프론티어랩 암호화폐 시장 주간 리포트｜W49

시장개요

주요 시장 동향 개요

시장 심리 및 추세 : 시장 심리 지수는 91%로 상승하여 극도의 탐욕에 진입했습니다. BTC가 목요일에 잠시 100,000달러를 돌파한 후 조정을 겪었지만 전반적인 시장 회복력은 여전히 ​​ETH의 강력한 성과로 인해 전체 암호화폐 시장이 상승했습니다. 이는 주류 통화에 대한 시장의 지속적인 신뢰를 보여주는 것입니다.

자금흐름 분석 : 이번주 스테이블코인의 시장가치는 지속적으로 성장해 USDT는 1.74% 증가한 1,410억 달러, USDC는 2.03% 증가한 402억 달러를 기록해 암호화폐 시장에 신규 자금이 계속 유입되고 있음을 알 수 있습니다. 온체인 데이터에 따르면 대규모 이체 활동이 빈번하고 기관 자금이 시장에 진입하는 명백한 징후가 있으며 OTC 프리미엄이 합리적인 범위 내에 유지되어 시장 자본 공급과 수요가 건전한 상태임을 나타냅니다.

DeFi 트랙 성과 : DeFi 부문의 총 락업 규모(TVL)는 468억 달러에서 532억 달러로 13.67% 증가하여 가장 두드러진 성과를 거두었습니다. 자산 가격 및 담보수익률 증가 대출 계약 활동이 크게 증가하여 DEX 거래량에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 이는 시장 활동 증가를 반영합니다.

Meme 통화 시장 : 이번 주 Meme 통화 트랙의 성과는 상대적으로 부진했습니다. 주간 수익률은 11.94%에 불과했습니다. 신규 프로젝트 발행 수가 감소했으며 투자자 관심이 실제 적용 시나리오를 갖춘 프로젝트로 이전되기 시작했습니다. 및 펀더멘털; 소셜 미디어 토론 열의가 감소한 것은 투자자의 위험 선호도가 감소했음을 나타냅니다.

인기 주제 : 레이어 1 프로젝트는 PayFi 트랙의 주간 수익률이 40.04%에 달하는 등 소셜 미디어에서 가장 높은 관심을 받았습니다. AI 에이전트 프로젝트는 특히 Solana, TON 및 DeFi 프로젝트에 대한 새로운 시장 관심을 받기 시작했습니다. 중국의 고수익 공약상품이 지속적으로 주목을 받고 있으며, NFT 시장 거래 활동이 활발해졌지만 전반적인 밸류에이션은 여전히 ​​바닥을 치고 있습니다.

투자 조언 : 투자자는 조심스럽게 낙관하고 다음 측면에 주의하는 것이 좋습니다. 첫째, 위험 관리를 잘하고, 합리적인 손절매 수준을 설정하고, 과도한 레버리지를 피하십시오. 둘째, 유동성 스테이킹 및 배치에 중점을 둡니다. AI 에이전트는 자금 조달 기회를 추적하고 파악합니다. 세 번째는 다음 주 Microsoft Bitcoin 투자 제안(12월 11일), 미국 CPI 데이터 및 유럽 중앙 은행 금리 결정을 포함한 중요한 이벤트의 영향에 주의를 기울이는 것입니다. 네 번째는 가능한 시장 변동에 대처할 수 있도록 충분한 유동성을 유지하고 분석 조치를 취하는 것입니다. 배치 개시 전략은 최고점을 쫓는 것을 피합니다.

시장 심리 지수 분석

• 시장심리지수는 91%로 지난주 83%보다 크게 상승했다.
• Altcoin은 기본적으로 이번 주에 변동성이 큰 상승 추세로 더 넓은 시장을 따랐습니다. ETH는 이번 주에 강세를 보였고 Altcoin은 일반적으로 ETH에 이어 상승세를 보였습니다. ETH 가격이 상승한 후 다양한 퍼블릭 체인 프로젝트로 인해 각 생태계에서 프로젝트가 상승했습니다. 시장은 일반적으로 향후 자금 순환이 있을 것으로 예상하고 있으며 이번 주 Altcoin의 향후 추세에 대해 더 많은 확신을 가지고 있습니다. .
• BTC 가격은 목요일 단기간에 10만 달러를 돌파했지만 이후 하락세를 보였지만 시장 심리는 앞으로도 여전히 조정 가능성이 있을 것으로 예상되며 투자자들은 이를 필요로 합니다. 위험 예방을 강화합니다.

