作者：Howard | Building on TON
編譯：深潮TechFlow
在最近幾個月，生態系統伴隨著大量應用的湧現而蓬勃發展。儘管許多項目走上了相似的道路——這是一種好兆頭——我們的目標仍然是最大化您的投資，無論是時間還是金錢，以便用更少的努力獲得更大的回報。
依靠可靠的80/20 法則，任何領域的焦點都集中在前20%（或更少）的專案上，將流量和資本集中到最優秀的專案上。
鑑於您的背景和經驗，選擇一個競爭較少的細分市場可能會顯著提高您的成功機會。本文旨在幫助您調整方向，並確立一些關鍵的里程碑和主題，尤其是在@TON_Blockchain 生態系統中有許多機會可以開發。
ton.org
1. TON 的主要價值
您可能在我之前的文章中看到過這個圖表：「TON 只是整個生態系統的一部分。」所以，如果您在Telegram 帳戶上遇到問題，請諮詢此處。
錢包（t.me/wallet ）負責資金方面的事務，而Telegram（即TApps — t.me/tapps）則是讓存取內容和網頁變得輕而易舉的訊息層。 （ @tappscenter / @wallet_tg ）
TON 區塊鏈（ t.me/toncoin , t.me/ton_blockchain）讓您自主控制資產。這三個模組共同構成了一個強大的生態系統，擁有獨特的優勢。
在L1 區塊鏈中，TON 以無與倫比的潛力和創造性可能性脫穎而出。在其核心，TON 和Telegram 應始終圍繞三個支柱：社交、支付和金融。
在規劃您的專案時，透過這三個視角進行篩選，問自己：“您真正解決了什麼問題？”
方法如下。
社群
社交互動是Telegram 的強項——即時反覆交換有價值的資訊。但想像一下，如果這種價值能夠在區塊鏈上存在。想像一下，透過鏈上資產展現您的獨特性，或是鼓勵朋友採取行動。這很有趣，對吧？
以Calvin（ @calchulus ）為例。他最近問：“如果我和你分享節點銷售，你會投資多少？”
這就是社交；這就是推薦。
我們每天都會遇到類似的場景，從隨意的問題到激烈的Telegram 群組討論。不可否認，我們的交易習慣受到周遭人的顯著影響，推薦驅動著大多數交易。
當然，像Calvin 這樣的問題可能會造成壓力——沒有人想讓朋友失望而不予以回應。但這正是預測市場產品、Pump.fun 和其他允許您與朋友進行投注的平台應無縫融入社交網路的地方。
當我們談論管理關係的社會學或Telegram 如何與「社交」緊密交織時，有專家可以深入探討。這些都是值得深入探索的有趣主題。
支付
當我談論付款時，我強調的是無縫交易所帶來的顛覆性商業價值——例如電子商務、線上購物，以及在中國透過二維碼實現的普遍使用的微信支付。
*報告顯示，中國超過90% 的金融交易現在都是數位化的。
這種數位化轉型正在改變各個層面。微信支付不僅革命性地改變了線下交易，還催生了新的商業模式，使支付流程更加高效，同時也振興了經濟。這為阿里巴巴、天貓/Temu 和京東等大型電子商務巨頭鋪平了道路。
而且我們不能忘記，我們已經在TON 區塊鏈上擁有USDT。
- 您可以如何利用這一點？
- 您如何幫助企業主解決更多問題或提高支付轉換率？
目標是為支付提供流暢的使用者體驗，讓供應商和消費者都能受益。大約有100 萬用戶在以太坊主網上進行過加密貨幣交易，而TON 的潛在市場則達到10 億——這是一個1000 倍的規模差異。
為全球數十億用戶提供服務是一項令人興奮的挑戰。
我們的支付研究旨在使數位支付對大量用戶群體可及，無論是透過託管錢包還是非託管錢包。 TON 的市場潛力是以太坊的1000 倍，網路效應令人矚目。
@CatizenAI / @Wizzwoods_game / @majoroftelegram
線上購物蘊藏著巨大的機會。幫助商家轉向Tapps 是一項顛覆性的舉措，特別是在遊戲和內容領域。以下是一些成功案例：
- Catizen (@CatizenAI)
- Major (@majoroftelegram)
