原文｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
著者｜ウェンザー（@wenser 2010）
仮想通貨の世界には「お金が儲かり続ける神話」は存在しませんが、「お金が儲かる伝説」は存在します。
Dune のデータによると、ちょうど終了した 10 月に、pump.fun の累計収益は 1 億 6,000 万ドルを超え、アドレスの総数は 240 万を超え、展開されたトークンの総数は現在 280 万を超えています。つまり、わずか約 4 日間で、このサイクルにおける「最強のお金引き寄せマシン」pump.fun の収入は再び約 730 万ドルも増加したということになります。これは恐ろしいことです。
Odaily Planet Daily は、過去 1 年間のさまざまな契約の収益データを組み合わせて、業界サイクルの変化を調査する過程で、「最も資金を引き寄せる契約」10 件の機密調査を実施し、その傾向を明らかにします。読者の利益のためにトレンドを参照してください。
お金を引き寄せる機械の大量在庫: 過去 1 年間に、主に 4 つのカテゴリーで 42 の主要プロジェクトの収益がすべて 3,000 万ドルを超えました。
DefiLlama Webサイトのデータによると、期間を1年以内に絞り込んだ場合、現在の42の主要プロジェクトの契約収入は3,000万米ドルを超えており、主に以下のカテゴリーに分類できます。
ブロックチェーンの生態学: L1 ネットワークは依然として「主流の資金を引き寄せる巨大企業」である
この「契約収入が 3,000 万ドルを超えるプレーヤー」のリストを詳しく見てみると、過去 10 年間のブロックチェーンのエコロジカルな発展の中で、L1 パブリック チェーン ネットワークが依然として最も主流の「お金を引き寄せる巨大企業」であることがはっきりとわかります。 、その中には:
イーサリアムは過去 1 年間で 25 億 7,000 万米ドルの収益をあげてリストのトップとなりました。
ビットコインは過去1年間の収益が13億2,300万米ドルで2位となった。
TRON は、自らを「安定通貨ネットワーク」として位置づけることにより、5 億 1,500 万米ドルの収益を上げることを目指しています。
ソラナは今年ミームコインブームの恩恵を受け、4億700万ドルを稼いだ。
BSC (BNB Chain) は、Binance 取引所によって裏付けられた最大 1 億 8,000 万米ドルの収益の恩恵を受けました。
Avalanche は、2023 年末の爆発的な成長の波によるものであり、月間契約収益は 250 万米ドルから 5,225 万米ドルに増加しました。
全体として、L1 エコロジカル開発の道のりは非常に困難ですが、それでも暗号世界を支える主要な「バックボーン」であり、イーサリアムのプロトコル収益193 億 6,700 万米ドル(2024 年 11 月 3 日時点) は確かに気が遠くなるようなものです。これはまた、仮想通貨世界最大のエコシステムとして、イーサリアムが、多くの人が言うような「資源が不足し、弾薬と食料が不足する」という絶望的な状況には程遠いことを側面から示しています。
代表的な生態
インフラプロジェクト: ステーブルコインとDEXは「金を引き寄せる専門家」になった
「お金を引き寄せるランキング」の上位にランクされるもう 1 つのタイプのプロジェクトは、ステーブルコイン、プレッジ プロトコル、DEX などの多くのインフラストラクチャ プロジェクトです。
USDT の発行者である Tether と USDC の発行者である Circle は、過去 1 年間でそれぞれ 161 億 7,000 万米ドルと 5 億 1,600 万米ドルのプロトコル収益をあげてトップにランクされました。
Uniswap、Raydium、PancakeSwap などの DEX は、このようなプロジェクトの第 2 階層に属しており、プロトコル収益は 1 年以内に 3 億 5,000 万米ドルから 8 億 2,000 万米ドルに及びます。
さらに、Lido や Ethena などのイーサリアムのエコロジカル プレッジおよび再プレッジ プロトコルもその中に含まれており、1 年以内にプロトコル収益が 9 億 8,600 万米ドルと 1 億 3,600 万米ドルとなり、「新しいインフラストラクチャ」の一部となり、高く評価されています。市場によって。
代表的なプロジェクトの一部
応用プロジェクト：ウォレットとミームコインプラットフォームは「お金を引き寄せる機械」
具体的なアプリケーションプロジェクトとしては、これまでの「業界のホットスポット」であるウォレットアプリケーションや今回のサイクルのテーマトラックである「ミームコインプラットフォーム」が最も重要な「お金を引き寄せるマシン」となっている。で -
