Interpreting Spectral($SPEC): 온체인 AI 에이전트의 잠재력 발휘

시장 기회

AIAgent는 단순한 로봇에서 고급 작업을 관리할 수 있는 복잡한 자율 시스템으로 빠르게 진화하고 있습니다. Google, Microsoft, OpenAI와 같은 주요 기술 회사는 Project Jarvis 및 실험적인 AI 네트워크와 같은 야심찬 프로젝트를 통해 이 영역을 확장하고 있습니다. Sam Altman, Vitalik Buterin 및 Joe Lonsdale을 포함한 선구자들은 이러한 혁신을 공개적으로 지지했으며, 이는 Google 검색의 급격한 증가로 반영되는 광범위한 관심을 불러일으켰습니다.

중앙 집중식 AI는 종종 확장성과 윤리적 투명성을 제한하여 제어권을 소수의 주체에 집중시킵니다. 그러나 블록체인은 분산형 AI 에이전트가 온체인에서 자율적으로 작동할 수 있도록 하여 이를 변화시켜 검증 가능한 결과, 잠재적으로 더 나은 보안 및 효율성을 제공합니다. 이러한 진화를 통해 AI 에이전트는 기존 시스템이 따라올 수 없는 방식으로 거래를 수행하고, 가치를 저장하고, 작업을 완료할 수 있습니다.

AI 에이전트는 자동화와 인텔리전스를 사용자 상호 작용에 직접 통합하여 여러 영역에서 암호화폐 환경을 재편하고 있습니다.

• 스마트 지갑: DawnAI는 사용자에게 자동화된 거래 관리, 거래 및 온체인 통찰력을 제공합니다.
• 게임 및 엔터테인먼트: Virtuals Protocol 및 Parallel Colony와 같은 플랫폼을 사용하면 AI 캐릭터가 지갑을 소유하고 역동적인 게임 경제에서 상호 작용할 수 있습니다.
• 에이전트 툴킷: Olas는 안전한 블록체인 상호 작용 기능을 제공하여 에이전트 자율성을 강화합니다.
• 자동화된 DeFi 거래: Spectral은 DeFi에 고급 AI를 통합하여 거래 실행 및 시장 모니터링을 최적화합니다.
• 산업별 에이전트: Bittensor는 전문 분야를 위한 AI 모델 개발을 촉진합니다.
• 소셜 애플리케이션의 NPC: X의 $Luna 및 $GOAT는 소셜 생태계에서 고유한 대화형 기능을 보여줍니다.

 출처: 바리안 펀드

AI 에이전트 시장은 2030년까지 CAGR 45.1% 성장하여 471억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 Web3에서 AI 에이전트의 중요성을 알리고 사용자 경험과 플랫폼 자율성을 향상시킵니다.

 출처: MarketandMarkets

이 기사에서는 Spectral이 블록체인과 AI를 활용하여 분산형 거버넌스, 데이터 개인 정보 보호 및 온체인 트랜잭션을 향상하는 방법을 살펴봅니다. Spectral은 자율 거래 전략에 중점을 두어 디지털 경제에서 AI 에이전트의 미래 잠재력을 강조합니다.

 출처: 스펙트럼

프로젝트 배경

Spectral은 2023년에 기계 지능 네트워크를 출시하여 Web3 신용 점수를 첫 번째 애플리케이션으로 선보였습니다. 이 프로젝트를 통해 모델 개발자는 온체인 데이터를 활용하여 신용 평가를 개선하고 Spectral이 블록체인에서 분산되고 검증 가능한 기계 학습 추론을 위한 시장인 "추론 경제"라고 부르는 기반을 구축할 수 있습니다.

개인 정보 보호에 대한 강력한 의지로 Spectral은 초기에 영지식 기계 학습(zkML)을 통합하여 지적 재산을 보호하는 동시에 ML 모델을 훈련, 평가 및 사용할 때 데이터를 안전하게 유지하는 데 중점을 두었습니다. 그러나 Spectral의 백서에 대한 최근 업데이트는 실시간 모델 출력 소비를 갖춘 분산형 에이전트 프레임워크로의 전환을 나타내며 이제 IP 보호에서 zkML의 역할에 대한 강조가 덜해지고 있습니다.

