원본│오데일리 플래닛 데일리(@OdailyChina)
저자│웬서(@wenser 2010)
암호화폐 세계에는 “늘 돈을 버는 신화”는 없지만 “돈 버는 전설”은 있습니다.
Dune 데이터 에 따르면 지난 10월, Pump.fun의 누적 수익은 1억 6천만 달러를 초과했고, 총 주소 수는 240만 개를 초과했으며, 배포된 총 토큰 수는 280만 개를 초과하여 현재 누적 수익에 도달했습니다. 16억7천300만 달러 , 즉 단 4일 만에 이번 사이클 '최강의 돈을 끌어들이는 기계' 펌프펀(pump.fun)의 수입이 다시 약 730만 달러 증가해 무시무시하다.
오데일리플래닛데일리는 지난 1년간 각종 협약의 수입 데이터를 바탕으로 업계 사이클 변화를 살펴보는 과정에서 '가장 돈을 많이 끌어들이는 10대 협약'에 대한 분류 인벤토리를 실시할 예정이다. 독자의 이익을위한 추세의 추세를 참조하십시오.
돈을 끄는 기계의 대규모 재고: 42개의 주요 프로젝트가 지난 해 주로 4개 범주에서 모두 매출 3천만 달러를 초과했습니다.
DefiLlama 웹사이트의 데이터 에 따르면 기간을 1년 미만으로 좁히면 현재 42개 주요 프로젝트의 계약 수익이 3천만 달러를 초과하며 이는 주로 다음 범주로 나눌 수 있습니다.
블록체인 생태계: L1 네트워크는 여전히 "주류의 돈을 끌어들이는 거대 기업"입니다.
"약정 수입이 미화 3천만 달러를 초과하는 플레이어" 목록을 자세히 살펴보면 지난 10년간의 블록체인 생태 발전 동안 L1 퍼블릭 체인 네트워크가 여전히 가장 주류인 "돈을 끌어들이는 거대 기업"임을 분명히 알 수 있습니다. , 그 중:
이더리움은 지난 해 25억 7천만 달러의 매출로 1위를 차지했습니다.
비트코인은 지난 해 13억 2,300만 달러의 매출로 2위를 차지했습니다.
TRON은 "안정적인 통화 네트워크"로 자리매김하여 5억 1500만 달러의 수익을 올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
Solana는 올해 Meme 코인 붐의 혜택을 받아 4억 7백만 달러를 벌었습니다.
BSC(BNB 체인)는 바이낸스 거래소를 통해 최대 1억 8천만 달러의 수익을 얻었습니다.
Avalanche는 2023년 말 폭발적인 성장의 물결에 더 힘입어 월별 계약 수익이 250만 달러에서 5,225만 달러로 증가했습니다.
전반적으로 L1 생태계 개발 경로는 매우 험난하지만 여전히 암호화폐 세계를 지원하는 주요 "백본"이며 이더리움의 프로토콜 수익은 193억 6,700만 달러 (2024년 11월 3일 현재)입니다. 이는 또한 암호화폐 세계에서 가장 큰 생태계인 이더리움이 많은 사람들이 말하는 것처럼 "자원 고갈, 탄약과 식량 고갈"이라는 절박한 상황에 실제로 도달하기는 거리가 멀다는 측면에서도 보여줍니다.
대표적인 생태학
인프라 프로젝트: Stablecoins와 DEX는 "금을 끌어들이는 전문가"가 되었습니다.
"돈을 끌어들이는 순위"의 상위에 랭크된 또 다른 유형의 프로젝트는 스테이블 코인, 서약 프로토콜 및 DEX를 포함한 많은 인프라 프로젝트입니다.
USDT 발행사인 테더(Tether)와 USDC 발행사인 서클(Circle)은 지난해 프로토콜 수익이 각각 161억7000만 달러와 5억1600만 달러로 1위를 차지했다.
Uniswap, Raydium 및 PancakeSwap과 같은 DEX는 이러한 프로젝트의 두 번째 계층에 속하며, 프로토콜 수익은 1년 이내에 미화 3억 5천만 달러에서 8억 2천만 달러에 이릅니다.
또한 Lido 및 Ethena와 같은 Ethereum 생태 서약 및 재서약 프로토콜도 그중 하나이며 1년 이내에 프로토콜 수익이 9억 8,600만 달러, 1억 3,600만 달러에 달하며 "새로운 인프라"의 일부가 되어 높은 평가를 받았습니다. 시장에 의해.
몇몇 대표적인 프로젝트
응용 프로젝트: 지갑과 Meme 코인 플랫폼은 “돈을 끌어들이는 기계”입니다.
특정 응용 프로젝트에 관해서는 과거의 "업계 핫스팟"인 지갑 응용 프로그램과 이번 사이클의 "Meme Coin Platform" 테마 트랙이 가장 중요한 "돈을 끌어들이는 기계"가 되었습니다. 안에--
Pump.fun(플랫폼 참고: Pump)은 지난해 프로토콜 수익 1억 4,600만 달러로 16위를 기록했습니다.