전반적인 시장 동향 개요

• 이번 주 암호화폐 시장은 변동성이 큰 상승세를 보이고 있으며, 심리 지표는 여전히 탐욕스러운 단계에 있습니다.
• Defi 관련 암호화폐 프로젝트의 뛰어난 성과는 시장이 기본 수익률 향상에 지속적으로 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다.
• AI Agent 프로젝트는 점차 시장의 주목을 받고 있으며, 전통적인 AI 시장의 영향을 받아 향후 반달 안에 투자 기회가 있을 수 있습니다.
• 이번 주에도 Meme 트랙은 여전히 ​​부진한 성과를 보였으며 시장에서 더 많은 관심을 얻지 못했습니다.
• ETH의 상승에 힘입어 다양한 퍼블릭 체인 프로젝트가 전반적으로 증가했습니다.

핫트랙

트론 생태

이번 주 TRX 토큰 가격의 급격한 상승은 Tron에 매우 높은 시장 열기를 가져왔습니다. 자금이 계속해서 시장에 진입함에 따라 주요 USDT 거래 체인인 Tron도 이번 주 온체인 활동이 크게 증가했습니다. .

트론의 온체인 데이터

• TVL: Tron의 TVL은 이번 주에 매우 빠르게 상승하여 모든 대형 퍼블릭 체인 중 1위를 차지했습니다. 지난주 79억 7천만 달러에서 현재 93억 2천만 달러로 16.93% 증가한 것으로 나타났습니다. 트론 체인.

• 활성 계정: 이번 주 트론 체인의 활성 계정 수는 크게 증가했습니다. 이번 주 활성 계정 수는 지난 주보다 18.06% 증가한 367만 2500개에 달했습니다. 활동적인.

• USDT 주간 거래량: 이번 주 트론 체인의 USDT 거래량은 1,314억 달러에 달해 지난 주보다 16.23% 증가했습니다. USDT의 주간 거래량을 보면 트론의 온체인 거래량이 알 수 있습니다. 지속적으로 증가하며 이는 트론 체인의 활동이 증가함을 나타냅니다.

• Defi 프로젝트 TVL 증가: Tron 생태계의 TVL은 주로 대출 및 스테이블 코인 교환, 토큰 채굴 및 자율 통합 프로젝트에 속하는 Justlend와 SUN으로 구성됩니다. TVL은 이번 주에 각각 55.34%와 39.49%에 도달하여 매우 빠르게 성장했습니다. Tron 생태계의 자금이 지속적으로 Defi 트랙의 프로젝트에 진입하고 있음을 알 수 있습니다.

퍼블릭 체인이 시장에서 선호되는지 여부를 판단하는 가장 직접적인 기준은 TVL의 증가 또는 감소입니다. 위의 데이터를 바탕으로 TRX 가격 이후 트론 체인이 급속한 발전을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. TRX 생태계의 경우 기본 자산이 지속적으로 증가하고 있으며, 주요 USDT 거래 체인인 Tron의 특별한 지위로 인해 많은 온체인 사용자가 참여하여 전체 Tron 생태계의 발전이 촉진되었습니다.

AI 에이전트

지난해 말 AI 개념이 암호화폐 시장에 진출하면서 기존 세계와의 통합 지점으로 AI 트랙은 최초의 AI 출시 이후 줄곧 암호화폐 시장에서 뜨거운 인기를 끌었다. 올해 10월 에이전트 토큰 GOAT는 AI 에이전트 밈(AI Agent Meme)으로 빠르게 시장의 새로운 관심을 끌었고, GOAT 이후에는 ACT와 같은 AI 에이전트 밈 토큰이 등장하며 당시 시장 동향을 주도하며 투자자들의 관심이 쏠렸습니다. Virtuals를 포함한 AI Agent 토큰 플랫폼 프로토콜 및 vvaifu.fun과 같은 프로젝트는 빠르게 인기를 얻었으며 AI 에이전트의 기본 인프라를 향해 발전하기 시작했습니다. 그 결과, AI Agent 트랙에는 AI Agent Meme 코인, AI Agent 배포 플랫폼, AI Agent 기본 인프라라는 세 가지 세분화된 트랙이 형성되었습니다.