오늘날 Spectral은 Web3에서 분산되고 신뢰할 수 없는 AI 상호 작용을 가능하게 하는 것을 목표로 InferChain 네트워크를 계속해서 발전시키고 있습니다. InferChain은 온체인 에이전트 경제를 통해 사용자에게 전략을 실행하고 복잡한 작업을 관리하는 에이전트를 제공하여 암호화폐 거래의 접근성과 자동화를 향상시키는 것을 목표로 합니다.

규약

Spectral Syntax는 중앙 집중식 AI 모델의 한계를 해결하기 위해 설계된 플랫폼으로, 사용자는 Solidity 코드에 최적화된 LLM(대형 언어 모델)을 사용하여 블록체인 기반 AI 에이전트를 만들 수 있습니다. 대화형 인터페이스를 통해 사용자는 최소한의 감독으로 거래, 거래 처리, 스마트 계약 상호 작용과 같은 작업을 위해 자율 AI를 배포할 수 있는 맞춤형 온체인 에이전트를 구축하고 탐색할 수 있습니다.

이 분산형 에이전트 경제는 애플리케이션 생태계와 유사하게 에이전트의 요구 사항과 성능에 따라 에이전트를 생성하고 수익을 창출할 수 있는 공개 시장 역할을 합니다. 이 시장에서 에이전트는 서로 상호 작용하고, 상호 작용과 진화하는 시장 역학을 통해 지속적으로 개선되는 "집단 지성"을 학습하고 개발합니다.

Spectral Syntax는 자연어 명령을 실행 가능한 코드로 변환하는 지원 도구를 제공하여 프로그래머가 아닌 사람도 액세스할 수 있도록 함으로써 에이전트 생성 프로세스를 단순화합니다. 이 사용하기 쉬운 디자인은 온체인 프록시를 구축하고 수익을 창출하는 데 더 많은 참여를 장려하여 Web3에서 프록시의 유용성과 채택을 촉진합니다.

다음은 통신, 지갑 처리 및 플러그인 통합을 관리하는 코디네이터를 포함하는 Spectral Syntax 네트워크의 일반적인 아키텍처 개요입니다. 프롬프트 제출부터 에이전트 작업까지의 각 단계가 이 구조를 통과하므로 에이전트는 실시간 데이터를 기반으로 작업을 수행할 수 있습니다.

 출처: 스펙트럼 백서

 출처: 스펙트럼 백서

자세한 기술 세부정보는 설명서를 참조하세요.

Spectral의 미래 로드맵에는 사용자가 Syntax 네트워크에서 맞춤형 프록시를 생성하고 수익을 창출할 수 있도록 지원하고 향상된 플러그인 및 B2B 기능으로 Web3 작업을 지원하는 것이 포함됩니다. 2024년 후반에 출시될 예정인 InferChain은 에이전트의 생성, 소유권 및 운영을 완전히 분산화하여 무신뢰 프레임워크를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이는 진입 장벽을 낮추고, 분산된 소유권을 장려하며, SPEC 토큰의 스테이킹 및 거버넌스를 통해 강력한 온체인 에이전트 경제를 추진할 것입니다.

그들의 궁극적인 목표는 온체인 추론의 속도, 비용 및 접근성을 획기적으로 높여 추론 경제를 현실로 만드는 것입니다. Spectral은 2024년에 InferChain 테스트넷을 출시하고 2025년 초에 메인넷을 출시할 계획입니다.

 출처: 스펙트럼

팀, 파트너 및 자금 지원

Spectral의 공동 창립자는 Sishir Varghese와 Srikar Varadaraj입니다. Srikar는 뉴욕 대학교에서 컴퓨터 과학 박사 학위를, 컬럼비아 대학교에서 기계 학습 석사 학위를 취득했으며 AI 인프라, 암호화 및 분산형 신원 시스템을 전문으로 합니다. Sishir는 건축 및 블록체인 전략에 대한 배경 지식을 보유하고 있으며 Gitcoin 및 Loopring에서 근무했으며 Columbia University를 졸업했습니다.

