PANews 3月14日消息，根據Businesswire報道，Coinbase Global宣布將發行11億美元2030年到期的可轉換優先票據，此次發行的本金總額比之前宣布的10億美元的發行規模有所增加。 Coinbase也授予票據的初始購買者30天的選擇權，可以額外購買最多1.65億美元本金的票據，僅用於彌補超額配售。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於2024年3月18日結算，在扣除初始購買者的折扣和佣金以及Coinbase應付的估計發行費用後，預計將為Coinbase帶來約10.8億美元(或約12.4億美元，如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權)的淨收益。
Coinbase打算利用此次發行的淨收益在到期時償還，或根據市場情況不時在到期前回購或贖回其2026年到期的0.50%可轉換優先票據、2028年到期的3.375%優先票據和2031年到期的3.625%優先票據，以及其他一般公司用途，其中可能包括營運資金和資本支出，並支付上限贖回交易的成本。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Coinbase預計將使用出售此類額外票據的淨收益的一部分來進行額外的上限看漲選擇權交易。 Coinbase也可能使用部分淨收益來投資和收購其他公司、產品或技術。
