NFT的金融化之路#77

IOSG ｜2021-05-26 12:51

如何讓你的NFT發揮更大的價值？

2021.05.17-05.23

Part.1 Insight

NFT的金融化之路

NFT是虛擬商品的代幣形式，包括數字藝術、虛擬房產、遊戲資產等。 NFT也可以在現實生活中的商品分配機制中使用，如庫存管理、貿易融資、票務等領域。

如何讓你的NFT發揮更大的價值？

在資深加密世界群體中，能夠產生收益的資產往往更容易被人重視，那麼NFT遇到DeFi又會產生什麼樣的化學反應呢？

使NFT的流動性提高NFT資產可共享所有權NFT可產生收益NFT可用作抵押品

圖片來源: Fractional

NFT的流動性

收藏品一直存在著流動性差的問題。但隨著收藏品的代幣化，稀有資產有了更大的可能產生流動性。現在的NFT資產分割平台（NFT碎片化）可以將ERC721或ERC1155轉化為可交易的同質化ERC20代幣，這個創新為NFT和其他收藏品帶來了前所未有的流動性。

高價值NFT資產分割始於Metapurse基金，他們是Beeple's Everydays 5000（價值6930萬美元的NFT）的買家。 Metapurse基金將作品進行分割，創造了B20代幣，並分兩期發售。

Coinmarketcap: B20 代幣

將NFT分割為同質化代幣的好處是，隨著市場對代幣價格的修正，它為大多數NFT提供了一個良好的評估機制。像Fractional、NFT 20和Unicly這樣平台都能幫助藏家分割其NFT，並圍繞這些NFT創建社區。

藏家的主要考量包括NFT分割後的清算能力，控制同質化代幣的挖幣數量，防止“鯨魚”大規模買斷，以及圍繞NFT創建社區的能力。而買方的主要考量是能夠獲得認證過的NFT的風險敞口，並參與治理過程。

其他在該方向構建或者擴展的一些有意思的項目還包括DODO NFT和DAOfi的Fraction.Art。下圖顯示的是Unicly平台在不到1週的時間內，多個分割化代幣和ETH池的流動性情況。

來源：https://vbdex.vercel.app/unicly

Unicly和NFT20平台上優質項目總鎖倉量（TV L）

NFT資產所有權分享

擁有一個稀有的punk固然好，但如果能建立一個punk社區並分享NFT（或收藏品）的所有權就更為理想了。 Unicly是Uniswap V2的分叉，已經成功地為一些知名的NFT項目建立了社區，如Hashmasks、Cryptopunks、Autoglyphs和Doki Doki。

NFT的金融化催生了一種新型社區，即NFT DAOS。第一代NFT DAO提供了管理NFT以及藝術家的服務。 Jenny DAO是下一代NFT DAO，他們策展了NFT收集過程，並專注於這些資產的金融化。 Jenny DAO的獨特之處在於，uJenny代幣代表它所持有的NFT資產和DAO社交代幣。

uJenny是Jenny DAO在Unicly平台上發行的ERC20代幣，代表了DAO購買的所有NFT的部分所有權。這將是真正的第一個資產支持的社交代幣。目前uJenny可以用作在平台上挖UNIC代幣。

Jenny Token (uJenny)

NFT遊戲+金融

現在，NFTs也成為了產生收益的資產，特別是在遊戲領域。區塊鏈遊戲的概念曾在2017-2018年Cryptokitties爆火之後成為行業熱點，但這個賽道的大量項目月活長期在幾十~幾百人的水平，究其原因：可玩性差、性能糟糕（受制於區塊鏈性能）、某些需求是偽需求（如Dmarket為代表的項目想構建遊戲道具交易市場打通傳統遊戲），但是目前以Axie Infinity為代表的NFT遊戲月活人數已經有了質的飛躍，我們預測未來區塊鏈遊戲的發展形態一定會有自身的特色而非純粹照搬傳統遊戲到區塊鏈上，成功的項目一定會附帶更強的金融屬性，玩家在遊玩中獲得良性、正向的經濟激勵以形成生態閉環。

Axie Infinity

Axie Infinity LP表現（如下）顯示，總體而言，Uniswap SLP-ETH池中的LP已經產生利潤，收益約為16%。

F1 Delta Time

Delta Time的NFT質押允許用戶通過獲得$REVV代幣來增加收益。按0.5034美元的代幣價格，Apex NFT質押者將獲得每個NFT價值6萬美元的$REVV代幣。最普通的NFT的質押者將獲得至少125美元的$REVV代幣。

