著者: Nian Qing、ChainCatcher
暗号通貨では注目がすべて?
今年の物語は、めめに特有のものかもしれません。その流行は、一方の波がもう一方の波を圧倒するほど激しいものです。
ビットコインは新記録を樹立し続けているが、アルトコインは期待されたほどの上昇を経験しておらず、創設者らは「私たちもミームになれる」と自嘲した。
メメが冒険者たちの楽園なら。ここには、生存者バイアスに満ちた、階級を超えて一夜にして金持ちになる物語があります。楽園の暗部では、群衆に従う参加者は容赦なく粛清され、「ダイヤモンドの手」は富のほとんどを奪い、「紙の手」は何も残さなかった。
そうすれば、バリュー投資は正直な男のゲームだと考えるかもしれません。技術革新とアプリケーション革新が依然として暗号化業界全体を支えていることを認めなければなりません。
先週、バンコクのDevcon期間中に開催された年次サミット「DeInsight 2024」で、Web3データプラットフォームRootdataはRootData List 2024を正式に発表した。リストでは合計 5 つの項目が公開されました。具体的には、トップ 50 プロジェクト (コイン発行済み)、トップ 50 プロジェクト (コイン未発行)、Crypto VC トップ 50 投資機関、トップ 10 エンジェル投資家、トップ 20 優秀 CEO です。
バリュー投資家として、リストの中で最も注目すべき項目は「トップ50プロジェクト（未発行コイン）」であると考えています。これらの50のプロジェクトは、今後の仮想通貨市場で最も重要な投資機会となる可能性があります。この記事では、これら50のプロジェクトの基礎と最近の展開を整理します。
概要
「トップ50プロジェクト（未発行コイン）」リストで選択されたプロジェクトの資金調達中央値は2,571万米ドル、平均資金調達ラウンドは2ラウンド、7つのプロジェクトの評価額は10億米ドル（両端を含む）、4つのプロジェクトはまだ評価されていません。資金調達の情報を公開しました。
リストにあるプロジェクトのほとんどは 26 のトラックをカバーしており、過去 4 四半期では、GameFi、CeFi、NFT トラックが停滞期に陥っているものの、モジュール化、DeFi、インフラストラクチャ、AI が大きな割合を占めています。継続的に革新を続けるプロジェクトがまだあり、今年は重要な進歩が見られました。
リストにある 50 のプロジェクト:
チェーン: ボリュームパフォーマンス、ボリュームエコロジー、ボリュームコミュニティ
2023 年前半以降、新興のパブリック チェーンとレイヤー 2 が大量に登場しました。パブリック チェーンの競争は徐々に市場の流動性をめぐる競争に進化しており、過剰なインフラストラクチャはパブリック チェーンのゴーストタウンの出現にもつながり、エコシステムには実際のユーザーや消費者向けアプリケーションが不足しています。ただし、チェーンの抽象化、プライバシー、意図、モジュール性、並列処理などの概念を中心とした一部の新しいチェーンは、依然として激しい競争の中で目立つ可能性があります。
Anoma ネットワークはインテント トラックの主要プロジェクトであり、インテント中心のプライバシー アーキテクチャを作成し、インフラストラクチャ レイヤーを構築するための新しいパラダイムと分散型アプリケーション用の新しいオペレーティング システムを導入し、既存の web2.5 dApp を完全に分散化できるようにします。 Anoma の創設者である Brink 氏、Awa Sun ying 氏、Christopher Goes 氏は、以前 Cosmos 開発会社 All in Bits で働いており、出会っていました。
Anoma財団はPolychain、Coinbaseなどの機関から認められており、シードラウンド、Aラウンド、Bラウンドの合計資金調達を完了し、累計資金調達額は5,780万米ドルとなった最近、内部関係者はAnomaが新たな資金調達について交渉中であることを明らかにした。資金調達ラウンドでの評価額は10億ドルになる可能性がある。
Anomaはまだテストネットを立ち上げていないが、その最初のフラクタルインスタンスであるプライバシーパブリックチェーンNamadaはトークンエコノミクスを発表し、10月にバリデーターノードアプリケーションをオープンし、現在IBC資産の転送とシールドをテストしている。
Espresso Systems は、Web 3 アプリケーションのスケーリングおよびプライバシー システムを提供する EVM 互換ブロックチェーンです。 PoS コンセンサス プロトコルと zk Rollup メカニズムを組み合わせることで、複数のトランザクションがよりリソースを節約した方法でパッケージ化されます。構成可能な資産プライバシー スマート コントラクト アプリケーションは、送信者と受信者のアドレス、保有または譲渡される資産の量と種類に関するカスタマイズ可能なプライバシーをユーザーに提供できます。これらの各要素は、パブリック、プライベート、または選択した当事者のみに透過的に設定できます。
Espresso Systemsは11月11日、Espresso Networkがメインネットワークで立ち上げられたと発表したが、現在のメインネットワークはまだ予備(0)段階にあり、来年第1四半期にメインネットワーク1とメインネットワーク2を立ち上げる予定である。 、新しいスタックを段階的に統合し、来年メインネットワークをPoSに移行します。
今年 3 月、Espresso Systems はシリーズ B ラウンドで 2,800 万ドルの資金調達を完了しました。これまでに開示された資金調達には、2022年に完了する3,200万ドルのシードラウンドも含まれている。投資家には、a16z、Electric Capital、Graylock、Coinbase Venturesなどが含まれます。
Monad は、EVM 内で並列処理が可能な高性能ブロックチェーンを目指しています。モナドの目標は、コンセンサスメカニズムの加速に限定されません。実行環境を根本的に変更し、並列処理を導入し、データ ストレージ方法を改善して真に高速な EVM チェーンを構築し、EVM が Solana のような高いパフォーマンスを実現できるようにすることを目指しています。
今年4月、Monad Labsは最大2億2,500万米ドルの資金調達ラウンドを完了し、これはParadigm、IOSG Ventures、SevenX Ventures、Electricなどの著名な機関の参加を得て、2024年最大規模の暗号通貨プロジェクト資金調達の1つとなった。資本。 Kintsu、Kuru、Monad Pad、aPriori などのモナド環境プロジェクトは、独自の資本支援に加えて、多くの機関からの支援も受けています。
Monad は最近、テストネットの段階的な展開を開始しました。 Monad は 3 月に開発ネットワークを立ち上げ、内部テストで 1 秒あたり 10,000 トランザクションに達しました。
Move は他の Move ベースの新しいパブリック チェーンとは異なり、Move 言語に基づく最初の Ethereum L2 は、Move の実行パフォーマンスとセキュリティを活用することを目的とした、「イーサリアム キラー」から「イーサリアムへの参加」までの統合ソリューションです。これは、EVM の生態学的利点をさらに統合し、開発者が Move コードを作成せずに M2 上で Solidity プロジェクトを開始できるようにします。
今年4月、MovementはPolychain Capital、Binance Labs、OKX Ventures、Hack VCなどの投資機関の参加を得て、シリーズA資金調達で3,800万ドルを完了した。 7月末、Movementは公開テストネットワークParthenonの立ち上げを発表した。
Berachain は、流動性証明のコンセンサスに基づいた高性能の EVM 互換パブリック チェーンです。これは、Bong Bears と呼ばれる Rebase NFT プロジェクトから生まれ、その後、数人の DeFi OG によって共同で立ち上げられました。 「Bera」という名前は、古典的な暗号化ミーム「HODL」に敬意を表しているため、Bear は Bera に書き直されました。Berachain コミュニティには、非常に特徴的なポンジ文化、ミーム文化、NFT 文化的特徴があります。
Berachain は、チェーン上の流動性にトークン報酬を与えることで流動性を引き付け、既存のパブリック チェーンのゴーストタウンのジレンマを回避することを目的とした PoL メカニズムを革新的に提案しました。今年4月、ベラチェーンは、ブレバン・ハワード・デジタルのアブダビ支店とフレームワーク・ベンチャーズが共同主導し、ポリチェーン・キャピタル、ハックVC、トライブ・キャピタルの参加のもと、1億米ドルのシリーズB資金調達の完了を発表した。
