前言
拉丁美洲對不少人來說都比較陌生，而其實它的加密生態和遊戲生態正在快速發展。
今年備受關注的“以太坊開發者大會”就在拉美國家哥倫比亞的首都波哥大舉行，以太坊創始人Vitalik Buterin親臨現場，會上還擠滿了大批的拉美裔開發者。
Quest3 創始人Chess表示：“任何參加這屆大會的人都會有一種想All in 拉美的感覺，這邊的環境非常有利於Crypto 和Web3 發展。但目前大部分開發者在聚焦底層，而老百姓在等待具體的產品。”
Chess還指出在拉美髮展的關鍵：應用的本地化和降低交易手續費。
作為新興市場，拉丁美洲擁有與非洲相似的人口紅利和年輕化人口結構；與東南亞市場也有一定的相似性，玩家群體和市場規模在近幾年開始快速增長，而且拉丁美洲市場規模的潛力更大。
本文從相關數據和基本事實等方面，對拉丁美洲的加密生態和遊戲生態進行梳理，從而了解其發展狀況、未來趨勢和機遇。
拉美市場概要
加密生態
據最新交易數據統計，在2021年7月至2022年6月間，拉丁美洲地區加密貨幣交易規模達5620億美金，增長率為40%，佔全球交易規模的9.3%。
數據來源：Chainalysis2022加密貨幣地理報告
在全球市場規模前30名國家中，拉丁美洲佔了5席，分別是巴西（7）、阿根廷（13）、哥倫比亞（15）、厄瓜多爾（18）和墨西哥（28）。
近一年拉丁美洲加密市場市值排名
遊戲生態
在遊戲領域，拉丁美洲作為新興市場正在快速發展，遊戲市場規模達87億美元，年增率為6.9%，增速位列全球第二。
數據來源：Newzoo2022全球遊戲報告
拉丁美洲遊戲玩家數量為3.15億，年增長率為4.8%，增速全球第二。
數據來源：Newzoo2022全球遊戲報告
拉美市場特點
人們更喜歡美元、黃金、穩定幣
由於債務危機等因素，大多數拉美國家面臨著持續通脹和貨幣貶值問題。
其中委內瑞拉和阿根廷通脹問題最為嚴重，在過去一年中當地貨幣貶值超過一半。
委內瑞拉在過去八年間貶值超過100,000%，阿根廷從上個世紀至今的絕大部分時間中，都遭受著嚴重的通脹問題困擾。
根據國際貨幣基金的最新數據顯示，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯也出現通脹加速現象，綜合通脹率已超過了8%，並預計在半年內超過12%，創25年來新高。
而在當地，拉美人民更願意通過黑市將美元兌換成本國貨幣，因為黑市可以換取更多的本國貨幣。
在阿根廷，人們在黑市可以用1美金來換取270比索，而在銀行中1美金只能換到140比索。
這一切導致拉美人民喜歡使用美元而非當地貨幣，加密穩定幣的使用率也在逐年攀升，超過1/3的拉美人民使用過加密貨幣進行消費和儲蓄。
委內瑞拉加密貨幣交易市場規模中，有34%來自小額零售交易
傳統金融服務難以滿足拉美人民需求
拉丁美洲匯款市場規模達1500億美元，而使用傳統銀行進行國際轉賬有著高額手續費和較大的時間成本，這把拉美人民推向了加密貨幣。
美墨邊境是加密貨幣匯款使用率最高的地區之一。
墨西哥最⼤的加密貨幣交易所Bitso 的⾸席監管官Felipe Vallejo 指出，墨西哥社會經濟最低階層的很⼤⼀部分家庭收入來⾃親屬的匯款。截至2022 年6 ⽉，Bitso 已經處理了超過10 億美元的美國到墨西哥的匯款，同⽐增⻓率為400%。
此外，跟非洲地區類似，銀行服務在拉美部分地區沒有普及。
以薩爾瓦多為例，這一地區大約70%的人沒有銀行賬戶或信用卡，經濟嚴重依賴移民匯款，移民匯回本國的錢佔薩爾瓦多國內生產總值的20%以上。
通過DeFi和PlayToEarn賺取收益
拉美人民總在積極的尋求增加收入的方法，無論是當地的高淨值人士還是普通百姓。
Nubank 是一家總部位於巴西的數字銀行，也是世界上最大的私營金融科技公司之一，其業務涵蓋傳統金融領域和加密領域。
Nubank推出的加密平台，僅一個月就達到100萬的用戶規模，他們稱：拉美人民的加密貨幣採用率正在強勢增長，其增長率遠超股票市場。
一位負責人還說到：“我們用戶喜歡通過交易和DeFi業務賺取收益，而不僅僅是儲蓄。”
Nubank也將在2023年1季度推出代幣Nucoin，通過折扣和獎勵機制，去激勵旗下用戶更頻繁地使用他們的加密產品服務。
從下圖我們可以看出，DeFi在整個拉美加密市場中佔據主導地位，智利接近50%的交易份額來自於DeFi。
近一年來拉丁美洲國家的DeFi交易份額統計
