되지는 않았지만 하이퍼리퀴드의 FDV(완전 희석 가치 평가)는 현재 270억 달러에 달해 시장 가치 상위 30대 암호화폐 자산에 속합니다. HYPE 토큰의 성능은 더욱 눈길을 끕니다. 초기 토큰 발행 TGE의 초기 가격은 코인당 US$3.9로 설정되었으며, 한 달 만에 최고 가격은 코인당 US$35에 가까워졌습니다. - 자산 이후에 많은 투자자들이 다리를 부러뜨렸습니다.

하지만 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 생태 프로젝트를 놓치셨다면, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 어떤 프로젝트에 참여할 가치가 있는지 살펴보는 것도 좋을 것입니다.

하이퍼리퀴드에 대한 투자 기회

Hyperliquid를 이해하려면 Hyperliquid가 무엇인지 간략하게 이해해야 합니다.

Hyperliquid는 혁신적인 분산형 거래 플랫폼입니다. 그 목표는 CEX의 효율성 + DEX의 투명성으로 이해될 수 있습니다.

전문화된 L1 블록체인은 고성능 영구 계약 오더북 교환(유니버설 체인)을 위해 구축되었으며, HyperBFT 합의 알고리즘을 사용하여 낮은 대기 시간과 높은 처리량을 달성하고 마진과 매칭 엔진 상태가 완전히 온체인에 있어 거래 효율성과 보안을 보장합니다. 동시에 Hyperliquid는 HIP-1 및 HIP-2 토큰 표준을 출시했습니다. 그 중 HIP-1은 거래 기능이 내장된 네이티브 토큰으로, 이를 통해 사용자는 체인의 현물 주문장에 직접 연결되는 대체 가능한 토큰을 만들 수 있습니다. HIP-2는 발행 중에 유동성을 내장합니다. 발행 초기부터 유동성 문제를 해결하기 위해 HIP-1 토큰에 고정되어 있습니다.

또한, 하이퍼리퀴드는 스테이킹과 호환되고, 스테이킹 기능도 갖추고 있으며, 자체 자금 조달, 커뮤니티 중심 개발 모델을 고수해 프로젝트의 매력을 더해줍니다.

토큰의 효용성과 유동성을 극대화하고 EVM 호환성과 스테이킹 기능을 통해 플랫폼의 매력과 경쟁력을 더욱 강화합니다. 또한, 하이퍼리퀴드의 커뮤니티 중심 및 자체 자금 조달 모델을 통해 기술 혁신과 사용자 경험 개선에 더욱 집중할 수 있어 강력한 개발 잠재력과 고유한 가치를 보여줍니다.

현재 Hyperliquid에서 기회를 찾기 위한 주로 다음과 같은 아이디어가 있습니다.

1) 신규 자산 경매: 하이퍼리퀴드는 티켓 좌석을 경매하여 신규 자산을 상장합니다. 티켓은 많지만 추측할 수 있는 자산은 매우 제한적입니다. HYPE에 대한 시장의 열광으로 인해 다음 투기 대상을 찾는 것이 투자자들의 목표가 되었습니다.

2) 잠재적인 프로젝트: Hyperliquid 생태계에는 주목할만한 잠재적인 프로젝트가 많이 있습니다.

3) NFT 기회: 예를 들어 Lilquid와 같이 Hyperliquid가 출시한 NFT 프로젝트는 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다.

4) 유동성 채굴: 유동성 채굴은 Hyperliquid와 그 생태계에서 중요한 기회로 간주됩니다.

5) 밈 코인: 이번 강세장 사이클에서는 밈(Meme)이 메인 라인으로 존재하며, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 밈 코인도 PURR과 같은 기회가 될 수 있습니다.

6) 기존 자산 껍질: 백도어 상장과 유사하게 현재는 시장 참여자들의 참여 가능성만 논의되고 있습니다.

어떤 프로젝트에 참여할 가치가 있나요?