Berachain は現在まだテストネットの段階にあり、メインネットとトークンは 2024 年末までに開始される予定です。
Sophon はエンターテイメントに焦点を当てたエコシステムです。 Sophon は、Validium をベースにし、ZKsync の Elastic Chain を利用するモジュラー アグリゲーションとして構築されています。ソーシャル、人工知能、ゲームなどの高スループット アプリケーションに必要なインフラストラクチャを提供します。
Sophon は、現在のアプリケーション レベルにはまだ大きな革新の余地があると考えています。その目標は、最終製品を直接提供することではなく、ユーザーの自己表現をサポートするプラットフォームと製品の作成に焦点を当てることです。したがって、ソフォンはエコシステムの構築に焦点を当てており、その創設者はかつてインタビューで、宇宙座席の入札のためのNFTやAIガールフレンドなど、エコシステムには多くの新しいアプリケーションが試行されていると明らかにしました。
今年10月、Binance LabsはSophonへの投資を発表し、資金調達総額は7,000万ドルを超えた。 3月、SophonはPaper Ventures、Maven 11、The Spartan Group、SevenX Ventures、OKX Ventures、HTX Venturesなどの参加を得て、1,000万米ドルの資金調達を完了した。 Sophon メインネットは 11 月に開始される予定で、トークンは間もなく展開される予定です。
Particle Network は、各ユーザーが単一の統一されたオンチェーン アドレスを持ち、すべてのブロックチェーンにわたってバランスが取れるようにするチェーン抽象化を実装したモジュール式 L1 ブロックチェーンを開発しています。ガスの抽出と流動性の統一を同時に行います。これにより、既存の L1 と L2 がエコシステム全体でシームレスに連携できるようになり、マルチチェーン エコシステムにおける流動性の断片化の問題が解決され、ユーザー エクスペリエンスにおける手動のマルチチェーン インタラクションが排除されます。
Particle のユニバーサル アカウント (ユニバーサル アカウント) はメインネットの制限に達しており、現在最終テスト中です。バンコクで終了したばかりの Devcon で、チームは初めてユニバーサル アカウントをデモンストレーションしました。 Particle は以前、60 名を超える参加者による Chain Abstraction Coalition の設立も推進しました。
今年6月、Particle Networkは、Spartan Group、Gumi Cryptos Capital、SevenX Ventures、Morningstar Ventures、Flow Traders、HashKey Capitalなどが参加した1500万ドルのシリーズA資金調達の完了を発表した。 8月、Binance LabsはParticleへの投資を発表した。
RISC Zero は、ゼロ知識証明テクノロジーと RISC-V zkVM を使用して、次世代のスケーラブルなブロックチェーンを構築しています。 RISC Zero を使用すると、Rust、Go、C++、およびその他の標準プログラミング言語でのプログラミングに慣れている開発者が ZK アプリケーションを構築できます。
最近、RISC Zero はユニバーサル ZK プロトコルと検証可能なコンピューティング レイヤー Boundless を開始し、プルーフの生成、集約、データの可用性、およびあらゆるチェーンでの決済を処理できる分散型 ZK インフラストラクチャを提供します。開発者が Steel を使用して Solidity コントラクトの実行をオフチェーンに移動し、ガスを 99.99% 節約できるようにします。 Boundless は初期テストに入っており、第 4 四半期には開発者へのアクセスが公開される予定です。 RISC Zero は最近、Kailua OP Rollups のハイブリッド アーキテクチャを立ち上げました。これにより、継続的な ZK 証明のコストをかけずに、OP チェーンのファイナリティを 1 時間以内に提供できます。
RISC Zero には 3 つの公的融資があり、累計融資額は 5,400 万米ドルに達します。最新のラウンドは昨年7月に完了した4,000万ドルのシリーズA資金調達で、Blockchain Capital、Galaxy Digital、IOSGなどの機関が投資に参加した評価額は3億ドルとなった。
Succinct は、誰もがトラストレスなアプリケーションとインフラストラクチャを構築できるように、証明者の分散型ネットワークを構築しています。 Succinct は証明サプライ チェーンを統合し、可用性の高い証明生成インフラストラクチャと、ロールアップ、コプロセッサ、およびゼロ知識証明を使用するその他のアプリケーションにクラス最高の価格設定を提供します。
今年 8 月、Succinct は、Rust (または LLVM コンパイル言語) プログラムの実行を検証するための高性能オープンソース ゼロ知識仮想マシン (zkVM) である SP1 をリリースしました。 Polygon、Celestia、Avail、Hyperlane、Taiko、Sovereign などのプロジェクトが SP1 を採用しています。9 月には、Succinct も OP Labs チームと協力して、OP Stack と zkVM SP1 を組み合わせて OP Succinct を作成し、既存の OP Stack チェーンを利用できるようにしました。 ZKP の使用には 1 時間しかかかりません。
Succinctは、Paradigm、Robot Ventures、Bankless Ventures、Geometry、ZK Validatorなどの参加を得て、総額5,500万米ドルの資金調達を完了した。
Base は、Optimism のオープンソース OP Stack に基づいて Coinbase によって開発された Ethereum L2 で、次の 10 億人のユーザーを Web3 に誘導することを目指しており、今後数年間で徐々に分散化する予定です。 Base は、Coinbase との統合、アクティブな開発者およびユーザーのエコシステム、および Stripe などの重要なパートナーとの重要な協力により、わずか 1 年で重要なオンチェーン プレーヤーに急速に成長し、かつては Arbitrum を超えて最大の L2 になりました。
Base エコシステムは非常に活発で、DeFi、NFT、ソーシャルなどのアプリケーションをカバーしており、Stripe と協力してステーブルコイン サービスを開始しており、他の主要な L2 チェーンとは異なり、第 3 層 (L3) ソリューションを開始するためのハブとなっています。現在トークンを起動しておらず、将来のトークンを起動する計画もまだ明らかにしていません。
なお、Base社はまだ公的融資を行っていない。しかし、Base はシーケンサーの収益性が高いことで常に知られており、今年これまでの収益は 5,000 万ドルを超え、年末までに約 6,000 万ドルに達すると予想されています。
Eclipse は、開発者に柔軟なブロックチェーン拡張ツールを提供することに重点を置いた、カスタマイズ可能なモジュール式ロールアップ ソリューションです。そのテクノロジーにより、複数の実行環境 (EVM、SVM、MoveVM など) とデータ可用性レイヤー (Celestia、Polygon Avail など) の間での選択と組み合わせが可能になります。これにより、Eclipse は DeFi、Web3 ゲーム、オンチェーン資産管理などのさまざまなアプリケーション シナリオに適応できます。
Eclipseはこれまでに6,500万米ドルの資金を調達しており、今年3月にはPlaceholderとHack VCが主導し、OKX VenturesとSolanaの共同創設者Anatoly Yakovenkoの参加により5,000万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。 11 月 7 日、Eclipse メインネットが開始されました。
Initia は、ユーザーのクロスチェーン エクスペリエンスを簡素化するために、相互接続された相互に絡み合ったマルチチェーン ネットワークを構築することを目的としたフルチェーン ロールアップ ネットワークです。実際、Initia は、レイヤー 1 とレイヤー 2 の両方を開発して、新しいテクノロジー スタック全体を 0 から 1 まで構築しました。 。完全なテクノロジースタックを持つことで、Initia はユーザー、開発者、レイヤー 2 アプリケーションチェーン、レイヤー 1 自体の経済的利益を調整するためのチェーンレベルのメカニズムを実装できるようになります。