2022년 모금

Spectral은 General Catalyst와 Social Capital이 주도한 2022년 자금 조달 라운드에서 2,300만 달러를 모금하여 총 자금을 3,000만 달러로 늘렸습니다. Samsung 및 Gradient Ventures를 포함한 다른 유명 투자자들도 Web3 신용 점수를 향상시키려는 Spectral의 사명을 지지했습니다.

주요 파트너십

• TestMachine(2024년 5월): Spectral의 SYNTAX 인프라와 통합된 TestMachine은 취약성에 대한 스마트 계약을 분석하여 블록체인 보안을 강화하고 보다 안전한 개발 환경을 촉진합니다.
• Hugging Face(2024년 5월): Spectral은 교육 데이터 세트, 모델 미세 조정 및 고급 추론에 중점을 두고 오픈 소스 AI 및 온체인 에이전트 경제성을 촉진하기 위해 Hugging Face의 전문가 지원 프로그램에 합류합니다.
• Nexandria(2024년 5월): 이 파트너십은 Spectral의 Onchain Explorer를 지원하여 빠르고 안정적인 크로스체인 데이터 통찰력을 제공하고 블록체인 데이터 탐색 기능을 향상시킵니다.

Spectral의 Onchain Explorer

Spectral의 Onchain Explorer는 사용자가 간단한 자연어 쿼리를 통해 블록체인 데이터를 스캔할 수 있는 AI 도구입니다. Transpose, Nexandria 및 DeFiLlama의 데이터를 결합하여 지갑 잔액 확인 또는 DeFi 통계 추적과 같은 각 질문에 가장 적합한 소스를 선택합니다. 채팅 인터페이스를 통해 블록체인 탐색을 단순화하고 모든 기능을 한 곳에서 사용하여 데이터를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 목표는 블록체인 기술이 발전함에 따라 온체인 정보에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것입니다.

• 턴키(2024년 6월): 턴키의 안전하고 확장 가능한 지갑 인프라를 통해 Spectral의 에이전트는 디지털 자산을 자율적으로 관리하여 Spectral 생태계 내 보안을 향상시킬 수 있습니다.

Spectral을 위한 기금 모금

• Gate.io의 IEO는 2024년 5월 4일부터 6일까지 진행되었습니다. 이번 IEO는 토큰당 $2.30의 가격으로 $70,000를 모금했으며, 투자 수익률은 4.66배, 역사상 가장 높은 투자 수익률은 6.81배입니다.
• 2022년 펀딩 라운드 2022년 8월 24일 Spectral은 Social Capital 및 General Catalyst가 주도하는 펀딩 라운드에서 2,300만 달러를 모금했으며 Circle, Jump Capital, Samsung 및 Franklin Templeton도 Spectral의 사명을 지원했습니다.
• 2021년 파이낸싱 라운드 2021년 11월 Spectral은 Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node 및 Metapurse의 참여로 Polychain Capital이 주도하는 파이낸싱에서 675만 달러를 받았습니다.

 출처: 스펙트럼

토큰경제학

토큰 경제 개요

$SPEC 토큰은 Syntax 네트워크에서 실행되고 거버넌스, 인센티브 참여 및 가치 교환을 지원하는 Spectral의 분산형 에이전트 생태계의 핵심입니다. ERC-20 토큰으로서 보유자는 주요 제안에 투표하여 투명하고 커뮤니티가 주도하는 거버넌스 프로세스를 추진할 수 있습니다.

2024년 10월 30일 현재 시장 데이터:

• 시장 가치: 1억 2,657만 달러(335위)
• 완전희석시가총액(FDV): 10억 5천만 달러(116위)
• 순환 공급량: 1,205만 SPEC(전체 공급량의 12.05%)
• 총 공급량/최대 공급량: 1억 SPEC
• 24시간 거래량: 926만 달러
• 계약 주소:
  • 이더리움: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
  • 기본: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431

 출처: CryptoRank

인센티브 및 스테이킹 혜택

Syntax 네트워크는 2계층 인센티브 시스템을 사용합니다. 사용자는 에이전트와 상호작용하기 위해 거래 및 사용 수수료를 지불하고, 창작자는 에이전트의 성과에 따라 이러한 수수료의 일부를 받습니다. $SPEC을 스테이킹하면 다음과 같은 추가 혜택을 얻을 수 있습니다.