AI Agent 트랙 프로젝트에 대한 지원은 체인마다 다르기 때문에 현 단계의 AI Agent 프로젝트는 주로 Solana, Ton 및 Base 체인에서 개발됩니다. 이 단계에서는 매일 수백 개의 프로젝트가 AI Agent Meme 토큰을 발행하고 있습니다. 투자자가 다른 프로젝트에 베팅하기가 너무 어려워 시장의 일부 투자자가 AI Agent Meme 토큰 출시 플랫폼에 관심을 쏟고 있습니다. 그 중 Solana 체인은 vvaifu.fun이 주로 지배하고, Base 체인은 Virtuals Protocol과 AI Agent Layer가 주로 지배하며, Ton 체인은 Clanker가 주로 지배합니다. 지난 반달 동안 VVAIFU, VIRTUAL 및 CLANKER의 통화 가격이 빠르게 상승하여 일정한 시장 가치를 형성했습니다.

그 중 VVAIFU는 주로 Raydium에서 거래되며 MEXC 및 CEX의 Gate에 상장되어 있습니다. VIRTUAL은 DEX의 Uniswap 및 Cake에서 거래량이 더 높으며 Gate, Bybit, Bitgit과 같은 2급 및 3급 거래소에 상장되어 있습니다. CEX Online의 MEXC. DEX의 Uniswap에서 높은 거래량을 보유하고 있으며 CEX의 Gate, Bitgit 및 MEXC와 같은 2차 및 3차 거래소에서 온라인 상태입니다. 현재 1차 거래소에 상장된 프로젝트가 없다는 것을 거래소 토큰 상장을 보면 알 수 있습니다. 그러나 AI Agent Meme의 ACT, GOAT, ANON은 1차 거래소에 상장되어 있습니다. Binance, OKX 및 Huobi AI Agent 토큰의 출시 플랫폼 프로젝트는 조만간 1차 거래소에 상장될 예정이므로 아직 초기 단계에 있으므로 투자 및 사용자 참여 가치가 있습니다.

수요일, OpenAI는 12일 동안 매일 라이브 방송을 통해 신제품이나 샘플을 선보일 예정이며, 이 기간 동안 일부 대규모 신제품이 출시될 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 AI 트랙에 대한 시장의 과대광고를 촉발시켰습니다. OpenAI는 지난해 ChatGPT를 출시한 이후 AI 산업의 선두주자로 자리매김했으며, OpenAI의 모든 말과 행동은 AI 트랙 프로젝트 개발에 영향을 미칠 것입니다. 특히 암호화폐 시장에서는 이러한 영향이 증폭됩니다. Crypto 시장의 AI 트랙 프로젝트의 경우 OpenAI의 움직임은 필연적으로 컨퍼런스 기간 동안 AI 트랙으로 시장의 관심을 다시 끌 것입니다. 이 기간 동안 Crypto 시장이 격렬하게 변동하지 않으면 다음 10 개의 Today AI 트랙이 좋은 모습을 보일 것입니다. 성장. 따라서 투자자들은 단기적으로 AI 트랙 관련 프로젝트에 더 많은 관심을 기울여야 하며, 투자 기회가 생길 수도 있다.

암호화폐 시장의 전통적인 AI 프로젝트

디파이 트랙

TVL 성장 순위

지난주 TVL이 증가한 상위 5개 시장 프로젝트(TVL이 더 작은 공공 프로젝트 제외, 기준은 3천만 달러 이상), 데이터 출처: Defilama

BounceBit (BB): (추천 지수: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 프로젝트 소개: BounceBit은 비트코인 ​​생태계의 재서약 기본 레이어입니다. 설계 측면에서는 Binance와 긴밀하게 협력하여 고수익 CeDeFi 구성 요소를 구축했으며 자체 BounceBit 체인을 구축하여 Restake를 위한 특정 사용 시나리오를 만들었습니다.

• 최신 개발: 이번 주 BounceBit은 다양한 토큰의 스테이킹 이자율을 높였습니다. 그중 USDT의 30일 연간 수익률은 35.45%, BTC의 30일 연간 수익률은 39.85%, BNB의 30일 연간 수익률은 35.45%에 도달했습니다. %, ETH의 30일 연간 수익률은 30.57%에 도달하여 많은 사용자가 BounceBit에 자산을 투자하고 스테이킹에 참여하도록 유도했습니다.