9月にイニシアはシリーズA資金調達で1,400万米ドル、コミュニティラウンド資金調達で250万米ドルを完了し、調達総額は2,500万米ドルとなった。 Theory Ventures、Hack VCなどが投資に参加し、Initiaは昨年10月にBinance Labs、Delphi Ventures、Hack VCの参加を得て750万米ドルのシードラウンド資金調達を完了した。
Initia は今年 5 月にパブリック テストネットを立ち上げ、第 4 四半期にメインネットの立ち上げと TGE を完了する予定です。
MegaETH は完全に互換性のあるイーサリアムのレイヤー 2 であり、ノードの特殊化を通じて実行の冗長性を削減することに重点を置いています。
EVM のジャストインタイム コンパイルと並列実行によりパフォーマンスが向上します。目標は、1秒あたり10万件以上のトランザクションを達成し、DAppの応答速度と機能ロジックが通常のWeb2アプリケーションと同じになる「初のリアルタイムブロックチェーン」を構築することです。
MegaETHは6月、Dragonfly、Figment Capital、Robot Ventures、Big Brain Holdingsなどの参加を得て、2,000万米ドルのシードラウンドを完了した。Vitalik、ConsenSysの創設者Joseph Lubin、EigenLayerの創設者Sreeram Kannan、ETHGlobalの共同創設者Kartik Talwar、 Helius Labs の共同創設者 Mert Mumtaz などのエンジェル投資家も参加しました。
MegaETH のパブリック テストネットは当初、今秋にオンラインになる予定であり、メインネットは年末か 2025 年初めにオンラインになる予定です。
消費者向けアプリケーション: 予測市場とミーム プラットフォーム
Polymarket は、2020 年に設立されたブロックチェーンベースの予測市場プラットフォームです。その創設者である Shayne Coplan は当時わずか 22 歳でした。タイムリーな発売により、2020 年の米国選挙期間中にすぐに多くの注目を集めることができました。その後、仮想通貨市場がボラティリティを経験したにもかかわらず、Polymarket は生き残り、2024 年の米国選挙期間中にさらに大きな人気を得て復活しました。
今年5月、PolymarketはFounders Fund主導で4,500万ドルのシリーズBラウンドを完了した。 2回の資金調達ラウンドで7,000万米ドルを調達し（シリーズA資金調達では2,500万米ドル）、その支援者にはイーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリンも含まれています。さらに、ポリマーケットが新たな資金で5,000万ドル以上を調達し、トークンを発売する計画について交渉中であると最近報告されました。
10 月、Polymarket Web サイトには 3,500 万回のアクセスがあり、FanDuel などの人気ベッティング サイトのアクセス数の 2 倍に達しました。 Polymarket プラットフォームにおける米国大統領選挙の累計取引高は 36 億米ドルを超え、米国選挙に関する同社の予測は、ウォール ストリート ジャーナルやブルームバーグなどの主流メディアで頻繁に引用されています。
Pump.Fun は、Meme コインを中心とした通貨発行ツールおよびコミュニティ プラットフォームです。 2024 年 1 月に Solana でリリースされ、メインネットのリリース直後に Ethereum L2 Blast のサポートが追加されました。 Pump.fun は、トークン発行プロセスを簡素化し、技術的な障壁を下げることで、ユーザーにトークンを導入および発行するためのシンプルかつ低コストの方法を提供します。ユーザーは 0.02 SOL の料金を支払うだけで、開発経験がなくても簡単にプラットフォームを使用できるため、Pump.fun は短期間で急速に人気を博しました。従来の通貨発行プラットフォームと比較して、Pump.fun はより公平な通貨発行モデルを備えているだけでなく、通貨発行と社会的属性を組み合わせており、これは大きなイノベーションとなっています。
Pump.fun の資産効果は、発売後頻繁に「ミラクル ディスク」が登場したため、すぐにミーム投機家を魅了し、このミーム ブームにおいて最大のお金を引き寄せるマシンとなり、また他のチェーンの模造ディスクの人気にも火をつけました。仮想通貨経済の歴史の中で収益が最も急成長しているアプリケーションとして、収益 1 億ドルを達成するまでにわずか 217 日かかりました。
Pump.fun はまだ公的資金調達を行っていません。Pump.fun の共同創設者 Sapijiju は 10 月に将来のトークンとエアドロップの計画を明らかにしました。 10 月には、Pump.fun はビデオ トークンの発行もサポートしました。ユーザーはビデオをアップロードしてトークンを作成し、他のユーザーがフロントエンドでそれらにアクセスできるようにすることができます。
DeFi: このサイクルにおいて著しく過小評価されているトラック
DeFiは2021年の夏に到来しましたが、誇大宣伝とバブルが消えると、2022年にDeFiは衰退し始めました。過去 2 年間の開発で、DeFi は徐々に成熟し始め、生産性の新たな段階に入り、長期的なスケーラビリティに備えるようになりました。 DeFiance Capitalの創設者であるArthur氏は最近の記事で、2年間の調整を経て、DeFiプロトコルのトータル・ロック・バリュー（TVL）などの主要指標が回復しており、DeFiの時価総額シェアが今後 2 年間で 10% になります。細分化された領域に特有の、MEV、Perps (分散型永久契約交換)、DePIN などを含む DeFi インフラストラクチャは、今年間違いなく価値があり、多数の革新的なプロジェクトがある数少ない領域の 1 つである可能性があります。
bloXroute は、DeFi トレーダー向けのブロックチェーン配信ネットワーク (BDN) を構築する DeFi トランザクション高速化ツールで、ユーザーがネットワークの混雑を回避し、売買注文、価格設定、ポジション、清算、オラクル更新などの重要な情報を即座に取得できるようにします。 bloXroute の独自のネットワーク アーキテクチャにより、ブロックの伝播速度が 2 秒、トランザクションの伝播速度が 1 秒、トランザクションの検出速度が 50 ～ 400 ミリ秒向上します。これらのサービスは、Mempool サービスとトランザクション/ブロック伝播機能を提供することで、DeF トレーダーがより多くの取引に勝つのに役立ちます。
2022 年に、bloXroute は評価額 4 億 1,000 万米ドルで 7,000 万米ドルのシリーズ B 資金調達を完了しました。ソフトバンク・ビジョン・ファンド・フェーズII、ブラインドスポット、ドラゴンフライ、フロー・トレーダーズ、フライブリッジ、GSR、ジェーン・ストリート、ライトスピードなどが参加した。
Flashbots は、MEV の悪影響を軽減し、MEV がイーサリアムなどのブロックチェーンに引き起こす可能性のあるリスクの回避に特化した MEV に焦点を当てた研究開発会社です。 Flashbots には 3 つの主要な焦点があります。Flashbots Auction は透過的かつ効率的な MEV 抽出のためのマイナーとサーチャーの間のプライベート通信チャネルです。Flashbots Data は MEV の透明性を高め、情報の非対称性を軽減するためのツールです。 MEV に関連する長期的な研究課題。
昨年7月、Flashbotsは評価額10億ドルで6,000万ドルのシリーズBラウンドを完了した。初期の投資家にはParadigm、Pantera Capital、Dragonfly、OKX Venturesなどの著名な機関も含まれていた。
Figure Markets は、従来の金融の流動性と分散型資産管理を組み合わせて、仮想通貨、株式、債券、クレジットなどを含むさまざまなブロックチェーンのネイティブ資産を投資家に提供します。 Figure Markets は、分散型暗号化資産保管市場である Figure Markets Exchange を立ち上げました。このプラットフォームは、分散型マルチパーティ コンピューテーション (MPC) ウォレット保管を利用し、プラットフォームの国内ユーザーの米ドル預金は FDIC の保険付きで保管されます。銀行。
今年3月、Figure Marketsは親会社のFigure Technologiesから独立し、Jump Crypto、Pantera Capital、Lightspeed Faction主導による6,000万ドルのシリーズAラウンドの資金調達が完了したと発表した。他の参加者には、Distributed Global、Ribbit Capital、CMT Digital が含まれます。