Pump.fun 순위 16위
MetaMask(일반적으로 Little Fox Wallet으로 알려짐)는 거의 1년 동안 약 7,049만 달러의 계약 수익으로 28위를 차지했습니다.
메타마스크 순위 28위
확장 프로젝트: L2 및 서비스 플랫폼은 "돈 유치의 초보자"
위의 주요 카테고리 외에도 Base, Arbitrum, ZKsync Era 및 Optimism을 포함한 Ethereum L2 네트워크와 같이 지난 해 프로토콜 수익의 선두에 오른 많은 "확장 프로젝트"가 있습니다.
- Base는 지난 해 계약 수익이 7,302만 달러로 26위를 기록했습니다.
- Arbitrum은 지난 해 계약 수익 5,619만 달러로 32위를 기록했습니다.
- ZKsync Era는 지난 해 3,674만 달러의 계약 수익으로 38위를 기록했습니다.
- Optimism은 지난 1년간 계약 수익 3,396만 달러로 41위를 차지했습니다.
대표적인 생태학
서비스 플랫폼은 전직 'NFT 시장왕' 오픈시(OpenSea), DEX 스크리너(DEX Screener) 등 종합거래 플랫폼, 포토톤(Photon), BONKbot, 트로이목마(Banana Gun), 마에스트로(Maestro) 등 다수의 텔레그램 생태거래 봇 등 더욱 다양하다. , 아래 그림에서 볼 수 있듯이 솔라나 생태계는 여전히 이러한 프로젝트의 주요 방향입니다.
몇몇 대표적인 프로젝트
"가장 수익성이 높은" 상위 10개 프로토콜 목록, 암호화의 "돈 버는 효과"에 대한 개요
위의 정보와 DefiLlama 웹사이트 데이터를 바탕으로 총 계약 수익 데이터를 기반으로 다음과 같은 대표적인 "수익 창출 프로젝트"를 필터링할 수 있습니다.
- 이더리움의 총 프로토콜 수익은 193억 6900만 달러에 달했습니다.
- Uniswap, 총 프로토콜 수익은 56억 9700만 달러에 달했습니다.
- BTC, 총 프로토콜 수익은 41억 4400만 달러에 달했습니다.
- BSC(BNB 체인), 총 계약 수익은 28억 5,700만 달러에 달했습니다.
- OpenSea, 총 계약 수익이 미화 27억 8300만 달러에 이릅니다.
- Lido의 총 계약 수익은 19억 3900만 달러에 이릅니다.
- 총 프로토콜 수익이 16억 8,400만 달러에 달하는 테더(Tether)
- PancakeSwap의 총 계약 수익은 16억 1400만 달러에 이릅니다.
- 총 프로토콜 수익이 미화 11억 7천만 달러에 달하는 TRON;
- AAVE, 총 계약 수익은 9억 6,100만 달러에 달했습니다.
프로젝트 순위 요약
요약: "버전이 지정된 답변"과 비교하면 느리고 꾸준한 흐름이 필요합니다.
공평하게 말하면, 글쓴이의 개인적인 생각으로는 '돈 끌어들이는 계약'을 오고 가는 것은 암호화폐 업계의 측면에서 일어나는 변화를 반영하는 것이기도 합니다.
- 2020년 이전에 가장 수익성이 높은 프로토콜은 의심할 여지 없이 다양한 ICO에 의해 시작된 퍼블릭 체인이었습니다. 그 이후로도 이더리움은 두각을 나타내며 오늘날 3000억 달러에 달하는 시장 가치의 기반을 마련했습니다.
- 2020~2022년 단계에서 이더리움 생태계는 DeFi Summer, GameFi Summer, NFT Summer, Uniswap, Axie Infinity, STEPN, 플랫폼 및 기타 산업의 물결에 힘입어 "암호화폐 산업의 중심지"가 되었습니다. OpenSea와 같은 트랙에 상응하는 프로젝트가 등장하여 업계에서 자금을 유치한다는 기치를 내세우고 있습니다.
- 이번 사이클인 2023~2024년 단계에서는 먼저 friend.tech를 벤치마크로 삼은 '소셜파이 골드 상품'이 등장했고, 이어 '돈벌이의 블랙홀'인 펌프펀(pump.fun)으로 대표되는 '미미파이 MVP'가 등장했다. 암호화폐 업계 "유동성과 주목도를 동시에 통제하는 '자산발행 플랫폼'으로 자리 잡았다"
그러나 지난 1년간의 프로토콜 수익 순위와 심지어 장기간에 걸친 프로토콜 수익 순위를 자세히 살펴보면 버전 대답은 기껏해야 "돈을 끌어들이는 트랙"의 새로운 플레이어일 수 있는지 여부입니다. 제품 수명주기의 초기와 중간 단계를 거쳐 후반 단계에서도 그는 여전히 "테이블 위에 머물고" "코트에 머물고" 있는지 확인할 수 있는데, 이는 현재로서는 아직 알려지지 않았습니다.
"하나의 물결로 흘러가는" 수많은 "프로토콜과 애플리케이션"에 비하면 아마도 장기적인 생태계는 여전히 최고의 "돈을 끌어들이는 도구"일 것입니다.