아스테루스(미발행 화폐): (추천 지수: ⭐️⭐️⭐️)

• 프로젝트 소개: Astherus는 LST(Liquidity Stake Token) 및 LRT(Liquidity Re-pledged Token)를 지원하는 담보 자산의 유동성 센터입니다. , 사용자 자산은 약속된 APR을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 현물 및 파생상품 거래, 스테이블 코인 수익률 및 기타 수익 전략에도 사용할 수 있습니다.

• 최신 개발: 이번 주 Astherus는 향후 Movement Network 체인에 도입될 수 있는 Movement Labs와 협력에 도달했습니다. Binance Labs는 이번 주에 Astherus에 투자했다고 발표하여 기관들이 Astherus의 향후 개발에 대해 낙관적임을 나타냅니다. 동시에 Astherus는 이번 주에 개최됩니다. 이벤트 기간 동안 USDF, asUSDF 및 asBTC를 사용하여 스테이킹에 참여하는 사용자는 AU 포인트를 5배 얻을 수 있습니다.

스테이크 DAO(SDT): (추천 지수: ⭐️⭐️⭐️)

• 프로젝트 소개: Stake DAO는 사용자에게 단일 대시보드에서 다양한 수익률 전략, 스테이킹, 거래 및 지표에 대한 간소화된 액세스를 제공하는 분산형 자산 관리 플랫폼입니다.

• 최신 개발: 스테이크 이번 주에 DAO의 다양한 제품 수익률이 크게 증가했습니다. 그중 sdToken의 CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL 및 FXS 사용자에게 제공되는 연간 APY는 20.46%, 28.78%, 89.35%에 도달할 수 있습니다. 102.16%, 94.75%, 64.92%. 시장 전략에서 사용자에게 제공되는 Nianhua APY는 최대 152%에 도달할 수 있습니다. 이로 인해 많은 수의 사용자가 Stake DAO에 참여하게 되었습니다.

Flexa(미발행 화폐): (추천 지수: ⭐️⭐️)

• 프로젝트 소개: Flexa는 가맹점 결제 시스템에서 암호화폐의 자연스러운 수용을 촉진하고 사용자가 결제 네트워크를 통해 현실 세계에서 디지털 자산을 사용할 수 있도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

• 최신 개발: Flexa는 최근 오프라인 개발에서 상당한 진전을 이루었습니다. 사용자는 Flexa 앱을 사용하여 Flexa를 지원하는 미국 내 수천 개의 매장과 레스토랑에서 결제할 수 있으며 오프라인 실제 결제 채널을 열 수 있습니다. 이번 주 Flexa는 Zashi-Flexa와 통합되었습니다. 사용자는 일상 소비에서 ZEC를 사용할 수 있으며, 이를 통해 ZEC를 보유한 사용자는 오프라인 소비를 위해 Flexa를 사용할 수 있습니다.

SaucerSwap (SAUCE): (추천지수: ⭐️⭐️⭐️)

• 프로젝트 소개: SaucerSwap은 헤데라 체인을 기반으로 하는 탈중앙화 거래소로 일반 거래 기능을 지원할 뿐만 아니라 SaucerSwap 프로토콜 토큰 SAUCE를 월간 구독료로 사용하여 사용자에게 고급 기능을 제공하는 SAUCE Pro 서비스를 출시합니다.

• 최신 개발: 이번 주에 HBAR 토큰이 크게 상승하여 Hedera 체인의 활동을 주도했습니다. SaucerSwap은 Hedera 체인에서 가장 큰 DEX로서 Hedera 체인의 많은 사용자가 SaucerSwap에 참여하도록 유도했습니다. 이번 주 SAUCE 토큰 재구매로 SAUCE를 스테이킹한 사용자의 연간 APY가 9.9%로 증가했습니다. 28개 활동, 157,441.90 HBAR은 SaucerSwap V2의 유동성 공급자에게 보상으로 제공되며, HLQT에 유동성을 제공하는 참가자에게는 추가 토큰 HLQT가 제공됩니다. 헤데라 생태계에서 가장 큰 DEX인 SaucerSwap은 헤데라 생태계의 거의 모든 DEX 거래량을 차지합니다. 이번 주 온체인 거래가 계속 가열되면서 거래에 참여하기 위해 헤데라 체인의 점점 더 많은 사용자가 SaucerSwap에 진입하고 있습니다. .