Hyperliquid は、独自のレイヤー 1 で動作する分散型の持続可能な取引所であり、従来の集中型取引所と同様の機能を提供します。主にUSDCを取引証拠金として利用するオーダーブック取引所で構成されています。これは、多くのロングテール資産の取引をサポートすることを特徴としており、チェーン上の特定の資産のレバレッジ取引または無期限契約取引をサポートする数少ないプロジェクトの 1 つです。
最近の Memecoin の流行により、プレイヤーはより高いオッズとより多様なゲームプレイを備えた DEX を好み、Hyperliquid などの Perp DEX がオンチェーン流動性蓄積の最大の受益者となっています。過去 3 か月で、Hyperliquid は英語地域で最大の市場シェアを持ち、最も人気のある Perp DEX になりました。 10月にはHyperliquidがHyper Foundationの設立を発表しており、TGEも近づいている。
Hyperliquid は公的資金調達をまだ明らかにしておらず、RootData List 2024 に掲載されている、VC の支援を受けていない数少ない有名プロジェクトの 1 つです。
Infinex は、Synthetix が立ち上げた分散型永久契約取引プラットフォームで、今年 5 月にアカウント作成と入金チャネルを正式にオープンしたばかりです。プロジェクトのビジョンは、CeFi と DeFi が作成するオンチェーン エクスペリエンス レイヤーを通じて、CeFi と DeFi の間のエクスペリエンス ギャップを埋め、オンチェーン DeFi プロトコルの収益製品を統合することで、より多くのトークン、より多くのデリバティブ、およびより多くのノベルティをユーザーに提供し、最終的にはサービスを提供することです。顧客をより効果的にサポートします。
今年10月、Founders FundはInfinexの新しい「スポンサード」資金調達モデルに投資し、パトロンNFTをベンチャーキャピタリスト、エンジェル投資家、コミュニティに販売し、総額6,770万ドルを調達した。 Wintermute Ventures、Framework Ventures、Solana Ventures、Ethereum 共同創設者 Vitalik、Solana 共同創設者 Anatoly Yakovenko、Aave 創設者 Stani Kulechov がこの投資に参加しました。
Morpho は、Compound または AAVE で使用されている現在の流動性プール モデルと、オーダーブックで使用されている P2P マッチング エンジンの資本効率を組み合わせた融資プロトコルです。 Compound や Aave などの融資プール上に構築されたピアツーピア (P2P) レイヤーとして、Morpho はユーザーが P2P とピアツーピア プール (P2Pool) をマッチングすることで、より有利な金利で借入できるようにし、高額借入の問題を解決します。融資プールの利用率の低さと供給率の問題が原因で、資本効率が向上します。同時に、Morpho は基本プロトコルと同じ流動性と清算保証も維持し、ユーザーは基礎となるプールの年間利回り (APY) またはより優れた P2P APY を取得できます。
モルフォの中核商品であるモルフォ・マーケットの総預金額は20億米ドルを超えました。この度、モルフォプロトコルのガバナンストークンMORPHOの準備が完了し、11月21日よりトークン転送機能が有効となる予定です。
今年8月、MorphoはRibbit Capital、Hack VC、IOSG、Rockaway、L1D、Mirana、Cherry、Semantic、Fenbushi、Leadblock Bitpanda、Robot Venturesの参加を得て、5,000万米ドルの資金調達を完了した。
Solv プロトコルは、分散型ビットコイン ステーキング プロトコルであり、有名な暗号通貨 KOL である Meng Yan によって構築されたプロジェクトです。流動的なコンセンサスインフラストラクチャを通じて、ビットコイン資産の可能性を最大限に引き出します。 Solv は、BTC 資産の断片化、収益機会、カストディ ソリューションを解決することで、ビットコイン保有者に BTCFi へのゲートウェイを提供し、従来の資金が仮想通貨の世界に参入するためのアクセスと信頼を継続的に構築します。
今年10月、Solv Protocolは評価額2億米ドルで1,100万米ドルの資金調達を完了し、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesなどの企業が投資に参加した。昨年8月、Solv ProtocolはLaser Digital、Bytetrade Labsなどの参加を得て600万米ドルの資金調達を完了した。
グローは、炭素クレジット用の Proof of Physical Work (PoPW) プロトコルを構築しており、ソーラー パネルのオペレータにトークンを与え、不純なエネルギーを送電網から排除することで炭素クレジットの作成を奨励しています。最終的な目標は、世界最大の太陽光発電ネットワークを構築することです。 Glow は、GLW トークンと USDC などのステーブルコインを使用して、発電量と検証された炭素クレジットに対して太陽光発電所に報酬を与えます。 Glow は最も収益性の高い DePIN プロジェクトの 1 つであり、2023 年の立ち上げ以来、収益は 500 万ドルを超えています。
今年10月末、GlowはFrameworkとUnion Square Venturesの主導で3,000万米ドルの資金調達を完了した。このラウンドには、同社への650万ドルの資金と2,350万ドルの太陽光発電への投資が含まれている。この資金は、グローのインフラが34,000世帯のエネルギー需要を満たすことが期待されているインドなどの地域への拡大を支援することになる。
AI+Web3
0G は、AI dapps 用のスケーラブルでプログラム可能な DA レイヤーを備えた初のモジュール式人工知能チェーンです。そのモジュラー技術により、チェーン間の摩擦のない相互運用性が可能になり、同時にセキュリティを確保し、断片化を排除し、接続性を最大化し、無重力でオープンなメタバースを実現します。
11 月 13 日、Zero Gravity Labs (0G Labs) は、Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next、Bankless Ventures、Animoca Brands などからシードラウンドで 4,000 万米ドルの資金調達を受けたと発表しました。独立した管理局）は、トークン購入コミットメントとして 2 億 5,000 万ドルを受け取りました。
資金は、世界初の分散型 AI オペレーティング システム (dAIOS) の開発に使用されます。dAIOS は、ビッグデータ利用シナリオの改革、毎秒 GB レベルのオンチェーン データ送信の実現、AI モデルなどの高性能アプリケーション シナリオのサポートに取り組んでいます。トレーニング。レイヤー 2 とモジュール型 AI を Web3 エコシステムにシームレスに統合できます。 0Gは資金調達を発表したのと同じ日にノードの一般販売も開始した（ノード数は合計17万5000個で、ノードの約半分がコミュニティプレセールで販売済み）。
Ritual は分散型 AI コンピューティング プラットフォームであり、ノードの分散ネットワークを統合して計算とモデル作成者へのアクセスを提供し、作成者がこれらのノードでモデルをホストできるようにします。ユーザーは共通 API を使用して、ネットワーク上の任意のモデルにアクセスできます。 Ritual のアーキテクチャは、Ritual スーパー チェーンと呼ばれる一連の主権モジュラー実行レイヤー上に構築されています。これらのレイヤーは、主に AI モデルに焦点を当てて、さまざまなタイプの任意の計算を処理するように設計されています。
リチュアルの融資ラインナップは強力です。 4月、RitualはPolychain Capitalから数百万ドルの投資を受けた。昨年11月には、Archetype、Accomplice、Robot Venturesなどから2500万米ドルの資金調達も完了した。
Balaji Srinivasa氏、WorldcoinリサーチエンジニアのDC Builder氏、EigenLayer最高戦略責任者のCalvin Liu氏、Monad共同創設者などのエンジェル投資家も参加した。
11 月 19 日、Ritual は、AI ネイティブ アプリケーションを構築するためのプラットフォームを提供する Ritual Chain テスト ネットワークを開始しました。 チームはまた、独立した儀式財団の設立も発表した。
