PANews 12月3日消息,据IPO早知道消息,平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间12月2日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,计划将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。这也意味着金融壹账通即将成为平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

据悉,金融壹账通此次计划共计发行3600万股美国存托股票(ADS),拟定的发行区间为每股12至14美元,以此上限计算,金融壹账通的最高募资金额约为5亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任本次发行的联席主承销商,并享有至多不超过540万股ADS的超额配售权。

金融壹账通在金融行业的人工智能、大数据和区块链等领域均有领先的科技实力。截至2019年9月30日,国内专利申请累计2850项,国外专利申请542项,并获得23项国际技术大奖。

此外,招股书显示,金融壹账通主要业务为提供原生云技术解决方案,为金融机构提供技术应用程序和技术支持的业务服务。截至2019年9月30日,金融壹账通拥有超3700家机构客户,客户涵盖中国所有主流银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司。