Pump.fun (プラットフォーム注: Pump) は、過去 1 年間のプロトコル収益が 1 億 4,600 万米ドルで 16 位にランクされています。
ポンプ.ファンは16位
MetaMask (通称 Little Fox Wallet) は 28 位で、ほぼ 1 年間の契約収益は 7,049 万米ドルです。
メタマスクは28位にランクイン
拡張プロジェクト: L2 およびサービス プラットフォームは「資金獲得の初心者」
上記の主要カテゴリに加えて、Base、Arbitrum、ZKsync Era、Optimism を含むイーサリアム L2 ネットワークなど、過去 1 年間のプロトコル収益の最前線にランクされた多くの「拡張プロジェクト」があります。
- Base は過去 1 年間の契約収入が 7,302 万米ドルで 26 位にランクされました。
- Arbitrum は、過去 1 年間の契約収益が 5,619 万ドルで 32 位にランクされています。
- ZKsync Era は、過去 1 年間の契約収益が 3,674 万米ドルで 38 位にランクされています。
- オプティミズムは過去1年間の契約収入が3,396万ドルで41位にランクされている。
代表的な生態
サービスプラットフォームは、以前の「NFT市場の王」OpenSea、DEX Screenerなどの集約取引プラットフォーム、Photon、BONKbot、Trojan、Banana Gun、Maestroなどのボットなどの多数のテレグラムエコロジートランザクションを含む、より多様です。 、下の写真からわかるように、Solana エコシステムは依然としてこれらのプロジェクトの主な方向性です。
代表的なプロジェクトの一部
「最も収益性の高い」上位 10 のプロトコルの一覧表、暗号化の最も「収益性の高い」効果の概要
上記の情報と DefiLlama Web サイトのデータに基づいて、総契約収益データに基づいて、次の代表的な「お金を引き寄せるプロジェクト」をフィルタリングできます—
- イーサリアム、プロトコル総収益は 193 億 6,900 万ドルに達しました。
- Uniswap、プロトコル総収益は 56 億 9,700 万米ドルに達しました。
- BTC、プロトコル総収益は41億4,400万ドルに達しました。
- BSC (BNB チェーン)、契約総収益は 28 億 5,700 万米ドルに達しました。
- OpenSea、契約総収益は27億8,300万米ドルに達する。
- リド、契約総収入は19億3,900万米ドルに達する。
- テザー、プロトコル総収益は 16 億 8,400 万ドルに達する。
- PancakeSwap、契約総収益は16億1,400万米ドルに達する。
- TRON、プロトコル総収益は 11 億 7,000 万米ドルに達します。
- AAVE、契約総収益は9億6,100万ドルに達しました。
プロジェクトランキングまとめ
概要: 「バージョン付きの回答」と比較して、ゆっくりと着実なフローが推奨されます。
公平を期すために言うと、著者の個人的な意見では、「金銭誘致協定」の前後関係は、暗号化業界の側面からの変化も反映していると言えます。
- 2020 年以前は、間違いなく最も収益性の高いプロトコルはさまざまな ICO によって開始されたパブリック チェーンでしたが、それ以降もイーサリアムが傑出しており、今日の市場価値 3,000 億ドルの基礎を築きました。
- 2020年から2022年の段階では、DeFi Summer、GameFi Summer、NFT Summer、Uniswap、Axie Infinity、STEPN、プラットフォーム、 OpenSea などのトラックに対応するプロジェクトが、業界から資金を呼び込むという旗印を掲げて登場しています。
- このサイクルである2023～2024年の段階では、まずfriend.techをベンチマークとした「SocialFi Gold Product」が登場し、次にpump.funに代表される「お金を引き寄せるブラックホール」である「MemeFi MVP」が登場します。暗号業界は流動性と注目度を同時にコントロールする「資産発行プラットフォーム」となっている。
しかし、過去 1 年間のプロトコル収益ランキング、さらには長期にわたるプロトコル収益ランキングを詳しく見てみると、バージョンの答えはせいぜい「お金を引き寄せる軌道」に乗っている新規プレイヤーにすぎません。製品ライフサイクルの初期および中期段階を通過し、後期段階でも「テーブル上に留まる」ことと「コートに留まる」ことを確実にすることができますが、それは現時点ではまだ不明です。
「一度の波」でやってくる無数の「プロトコルやアプリケーション」と比べても、おそらく長期的なエコロジーこそが依然として最良の「お金を引き寄せる武器」である。