Sahara は、プライバシーを重視した分散型 AI ネットワーク インフラストラクチャです。このプラットフォームでは、貢献者には公正な報酬が与えられ、データとモデルの主権が維持され、プライバシーを保護し包括性を促進しながら、AI 資産を安全に作成、共有、取引できます。最初にリリースされた Sahara Knowledge Agent (KA) と Sahara Data は 2 つの基礎となる製品です。 Sahara KA は、会話機能をはるかに超えた人工知能で、外部および内部の独自データを自動的に分析して、特定のニーズに基づいて信頼できる意思決定を提供します。 Sahara Data は、AI モデルのトレーニングに高価値のデータ サービスを提供し、データ処理におけるセキュリティとプライバシーの問題を解決します。
サハラは間もなくテストネットワークを立ち上げ、AI市場を立ち上げる予定です。また、チームは第4四半期にメインネットワークも立ち上げる予定です。今年8月、サハラは、バイナンス・ラボ、パンテラ・キャピタル、ポリチェーン・キャピタルが主導し、サムスン、マトリックス・パートナーズ、タイ銀行、dao5、アルムニ・ベンチャーズ、ギークカルテル、ノマドが参加した4,300万米ドルのシリーズAラウンドの完了を発表した。 Capital、Mirana Ventures等出演。
Sentient は、AI ビルダーとクリエイターのための新しいオープン AGI エコノミーの構築に特化した AI 研究組織です。オープンソース AI 開発者がモデル、データ、その他のイノベーションを収益化できるようにすることで、AI プラットフォームをコラボレーションにオープンにし、従来の単一でクローズドな API ベースの AI プラットフォームの境界を越えることができます。その中心的な貢献者には、Polygon の共同創設者 Sandeep Nailwal が含まれます。
Sentientは今年7月、Founders Fund、Pantera Capital and Framework Ventures、Ethereal Ventures、Robot Ventures、LD Capital、Symbolic Capital、Delphi Ventures、Hack VC、Arrington Capitalが共同主導した8,500万米ドルの大規模なシードラウンドを完了した。 、HashKey Capital、Canonical Crypto and Foresight Ventures、その他の有名な機関が投資に参加しました。
Sentient は 9 月に OML (Open, Monetizable and Loyal) ホワイトペーパーをリリースし、最近では AI モデル開発者の身元を確認するための AI モデルの指紋認識をサポートする OML 1.0 指紋ライブラリ機能をリリースしました。さらに、チームは以前からリリースする予定でした。今年はテストネット。
インフラ、ツール
Chaos Labs は、自動化された経済セキュリティ ツールであり、その当初の主な事業は、「カオス エンジニアリング」を構築することで、DeFi プロトコルのストレス テストと最悪のシナリオをシミュレーションすることです。暗号化分野におけるセキュリティ環境の複雑さが増し続ける中、Chaos Labs はリスク管理、リスクオラクル、分析ツール、インセンティブの最適化、魔女検出などの事業分野も拡大してきました。 Aave、GMX、Arbitrum、Jupiter などを含む 20 以上の主要プロトコルを提供してきました。
8月、Chaos LabはHaun Ventures、PayPal Ventures、Coinbase Venturesなどの投資家から5,500万ドルのシリーズA資金調達を完了した。 Chaos Labs は、Solana の Anatoly Yakovenko 氏や Phantom の Francesco Agosti 氏などのエンジェル投資家からも支援されています。 2023 年、Chaos Labs は PayPal Ventures と Galaxy Digital が主導するシード資金で 2,000 万ドルを受け取りました。これまで同社は総額7,500万米ドルの融資を受けている。
Conduit は、OP テクノロジー スタックに基づいた運用グレードのロールアップ ソリューションを提供することで、チームがロールアップ機能を備えた dApp を迅速に拡張できるようにする Rollup-as-a-Service プロジェクトです。 Conduit は、メインネットとテストネットをカバーする 300 を超えるロールアップをサポートしてきました。 Mainnet Rollup の TVL は合計約 12 億ドルで Conduit 上で実行されます。
今年6月、ConduitはParadigmとHaun Venturesが共同で投資を主導し、3,700万米ドルのシリーズAラウンドを完了し、Bankless Ventures、Coinbase Venturesなどが投資に参加し、700万米ドルのシードラウンドを完了した。パラダイムが投資を主導し、昨年3月に資金調達を開始した。
8 月、Conduit は、Rollup チームにワンストップの統合ソリューションを提供することを目的とした新しい Conduit Marketplace を立ち上げました。このプラットフォームには 48 のパートナーのツールがまとめられています。最近、Conduit は既存の選別機の 10 倍強力な選別機 Conduit G2 を発売しました。 OP スタックおよび Arbitrum Orbit と 100% 互換性があります。
Helius は、Solana エコシステムに焦点を当てた開発者プラットフォームであり、Solana エコシステムの開発を促進する重要なツールとみなされています。
開発プロセスを簡素化し、ツールチェーンを最適化することで、開発者が高性能の暗号化アプリケーションを迅速に構築できるように設計されています。元 Coinbase とアマゾン ウェブ サービス (AWS) エンジニアのチームによって 2022 年に設立された Helius は、Solana アプリケーション開発の複雑さを解消し、ネットワーク パフォーマンスを向上させるためのツール セットを提供します。
9月、HeliusはHaun Ventures、Founders Fund、Foundation Capital、6th Man Ventures、Chapter One、Spearheadの参加を得て、2,175万米ドルの資金調達を完了した。
Orbiter Finance は、イーサリアムのネイティブ資産を転送するために使用される分散型クロスロールアップ ブリッジであり、複数のレイヤー 2 ネットワーク (zkSync、Arbitrum など) での資産の迅速な転送をサポートします。今年の初めに、Orbiter Finance は、Intent-Centric のオールラウンド ロールアップ ソリューションに対する市場需要の高まりを考慮し、究極の相互運用性と資本効率の向上に焦点を当て、イーサリアムのインフラストラクチャ層として ZK ベースの Orbiter Rollup にブランド名を変更しました。
昨年、Orbiter Finance は金額非公開のシリーズ A 資金調達を完了し、2022 年には 320 万米ドルのシードラウンドを完了しました。投資家には、OKX Ventures、Tiger Global、Matrixport Ventures などが含まれます。オービターは、今年ネイティブトークンを発売する予定であり、トークンの経済性と配布計画を段階的に発表すると述べた。今年6月にはエアドロップに向けてO-Pointsのランキングシステムと最新のランキングが発表された。
Zama は、開発者向けにオープンソースの準同型暗号化ツールを構築する、世界的な FHE (準同型暗号化) 方向における最も代表的なスタートアップ プロジェクトです。 FHE は、復号化せずにデータを処理するテクノロジーであり、特定のユーザーのみがトランザクション データと契約ステータスを表示できる、パブリックのパーミッションレス ブロックチェーン上にプライベート スマート コントラクトを作成するために使用できます。 Zama の創設者である Pascal Paillier は、有名な暗号学者であり、Zama の中核技術である完全準同型暗号 (FHE) 技術の発明者の 1 人です。 Zama は初期の研究以来 100 倍のパフォーマンス向上を達成しており、現在は大規模アプリケーションをサポートするためにさらに 1,000 倍のパフォーマンス向上を目指しています。
