머리말
최근 암호화폐 시장은 호황을 누리고 있으며, 그 중요한 부분으로 플랫폼 코인 역시 큰 주목을 받고 있습니다. 플랫폼 통화는 거래소의 "독점 통화"일 뿐만 아니라 거래 수수료 할인, 투표 거버넌스, 유동성 인센티브 등 거래소 생태계 내에서 다양한 기능을 담당합니다. 따라서 플랫폼 코인의 발행과 개발은 암호화폐 산업에서 매우 중요한 의미를 갖습니다. 이러한 맥락에서 다수의 거래소는 잇따라 자체 플랫폼 코인에 권한을 부여하고 치열한 경쟁을 펼치며 '플랫폼 코인 쟁탈전'을 형성하고 있다. 핵심 논리는 플랫폼이 다양한 방법을 통해 사용자 거래를 늘리고, 플랫폼 수익을 증가시켜 플랫폼 통화의 가격을 높이고, 플랫폼 통화를 사용하여 런치풀 마이닝 및 기타 방법을 활성화하여 플랫폼에 힘을 실어줌으로써 더 많은 사용자를 유치하고, 궁극적으로 긍정적인 발전 나선을 형성합니다.
거래소 토큰은 일반적으로 암호화폐 거래소에서 발행한 토큰이며 거래소 자체의 암호화폐 자산입니다. 초기 플랫폼 코인은 주로 거래 수수료 할인을 제공하고 거래소 생태계 구축 및 운영을 촉진하는 데 사용되었습니다. 암호화 시장의 발전과 함께 플랫폼 코인의 기능은 점차 확장되어 자산 관리, 대출, 투표 거버넌스, 서약 보상 등 다양한 기능을 포괄하며 주요 거래소 간 경쟁을 위한 핵심 도구가 되었습니다.
주요 거래소 플랫폼 코인의 개발 이력 비교
바이낸스 - BNB
출시일: 2017
원래 의도 및 포지셔닝: BNB(바이낸스 코인)는 원래 바이낸스 거래소에서 수수료 할인 토큰으로 출시되었습니다. BNB를 보유하고 있는 사용자는 플랫폼에서 거래 수수료 할인을 누릴 수 있으며, 이는 빠르게 많은 사용자가 참여하도록 유도하는 기능입니다.
개발 이력: 2017년 바이낸스는 ICO(Initial Coin Offering)를 통해 2억 개의 BNB를 성공적으로 발행하고 이를 플랫폼 내 수수료 할인 도구로 사용했습니다.
점진적인 기능 확장: 바이낸스 생태계가 확장됨에 따라 BNB의 기능도 점차 증가할 것입니다. IEO(초기 거래소 제공) 참여, 스테이킹 보상, 대출 서비스, 런치풀 등을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
소각 메커니즘: 바이낸스는 BNB의 총 공급량을 줄여 토큰의 희소성과 가치를 높이기 위해 분기마다 일정량의 BNB를 소각하여 정기적으로 BNB를 소각하는 메커니즘을 채택했습니다.
현재 상황: BNB는 바이낸스 생태계에서 없어서는 안 될 부분이 되었습니다. 바이낸스는 거래 수수료에 국한되지 않고 온체인 거버넌스, DeFi 제품, 결제 및 기타 분야로 확장되는 BNB 사용 시나리오를 지속적으로 강화하고 있습니다.
비트겟-BGB
출시 시간: 2021
원래 의도 및 포지셔닝: BGB 발행은 Bitget Exchange의 사용자 활동 및 플랫폼 경쟁력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 2021년 비트겟은 플랫폼 화폐 BGB 발행을 통해 사용자와 플랫폼 간의 연결을 더욱 강화했습니다. 다른 주류 거래소에서 출시한 플랫폼 코인과 유사하게 BGB는 플랫폼 생태계 내에서 거래 수수료 할인, 투표 거버넌스, 유동성 인센티브 등에 주로 사용됩니다.