- Wizzwoods (@Wizzwoods_game)
像Catizen 這樣的遊戲平台透過簡單的支付系統實現了蓬勃發展，能夠快速產生收入——這是早期的Web2 遊戲無法做到的。
金融
當我們在這裡談論金融時，我們指的是財務管理和「鏈上」方面，例如將更多資產上鍊和增加TVL（總鎖定價值）。
在短期、中期和長期內，推動去中心化金融（DeFi）的需求非常強烈。原因很簡單：我們需要承認，TON 生態系統目前缺乏多樣化的DeFi 產品——例如收益、盈利機會和其他財務管理項目。
您當然可以本能地朝這個方向前進，但您也必須考慮在TON 區塊鏈上開發智能合約的挑戰。這構成了投資風險的一部分。
然而，透過「交易衍生性商品」也存在著高回報的機會。例如，像StormTrade 和Tradoor 這樣的衍生性商品平台的LP（流動性提供者）回報是有前景的。這些都是值得深入探索的機會。
- StormTrade(@storm_trade_ton/ https://storm.tg)
- Tradoor( @tradoor_io / https://tradoor.io)
2. 方法論
我們的目標是透過闡述這三個維度來更好地分類和討論項目。
目前，金融領域面臨顯著的缺口。 TON 缺乏DeFi 項目，需要更強大的模組來推動鏈上收益，並激勵資產在鏈上停留。將更多資產上鍊，或稱為“鏈上化”，並增加總鎖定價值（TVL）是最直接的解決方案。
但是，遵循以太坊的發展路徑是最佳策略嗎？僅專注於DeFi 是否能讓TON 快速打入市場？在觀察市場的過去幾個月後，我對此方法的有效性表示懷疑。
Telegram 的強大用戶基礎表明，我們應該將重點轉向金融，以創造更多鏈上機會。我期待未來能看到更多資產代幣化。此外，我提倡提出更多多維或雙語的概念，將「社交與金融」結合起來，重新定義傳統產品生態系統。
例如，去中心化交易所（DEX）是DeFi 的基礎，通常被稱為生態系統的「樂高」。讓我們對此進行獨立探索。
交易/ 去中心化交易所（DEX）
如果我們單獨談論DEX，它們屬於金融領域，但缺乏顯著的社交元素！
目前DEX 面臨的問題主要是市場滲透。 Uniswap 從v2 發展到v3，並且正在關注v4，但這些更新大多只是一些數學上的微調。真正的問題是什麼？它們根本沒有吸引力。
我們可以查看朋友的作品集嗎？不可以。
我們能輕鬆地與他人比較我們的盈虧（PNL）嗎？可以，但僅限於像DeBank 或Zapper 這樣的利基平台。
我們可以在Uniswap 上向其他交易者發送通知嗎？沒有這樣的機會。
交易應該是有趣和互動的。設想一個平台，使您能夠深入交易並享受每個時刻。可以從我們類別中的產品PumpFun 獲得靈感。
交易/ 預測市場
即使在像預測市場這樣簡單的領域，問題層出不窮。它與社交動態相關，但未能以有意義的方式吸引用戶。互動呈現片段化，缺乏與像Telegram 群聊等熱門平台的整合。透過區塊鏈金融進行連結的用戶需要更多的個人交流管道。
Polymarket 也面臨監管障礙，導致行動應用等功能停滯不前。使用者體驗不佳，錯失了便利性。成長潛力受到壓制－在2024 年，仍有誰在使用網頁？行動端是未來，其主導地位只會越來越強。
*Polymarket 的社群參與僅限於對主題或市場的評論，未能形成活躍的討論。
*在財務上，該平台並不具吸引力；AMM（自動化做市商）在考慮暫時性損失、收益和資本暴露時，既不公平也缺乏吸引力。
這就是我強調「預測市場」和「社交」之間緊密聯繫的原因，儘管我對其「金融」角度持謹慎態度。我們都期待鏈上去中心化金融（DeFi）為預測市場帶來突破性的功能。看看Blur.io 如何重塑了NFT 市場，以及其他創新的DeFi 策略。
值得關注的領域/ 進一步探討
我們專注於TON 生態系統中的社交、支付和金融領域，發現了適合探索的早期機會。
您是否好奇我為什麼將工作量證明（PoW）歸類為付款？比特幣在能源效率方面進行了革命，降低了電力成本，並推動了電力技術的進步。這就是支付驅動的創新的最佳體現。