요약하자면, 이번 주 TVL 성장이 더 빠른 프로젝트는 주로 LRT(Liquid Stake Track)에 집중되어 있음을 알 수 있습니다.

전체 트랙 성능

• 스테이블 코인의 시장 가치는 꾸준히 성장해 왔습니다. USDT는 지난주 1,386억 달러에서 1,410억 달러로 1.74% 증가했으며, USDC는 지난주 394억 달러에서 402억 달러로 2.03% 증가했습니다. 이번 주 미국 이외 시장을 중심으로 하는 USDT와 미국 시장을 중심으로 하는 USDC가 모두 상승한 것을 볼 수 있는데, 이는 시장 전체가 여전히 지속적인 자금 유입을 유지하고 있음을 보여준다.

• 유동성 점진적 증가: 전통 시장의 무위험 차익거래율은 금리가 계속 하락함에 따라 계속 감소하는 반면, 온체인 Defi 프로젝트의 차익거래율은 암호화폐 자산 가치의 증가로 인해 계속 증가하고 있습니다. Defi는 매우 좋은 선택이 될 것입니다.

 각 Defi 트랙의 TVL(데이터 출처: https://defillama.com/categories)

자금 상황: Defi 프로젝트의 TVL은 지난주 468억 달러에서 현재 532억 달러로 증가했으며, 이번 주의 신규 자금 증가율은 지난 주보다 훨씬 높아 지난 두 달 동안 지속적인 성장을 유지했습니다. 이러한 상황은 자금이 Defi 프로젝트에 계속해서 유입되고 있음을 입증합니다.

심층 분석

떠오르는 드라이버:

이번 주에는 BTC 가격이 조정을 거쳐 다시 상승했습니다. 이번 주 ETH 가격은 BTC보다 약간 강했습니다. 시장 투자자들은 BTC와 ETH 모두 강한 상승 추세를 유지했습니다. BTC와 ETH의 향후 가격 추세는 더욱 낙관적이므로 더욱 확고히 지켜나가겠습니다. 최근 ETH 가격이 강세를 유지함에 따라 다양한 Defi 프로젝트의 기초 자산 증가로 인해 APY가 증가했습니다. 따라서 투자자는 다양한 Defi 프로젝트에 적극적으로 참여하고 원래 자산을 보유하면서 수익을 늘릴 수 있습니다.

성장 리더:

DeFi 프로젝트의 경우 TVL의 성장은 성과를 평가하는 직관적인 지표 중 하나입니다. 이번 주 TVL 증가 목록을 분석하면 유동성 스테이킹 트랙에 있는 프로젝트의 성과가 특히 뛰어난 것을 알 수 있습니다. 이번 주에는 주요 퍼블릭 체인의 기초자산 가격이 크게 상승해 통화 보유자의 신뢰도를 높일 뿐만 아니라, 통화를 보유하면서 다른 투자 활동에 참여해 수익을 높일 수 있도록 유도했습니다. 이러한 맥락에서 유동성 스테이킹 프로젝트가 핵심이 되었습니다. 유동성 스테이킹의 핵심은 사용자가 보유하고 있는 기초 자산의 양을 바꾸지 않고 유동성을 방출하여 수익률을 높이는 것입니다. 이 메커니즘의 효과적인 작동은 기초 자산 가격의 상승에 달려 있습니다. ETH의 가격이 상승함에 따라 암호화폐 시장의 다양한 퍼블릭 체인의 가격도 상승하여 해당 유동성 스테이킹 프로젝트의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 유동성 스테이킹 프로젝트가 현재 시장 환경에서 경쟁력을 가질 뿐만 아니라 향후 시장 변동에서 계속해서 중요한 역할을 할 것임을 보여줍니다.

따라서 투자자들은 가까운 미래에 투자할 때 다양한 퍼블릭 체인의 유동성 스테이킹 트랙 프로젝트에 더 많은 관심을 기울여야 합니다.