개발 내역: BGB 플랫폼 통화의 첫 번째 발행은 공개 판매 방식을 채택했습니다. 처음에 BGB의 총 공급량은 10억 개로 설정되었으며, 그 중 일부는 ICO(Initial Coin Offering)를 통해 조달되었고, 나머지 일부는 거래소 내 인센티브 및 보상 메커니즘에 사용되었습니다. BGB 발행은 비트겟거래소에 유동성 지원을 제공할 뿐만 아니라 플랫폼 확장을 위한 자금원을 제공합니다.
적용 시나리오 확장: BGB 보유 사용자는 Bitget 플랫폼에서 거래 수수료 할인을 누릴 수 있습니다. BGB를 통해 사용자는 현물 거래 및 파생상품 거래에서 더 낮은 처리 수수료를 얻을 수 있으며, 사용자는 거래, 활동 보상, 프로모션 등에 참여하여 BGB를 얻을 수도 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi)의 부상과 함께 비트겟 거래소도 DeFi 분야에서 BGB 적용을 모색하기 시작했습니다. BGB는 점차적으로 DeFi 프로토콜에 통합되어 분산형 금융 상품의 핵심 자산이 됩니다. BGB를 스테이킹함으로써 사용자는 플랫폼의 DeFi 대출, 유동성 채굴 및 기타 활동에 참여하여 더 많은 혜택을 얻을 수 있습니다.
환매 및 파기: BGB의 장기적인 가치와 희소성을 보장하기 위해 비트겟거래소에서는 BGB의 환매 및 파기 메커니즘을 구현했습니다. Bitget은 매 분기마다 플랫폼 수익의 일부를 사용하여 BGB를 재매입 및 폐기함으로써 시장의 BGB 공급을 줄이고 시장 가치를 높일 것입니다. 이 메커니즘은 다른 주요 거래소 플랫폼 코인의 환매 및 소각 전략과 유사하여 BGB의 장기적인 가치를 효과적으로 향상시킵니다.
현재 상황: BGB는 Bitget 거래소의 기본 토큰으로서 BITGET 생태계의 중요한 부분으로 발전했습니다. 앞으로도 플랫폼이 지속적으로 성장함에 따라 BGB는 글로벌 암호화폐 시장에서 자리를 차지하고 가장 경쟁력 있는 거래소 플랫폼 코인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
OKEx (OUYi) - OKB
출시일: 2017
원래 의도 및 포지셔닝: OKB(OKEx 토큰)는 OKEx 거래소에서 발행한 플랫폼 통화입니다. 처음에는 OKEx 기능이 확장됨에 따라 OKB가 점차 더 많은 애플리케이션 시나리오에 통합되었습니다.
개발 이력: OKEx는 2017년 ICO를 통해 OKB를 발행하고 플랫폼 이용자들에게 수수료 할인 등 기본 기능을 제공했다.
확장된 기능: OKEx는 OKB 서약, 대출 서비스, 투표, 플랫폼 IEO 참여 등을 포함한 OKB 애플리케이션 시나리오를 점차 추가했습니다.
파괴 메커니즘: BNB와 마찬가지로 OKB는 시장 순환을 줄이고 토큰 가치를 높이기 위해 정기적인 환매 및 파괴 메커니즘을 채택합니다.
현재 상황: OKB는 DeFi, 대출, 스테이킹 등을 포함하여 OKEx 플랫폼 내에서 광범위한 응용 시나리오를 보유하고 있습니다. OKEx는 OKB를 포괄적인 생태 토큰으로 구축하여 사용자 충성도와 플랫폼 경쟁력을 향상시키는 데 최선을 다하고 있습니다.
FTX(폐기됨) – FTT
출시일: 2019
원래 의도 및 포지셔닝: FTT(FTX 토큰)는 FTX 거래소에서 발행한 기본 토큰으로 거래 수수료 할인, 스테이킹 보상 등에 사용됩니다.
개발 내역: 2019년에 FTT가 처음 출시되어 많은 사용자의 호응을 얻었습니다. 또한 플랫폼은 FTT를 보유한 사용자에게 다양한 혜택을 제공했습니다.
