PANews 12月18日消息,根據CleanSpark公告,該公司已完成6.5億美元零息可轉債(2030年到期)發行,淨收益約為6.336億美元。本次可轉債面向符合資格的機構投資者,發行包括初始承銷商全額行使追加購買權的1億美元債券。在此次發行中,CleanSpark與多方簽署了上限回購協議,將轉股股價上限設為每股24.66美元(較12月12日12.33美元的收盤價溢價100%),以減少潛在股本攤薄。此外,CleanSpark斥資1.45億美元回購了1,176萬股普通股,以進一步優化股東權益結構。
所得資金將用於清償Coinbase信貸額度、資本支出、潛在收購以及一般企業用途。公司CEO Zach Bradford表示,此次融資不僅確保CleanSpark擴展至50 EH/s的算力目標,還將支持其在擴展挖礦業務和資產收購上的戰略舉措,同時提升公司財務靈活性和股東價值。