一文盤點Arbitrum上值得關注的原生DeFi協議

DefiLlama 24 ｜2022-11-03 12:32

Arbitrum 看起來一直都站在DeFi 創新的右側，我建議您相應的選擇交互，至少在Arbitrum空投之前。

作者：Degen Sensei

編譯：LlamaC

「推薦寄語：毫無疑問，Arbitrum 是最令人興奮的L2創造之一。在生態系統中可以找到有機的增長和DeFi 的精華。迄今為止，該領域正在不斷虹吸新的人才。雖然之前人們很快複製其他L1協議的項目以快速推高TVL，但更重要的是這些為最終用戶提供新價值的創新協議。」

Arbitrum 發生了什麼？

讓我興奮的第一個協議就是：

Gammaswap

Gammaswap 是一個無預言機的波動性去中心化交易所。您可能想知道這實際上意味著什麼，以及為什麼我會對此感到興奮。

Gammaswap 旨在解決據稱由於波動性錯誤定價而發生的無常損失問題。這是一個永久衍生品交易所，您可以在gamma（波動性）中建立空頭和多頭頭寸，這可以發生在其即將推出的平台上的任何流動性池中。

這將使您能夠針對無常損失風險採取對沖頭寸，或利用槓桿押注波動性。流動資金池通常被錯誤定價，因為如果歷史波動率高於隱含波動率（市場對資產朝任一方向的潛在變動的看法），則無常損失將高於池產生的費用。如果反之亦然，那麼在池中部署資金應該被認為是有利可圖的，因為波動帶來的交易費用將彌補無常損失。

關於預言機免費部分，這是因為它使用了與其他平台不同的模型。其他交易所不得不依賴預言機，因為依賴於功能穩定的做市商會使它們容易受到閃貸攻擊，以及基礎抵押品的價格可能會被操縱到足以強制清算。預言機提供了可靠的價格信息，因此它們一直很重要，但流動性預言機與僅考慮價格點一樣重要，否則有時會導致更新緩慢。

這是一個值得關注的問題。

傳送門： https://gammaswap.com/

Nftperp

隨著dYdX、GMX 和Perpetual 協議等去中心化perps 的成功，永續合約在DeFi 行業已經非常流行。然而，將槓桿交易者的退化性質與NFT 結合起來以獲得樂趣，你就可以在一個地方完美地組合左側曲線。這就是Nftperp 正在構建的NFT 永續期貨去中心化交易所。

該協議將首先提供3 個可用的集合（您現在可以將其用於紙質交易），它們是Punks、BAYC 和Milady's。

傳送門： http://nftperp.xyz/

STFX

STFX（Single Trade金融交易所）允許您押注他人的交易策略（您認為這些想法比您更聰明），並在他們執行交易計劃時投資他們的金庫。一個單一的交易金庫等於個人將執行的一種交易策略，如果您同意這個想法，您可以在這個金庫中部署資金。無需公開分享交易設置，您只需在STFX 上打開一個保險庫，讓人們跟隨您進入設置。清算或一起賺錢，選擇權在你。

任何人都可以加入這些保險庫，直到它已滿。該產品的alpha 版本目前已上線，可在此處進行探索。 SFTX 通過將社交與交易相結合，為交易帶來了有趣的遊戲化元素。

傳送門： https://www.stfx.io/

Y2K finance

Y2K 允許您投機和對沖穩定幣脫鉤。

值得強調的一件事是世界末日即將來臨，Y2K 於10 月31 日為參與的人推出他們的初始農場產品(IFO)，所以如果你有興趣，請睜大眼睛。

傳送門： https://www.y2k.finance/

Rysk

Rysk 正在建立一個自治期權AMM（自動做市商），旨在考慮整個加密市場如何共同發展，創建去中心化的不相關資產。他們通過他們的動態對沖保險庫(DHV) 實現這一點，通過購買和寫入期權產生delta 中性收益率。期權AMM 是自治的原因是，它始終了解其當前頭寸，並將以激勵購買和銷售的方式為期權定價，以使其市場敞口達到delta 中性。保險庫的構建考慮了現代投資組合理論，如果您不熟悉這一點，它本質上與在給定風險水平下最大化預期收益有關，並且源於有效邊界。

但是，Delta Neutral 收益率並非沒有風險，因為這意味著您做空gamma。在尾部風險事件的情況下，它會造成重大損失，因此請考慮這一點。即使他們正在建造的東西很有趣，也沒有免費的午餐。