파산 전 확장: FTX는 원래 FTT를 더 많은 DeFi 시나리오에 추가로 통합할 계획이었지만 플랫폼이 폭발적으로 성장한 후 FTT의 가치가 급락하여 거의 사라졌습니다.
현재 상황: FTT의 붕괴는 전체 암호화 시장에 큰 영향을 미쳤으며 플랫폼 코인의 위험도 노출되었습니다.
데이터는 Hippo Investment Research에서 편집한 Coinecko에서 가져왔습니다.
위는 2023년부터 2024년까지 1년간의 플랫폼 코인 증가량입니다. 과거를 돌이켜보면 매 라운드의 시장 상황에서 거래소 플랫폼 화폐가 가장 많이 증가한 것을 발견하는 것은 어렵지 않습니다. 마지막 라운드에서는 $BNB가 가장 좋은 성적을 거두었고, 이번 라운드에서 가장 좋은 성과를 낸 사람은 바로 BGB였습니다.
그런 다음 위 플랫폼의 ICO 가격을 나열하고 이를 현재 가격과 비교하면 고품질 플랫폼 통화를 선택하고 해당 플랫폼의 장기적인 성장을 동반하는 것이 매우 수익성이 높다는 것을 알 수 있습니다.
2017년 BNB의 ICO 가격은 US$0.15였습니다. 현재 BNB 가격은 US$672에 도달하여 7년 만에 4,480배 상승했습니다!
2021년 BGBI의 CO 가격은 US$0.25입니다. 현재까지 BGB 가격은 US$4.1에 도달하여 3년 만에 16.4배 상승했습니다!
2021년 OKB의 ICO 가격은 US$1입니다. 현재 OKB의 가격은 US$45에 도달하여 3년 만에 45배 상승을 달성했습니다!
FTT는 뇌우로 인해 폐쇄되어 통계에 포함되지 않았습니다.
암호화폐 시장이 변화함에 따라 중앙집중형거래소(CEX)는 끊임없이 경쟁에서 혁신적인 돌파구를 찾고 있습니다. 전통적인 거래 쌍 제공부터 사용자 그룹 확장 및 거래 상품 강화에 이르기까지 CEX 플랫폼은 시장 수요 변화에 대응하기 위해 계속해서 반복되고 있습니다. 특히 신규 사용자 유치 및 플랫폼 활동 증대 측면에서 많은 거래소들이 새로운 인기 MEME 코인을 출시하고 일련의 '새로운 매력' 활동을 진행함으로써 많은 사용자와 유동성을 성공적으로 유치했습니다.
그중에서도 우리가 논의해야 할 것은 MEME 시장의 발전이다. MEME 시장의 인기도 최근 일부 CEX의 부진으로 인해 어려움을 겪고 있는 산물이라고 생각한다. 시장의 불황과 계속되는 VC 코인의 쇠퇴로 인해 투자자들의 신뢰는 점차 무너지고 있으며, MEME 시장이 보여주는 부 창출 효과와 상대적으로 공정한 메커니즘으로 인해 많은 투자자들이 몰려들고 있습니다.
중앙화 거래소 CEX의 반복
MEME 시장의 인기는 CEX 위기의 산물 중 하나일 뿐입니다. 최근 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 탈중앙화 온체인 거래소도 그 중 언론에서 가장 눈길을 끌고 있습니다. 당시 유통 시장 가치는 76억 달러에 달했으며, Coinmarketcap 통계에 따르면 HyperLiquid는 총 시장 가치가 280억 달러로 23위를 기록했습니다.
Dune 데이터 대시보드에서 HyperLiquid의 거래량, 유입량 및 사용자 수가 최근 지속적으로 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 시장의 일부 사용자가 분산형 온체인 교환을 수용한 것입니다. 사실 탈중앙화 온체인 거래소는 새로운 이야기가 아닙니다. 이전에 많은 팀이 관련 트랙에 진입했으며, 특히 L2 효율성과 이더리움 결제 계층의 보안으로 인해 Arb 생태계와 관련된 프로젝트가 많이 탄생했습니다. -체인 교환 또는 파생 상품. 그러나 약 2년의 개발 끝에 우리는 탈중앙화 온체인 거래소가 그다지 성공적인 프로젝트가 아니었음을 알 수 있습니다. 주된 이유는 온체인 탈중앙화 거래소와 중앙화 거래소 CEX가 각각 고유한 장점과 단점을 가지고 있기 때문입니다. .