다음으로 Hyperliquid의 어떤 프로젝트에 참여할 가치가 있는지에 초점을 맞출 것입니다. "새 병에 담긴 오래된 와인"인 일부 프로젝트는 제외하겠습니다.

  • BTC 서약 프로토콜: Solv 프로토콜

매우 주목할 만한 프로젝트입니다.

Solv는 인기가 좋은 분산형 비트코인 ​​스테이킹 프로토콜입니다. 이 프로젝트는 유동적인 합의 인프라를 통해 비트코인 ​​자산의 잠재력을 최대한 활용하는 것을 목표로 합니다. Solv는 BTC 자산의 단편화, 수익 기회 및 보관 솔루션을 해결하여 Bitcoin 보유자에게 BTCFi에 대한 게이트웨이를 제공합니다. 스테이킹 추상화 계층을 기반으로 하는 Solv는 15개 이상의 플랫폼 간의 원활한 상호 운용성을 가능하게 하는 통합 프레임워크를 도입합니다.

공식 공개에 따르면 Solv는 25,000 BTC 보유량을 보유하고 있으며 현재 최대 규모의 분산형 비트코인 ​​보유 공급업체입니다.

놀랍게도 Solv는 최근 매우 기대되는 프로젝트의 TGE와 기본 토큰인 $SOLV를 발표했습니다. Solv는 CEX를 $SOLV 상장을 위한 선호 대상으로 간주하지 않고 대신 Hyperliquid를 선택했습니다.

현재 하이퍼리퀴드의 상장 토큰 중 상당 부분이 미메코인인데, 이번 $SOLV 상장은 ​​주목할 만한 행보라고 할 수 있습니다.

  • 기본 분산형 대출 프로토콜: HyperLend

HyperLend는 Hyperliquid의 기본 대출 프로토콜이자 공식적인 배경 지식이 없는 Hyperliquid EVM의 최초 분산형 대출 플랫폼입니다.

이 프로젝트는 스마트 계약을 통해 대출 프로세스를 자동화하여 사용자가 제3자를 신뢰하지 않고도 자산을 빌리고 빌려줄 수 있도록 합니다. 운영 메커니즘은 대출의 안전을 보장하기 위해 차용자가 차용 금액을 초과하는 담보를 제공해야 하는 초과 담보 모델을 기반으로 합니다. 동시에 플랫폼은 시장 수요와 공급에 따라 금리를 동적으로 조정합니다.

공식 웹사이트 데이터에 따르면 이 제품의 사용자는 거의 110,000명에 달합니다. 앞으로 HyperLend는 Hyperliquid DEX의 옵션, 현물 마진 거래 등 다른 영역으로 사업을 확장할 계획입니다.

  • 기본 도메인 이름 프로젝트: Hyperliquid Names

이 프로젝트를 Ethereum 도메인 이름 ENS와 같은 것과 연관시킬 수 있습니다. Hyperliquid Names는 사용자가 토큰화된 .hl 이름을 발행, 교환 및 관리할 수 있도록 하는 Hyperliquid EVM 블록체인의 프로토콜로, 사람이 읽을 수 있는 이름과 암호화 주소 사이의 다리 역할을 합니다.

Hyperliquid Names는 Hyperliquid의 기본 도메인 이름 프로젝트입니다. 곧 Hyperliquid에서 도메인 이름 경매를 시작할 예정입니다. 현재 도메인 이름 경매 - 화이트리스트 애플리케이션을 준비 중입니다.

Hyperliquid Names는 현재 테스트넷에 게시되어 있습니다. 게임플레이는 Ethereum 도메인 이름의 게임플레이를 참조할 수 있습니다. Jeff 및 xulian과 같은 도메인 이름은 값비싼 도메인 이름이 될 것으로 예상됩니다.