傳送門： https://www.rysk.finance/

Rage trade

Rage trade 正在努力打造最具流動性的ETH 永續掉期與回收全鏈流動性。它建立在Uniswap-V3 訂單簿上，並使用他們積極管理的80-20 個TriCrypto 保險庫來提高LP 的資本效率。 80-20 個金庫通過允許您一次在多個池中進行LP 來回收流動性。這意味著流動性提供者可以在池中保留其原始收益，同時還可以從交易者支付的定向永續頭寸中累積費用。

該協議是全鏈的，因為它打算在其產品中包含來自不同鏈的不同流動性池。但是，在此強調，雖然這是一種可以提高資本效率的新穎方法，但在超過金庫價值20% 的大幅價格波動期間，您也會承擔更高的風險，因為您希望套利者利用不平衡來獲利。如果不發生這種情況，它就更難恢復到最佳狀態。

Rage Trade 的回收GMX 保險庫值得關注，因為它為能夠獲得GMX 收益，為GLP 持有者提供了更高的資本效率（它在螃蟹市場中具有資本效率，因為保險庫是delta 中性的，在動蕩的市場中，增加的風險很可能適當地懲罰你）。

我建議您嘗試該平台，傳送門： https://www.rage.trade/

Gumball

Gumball 協議旨在成為一種新的NFT 原語，以促進創建液態NFT 並延長集合壽命的過程。當您在GumBall 上創建NFT 時，隨後會鑄造ERC-20 代幣作為回報，代表該集合，這些ERC-20 代幣通過bonding curve出售。這些代幣將作為NFT 收集者的流動性，用戶可以輕鬆地在NFT 和ERC-20(GBT) 之間進行交換。 ETH 將成為池的基礎資產，從而提供真正的可交易市場價值。

考慮到這些GBT 代幣支持NFT，它為它們提供了代表GumBall 協議中您希望通過鑄造GBT 代幣來提高流動性的任何類型資產的便利。由於您擁有代表NFT 的代幣（在當前的超額抵押貸款環境中），因此它還可以更輕鬆地對您的NFT 進行貸款。

傳送門： https://www.gumball.fi/

Buffer Finance

Buffer Finance 證明GMX 分叉適用於期權交易，而不僅僅是perps。這是一個期權市場，通過其主要代幣和稱為BLP 的GLP 版本，使用與GMX 類似的代幣經濟學（現在每個人都想要GLP——模仿是最真誠的奉承形式）。儘管GLP 取得了成功，但它並非沒有缺陷（我可能會寫一篇關於此的文章，因為越來越多的人認為，自從切片麵包以來，沒有滑點是最好的事情，但事實並非如此）。

該協議是期權平台，使您能夠在到期前5 分鐘到24 小時內對未平倉頭寸進行交易。如果您的交易在貨幣中到期，有一個支付計算器可以確定您的利潤。然而，當您通過支付溢價獲得資金時，如果您的頭寸到期，資金將不會被退回（交易未按計劃進行）。

傳送門： https://buffer.finance/

Sentiment

Sentiment 是Gearbox 的Arbitrum 版本。它是一種鏈上信用協議，可以提高資本效率，因為它允許您通過“保證金錢包”獲得槓桿，這實際上意味著它有一些限制來避免您向貸方施加壓力。雖然該協議允許您對您的頭寸進行5 倍槓桿，但這只能在列入白名單的DeFi 應用程序中完成。如果您的健康因素低於20%，您的抵押品將被清算。這是朝著抵押不足貸款的正確方向邁出的一步。

傳送門： https://www.sentiment.xyz/

Lodestar

Lodestar 是一個去中心化的貨幣市場，允許您存入Arbitrum 本地資產並從中賺取收益，因為其他用戶將能夠借入這些資產。它與大多數貨幣市場一樣運作，平台還旨在使用戶能夠在不超過收益率的情況下，對流動性質押資產進行貸款。該平台將首先允許$MAGIC、$DPX 和$plvGLP 的無許可貨幣市場。真正的degens 將看到槓桿質押的可能性，因為您可以藉入您的質押資產並獲得更多相同的資產（或任何其他資產，例如USDC，使您能夠做多或做空）。

如果您借入頭寸的健康因子低於1，這當然會帶來清算風險，計算方法是：ETH 中的總抵押品價值÷ ETH 中的總借入價值。

傳送門： https://www.lodestarfinance.io/