NFT借貸

將NFT分割成ERC20是NFT社區實現其資產金融化和健康的價格發現的自然過程。 NFTX是第一個創建了NFT的ETF的項目。隨著如MASK、PUNK等新的NFT指數基金在平台上出現，NFTX會獲得越來越高的人氣。

與此同時，收藏者會很快意識到ERC721形式的NFT指數基金是低效的。在這些基金中存入NFT作為抵押品並不能保證在提款請求時，存款人可以收到他們的原始存款（即存入的NFT）。

NFT20推出了基於Aave的NFT20 閃電貸。借款人將從池子中藉走20個最值錢的Hashmasks，拿到累加的NCT（Name Changing Token 更名代幣），賣出後獲得ETH（NFT20 DAO將收取10%的費用）並歸還借走的NFT 。

NFT碎片化分割平台的下一步則是為NFT發起人和ERC20分割化代幣持有者提供借貸服務。

在NFT借貸這個令人興奮的領域，我們預測下一個能跑出來的項目是能夠設計出一套有效的定價機制、清算機制以解決NFT抵押物減值風險的產品（因大部分高額的NFT資產出現在藝術品、特殊收藏品領域，資產價格泡沫相對較大）。 NFT除了作為我們熟知實體資產上鍊的路徑外，其特殊的設計還能自然的對大量複雜的原生鏈上資產進行精準表達。從現在的鏈上保險單、鏈上虛擬遊戲資產，未來也許會出現鏈上的行為邏輯、信用信息NFT資產化，甚至會出現鏈上NFT資產下鏈應用的場景。在NFT市場經歷上半年狂歡後，基礎設施的建設者/藝術創作者和收藏家會一直堅持探索其背後真實的價值。

總之，我們在2021年第一季度見證了NFT的火熱，不僅看到了加密領域的參與者，甚至非加密領域也有越來越多的人參與了進來。從Beeple的作品Everydays 5000到Twitter創始人Jack Dorsey的第一條推文NFT，都牽涉到了價值高昂的交易。現在看來，個人收藏家、NFT基金和DAO擁有精緻的NFT藏品，是時候讓它們發揮更大的價值了：比如讓它們之間互動起來（Alethea），將其進行所有權分割並圍繞這些NFT構建社區（Unicly），用它們進行借貸或繼續用來收藏（Jenny DAO），這些都是令人興奮的方向。

Part.2 投融資事件

MCDEX 完成700 萬美元融資，V3 將在5 月28 日部署到Arbitrum 主網

去中心化永續合約交易平台MCDEX （MCB）宣布完成由Delphi Digital 和Alameda Research 領投的700 萬美元融資，其中包含MCDEX 社區跟投的100 萬美元額度。其他參與投資的機構包括Multicoin Capital、分佈式資本、DeFiance、Incuba Alpha、D1 Ventures、DeFi Alliance、NGC、IOSG Ventures、Zeuth、OKEx Blockdream Ventures、Horizon Capital、Bixin Ventures、數字文藝復興基金會、Mask Network、 Shata Capital、Finlink、Plutus、Magic Ventures 、ZBS Capital 和Mars Blockchain，以及個人投資者Meltem Demirors、王峰等。

基於NEAR 的DeFi 協議Flux 完成1030 萬美元種子輪融資，將成為NEAR 上的預言機

*DeFi協議

基於NEAR 的DeFi 協議Flux 完成1030 萬美元的種子輪融資，Distributed Global 領投，Coinbase Ventures、CoinFund、Uncorrelated Ventures、Figment Capital、IOSG Ventures 等參投。 Flux 首席執行官Peter Mitchell 表示，該筆資金將用於在NEAR 上推動DeFi 發展，成為有高價值協議和數據的預言機，並將用於擴大團隊引進人才。

基於Arweave 的文件同步應用ArDrive 完成160 萬美元融資

*文件同步應用

基於 Arweave 的文件同步應用ArDrive 完成160 萬美元種子輪融資，投資方包括數字文藝復興基金（Digital Renaissance Foundation）、D1 Ventures、SevenX、IOSG Ventures 和Arweave 創始團隊成員。 ArDrive 團隊表示，將使用該筆資金用於使其應用程序更易訪問，以及更具可靠性，並將繼續滿足用戶永久存儲的需求。