장점과 단점 비교 | 탈중앙화 온체인 교환 | 중앙화 거래소 CEX |
이점 | 통제: 사용자는 자신의 자산을 완벽하게 통제할 수 있으며 자산을 제3자에게 맡길 필요가 없으므로 도난당하거나 잠길 위험이 줄어듭니다. 개인 정보 보호: 일반적으로 KYC(Know Your Customer) 프로세스가 필요하지 않으므로 더 높은 수준의 개인 정보 보호 기능을 제공합니다. 보안: 단일 실패 지점이 없기 때문에 DEX는 중앙 집중식 거래소보다 해커 공격에 덜 취약합니다. 개방성: 중앙화된 플랫폼의 승인 없이 누구나 시장을 만들고 참여할 수 있습니다. 글로벌 액세스: 분산된 특성으로 인해 DEX는 일반적으로 지리적 위치에 의해 제한되지 않습니다. | 유동성: 일반적으로 유동성이 높아 더 나은 거래 가격과 더 낮은 슬리피지를 제공합니다. 사용자 경험: 인터페이스 디자인은 일반적으로 초보자에게 더 직관적이고 적합합니다. 지원: 사용자 문제 해결에 도움이 되는 고객 지원 서비스를 제공합니다. 속도: 거래 실행과 입출금이 중앙 집중화되어 있기 때문에 빠릅니다. 시장 깊이: 더 많은 거래 쌍 및 시장 옵션. |
결점 | 유동성: DEX는 중앙 집중식 거래소보다 유동성이 낮아서 슬리피지가 더 높고 거래 실행 가격이 낮아질 수 있습니다. 사용자 경험: 인터페이스가 사용자 친화적이지 않을 수 있으며 초보자에게는 학습 곡선이 가파르게 느껴집니다. 속도: 거래 확인은 블록체인 네트워크를 통해 이루어져야 하므로 속도가 느릴 수 있습니다. 기술 지원: 전통적인 고객 지원 팀이 없으며 문제가 발생하면 사용자가 스스로 문제를 해결해야 할 수도 있습니다. | 보안 위험: 자산은 거래소에 호스팅되며, 해커의 공격이나 내부 오류로 인해 자산 손실이 발생할 위험이 있습니다. 개인 정보 보호: KYC/AML(자금 세탁 방지) 프로세스가 필요한 경우가 많으며 사용자 개인 정보 보호 수준이 낮습니다. 통제: 사용자는 자산에 대한 통제력이 약하고 거래소의 보안과 안정성에 의존합니다. 규제 위험: 중앙화된 거래소는 더 많은 규제 압력에 직면할 수 있으며, 이로 인해 사용자 거래에 영향을 미치는 갑작스러운 정책 변경이 발생할 수 있습니다. 거래 수수료: 일부 중앙 집중식 거래소는 특히 빈도가 높은 거래자에게 더 높은 수수료를 부과할 수 있습니다. |
위 차트를 보면 중앙집중형 거래소와 탈중앙형 온체인 거래소의 장단점을 명확히 알 수 있습니다. 이러한 시장 문제점을 바탕으로 두 가지의 장점을 결합하여 사용자에게 안전하고 효율적인 거래를 제공할 수 있는 제품이 있을까요? ? 서비스, 많은 거래소에 대한 조사와 연구를 통해 실제로 시장에 그러한 제품이 있습니다 --- WOO Exchange (WOO Network).
WOO 개요
WOO Exchange(WOO 네트워크)는 2020년에 설립되었으며 초기에는 대규모 암호화폐 양적 거래 회사인 Kronos Research에 의해 인큐베이션되었습니다. 현물 거래를 포함하여 중앙 집중화와 분산화의 기술적 장점을 결합한 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 선물 거래, 파생 상품, 마진 거래, 유동성 풀, 서약 등 대부분의 사용자 자금은 보안을 보장하기 위해 콜드 지갑에 저장됩니다.