• 사용자: 수수료 할인을 받아 비용 효율성을 향상시킵니다.
• 제작자: 거래에서 더 높은 수익 비율을 얻어 지속적인 개선을 장려합니다.

 출처: 스펙트럼

거버넌스와 미래 성장

Spectral의 거버넌스 모델을 통해 $SPEC 보유자는 플랫폼 업그레이드, 전략적 파트너십, 수수료 조정 등에 영향을 미치고 지속 가능한 성장과 커뮤니티 우선 순위 조정을 추진할 수 있습니다. 이 토큰 경제 구조는 참가자가 플랫폼의 성공으로 이익을 얻을 수 있는 성장하는 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다.

베스팅 계획/잠금 해제

• 주요 잠금 해제 이벤트: 2025년 5월 6일 600만 개의 토큰(전체 공급량의 6%)이 잠금 해제됩니다. 그 중 380만 개는 투자자용이고 220만 개는 팀원용이므로 순환 공급량이 크게 늘어납니다.
• 월별 잠금 해제: 2025년 6월부터 2026년 중반까지 매월 256만 개의 토큰(전체 공급량의 2.56%)이 잠금 해제되며, 그 중 190만 개는 투자자용, 66만 개는 팀원용으로 점차 유동성이 증가합니다.
• 확장된 팀 잠금 해제: 2027년 4월부터 2027년 11월까지 매달 팀 구성원을 위해 660,000개의 토큰이 잠금 해제됩니다.

 출처: CryptoRank

경쟁자

Bittensor, Autonolas 및 Virtuals Protocol과 같은 프로젝트가 온체인 자동화 및 인텔리전스를 선도하면서 분산형 AI 에이전트 분야가 성장하고 있습니다. 각 프로젝트에는 고유한 초점이 있으며 Spectral은 접근 가능한 DeFi 프록시를 강조하고 Bittensor는 협업 AI를 장려하며 Autonolas는 모듈식 Web3 기능을 제공하며 Virtuals Protocol은 엔터테인먼트를 위한 토큰화된 프록시를 만듭니다. 이러한 프로젝트의 접근 방식과 이점을 비교하면 다음과 같습니다.

 출처: 그레이손 내부

요약

• 적용 범위: Spectral 및 Autonolas는 DeFi 및 Web3 운영에 적합합니다. Bittensor는 협업 AI에 중점을 두고 Virtuals Protocol은 엔터테인먼트 및 사회적 상호 작용에 중점을 둡니다.
• 사용자 접근성: Spectral과 Virtuals는 각각 DeFi, 온체인 자동화 및 소셜 애플리케이션을 대상으로 비개발자를 위한 사용자 친화적인 경험을 우선시합니다.
• 유연성 및 구성성: Autonolas는 적응형 교차 기능 에이전트가 필요한 개발자를 위한 모듈식 프레임워크를 제공합니다.
• 집단 지성: Bittensor의 동료 중심 AI 네트워크는 협업 및 연구 기반 AI를 위해 설계되어 실시간 지식 공유를 통해 기계 학습을 향상시킵니다.

각 프로젝트는 Spectral의 접근 가능한 에이전트부터 Autonolas의 모듈식 설계, Bittensor의 집단 지능 및 Virtuals의 사용자 중심 자산에 이르기까지 고유한 방식으로 분산형 AI를 발전시킵니다.