ArDrive 允許用戶使用Arweave 原生代幣AR 一次性付費，上傳的文檔、照片和視頻則可永久存在於網絡上，無需擔心數據上限或審查制度。

DeFi 資產管理平台Zapper 完成1500 萬美元A 輪融資，Framework Ventures 領投

*DeFi資產管理平台

DeFi 資產管理平台Zapper 宣布完成1500 萬美元A 輪融資，由Framework Ventures 領投，Sound Ventures、Mark Cuban、Nascent、ParaFi Capital、Distributed Global、Spartan Group、DeFiance Capital、Maven Capital、Sino Global Capital、LongHash Ventures、 Cooley LLP、Stani Kulechov 等參投。 Zapper 表示，計劃為開發者推出一個平台上的應用商店，並開發一個Zapper 的手機端應用，目前擁有15 萬月活用戶，最近的總交易量突破了30 億美元。

加密託管公司Copper 完成5000 萬美元B 輪投資，Dawn Capital 和Target Global 聯合領投

*加密託管

加密託管公司Copper 完成5000 萬美元B 輪投資，Dawn Capital 和Target Global 聯合領投，Illuminate Financial Management 以及現有投資者LocalGlobe 和MMC Ventures 等參投。 Copper 將利用這筆資金擴大其國際影響力、開設至少兩個新的地區辦事處、增加員工人數、開發產品套件。 Copper 於2020 年2 月完成800 萬美元A 輪融資，迄今為止已籌集的總資金達到6000 萬美元。

NFT 平台Curio 完成新一輪700 萬美元融資，分佈式資本、協議實驗室、Cabin VC 參投

*NFT平台

Curio 宣布完成新一輪700 萬美元種子輪融資，投資方為Fenbushi Capital、Kenetic Capital、Protocol Labs、Cabin VC、LongHash Ventures、Picus Capital、gumi Cryptos Capital 及前環球音樂（Global Music）首席執行官Marc Geiger ，前福克斯娛樂（Fox Entertainment）高管Rich Battista。 Curio 已與幾家知名收藏品牌和內容創作者建立合作關係，並聯合發行了《美國眾神》、《混凝土公園》、《朝聖者斯科特vs. 世界》等具代表性NFT。 Curio 官方稱，此次融資將用於自身和NFT 相關功能的開發。未來幾週內，Curio 還將在平台上推出Curio Rewards 計劃，用戶可通過交易、空投、畫廊、持有古玩收藏品等方式獲得獎勵。

Beam 完成200 萬美元融資，還將為其DeFi 平台BeamX 發布治理代幣

*隱私公鏈

隱私公鏈Beam 宣布完成200 萬美元融資，將使用該筆資金發展DeFi 生態，包括啟用AMM、LP、抵押平台以及算法穩定代幣等。同時，Beam 治理正在從Beam 基金會過渡到BeamX DAO，還將在Beam 區塊鏈上發布BeamX 專用治理代幣BEAMX。 BEAMX 總供應量為1 億枚，最初將通過Beam 錢包支持和通過質押BEAM 分發新治理代幣。此外，Beam 已發布6.0 版本，並將在區塊高度1280000 處進行啟用Shaders （智能合約）的硬分叉，旨在發展DeFi 生態。 Beam 還將在6 月中旬通過硬分叉在主網上線Beam 虛擬機（BVM），還在與原生DApp 共同建立通往以太坊的去中心化橋樑，之後將擴展到幣安智能鍊和波卡。該輪融資參投方包括Collider Ventures、Altonomy、LionsChain、Alternity Capital、Youbi Capital、AirSpeed18、Bering Waters、Taureon、Patrick Dai、Winslow Strong 和Ivo Georgiev。 Beam 於去年11 月19 日推出專注隱私的DeFi 平台「BeamX」。

區塊鏈貸款初創公司Figure Technologies 以32 億美元估值完成2 億美元D 輪融資

*區塊鏈貸款

區塊鏈貸款初創公司Figure Technologies 以32 億美元的估值完成2 億美元的D 輪融資，10T Holdings 和Morgan Creek Digital 聯合領投，DCM、Digital Currency Group、HCM Capital、Ribbit Capital、RPM Ventures、DST Global 的合夥人及其他投資者參與了本輪融資。 Figure 的聯合創始人兼首席執行官Mike Cagney 表示，「這項投資將為我們提供所需的資源，以進一步推動我們利用區塊鏈來重塑金融服務行業的使命。」此外，該公司還宣布，Morgan Creek 的普通合夥人Sachin Jaitly 和10T 的合夥人兼聯合創始人Stan Mironshik 將加入該公司董事會。