기타 트랙 성능

퍼블릭 체인

지난 주 TVL이 증가한 시장 내 상위 5개 퍼블릭 체인(TVL이 더 작은 퍼블릭 체인 제외), 데이터 출처: Defilama

Hedera: WisdomTree와 21Shares가 SOL, XRP, HBAR 및 LTC와 같은 일련의 알트코인에 대한 ETF를 신청했기 때문에 Hedera의 토큰 HBAR이 최근 급등했습니다. HBAR은 이러한 토큰 중 시장 가치가 가장 낮고 창립자는 The Trump에 속합니다. 시리즈는 XRP 및 ADA와 동일한 개념을 가지고 있으며 시장에서는 심각하게 저평가되어 있다고 간주됩니다. 동시에 Hedera는 온체인 구축에 큰 중요성을 부여하고 체인에서 AI, 결제 및 사물 인터넷의 개발을 촉진합니다. Hedera 생태계에서 가장 큰 TVL 프로젝트인 SaucerSwap은 이번 주에 TVL이 급격히 상승하여 전체 Hedera의 TVL이 상승했습니다.

Zircuit: Zircuit의 토큰 ZRC는 이번 주 한국 거래소 코인원에 상장되었으며 Crytpo.com의 지원을 받아 사용자가 앱에서 직접 ZRC를 구매할 수 있습니다. Elara와 협력하여 ZRC를 Elara의 담보로 사용하여 WETH, WBTC, USDT 또는 USDC를 빌릴 수 있어 ZRC의 사용 범위가 확대됩니다. 그리고 Kelp DAO의 지원을 받습니다. Kelp DAO의 수익 금고는 Zircuit에 설치되어 있으며, 사용자는 참여를 통해 Zircuit 체인에서 100만 달러의 ETH를 얻을 수 있습니다.

파일코인: Filecoin은 이번 주에 보상 증가 모드를 시작했습니다. FIL 토큰은 44.36% 상승하여 기존 퍼블릭 체인 중 1위를 차지했습니다. 토큰 가격이 급격하게 상승했기 때문에 FIL 토큰을 보유한 사용자가 참여하게 되었습니다. Filecoin 체인에서 TVL이 가장 큰 두 프로젝트는 GLIF와 Parasail이며, 둘 다 FIL을 기반으로 한 LST와 LRT 프로젝트로 각각 36.75%와 40.78%의 성장률을 보이며 Filecoin의 TVL 증가를 주도했습니다.

EOS: 최근 EOS는 BTC-L2에 참여하기 시작했고 exSat Network를 만들어 트래픽의 물결을 일으키고 있습니다. 동시에 EOS는 온체인 생태계 구축에 주목하기 시작했다고 발표했습니다. EOS에서 Gamefi, AI 및 Depin 프로젝트 구축에 중점을 둘 것입니다. EOS는 이번 주에 68.7%의 증가로 매우 빠르게 상승하여 많은 온체인 사용자가 EOS 체인의 온체인 활동에 참여하도록 유도했습니다. 이번 주 EOS 체인에서 가장 큰 증가를 보인 세 가지 프로젝트는 다음과 같습니다. , DefiBox 및 EOS RAM은 각각 온체인 대출 및 DEX 프로젝트입니다.

Kaia : 이번 주 Kaia는 DEX로 대출 프로토콜을 지원하고 Avalon Labs 마이닝 풀 도입을 통해 유동성을 향상시키는 Kaia Portal v1.3을 출시했습니다. 동시에, 카이아의 에포크 1에 참여하는 스테이킹 사용자를 위해 1,250만 KAIA가 에포크 1 보상 풀에 제공될 예정이며, 사용자에게 연간 50% 이상의 APY를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 Kaia의 TVL이 1억 5천만 달러를 초과하면 추가로 1,250만 개의 KAIA 토큰이 지급될 것이라고 약속합니다. 이러한 인센티브 활동은 Kaia의 Epoch 1 활동에 참여하려는 사용자의 열정을 크게 높입니다.

승자 목록 개요

지난주 상위 5개 시장 토큰 상승률(거래량이 너무 적은 토큰 및 밈 코인 제외), 데이터 출처: Coinmarketcap

이번 주 증가 목록은 부문 집중의 특징을 보여주며, 상승 토큰의 대부분은 퍼블릭 체인 트랙에 속합니다.

과대 광고: Hyperliquid는 고성능의 사용자 친화적인 거래 경험을 제공하도록 설계된 분산형 무기한 계약 거래소입니다. 이번 주에는 전체 암호화폐 시장 가격이 다양한 수준으로 상승했습니다. 온체인 사용자는 온체인 거래 활동에 매우 적극적으로 참여하고 있습니다. -체인 사용자 이익은 일반적으로 계약 거래를 선호합니다. 현 단계에서 가장 인기 있는 분산형 무기한 계약 거래소인 하이퍼리퀴드의 거래량은 다른 체인의 모든 분산형 무기한 계약 거래소를 능가했으며 일일 거래량은 미화 85억 달러에 달합니다.