還有很多內容要涵蓋：DNS 網域、MEME 文化、信用卡、跨鏈橋等。
3. 垂直擴展討論
每個類別都開啟了一個適合探索的領域。想知道如何激發超越這個清單的創意嗎？當然，有辦法。
用戶（B2C）
從垂直角度思考以發展您的業務。社交和支付領域重疊，因為兩者都依賴龐大的用戶基礎。像亞馬遜這樣的公司，直接向購物者銷售，反映了B2C 交易。促進社交連結或銷售數位商品的應用程式也屬於此類別，利用用戶參與來實現擴展。
- 在這裡，連結社交和支付領域的項目表現突出。
- 遊戲產業尤其突出，將社交互動與支付需求結合在一起，推動兩個生態系統的成長。以Catizen（@Catizen）迷你應用程式為例：它透過@Telegram Stars 獲得了超過600 萬美元的收入。
- 在我看來，廣告業務也屬於這一類。
開發人員(B2D)
在支付和金融領域，創新的開發者推動成長和突破性商業模式。想像區塊鏈支付的API 或開發者專用的去中心化金融（DeFi）協議——它們將普通的收益產生服務轉變為利潤強大的引擎。
- 想像將「現有支付管道」與鏈上交易結合。這是下一個重大飛躍，將Telegram Stars 代幣化可能會徹底改變遊戲規則。
- 許多專案在處理Telegram Stars 的複雜性時會遇到困難，努力應對其優點和限制。雖然我們不能在這裡詳細說明，但這是一片等待開發的金礦。深入探索以解鎖新的潛力。
- 真正的亮點是什麼？開發者有巨大的機會來解決這些挑戰，點燃一波新專案的浪潮。這是一個主要的痛點，正等待著創新的解決方案。
流動性(B2B)
透過策略性B2B 聯盟來提升流動性並推動成長。與其他企業合作形成一個強大的網絡，以增強流動性並推動集體成功。這項策略創造了一個強大的生態系統，這對去中心化金融（DeFi）和像Telegram 這樣的社交平台至關重要。簡單來說，就是將流量轉化為利潤。
- 這裡的潛力是毋庸置疑的；Launchpool、去中心化交易所（DEX）和社交功能的協同效應尤其令人興奮。
- 新興的「收益」產品，將金融工具與社交功能結合，正準備徹底改變市場。支付寶的創新產品展現了這種組合的強大力量，尤其在中國表現得特別明顯。
4. 最後
儘管我們對各種類別進行了深入探討，但仍有一些領域需要更多關注，這揭示了創新團隊的豐厚機會。迷你應用程式遊戲最近佔據了主導地位，這可能是因為點擊賺取或邀請賺取模式導致的疲勞，以及競爭激烈的市場環境。
然而，想到那些尚未開發的熱門話題令人興奮。這些話題有可能在Telegram 迷你應用和TON 區塊鏈上演變成十億美元的企業。
有前景的領域包括信用卡（現金返還）和禮品卡業務、真實世界資產（RWAs）、賺取產品、Launchpool 類型的倡議，或專注於離線二維碼支付解決方案的公司。這些方向充滿潛力，值得深入探索。
5. 後記
可以將Layer 1 區塊鏈比喻為一個國家。儘管TON 可能並不完美，但它充滿了潛力和希望——就像美國夢一樣。在1980 年代，新一波移民來到美國，勇敢地追求自己的夢想。
如今，EVM 生態系統的共識正在瓦解。我們看到Solana 在推動單鏈的邊界，而比特幣的Layer 2 也在獲得關注。
作為一個經歷過DeFi 夏季浪潮的人，我的選擇非常明確——我在這裡看到了希望。
- 我會告訴一位年輕的畢業生在以太坊上開發嗎？不會。
- 沒有幾百萬美元，成功的機會微乎其微。
- 我會建議一家Web2 遊戲工作室選擇EVM 區塊鏈嗎？不會。
他們缺乏用戶。看看“黑神話：悟空”——如果沒有Steam (@Steam)，它會成為熱門嗎？不太可能。平台很重要。
我們的生態系統充滿了真正的成長潛力。無論你正在從事什麼項目，你仍然有機會取得成功。這個地方就像1980 年代的美國中西部或如今的杜拜——你可以成為任何你想成為的人。
TON/Telegram 擁有龐大的使用者基礎、無縫的跨平台功能和強大的價值轉移能力，是推動你事業起飛的火箭。
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