今年3月、座間市は、Metaplanet、Blockchange Ventures、Vsquared Ventures、Stake Capitalの参加を得て、Multicoin CapitalとFilecoin開発者のProtocol Labsが共同主導し、7,300万ドルのシリーズA資金調達を完了した。さらに、Filecoinの創設者であるJuan Benet氏、Solanaの共同創設者であるAnatoly Yakovenko氏、Ethereumの共同創設者でPolkadotの共同創設者であるGavin Wood氏を含むエンジェル投資家もこの投資ラウンドに参加した。
DeBank は、複数のチェーンにわたる DeFi プロトコルをサポートするマルチチェーン資産管理およびデータ分析プラットフォームであり、ユーザーが投資ポートフォリオをより効率的に管理し、DeFi プロジェクトを探索し、さまざまなプロトコル間で金利を比較できるようにします。
2021年、デバンクは2500万ドルの株式調達ラウンドを完了し、その価値は2億ドルとなった。 Sequoia China が投資を主導し、Dragonfly Capital、Hash Global、Youbi Capital、さらに Coinbase Ventures、Crypto.com、Ledger などの有名な機関が参加しました。
DEX Screener は、イーサリアム、BSC、Solana、Arbitrum、Avalanche、Polygon などを含む 80 以上のブロックチェーン ネットワークからの情報を集約する包括的な分析プラットフォームです。 DexScreener はリアルタイムのデータ ストリーミングを提供し、ユーザーは 5 分ごとにデータ グラフを表示できます。さらに、Dexscreener の iOS および Android アプリは、変化率、目標価格、または設定期間内の価格変化に基づいたプッシュ通知を有効にし、ユーザーが DEX データをリアルタイムで追跡およびプロットできるようにします。
DefiLlama の創設者 0xngmi 氏は、DefiLlama で DEX Screener の手数料を追跡し、TG リンクや写真などの情報を追加するためにトークンあたり 300 ドルを請求することで、このプラットフォームが 1 日あたり 150,000 ～ 250,000 の収益を上げていることを発見したと 8 月に明らかにしました。現在、DexScreener には独自の収益モデルのため、資金調達および公開トークン発行の計画はありません。
今年 6 月に、Dexscreener は、pump.fun に似た Solana ベースのスタートアップ プラットフォームである Moonshot をリリースしました。Moonshot は、7 月 18 日に正式にリリースされました。わずか 4 か月で、ミーム ブームの最大の勝者の 1 つとなり、「Moonshot」として知られるようになりました。 「ミーム」「Binance」は、Big Golden Dog の台頭の重要な原動力となっています。
ビットコインの生態
Blockstream は、2014 年に設立されたビットコインのエコロジー開発プラットフォームです。 Blockstream は従来の金融システムのための新しいインフラストラクチャの開発に主な焦点を当てており、ビットコイン サイドチェーンやその他のブロックチェーン関連アプリケーションを中心とした主要な開発が行われています。コアテクノロジーには、Lighting プロトコルと、オープンソースのサイドチェーンをサポートするブロックチェーンプラットフォームである Elements Project が含まれます。 Blockstream は、ビットコイン マイニング オペレーション ホスティング サービスの提供に加え、ビットコイン初のサイドチェーン Liquid Network、ビットコイン ウォレット Blockstream Green などの製品を立ち上げました。
Blockstream の共同創設者兼 CEO の Adam Back 博士は、1997 年に Hashcash を発明したことで最もよく知られている英国の暗号学者兼コンピューター科学者です。Hashcash は、後にビットコインのプルーフ・オブ・ワーク・システムの基礎となりました。バックは、サトシ・ナカモトが 2008 年に画期的な白書を書く前に彼とコミュニケーションをとりました。 HBOが最近公開したドキュメンタリーの中で、かつてサトシ・ナカモトがバックである可能性があると噂されたが、バックは繰り返し自分がサトシ・ナカモトであることを否定し、それは単なる冗談だと述べた。
今年10月、ブロックストリームはフルガー・ベンチャーズ主導で転換社債による2億1,000万米ドルの資金調達を完了した。この資金調達は、同社のビットコインレイヤー2テクノロジーの市場導入を加速し、マイニング事業を拡大し、ビットコイン埋蔵量を増やすために使用される。ブロックストリームは最近、ビットコインリキッドおよびライトニングネットワークにおける金融技術革新の促進を目的として、スイスのルガノに新しい研究開発センターを開設した。 11月21日、ブロックストリームはビットコインと主流金融の間のギャップを埋めることを目的とした資産管理部門を設立した。
Babylon は、ビットコインのセキュリティを利用して他の PoS チェーンにセキュリティを提供するプロトコルです。 Babylon は、BTC レイヤー 2 を含む PoS チェーンに安全でクロスチェーン、カストディフリーのネイティブ ステーキング ソリューションを提供し、PoS チェーンのセキュリティを強化し、ビットコインのタイムスタンプ メカニズムを通じて PoS チェーンのステーキング サイクルを短縮し、クロスチェーンを促進できます。操作性。これは、イーサリアム エコシステムの固有層とよく比較されます。バビロンはスタンフォード大学のデビッド・ツェー教授によって設立されました。
バビロンは今年5月、パラダイム主導で7,000万米ドルの資金調達を受け、ポリチェーン・キャピタルと仮想通貨取引所ブリッシュのベンチャーキャピタル部門の参加を得て、昨年12月にはポリチェーン・キャピタル主導で1,800万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。そしてハックVCキャスト。 Framework Ventures、Polygon Ventures、IOSG Ventures、Castle Island Ventures、OKX Venturesなどが投資に参加した。
バビロンは、今年 8 月にメインネットを立ち上げました。10 月初旬に Cap-2 メインネットの第 1 フェーズが成功裏に開始され、24,000 ビットコインが約束されたことに続き、Cap-3 メインネットは 12 月初旬に開始される予定です。ステーキング時間枠が高くなります。
財布
Phantom は、もともと Solana ブロックチェーン用に設計されたマルチチェーンの非保管暗号ウォレットで、現在はイーサリアムとポリゴン ネットワークをサポートしており、分散型アプリケーション (DApps)、DeFi プロトコル、NFT を使用するユーザーにとってのユーティリティが拡張されています。 Phantom は 2021 年に発売されました。MetaMask はすでにウォレット市場で足場を確立していますが、Phantom はそのエレガントで滑らかなユーザー エクスペリエンスですぐに注目を集め、製品の最適化と更新速度も比較的速いです。
2022年初頭、ファントムはパラダイム、a16z、バリアントファンド、ジャンプキャピタル、DeFiアライアンス、ソラナベンチャーズの参加を得て、評価額12億ドルで1億900万ドルのシリーズB資金調達を完了した。
11 月 20 日、Phantom は Web3 ファイアウォール テクノロジー プロバイダーである Blowfish を買収し、直感的なトランザクション プレビューから不正行為のリアルタイムの洞察に至るまで、Phantom の新しいセキュリティ機能を開始します。 Phantomのランキングは今月、Apple App Storeの無料ユーティリティアプリランキングでGoogleに次いで2位となり、WhatsAppやInstagramを上回り過去最高の9位となった。
Backpack は、資金の安全性を確保するためにマルチパーティ コンピューテーション (MPC) テクノロジーを統合したセルフカストディ ソリューションを提供する、次世代の暗号通貨取引所およびマルチチェーン ウォレットです。チームはもともと、立ち上げたxNFTプロトコルの設計のためにウォレットを開発しましたが、「ウォレット」の位置付けと比較すると、Backpackは暗号化エコシステムの構築に似ています。 Backpack は Solana エコシステムに根ざしているため、Solana エコシステムを統合する強力な能力を備えており、したがって、Solana エコシステムの台頭の受益者の 1 つとなっています。