OL: Open Loot는 Big Time Studios에서 개발한 Web3 게임 플랫폼으로, 게임 개발자와 플레이어에게 블록체인 게임 개발 및 사용자 경험을 단순화할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 빅타임 토큰은 이번 주 급등해 59.8%에 달했다. OL도 빅타임이 개발한 게임 플랫폼으로 이번 주 상승세를 이어갔다. 게다가 Gamefi 트랙은 이 주기 동안 시장의 주목을 받지 못했고, 이더리움이 부상한 후 자금이 Gamefi 트랙으로 회전하기 시작했습니다.

CVX: Convex Finance는 Ethereum 블록체인을 기반으로 구축된 분산형 금융 프로토콜로, Curve 프로토콜의 수익률을 최적화하고 유동성 채굴 보상을 도입하도록 설계되었습니다. 이번 주에는 Curve의 안정적인 수익률이 크게 향상되었으며 일부 풀의 연간 수익률이 100% 이상으로 증가하여 많은 사용자가 Convex Finance 기반 프로젝트에 참여하도록 유도했습니다. 소득 증가 곡선도 CRV 증가의 영향을 받았습니다. 그 영향은 CRV 증가로 이어졌습니다.

IOTA: IOTA는 사물 인터넷(IoT) 생태계를 위해 설계된 분산 원장 기술입니다. 핵심 혁신은 Tangle이라는 방향성 비순환 그래프(DAG) 데이터 구조를 사용하는 데 있습니다. Rebase 제안에 대한 IOTA의 투표는 이번 주에 시작되었습니다. Rebase 제안에는 Move 기반 스마트 계약, 완전한 분산화, 스테이킹 및 향상된 토큰 경제가 포함됩니다. 이는 IOTA의 향후 개발을 위한 질적 개선입니다.

CRV: Curve는 Ethereum에서 개발한 교환 풀 프로토콜을 기반으로 하는 분산형 교환으로, 낮은 슬리피지(좋은 깊이)로 스테이블 코인 거래를 제공합니다. 이번 주에는 Curve의 안정적인 수익률이 크게 향상되어 일부 풀의 연간 수익률이 100% 이상으로 증가했습니다. 또한 이번 주 상대적으로 좋은 시장 거래 심리로 인해 많은 수의 온체인 차익 거래가 이루어졌습니다. 사용자는 Curve에 매료되었습니다.

소셜 미디어 핫스팟

이번 주(11.30-12.6) 통계는 LunarCrush의 일일 성장 상위 5개 데이터와 Scopechat의 상위 5개 AI 점수 데이터를 기반으로 합니다.

가장 많이 나타나는 테마는 L1s 입니다. 목록에 있는 토큰은 다음과 같습니다. (거래량이 너무 적은 토큰과 밈 코인은 포함되지 않습니다.)

 데이터 소스 Lunarcrush 및 Scopechat

데이터 분석에 따르면 레이어 1 블록체인 프로젝트는 이번 주 소셜 미디어에서 가장 많은 관심을 받았으며 일반적으로 상승 추세를 보이며 다양한 퍼블릭 체인 생태계에서 BTC 및 ETH보다 일반적으로 더 좋은 성과를 거두고 있는 것으로 나타났습니다. 다양한 퍼블릭 체인 프로젝트의 인기가 지속되었습니다. 체인의 기본 자산 가격 상승으로 인해 다양한 Defi 프로젝트의 APY가 상승하여 각 Defi 프로젝트의 TVL 및 거래량이 증가했습니다. 이러한 현상은 현재 시장 환경에서 시장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다.

시장 테마의 전체 개요

 데이터 소스: SoSoValue

주간 수익률 통계에 따르면 PayFi 트랙의 실적이 가장 좋았고 SocialFi 트랙의 실적이 가장 나빴습니다.