  • 스테이블코인 프로토콜: 펠릭스

Felix는 Hyperliquid 생태계의 스테이블 코인 프로토콜로, 법정화폐나 기타 안정적인 암호화 자산과 같은 특정 자산이나 자산 바구니를 고정시켜 스테이블 코인 가치의 안정성을 유지합니다. 그것이 사용하는 알고리즘과 스마트 계약 메커니즘은 가격 변동에 대처하기 위해 시장 상황에 따라 스테이블 코인의 공급을 자동으로 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 스테이블 코인의 가격이 앵커 값보다 높으면 프로토콜은 스테이블 코인의 공급을 늘려 가격이 하락하게 하고, 반대로 가격이 앵커 값보다 낮으면 공급을 줄입니다. 그래서 가격을 올립니다.

현재 스테이블코인 프로토콜을 통해 사용자는 담보를 예치하고 feUSD를 빌려 펠릭스 금고를 통해 수익을 얻을 수 있습니다.

이 계약의 후원자는 분산형 대출 계약인 Liquidity입니다. 공식 웹사이트에 공개된 데이터에 따르면 현재 풀의 자산은 거의 20억 달러에 달합니다.

  • 유동성 스테이킹 프로토콜: Thunderhead

Thunderhead는 소위 서비스형 생태계(Ecosystem-as-a-Service)를 제공하여 신흥 블록체인 생태계를 돕는 유동 스테이킹 토큰 발행 플랫폼입니다. 이제 여러 블록체인 프로토콜에 대한 유동성 스테이킹 서비스를 제공하며 Hyperliquid 팀에 의해 협력 대상으로 선정되었습니다 =.

사용자는 암호화된 자산을 플랫폼에 담보로 제공하고 자산의 유동성을 유지하면서 해당 담보 수익을 얻을 수 있습니다. 작동 원리는 사용자가 자산을 담보할 때 플랫폼이 담보된 자산을 나타내는 유동성 담보 토큰을 발행한다는 것입니다. 이러한 토큰은 다른 DeFi 플랫폼에서 거래, 차용 또는 유동성을 제공하여 자산 시간 사용의 "2차" 특성을 실현할 수 있습니다. . 예를 들어, 사용자가 ETH를 스테이킹한 후 얻은 유동 약속 토큰은 해당 토큰을 지원하는 다른 플랫폼에서 유동성 채굴에 참여하여 추가 수입을 얻을 수 있습니다.

  • 유동성 스테이킹 프로토콜 : Kinetiq

이 프로젝트는 Hyperliquid의 최고의 유동성 스테이킹 프로토콜이며 StakeHub를 운영 체제로 활용하여 kHYPE를 Hyperliquid의 선구적인 스테이킹 풀로 구축하는 것을 목표로 합니다.

StakeHub는 처음부터 완전히 능력주의적으로 설계된 자율 검증인 채점 및 스테이킹 프로토콜입니다. 이는 Kinetiq으로부터 $HYPE를 받는 검증인에 대한 밀실 거래, 사전 선택 또는 편견이 없음을 의미합니다.

검증인은 지속적으로 "수입을 벌어야" 하며 StakeHub의 기준을 충족하거나 초과하는 경우 Kinetiq으로부터 $HYPE 위임 보상을 받게 됩니다. 그렇지 않은 경우 공유를 다시 위임하십시오.

이것은 새로운 프로젝트로, StakeHub v0.1이 막 출시되었습니다. 대시보드 데이터에 따르면 현재 스테이킹 풀에는 약 9,500만 개의 HYPE가 있습니다.

  • HyperLiquid 의 첫 번째 NFT : Liquina.hl

Liquina.hl은 AI, NFT 및 블록체인 기술을 결합한 프로젝트로 주로 여자친구와의 AI 전자 채팅을 시작합니다. 프로젝트의 핵심은 사용자가 e-여자친구와 상호 작용하여 포인트를 얻을 수 있고, $LQNA 토큰을 보유한 사용자도 이러한 방식으로 더 많은 보상을 얻을 수 있다는 것입니다. 또한 E-Girlfriend는 트레이딩을 배우고, Hyperliquid 플랫폼에서 거래를 수행하며, 획득한 수익에 따라 포인트를 에어드랍할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

Liquina.hl의 다가오는 LQnians에는 3,000개의 NFT가 포함되며, 그 중 2,001개는 에어드랍을 통해 배포되고 999개는 경매를 통해 판매됩니다.