早在P2E興起之前，拉美地區的年輕人就已在傳統遊戲中進行打金賺錢，且當地普通人民收入水平較低。
委內瑞拉由於經濟危機和貨幣貶值，普通民眾難以獲取基本地生活物質，上萬名委內瑞拉人在魔獸世界和Runescape等遊戲上進行打金，然後通過美元或加密貨幣交易，來換取基礎生活物質。
在P2E興起後，高收益開始吸引拉美玩家進入。
League Of Kingdoms 是一款與Axie同期的策略類鏈遊，競技性較強，玩家們以公會聯盟為單位進行競爭從而獲取獎勵。 LOK最早期公會戰的勝者，就是來自巴西玩家聯盟。
Coy.GG是拉美地區規模較大的打金公會，在Axie Infinity中有用400多個賬號，旗下打金學員超過1500人。他們通過提供教學視頻，入場nft和獎學金等方式，在拉美地區大力推廣鏈遊。
由此可見，在鏈遊領域，拉美與東南亞類似：人民較低的工資收入，龐大的遊戲玩家和加密用戶基礎。這也為鏈遊在地區的推廣和發展打下了基礎。
政策改變使基礎設備開始普及
由於過去高額的進口稅費政策，阻礙了電腦、遊戲主機和智能手機在拉丁美洲的普及。
但近年來不少拉丁美洲國家調低了此類進口關稅政策：2020 年底，巴西政府宣布下調對電子遊戲機、配件和遊戲的工業產品稅，這使得情況發生改善。
在全球智能手機用戶規模榜單中，巴西和墨西哥已進入全球前10。但在市場收入規模中，拉美國家並未能進入全球前列。
數據來源：Newzoo2021移動遊戲報告
巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷四國的互聯網滲透率均已接近或超過八成
人口特點
拉美地區人口接近6.6億，遊戲玩家為3.15億。
遊戲玩家中移動玩家佔比超過85%，接近2.8億人。
在加密領域，巴西加密用戶位列全球第五，擁有一千多萬的加密用戶，超過越南和菲律賓。
全球加密用戶統計排行
遊戲偏好
眾所周知，拉美人民熱愛比賽和相互競爭，這為遊戲和電子競技在拉美髮展提供了很好的基礎。
與歐美玩家喜歡休閒類游戲不同，拉美玩家更喜愛競技性和中重度類型遊戲。
巴英兩國玩家遊戲類型偏好對比
我們同時觀察到，MOBA和FPS射擊這倆當下全球熱門的電競品類正受到拉美玩家的追捧，並且越來越多的拉美玩家開始進入電子競技的賽場。
中韓，歐洲和北美的電競戰隊是過往奪冠的熱門選擇，而這兩年拉美戰隊的數量及成績均開始提升，這也側面反映了遊戲生態在拉美地區開始逐步構建。
支付
拉美遊戲玩家更喜歡使用預付卡進行消費，這是一種在日本興起的儲蓄消費方式，主要有儲蓄消費卡和購物券兩種形式。
不久前，萬事達卡宣布將與幣安合作，在阿根廷推出一張預付卡，允許當地的幣安用戶使用加密貨幣進行購買和支付賬單。
拉美加密企業Ripio 已開始在巴西推出預付借記卡，該卡允許使用加密貨幣進行支付並獲得比特幣返利。
Ripio 表示，該公司希望在今年年底前發布與Visa 合作開發的250,000 張卡，向其在拉美地區擁有的100 萬用戶提供該產品，將允許使用巴西雷亞爾和Ripio 在其平台上的28 種加密貨幣進行支付。 Serrano 表示，Ripio 正在考慮增加比特幣以外的加密貨幣返利。
本地化
由於地理和政治等因素，拉美地區各國在文化、語言、習慣和喜好上有著較大的差異，給產品本地化帶來了挑戰。
巴西是其中較為統一的地區，其語言主要以葡萄牙語為主，玩家習慣和偏好相對一致，喜歡通過NimoTV和Booyah觀看遊戲直播內容。
墨西哥、阿根廷和哥倫比亞則是西語系國家，他們在語言和喜好上差異化較大且情況復雜。玩家一般喜歡通過YouTube和Twich觀看遊戲直播內容。
如上文提及，拉美人民喜歡競技，所以電競屬性強的產品更容易得到當地用戶青睞。
組織線上線下游戲賽事可以使遊戲在拉美地區快速普及。
由於經濟原因，拉美玩家普遍使用的設備為低端的安卓手機，配置較低。而蘋果、PC和遊戲主機相對而言，使用的用戶則少很多。
《Free Fire》這款FPS射擊遊戲，就是憑藉主打低端配置路線，並在當地大量舉辦線下電競賽事的運營策略，在眾多明星FPS射擊產品中脫穎而出，在拉美地區獲得巨大份額。
結語
目前看來，拉美地區的加密生態和遊戲生態具有良好的發展基礎，市場潛力較大。
作為新興市場，日漸增長的手機和互聯網普及率帶來了海量機遇，只是如何本地化是大家必須攻克的難題，能否做出滿足當地市場需求、符合拉美人民習慣的產品，會是取勝的關鍵。
如Chess所言，拉美民眾正在等待著更多的產品出現。
良好的打金收益或者強競技性鏈遊，或許會是拉美玩家難以拒絕的。