區塊鏈遊戲平台Forte 以10 億估值完成1.85 億美元融資，核心產品包括加密貨幣錢包

*區塊鏈遊戲基礎設施

區塊鏈遊戲基礎設施提供商Forte 以10 億美元估值完成1.85 億美元融資，由Griffin Gaming Partners 領投，Union Grove Venture Partners、a16z、Battery Ventures、Canaan 參投。位於美國舊金山的Forte 團隊並不開發自己的遊戲，而是提供基礎設施，利用區塊鏈技術實現新型的遊戲經濟，會開發加密貨幣錢包等產品。 Forte 表示，他們是在幾乎一年前推出了測試平台，並上線了第一批遊戲，過去一年內創建了1000 萬個錢包，現在有10 個在線的遊戲。

Part.3 行業脈搏

SushiSwap 正式推出IDO 發行平台MISO

*DEX

DeFi 項目SushiSwap 現已推出IDO 發行平台MISO。 SushiSwap 此前表示，Miso 是IDO Launchpad，允許項目方用更靈活的方式開始代幣預售，包括荷蘭拍賣、聯合曲線、分級系統、ETH 認購等。

D eFi 聚合資管平台DAOventures 將推出vipDVG 質押計劃

*DeFi 聚合資管平台

新加坡DeFi 聚合資管平台DAOventures 即將在新產品中推出vipDVG 質押計劃，用戶可以質押DVG 並獲得vipDVG，vipDVG 的價值將永遠等於或高於市面上的DVG。 vipDVG 的概念類似於xSUSHI，DAOventures 的DeFi 投顧產品部分利潤將進入社區錢包，DVGUniBot 將使用社區錢包中的資金從UniswapV2 購回DVG，然後將DVG 發送到vipDVG 智能合約。 DAOventures 旨在為用戶提供多元化DeFi 投資產品，包括智能投顧、借貸、資金管理、衍生品、去中心化保險等，同時採用安全、穩健、系統的方法確保用戶的資產安全。

Uniswap V3 版通用型流動性挖礦智能合約即將發布

* DEX

Uniswap 創始人Hayden Adams 發推表示，「Uniswap V3 版通用型流動性挖礦智能合約即將發布。這不是專門用於進行UNI 流動性採礦的合約，而是一種通用型的挖礦合約，任何項目都可在任何交易對上的任何代幣中創建流動性激勵。」另外，該合約是由UNI Grants 資助，由社區開發。

穩定幣協議Standard Protocol 與鏈上網絡安全協議HAPI 達成戰略合作

*波卡生態穩定幣協議

波卡生態穩定幣協議Standard Protocol 與鏈上網絡安全協議HAPI 達成戰略合作。 HAPI 為DeFi 項目創建鏈上網絡安全數據庫，幫助DeFi 平台阻截可疑交易及違法資金來源。 HAPI 通過識別可疑錢包地址和確保網絡數據的透明度，幫助並保護Standardrd Protocol 免受欺詐資產和非法活動的影響。同時，HAPI 具備跨鏈智能合約功能，適用於以太坊、波卡、唯鍊等，今年獲得了GBV 的投資。

NFT 社交平台DeFine 將與韓國娛樂公司Abyss 合作擴展NFT 應用

*社交NFT 平台

社交NFT 平台DeFine 宣布與韓國綜合娛樂公司Abyss 達成合作，將共同拓展NFT 應用。 DeFine 會為Abyss 的藝人和創作者與其粉絲之間的交流帶來更多的可能性，同時也會將各種有形或無形資產轉換為NFT。 Abyss 是韓國一家正在K-pop、電競等領域擴張的綜合娛樂公司，旗下簽約藝人包括宣美、Urban Zakapa、和Got7 的Bam Bam 等。 DeFine 旨在創建一個服務於包括藝術家、音樂家、網絡紅人、遊戲達人和運動員在內的所有創作者們的NFT 社交平台。