昨年4月、BackpackはSolanaエコシステムの最初のxNFTシリーズであるMad Ladsをリリースしました。このNFTプロジェクトは非常に人気があり、その取引量はかつてネットワーク全体で1位にランクされ、イーサリアムのエコロジーブルーチップNFTプロジェクトであるBAYCをも上回りました。昨年10月、バックパックは取引所バックパック・エクスチェンジを立ち上げ、ドバイ仮想資産規制局からVASPライセンスを取得した。今年、Backpack は Base、Monad、Polygon などの他の人気のあるエコシステムに頻繁に拡張され始めました。
今年2月、Backpackは1億2000万ドルの評価額で1700万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了し、Wintermute、Robot Ventures、Selini Capital、Amber Groupなどが参加して投資を主導した。
支払う
Huma Finance によって構築された PayFi ネットワークは、Solana エコシステムの主要なユースケースであり、数兆ドル規模の商業決済、貿易金融、送金シナリオに焦点を当てた決済金融レイヤーの構築に重点を置いています。現在のコア アプリケーションである Arf は、ブロックチェーンとステーブルコインを通じて前払いの問題を解決し、オンチェーン トランザクションで 20 億米ドル以上を処理しました。
Huma Finance チームには、Google や Meta などのインターネット関連の経歴があります。 Richard Liu は訓練を受けたエンジニアであり、Google で 8 年近く勤務し、Google Trusted Stores や Google Fi などの多くの有名な製品の作成に参加しました。 Leap.ai はスタートアップとして設立され、Facebook (現 Meta) に買収されました。
9月、Huma Financeは、Hashkey Capital、Folius Ventures、Stellar Development Foundation、トルコ最大の民間銀行İşbankのベンチャーキャピタル部門であるTIBAS Venturesの参加を得て、Distributed Global主導で3,800万米ドルの融資を受けました。
Bridge は、企業がステーブルコインによる支払いを受け入れるのを支援するために設計された、ステーブルコインを活用したマネー フロー プラットフォームを構築しています。開発者に法定通貨と安定通貨間のシームレスな変換を提供する一連のソフトウェア ツール (API インターフェイスなど) を提供することで、企業が安定通貨に基づいて国境を越えた支払い、交換、その他のサービスを統合できるようにサポートします。独自の安定通貨。
今年8月、Bridgeは5,800万米ドルの資金調達の完了を発表した。参加投資家にはSequoia Capital、1confirmation、Index、Haun Ventures、Ribbit Capitalなどが含まれる。これもBridgeが公の場に姿を現すのは初めてである。わずか 2 か月後、決済分野のユニコーンである Stripe が最終的に Bridge を 11 億ドルで買収しました。これは仮想通貨史上最大の買収となり、Stripe のこれまでで最大の買収となりました。
最近、Bridge は Web3 ウォレット インフラストラクチャ プラットフォーム Triangle を買収しました。契約の一環として、Triangle チームは Bridge に加わり、スケーラブルなステーブルコイン システムの構築を支援します。
M^0 は、金融機関や開発者に高品質の担保 (米国国債など) に基づいた暗号通貨発行ソリューションを提供するように設計された分散型ステーブルコイン発行プロトコルです。 M^0 のユーザーは、USD ステーブルコインを使用しながら、保有している担保から収入を得ることができます。このプロトコルは当初イーサリアム上で開始され、後に他の L1 および L2 ネットワークに拡張される予定です。 M^0 チームの中心メンバーは MakerDAO や Circle などのプロジェクトから来ています。 M^0 は、あらゆる DeFi サービスまたはアーキテクチャと互換性があり、構成可能なステーブルコイン $M を発行する予定です。
今年6月、M^0はBain Capital主導でGalaxy Ventures、Wintermute Ventures、GSRの参加を得て3,500万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。 M^0は以前、2023年初頭にPantera Capital主導のシード資金で2,250万ドルを調達した。
CeFi
Deribit は現在、最大の仮想通貨オプション取引所であり、そのビットコイン オプションの取引量は市場の総取引量の 80% 以上を占め、イーサリアム オプションの取引量は市場の総取引量の 90% 以上を占めています。 2016 年 6 月に、Deribit は正式に開始されました。当初は完全に専用の BTC 取引プラットフォームでしたが、後に ETH 契約などの他のカテゴリも徐々に追加されました。現在、ユーザーは Deribit で無期限契約、先物、オプション契約を取引できます。さらに、Deribit プラットフォーム上のデータは、ビットコイン オプションの建玉、オプションの受け渡し日、大規模な取引データなど、重要な業界ベンチマークとなっています。
2022年9月にDeribitは4,000万米ドルの資金調達を完了し、2021年には1億米ドルの資金調達を完了しました。投資家には、Mechanism Capital、Zee Prime Capital、QCP Capital などが含まれます。
昨日、取引プラットフォームDeribit上のビットコイン先物契約は歴史的な節目となる10万ドルに達し、現物価格よりも割高な価格で取引された。
2011 年に設立された Bitstamp は古い暗号通貨取引所であり、そのビジネスはルクセンブルク、英国、スロベニア、シンガポール、米国をカバーしており、過去には英国の FCA によって承認されているだけではありません。 4 つの暗号通貨会社の 1 つであり、シンガポールで原則承認を受けた最初のヨーロッパの暗号通貨取引所でもあり、イーサリアムの創設者であるヴィタリックの「王室」取引所としても何度も機能しました。
今年6月、ロビンフッドは国際的な拠点を拡大するためにビットスタンプを2億米ドルで買収した。最近、Bitstamp はスロベニア証券規制当局から MiFID MTF ライセンスを取得したことを発表しました。これにより、Bitstamp は暗号通貨デリバティブを含むより複雑な商品を機関投資家や個人投資家に提供できるようになります。
2017 年に設立された Securitize は、デジタル資産証券の発行、管理、取引を行うための RWA 準拠のトークン化プラットフォームであり、米国の既存の規制枠組みに準拠しており、120 万人を超える投資家と 3,000 社の企業からなるコミュニティを擁しています。簡単に言えば、企業資産のトークン化を支援し、現実世界の資産をデジタル トークンにシームレスに変換できるようにします。
Securitize のトークン化されたオンチェーン資産は 10 億ドルを超えました。 10月、セキュリタイズは、ブラックロックの米ドル機関デジタル流動性ファンド（BUIDL）専用に、サークル・ステーブルコイン（USDC）と米ドルの間の交換サービスの開始を発表した。また、最近では、新しいブロックチェーンベースの現実世界の資産商品の作成に関連する運用およびコンプライアンスのタスクを簡素化するために、新しい資金管理サービスである Securitize Fund Services を開始しました。
今年5月、Securitizeは4,700万米ドルの戦略的資金調達を完了し、この資金調達ラウンドはBlackRockが主導し、Hamilton Lane、ParaFi Capital、Tradeweb Markets、Aptos Labs、Circle、Paxosが参加した。
Wintermute は 2017 年に設立された仮想通貨マーケット メーカーで、仮想通貨取引プラットフォーム、機関、個人に流動性サービスを提供することも行っています。
アラメダが倒れた後、ウィンターミュートが台頭し始めた。この強気相場のラウンドでは、明確なデータのサポートが不足している ZK を除く 4 つの王 (OP/ARB/STRK/ZK) の中で、ウィンターミュートはほぼ常に市場価値の高いトークンに存在し、マーケットメイクに関与しています。膨大な数のトークンを持っています。さらに、ウィンターミュートはロビンフッドの 2 番目に大きなマーケットメイク機関となり、その取引収益の 10% もを占めています。
