撰寫： Aylo
編譯：深潮TechFlow
2023，你對哪個項目最有信心？
我在Twitter 上問了這個問題，從我的追隨者那裡收到了大量有趣的回复。我想把一些與我有共鳴的回複寫到這裡，並利用它來強調我自己在不同板塊中的想法。
我預計其中一些想法將在2023 年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。
2023 年整體加密貨幣市場
個人覺得比特幣和以太坊已經進入了它們的周期性底部，並預計它們在今年結束時的價值都將高於它們的起點。
儘管我預計由於宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特徵是大量的震盪。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待2023 年。
ETH & L2s
以太坊有Merge，並且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的ETH 比例將大幅上升。在可預見的未來，以太坊的表現將優於比特幣。
相對於市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。預計LDO、RPL 和FXS 都會增加他們的用戶群和TVL。最安全的選擇永遠是市場領導者—— LDO。
L2 市場將繼續成熟。所有主要的Rollups 項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好Arbitrum，並期待又一個強勁的增長年。我認為OP Stack 在2023 年也會得到很多人的喜愛。 OP Stack 就像是構建L2 的"ERC20 標準"。
許多ZK 的L2 將在2023 年推出，我們也很可能會看到多個L2 代幣的發行。我認為，對於許多人來說，2023 年最有利可圖的投資之一將是獲得L2（第2 層）的空投。
我們的領域將在實現可互操作的遊戲世界方面將取得進展。在一個遊戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作遊戲代幣的增長：MAGIC。
AI
每個人都知道，人工智能將在這十年裡加速發展，但（至少對我而言）仍然不一定那麼清楚作為加密投資者如何利用這一點。這不是我有優勢的領域。
話雖這麼說，我已經研究了TAO 一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。
隨著ChatGPT 最近的估值漲至290 億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在2023 年持續存在，但更大的收益可能會在幾年後出現。
存儲
我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對於長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。
Solana 已經將他們的數據完全轉移到Arweave。
應用鏈
ATOM 應該是應用鏈的主要受益者。 2.0 最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。
dYdX 向Cosmos 生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。
在過去六個月中，ATOM 也是表現最強的L1 代幣之一，這種情況應該在23 年繼續下去。
我還將關注Sei Network 的推出。 Sei 是一個使用Cosmos SDK 的訂單簿DEX 鏈。該鍊是專門為訂單簿建立的。這意味著Sei 不僅可以提供DEX 的去中心化、無權限的特性，還可以提供CEX 的速度和資本效率。
AVAX 的可互操作子網可以作為ATOM 在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有600 多個子網。我假設其中有相當一部分會在2023 年推出，而且我們會看到更多的活動。
真實世界資產（RWAs）
如果加密貨幣和DeFi 要成為主流，現實世界的資產上鍊是不可避免和必要的。我們將在2023 年看到這一進程的加速。
截至目前，Maker 目前的大部分收入都來自於RWAs。這對於在DeFi 中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。
Centrifuge 也在RWA 上取得了不錯的進步：
- 融資資產- 2.3 億美元
- TVL 增長（年同比）+ 80%
UI/UX
我希望加密貨幣的UI/UX 總體上在2023 年有一個巨大的飛躍。我同意Issh 的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。
NestedFi 正試圖成為DeFi 的前端，抽像出所有的複雜性，並專注於散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平台。
帳戶抽像對於讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。
StarkNet 和zkSync 支持賬戶抽象。 Argent 的錢包是安全、易於使用的移動錢包的最好例子，可輕鬆訪問DeFi。
EigenLayer 和Celestia
在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對於今年的空間來說將會帶來巨大的影響。
2022 年Celestia 發布了三個測試網，但2023 年Celestia 將在主網上啟動。 Celestia 代幣很可能以數十億的FDV 推出。
EigenLayer 是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的ETH 並同時並行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的ETH 來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。
有趣的是，EigenLayer 可以成為Celestia 的競爭者。 EigenLayer 的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。
EigenDA 確實比Celestia 有優勢。 EigenDA 不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的ETH 驗證者加入。另外，與Celestia 不同，EigenDA 不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。
但沒有提到EigenLayer 是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。
