作者:Mike
A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性改善。聯準會緊縮週期到了尾聲,首次降息的時機是全球資產的關鍵所在,而降息的關鍵則在於就業數據。美國就業人數連續4個月放緩的同時,薪資成長也進一步降溫。美國10年期公債利率從10月的5%降至目前的4%,稍微緩解了對金融局勢緊張的擔憂。美股市場震盪,投資人擔心未來經濟衰退。加密市場表現強勢,再創一年多新高。
二、全市場行情
市值前100漲幅榜:
本週BTC大漲,山寨普漲。市場熱點圍繞BTC生態、遊戲和Depin。 BTC銘文是這輪牛市的發動機,帶來更多的新用戶和新資金,並激勵開發者圍繞BTC搭建簡單的Defi生態。遊戲賽道整體普漲,遊戲公鏈、遊戲公會、發射平台、新遊戲等均取得數倍漲幅。
1. ORDI:是BTC生態龍頭,是BRC20協議的第一個銘文。近期由於BTC核心開發者的不同觀點,籌碼出現大幅換手。歷史上作為新一類資產的龍頭,大機率會進入市值前30。
2. RUNE:是Cosmos生態的跨鏈交易平台,代幣捕獲價值能力較強,自帶三倍槓桿。近期交易金額成長很快,受益許多資金湧入Cosmos生態OLAS:是AI賽道的預言機。創辦人來自原FET團隊,技術實力強。 OLAS市值已經超過FET,成為AI賽道的龍一。
3. BONK:是Solana生態的meme幣,來自對SBF的諷刺,團結了Solana開發者社群。 BONK這一輪上漲40多倍,市值僅次於DOGE和SHIB,成為第三大狗幣。
三、BTC行情
1)鏈上數據
BTC自2020年以來首次在日收入上超過ETH。 BTC銘文市場發展,大幅改善礦工手續費收入。 BTC鏈上手續費佔比從8月的2%上升至11月的25%,主要得益於Ordinals交易對的引進。預計到2024年4月減產時,該比例或達50%。
穩定幣市值持續上漲。 USDT總市值突破900億美元,再創歷史新高。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.6,進入復甦階段。
機構的加密投資產品連續10週淨流入,總流入超過18億美元。分地區看,歐美地區資金淨流入,亞洲地區資金淨流出。
2)期貨行情
期貨資金費率:本週費率為正,市場情緒正常。市場在BTC費率在11月12日創下今年來最高費率後開始調整。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。
期貨持倉量:本週BTC總持倉量小幅上漲,基本上同步價格波動。
期貨多空比:0.8。散戶情緒偏空。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。
3)現行行情
BTC大漲突破42000,重新回到22年4月LUNA暴雷時的水準。 BTC銘文生態的繁榮,疊加現貨ETF通過的預期,以及明年即將到來的減半週期,共振了這次大幅上漲。微策略上月又買6億美元的BTC,目前合計持股50多億美元,成為最大受益者。接下來的48000是這一輪下跌的起點,屆時解套的人或傾向賣出,或是更大阻力位。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量狀況
二、各公鏈TVL佔比狀況
本週TVL整體上漲3.6億美金,上漲7.8%左右。這週大盤大幅成長,BTC成功突破38000的價格,並且直接達到44000。本週TVL大幅上漲,前二十的主流公鏈全數大漲。 ETH鏈上漲8.3%,BSC鏈上漲2.4%,TRON鏈,ARB鏈,POLYGON鏈均上漲7%左右。 BASE鏈上漲10%並且在協議數量已達到194個,預計2024年之前在協議數量上完成對OP的超越。
三、各鏈協議鎖倉量狀況
1) ETH鎖倉量情況
2) BSC鎖倉量狀況
3) Polygon鎖倉量情況
4)Arbitrum鎖倉量情況
5) Optimism鎖倉量狀況
6) Base鎖倉量狀況
四、NFT市場數據變化
1)NFT-500指數
2)NFT市場狀況
3)NFT交易市佔比
4)NFT買家分析
本週頭部藍籌工程地板價格基本上都大幅上漲,MAYC上漲11%,Pudgy Penguins暴漲66%,Azuki暴漲50%,Moonbird暴漲59%,Milady上漲17%。過去一周NFT市場交易量持續大幅上漲,Gas費用以及用量也進一步成長。隨著大盤進一步的上漲,NFT市場也漸漸走出了低谷。在明年多頭市場來臨之前,很有可能會有更多的新穎模式玩法的NFT項目展現在我們眼前,讓我們期待NFT在新的一輪牛市來臨之前會有怎樣的表現。
五、專案最新融資狀況
六、投後動態
1)HyperOracle- ZK基礎設施HyperOracle正在與Polygon CDK 集成,從而開啟一個新的可能性領域,為Polygon 建造者提供無與倫比的運算能力。 HyperOracle 也將致力於為CDK 提供Type 1 zkWASM 證明解決方案。
2)Space Nation- Gamefi
Space Nation發布首次NFT Spaceships細節:
- 總供應量:1155
- 發布平台:Logistikos
- 鏈:以太坊
- 鑄幣階段:4 個階段
- WL 價格:0.02 ETH
- 階段價格:0.03 ETH
3)Shardeum- Layer 1
Shardeum 發布Dapp Boilerplate ,即用即走的一站式解決方案,讓開發人員可以直接動手編寫程式碼,並透過可輕鬆配置的模板repo 開始工作。
早期造訪:https://t.co/YDeInokwH8
4)Polyhedra Network - Infra
Polyhedra Network 新增支援Trust Wallet,為用戶提供更安全和去中心化的資產轉移和互動選擇,讓Trust Wallet 透過連接錢包在Polyhedra Network 上啟動NFT 和Token 的轉移操作。
Polyhedra Network 專注於設計和實現zkBridge,為Layer1 和Layer2 之間的互通性提供了跨鏈基礎設施。