英超聯賽冠軍曼城推出奪冠系列NFT，該系列NFT 將於5 月24 日在MakersPlace 上發售

*NFT

英超聯賽冠軍曼城將推出NFT 來紀念奪冠，該系列NFT 名稱為「1」，由藝術家Jon Noorlander 的四件作品組成。

此系列NFT 將於5 月24 日在MakersPlace 上發售，少部分NFT 將以免費抽獎的形式發放，部分售賣所得利潤將捐獻給曼徹斯特城慈善機構。

Part.4 IOSG投後項目進展

Centrifuge 在Coinlist 的公募將額外分配212.5 萬代幣額度給其借貸DApp「Tinlake」白名單用戶

*供應鏈DeFi協議

旨在連接DeFi 和現實世界的協議Centrifuge 在Coinlist 的公募將額外分配212.5 萬枚代幣額度給其借貸DApp「Tinlake」白名單用戶，這部分代幣銷售額度將從原有的637.5 萬枚增加至580 萬枚，並分兩年解鎖，代幣單價為0.38 美元。此前公佈的其餘兩種代幣銷售選項不受影響。另外，Centrifuge 將於UTC 5 月21 日23:59 關閉白名單註冊。其餘另外兩種銷售選項分別為，選項一（UTC 時間5 月26 日17:00 至2021 年5 月31 日14:00）中單枚價格為0.55 美元，代幣將在2021 年7 月14 日解鎖；選項二（5 月26 日23:00 至5 月31 日14:00）中單枚價格為0.38 美元，代幣將在兩年內線性釋放。兩種選項的單個地址購買上限均為500 美元，供應量上限均為1700 萬枚。

InsurAce

與Dora Factory 共同推出IDO 平台保險產品

*DeFi 保險協議

DeFi 保險協議InsurAce 與DAO-as-a-Service 基礎設施Dora Factory 共同推出行業首個IDO 平台保險產品。

該保險產品將首次用於Spherium.Finance 於5 月22 日在Dora Factory 聯合曲線拍賣平台PentaLaunch 上的IDO 拍賣中，全程保障此次拍賣中項目方和用戶的資產。

此保險產品將作為一種標準化的IDO 保障方案，為Dora Factory 和其他生態的代幣發行平台提供資產保障。

*智能合約平台

Moonbeam發布Kusama平行鏈Moonriver 插槽競拍策略

*智能合約平台

Moonriver 將使用眾籌的方式參與競拍，並將分配Moonriver 網絡代幣MOVR 總量的30%（3000000 枚）分配給眾籌的用戶。

若成功部署平行鏈，獎勵的30% 將直接進行鏈上分配，剩餘的70% 將分為48 週釋放。

Moonbeam 計劃參與全部8 個租賃期拍賣，並將至少參與兩次

連續的拍賣。

DAOSquare

和3Box 達成合作，將共同推出孵化計劃

*Web3 孵化器

Web3 孵化器DAOSquare 正式宣布與去中心化身份(DID) 及開放數據協議3Box Labs 達成合作夥伴關係，將通過DAOSquare 孵化器和更多合作形式幫助那些基於或者使用去中心化身份及開放數據協議的應用及組織構建他們的產品及商業模式。

DAOSquare 表示，會將3box 的DID 引入到DAOSquare 孵化器的用戶系統，並將和3Box 啟動基於去中心化網絡存儲協議Ceramic 和去中心化跨平台身份標準IDX 的孵化計劃。

Synthetix 創始人提議將團隊工作分開分別專注V3 和V2x，四個生態項目或將推出原生代幣

*DeFi合成資產協議

創始人Kain Warwick 在發布的下半年規劃中表示，建議根據項目當前進展和即將進行的V3 版升級將團隊工作分開分別專注V3 和V2x，Synthetix 核心貢獻者需協調組成負責V3 過渡研究和開發的工作組，另外，由於Synthetix V2x 至少需要2 到3 個月的實施工作，完成後還需遷移到二層，因此建議V3 合併推遲到今年晚些時候或2022 年初，隨著V2x 交付更多的功能，工程師將能夠加入V3 團隊。

另外，Kain Warwick 表示，Jordan Momtazi 建議將交易協議Kwenta 拆分為一個獨立的團隊，還可能會推出代幣，會分發給SNX 持有者。

其他三個生態項目也可能會發行代幣，包括二元期權協議Thales、二層原生期權協議Lyra、資金籌集協議Aelin。

去中心化數據共享協議

Ocean Protocol

將參與EpiK 構建開源中文語音數據庫

*去中心化數據共享協議

去中心化數據共享協議Ocean Protocol 發推稱，EpiK 正在語音構建開源中文語音

數據庫，Ocean Protocol 將一同參與到共建共享中。

去中心化知識圖譜和數據協作網絡EpiK Protocol 銘識協議，是一個共建共享共益的安全可信知識圖譜協作平台。

DeFi 協議

Solv Protocol

與DeFi 風險分級協議Saffron Finance 達成戰略合作