• PayFi 트랙: PayFi 트랙에서 XRP, BCH 및 XLM은 각각 71.81%, 8.29% 및 10.09%를 차지하여 총 90.19%를 차지하며 이번 주에 58.83% 및 10.09 상승하여 매우 강력한 성과를 거두었습니다. % 각각 21.36%. 다른 프로젝트의 점유율은 작지만 이번 주에는 크게 증가하여 전체 PayFi 부문이 매우 좋은 성과를 거두었습니다.

• SocialFi 트랙: SocialFi 트랙의 절대적인 주력은 여전히 ​​TON이며, 이는 SocialFi 트랙 시장 가치의 88.91%를 차지하며, 이번 주 증가율은 4.82%로 매우 제한적이며 이로 인해 SocialFi 트랙의 최악의 성능이 발생합니다. , 최근 마켓 펀드가 SocialFi 트랙에 대한 관심이 부족하고, 펀드 로테이션 시 SocialFi 트랙에 들어가는 자금이 많지 않은 것을 알 수 있습니다.

다음 주 주요 암호화폐 이벤트 미리보기

• 수요일(12월 11일)에 열리는 마이크로소프트의 12월 주주총회에서는 비트코인 ​​투자 제안, 캐나다 은행의 금리 결정, 11월 말 미국 계절 조정 연간 CPI 금리를 검토할 예정입니다.

• 목요일(12월 12일) 유럽중앙은행 예금 메커니즘 이자율, 세 번째 타이베이 블록체인 주간, 해당 주의 미국 최초 실업 청구 건수

다음주 전망

파월 연준 의장은 수요일 밤새 딜북/서밋(DealBook/Summit) 컨퍼런스에서 인터뷰를 통해 비트코인은 미국 달러의 경쟁자가 아니라 금의 경쟁자라고 밝혔고, 트럼프가 암호화폐 전문가인 폴 앳킨스를 SEC 의장으로 지명한 것은 미 의회로부터 비난을 받았다. 상대적으로 큰 이익이라고 생각한 비트코인 ​​가격은 이러한 추세를 활용하여 이후 소폭 하락했지만 이후 암호화폐 시장에 낙관론을 불러일으켰습니다. 다음주 마이크로소프트의 12월 주주총회에서는 비트코인 ​​투자 제안서의 통과 여부가 검토될 예정인데, 이는 단기 시장 동향에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 11월 말 미국의 계절조정 CPI 연율 발표는 일종의 변수로 여겨진다. 연준이 12월에도 금리를 계속 인하할 것인지를 가늠하는 중요한 지표이기 때문에 암호화폐 시장은 다음주 매크로 데이터와 마이크로소프트의 투표에 크게 영향을 받을 것으로 예상되며, 횡보에서 벗어날 가능성이 높다. 변덕스러운 추세. 투자자들은 주의를 기울여야 합니다.

DeFi 분야의 프로젝트, 특히 유동성 스테이킹 프로토콜, 기관총 풀 및 DEX 트랙은 이번 주에 상대적으로 좋은 성과를 거두었습니다. 주로 유동성 스테이킹 프로토콜과 머신건 풀이 기초 자산의 가격 상승으로 이익을 얻고, 이에 따라 암호화폐 자산의 가치 상승으로 인해 DeFi 프로젝트의 차익거래 이자율이 점차 높아지기 때문입니다. 앞으로도 많은 투자자들의 참여를 유도해 더 높은 수익률을 노릴 것으로 예상됩니다. DEX 프로젝트는 체인의 주요 활동 형태입니다. 자산 가격이 계속 상승하고 시장 상황이 지속적으로 상승함에 따라 DEX 프로젝트는 자연스럽게 체인에서 빠르게 성장하는 트랙이 되었습니다.

AI Agent 트랙 프로젝트는 현재 초기 단계에 있으며 주로 Solana, Ton 및 Base 체인에 중점을 두고 있습니다. 현 단계에서 주로 과대평가되는 두 가지 유형의 프로젝트가 있습니다. AI 개념과 연결된 Meme 코인 프로젝트와 AI Agent 토큰 출시 플랫폼입니다. 그 중 일반 투자자의 경우 단일 Meme 코인에 베팅할 확률은 극히 낮습니다. 그들은 Meme의 출시 플랫폼인 Pump.fun과 유사한 AI Agent 토큰 출시 플랫폼 프로젝트에 집중해야 합니다. 매일 플랫폼에서 토큰 출시 횟수가 유지되고 거래 금액이 긍정적인 성장을 유지하는지 여부.