WOO는 WOO Network의 기본 토큰으로 Binance 및 Oyi와 같은 상위 CEX에 로그인되어 있습니다. WOO는 주로 거래 수수료 지불, 거버넌스 참여 등에 사용됩니다. 사용자는 WOO 토큰을 스테이킹하여 플랫폼에서 추가 혜택을 얻을 수 있습니다. 특정 거버넌스 권리를 누립니다.
우 하이라이트
크로스 플랫폼 서비스: WOO 네트워크는 중앙 집중식 거래소(CEX)에만 국한되지 않고 중앙 집중식 기술과 분산형 기술을 결합한 분산형 거래 플랫폼 WOOFi도 포함합니다.
안정성: WOO Network는 수년간의 시장 개발과 기술 축적을 경험했으며 안정적인 운영을 유지해 왔으며 제품 자체는 보안, 거래 속도, 거래 깊이 등을 포함한 모든 문제를 해결하여 거의 업계 최고의 수준에 있습니다.
낮은 처리 수수료: WOO
깊은 유동성: WOO X는 최고의 시장 조성자 및 유동성 공급자(예: Kronos Research)와 제휴하여 깊은 시장 유동성과 깊이를 제공하여 사용자가 최적의 가격으로 거래를 실행할 수 있도록 보장합니다.
보안 및 투명성: WOO X는 투명한 주문 흐름 결제 모델을 채택한 최초의 거래소로서 거래의 투명성과 보안을 보장합니다.
팀원
WOO 네트워크는 전통 금융 및 암호화폐 분야의 경험이 풍부한 전문가들로 구성된 팀을 보유하고 있어 WOO X를 설계하고 운영할 때 혁신적인 거래 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
투자배경
WOO는 Binance Labs, Dragonfly, Amber Group, Wintermute 등으로부터 5,100만 달러 이상의 자본금을 투자한 배경을 가지고 있습니다.
토큰 정보
이름: 우
총액: 22억 2,300만 달러
유통량 : 18억 6,200만개
유통율: 83.7%
총 시가총액: 4억 8,700만 달러
유통 시장 가치: 4억 7백만 달러
공약율 : 33.4%
기사에서 우리는 WOO의 약속 비율이 33.4%에 달하고 현재 총 시장 가치가 미화 4억 8,700만 달러에 불과하다는 것을 알 수 있습니다. HyperLiquid의 미화 280억 달러에 비해 WOO는 두 가지 측면 모두에서 심각하게 과소평가된 잠재적 프로젝트입니다. 제품의 강점과 위험 저항력 등 여러 측면에서 그는 동일한 트랙의 리더입니다. 동시에 WOO 팀은 새로운 시장 개념을 혁신하고 수용해 왔습니다. WOO 혁신 센터와의 협력은 블록체인 기술을 사용하여 BIO 프로토콜을 지원하고 분산 과학(DeSci)을 통해 과학 연구 자금 및 유동성과 관련된 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. .
요약
정리하자면, 암호화폐 시장이라는 불안정한 시장에서 확실성이 높은 투자 대상을 찾아 프로젝트의 장기적인 성장을 동반하는 것은 매우 높은 수익률의 옵션입니다. 그러나 많은 내러티브나 분야의 업데이트와 반복 속도는 매우 빠르며, 내러티브가 계속해서 과대평가될 수 있는 주기는 매우 짧습니다. 기술을 개발하고 업데이트하는 거래소와 WOO Network의 플랫폼 통화인 WOO는 위의 조건을 충족하는 몇 안되는 프로젝트 중 하나이며 토큰 가격에 비해 매우 큰 상상의 여지를 가지고 있으며, 시장에서 여전히 생존하고 있으며 높은 속도를 유지하고 있습니다. 잠재적 가치 목표.
위의 모든 내용은 개인적인 의견으로 어떠한 투자 제안이나 의견도 아닙니다!