  • 네이티브 DEX: HyperSwap

이 프로젝트는 이제 막 시작되었으며 Hyperliquid EVM의 첫 번째 기본 DEX입니다. 이제 테스트 네트워크에서 출시되었습니다. 이미 Thunderhead와 파트너 관계를 맺었습니다.

  • 스테이블코인: 케이코 파이낸스

이 프로젝트는 Hyperliquid에 배포된 동적 이자율과 청산 비율을 갖춘 무허가 대출 프로토콜입니다.

그곳에서 사용자는 Hyperliquid 생태계 자산을 예치하고 프로토콜의 기본 스테이블 코인인 KEI를 빌릴 수 있으며, 동시에 원하는 위험 수준을 조정하고 예측 가능한 이자율을 누릴 수 있습니다.

현재 Keiko 테스트넷은 프로토콜의 메인넷 배포 전 마지막 단계인 Hyperliquid EVM에서 온라인 상태입니다. Keiko는 Hyperliquid 생태계의 선구적인 네이티브 스테이블코인이 될 준비가 되어 있습니다.

  • GameFi: 베가스 GamebleFi

Vegas GamebleFi는 실용성과 게임플레이를 결합하기 위해 공정성 증명 시스템을 사용하는 HyperLiquid의 첫 번째 GamebleFi입니다. $VEGAS는 2024년 7월에 출시될 예정입니다. 이 프로젝트의 목표는 HyperLiquid를 가져오는 것입니다.

GambleFi 기능. 현재 게임은 아직 개발 중입니다.

  • 거래 로봇: PVP Trade

PVP Trade는 Hyperliquid 거래소에서 계약 및 현물 거래의 편의성을 사용자에게 제공하기 위해 설계된 텔레그램 기반 거래 로봇입니다. 사용자는 텔레그램 그룹에서 서로의 위치를 ​​보고 추적할 수 있으며 실시간으로 주문을 따를 수 있습니다. 이 소셜 트레이딩 방법을 통해 사용자는 독립적으로 거래할 수 있을 뿐만 아니라 그룹 구성원과 상호 작용하고 거래 전략을 공유할 수 있습니다.

이 프로젝트는 현재 사용자가 ERC-20 토큰을 매도할 수 있는 유일한 플랫폼으로 사용자에게 더 많은 거래 전략 옵션을 제공합니다. 공매도 메커니즘은 암호화폐 시장에서 상대적으로 드물며, PVP 거래의 거래 수수료는 극히 낮고 거의 무시할 수 있습니다.

해당 프로젝트는 현재 에어드랍을 기대하고 있으며, 유저들이 거래를 통해 포인트를 얻을 수 있기 때문에 이 포인트가 곧 있을 토큰 에어드랍에 사용될 예정이어서 많은 유저들이 적극적으로 참여하고 있습니다. X에 대한 사용자 토론에 따르면 X에 대해 낙관적인 의견이 많이 있습니다.

결론

Hyperliquid는 올해 등장한 다크호스입니다. 많은 새로운 애플리케이션이 본격적으로 구축되고 있으며 거의 ​​매일 새로운 프로젝트가 추가되고 있습니다. Hyperliquid에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 RootData의 Hyperliquid 생태학적 페이지에 로그인하여 다음을 확인하실 수 있습니다. https://www.rootdata.com/en/EcosystemMap/list/335?n=하이퍼리퀴드

보다 포괄적인 내용을 보려면 공식 생태계 데이터베이스(https://www.hypurr.co/ecosystem-projects)를 확인하세요.