긍정적인 기본 요소

• AI 에이전트 시장은 매년 높은 성장률을 보이며 2030년까지 471억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Spectral은 안전하고 자율적인 온체인 에이전트의 필요성을 해결하기 위해 블록체인과 분산형 AI를 결합하여 이러한 잠재력을 활용하는 것을 목표로 합니다.
• Spectral의 AI 거래 에이전트는 연중무휴 운영, 즉각적인 데이터 기반 의사 결정 및 자율적 적응을 통해 거래를 혁신할 것을 약속합니다. Web3 영역에서는 인간 거래자나 기존 로봇보다 더 빠르게 시장을 활성화하고, 유동성을 개선하고, 추세를 분석하고, 시장 움직임을 예측할 수 있습니다. 포트폴리오 재조정부터 초단타 거래에 이르기까지 다양한 전략에 맞게 사용자 정의할 수 있는 이러한 에이전트는 스마트 계약에서 무신뢰 상호 작용을 가능하게 하여 거래자와 기관에 강력한 이점을 제공합니다.

 출처: 스펙트럼

• Spectral의 InferChain 네트워크는 암호화폐 및 DeFi 채택을 촉진할 수 있는 안전한 자율 AI 상호 작용을 가능하게 합니다. Syntax 플랫폼을 통해 사용자는 AI 에이전트를 쉽게 생성하고 수익을 창출할 수 있으며 AI 개발을 더 많은 사용자에게 확대하고 Web3의 성장을 촉진할 수 있습니다.
• 2025년 중반 이전에 잠금 해제 이벤트가 없으면 $SPEC 토큰은 판매 압력 감소로 이익을 얻습니다. 이는 특히 시장 상황이 계속 우호적인 경우 가격 안정성과 성장을 지원할 수 있습니다.
• Coinbase의 레이어 2 네트워크 기반은 TVL이 30억 달러를 초과하고 높은 거래량이 레이어 2 활동의 주요 부분을 차지하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 강력한 채택은 Spectral이 사용자 참여를 늘리고, 비용을 절감하고, 활성화되고 번성하는 네트워크에서 가시성을 확장할 수 있는 이상적인 환경을 조성합니다.

 출처: 모래 분석

• SPEC은 최근 이전 거래 범위를 벗어나 현재 가격 아래에서 새로운 지지를 얻었습니다. AI 모멘텀이 계속해서 수요를 주도한다면 이러한 지원 수준은 가격 상승을 위한 견고한 기반이 될 수 있습니다.

 출처: TradingView

부정적인 기본 요인

• Bybit를 제외하면 Spectral의 $SPEC 토큰은 아직 주요 거래소에 상장되지 않아 투자자 접근 및 유동성이 제한되어 있습니다. 이러한 노출 부족은 거래량을 감소시켜 특히 경쟁이 치열한 시장 상황에서 가격 안정성과 잠재적 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
• Spectral의 시가총액은 1억 3100만 달러이고, FDV는 10억 9000만 달러입니다. 시가총액 대 FDV 비율은 약 12%이며, 이 높은 FDV는 대부분의 토큰이 여전히 잠겨 있기 때문에 상당한 희석 위험을 나타냅니다. 이러한 불균형은 토큰 잠금 해제가 수요를 초과할 경우 가격 상승을 억제할 수 있습니다.
• Spectral은 유사한 AI 및 DeFi 통합을 제공하는 경쟁업체와 함께 빠르게 성장하는 공간에서 운영됩니다. 경쟁 플랫폼은 사용자를 유치하기 위해 더 진보된 기술, 더 빠른 네트워크 또는 더 높은 인센티브를 제공함으로써 Spectral의 시장 점유율에 도전할 수 있습니다.
• 정부가 AI 및 블록체인 기술을 더욱 엄격하게 규제하기 시작함에 따라 규제 변화로 인해 Spectral의 분산형 AI 모델에 위험이 발생할 수 있습니다. 규정 준수 요구 사항으로 인해 운영 비용이 증가하거나 기능이 제한될 수 있습니다.
• Spectral의 분산형 무신뢰 AI 시스템에 대한 의존은 특히 스마트 계약 취약성이나 해커 공격 측면에서 내재된 위험을 가져옵니다. 사용자가 플랫폼이 안전하지 않거나 지나치게 복잡하다고 인식하면 채택이 방해되어 장기적인 생존 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.