さらに、Wintermute は Meme の流行に乗り遅れていない。最新のデータによると、100 万米ドルを超える MEME コインが 19 枚保有されており、その総保有額は 1 億米ドルを超えている。これらのMEMEコインのほとんどはイーサリアムとソラナからのものであり、それらのほとんどは人気のあるプロジェクトであり、それらのほとんどはバイナンスに上場されています。
Wintermute の最新の資金調達ラウンドは、Lightspeed Venture Partners、Pantera Capital、Sino Global Capital、Hack VC などの投資家による 2000 万ドルのシリーズ B 資金調達で、2022 年に完了しました。
Wintermute は最近、Ethereum、Base、Arbitrum 上で開始された新しい予測マーケット OutcomeMarket も立ち上げました。
ソーシャル、NFT、GameFi
Farcaster は、相互運用性、ユーザーの自律性、プライバシー保護に重点を置いた分散型ソーシャル メディア プロトコルです。従来のソーシャル ネットワークとは異なり、Farcaster は中央サーバーに依存せず、ユーザーがソーシャル データとソーシャル グラフを完全に制御し、単一の ID を通じてネットワーク上のさまざまなアプリケーションと対話できる検閲のない環境を構築することを目指しています。 Farcaster はオープンソースでライセンスフリーなので、誰でもその API を通じてアプリケーションを構築できます。発売以来、Farcaster は 700,000 人以上のユーザーを魅了してきました。 Warpcast は Farcaster の主要なアプリケーションであり、最初の Farcaster クライアントです。
ファーキャスターはヴィタリックから何度も称賛されている。今年5月、ファーキャスターはパラダイム主導のシリーズA資金調達で1億5000万ドルを評価額10億ドルで受け取った。
Farcasterは本日、プロトコル、暗号通貨、ソーシャルを担当する14人のチームによる作業ロードマップを発表した。プロトコル側では、Snapchain を構築して移行し、プロトコルを拡張し、FC Connect 用の新しい FIP を提供します。暗号通貨側では、Frames v2 の一部として、ソーシャル側でのトランザクション ユーザー エクスペリエンスの向上に努めています。 、アプリケーションのパフォーマンス、チャネルのイテレーション、ユーザー エクスペリエンスが向上し続けます。
Story Protocol は、新しい方法でオンチェーン IP を作成、管理、ライセンス供与することを目的としたオンチェーン IP エコシステムです。 IP 開発のライフサイクル全体を管理するための簡素化されたフレームワークを提供し、出所追跡、スムーズなライセンス、収益分配などの機能をサポートします。あらゆるメディア (散文、グラフィック、ゲーム、オーディオなど) のクリエイター向けに設計された Story Protocol に基づいて構築されたアプリを使用すると、ライターやアーティストが自分の作品の出所を追跡できるようになり、誰でも作品に投稿したりリミックスしたりしながら、その貢献の価値を捉えることができます。
今年8月、Story Protocol開発者のPIP Labsは、a16z暗号、ポリチェーン、スタビリティAI上級副社長兼取締役のスコット・トロウブリッジ、K11創設者のエイドリアン・チェン、デジタルアートコレクターのコゾモ・デ・メディチが主導し、8,000万ドルのシリーズBラウンドを完了した。 、ノーキャピタルなどが出資に参加した。
現在、Story Protocol は、IP に重点を置いたレイヤー 1 パブリック テスト ネットワークである Iliad を立ち上げ、ユーザーがプラットフォーム上で IP 資産とライセンスを売買、発見できる IP マーケット Color を立ち上げました。 Story Protocolの共同創設者は最近のインタビューで、多くのトップNFTプロジェクトだけでなく、ハリウッドで最も有名なクリエイターの何人とも話し合っていることを明らかにしました。
Magic Eden はクロスチェーン NFT マーケットです。 2021年に設立され、3年間の開発を経て、Magic EdenはSolanaチェーン上の単一のNFT取引プラットフォームから、NFT取引、ウォレットサービス、トークンスワップ、クロスチェーン機能を統合した包括的なエコシステムに進化しました。現在、Magic Eden は、Solana、Bitcoin、Ethereum、Polygon、Base、Arbitrum、ApeChain などの複数のチェーンからのエコロジー資産を統合し、プラットフォーム上で取引されるさまざまな NFT、トークン、その他の資産をサポートしています。
2022年、マジック・エデンは、エレクトリック・キャピタルとグレイロックが投資を共同主導し、評価額16億ドルで1億3,000万ドルのシリーズBラウンドを完了した。
Magic Eden は最近、ME トークンのトークンエコノミクスを発表しました。ME トークンの総数は 4 年以内に配布され、その 50.2% がコミュニティに配布されます。 TGE は数週間以内に開始され、将来的にユーザーは Magic Eden 製品を毎日使用することで ME トークンを獲得できる、コミュニティ初の機能を開始します。
Pudgy Penguins は、IP の活用とコミュニティの権限付与を通じて Web3 イノベーションを加速する 8888 個の NFT のコレクションであり、各所有者はエクスペリエンス、アクティビティ、知的財産ライセンスの機会などに独占的にアクセスできます。 Pudgy Penguins の CEO はコミュニティで「マーケティングの天才」と呼ばれています。Pudgy Penguins は 2022 年に 250 万米ドルで買収された後、知財への道を歩み始めました。
多くのNFTプロジェクトの市場パフォーマンスの低迷を背景に、またBored ApeやCrypto Punksの最低価格が下がり続け、もはや言及さえされなくなった時代に、Fat Penguinはやり方を変えてきました。
今年の初めに、Pudgy Penguins は IP ライセンス プラットフォーム OverpassIP のベータ版を立ち上げ、5 月には、Pudgy Penguins はゲーム スタジオ Mythical Games と協力して、2025 年にリリースされる没入型モバイル ゲームを開発すると発表しました。同月、同社のぬいぐるみは100万個以上のソフトウェアを販売し、6月にはウォルマート、ターゲット、スミス、ホットトピックなどの小売業者、Pudgy PenguinsおよびそのNFT認証プラットフォームOverpassIPとも提携する予定だ。 7月にIglooという親会社を共同で設立し、消費者向けのLayer2「Abstract」を立ち上げてテストネットワークを立ち上げ、今年9月後半にメインネットワークを立ち上げる予定で、1,000日間保有するPudgy Penguin Soulboundトークンを立ち上げた。 Club Penguin の; 10 月、Pudgy Penguins は Mythical Games と提携して Web3 モバイル (IOS および Android) ゲーム Pudgy Party を来年リリースすると発表しました。
今年7月、Pudgy Penguinsの親会社であるIglooは、Founders Fund主導で1,100万米ドルの資金調達が完了したと発表した。参加投資家には、Fenbushi Capital、1kx、Everest Ventures Group、Selini Capital が含まれます。この資金調達は主にレイヤー 2 ネットワークの構築に使用されます。
Azra Games は、主流のコレクション型バトル RPG の作成を目指しているブロックチェーン ゲーム会社です。同社が立ち上げた最初のゲームは、ファンタジー コレクションおよび格闘アリーナ RPG である Project Arcanas と呼ばれるものでした。アズラ ゲームは昨年、主力ゲーム「プロジェクト レジェンズ」の開発を開始し、ゲームは 10 月初旬にクローズド テストの最初のラウンドを完了しました。
Azra Games チームの中心メンバーのほとんどは EA の出身です。創設者のマーク・オテロ氏は、アメリカの有名ゲーム会社EAの元ゼネラルマネージャーで、かつて『スター・ウォーズ：ギャラクシー・オブ・ヒーローズ』の開発を率いていた。マイケル・ノリエガは、『スター・ウォーズ: ギャラクシー・オブ・ヒーローズ』のテクニカル アート ディレクターであり、現在はアズラ ゲームのゲーム ディレクターです。
今年10月、Azra GamesはPantera Capital、a16z crypto、A16Z GAMES、NFXの参加を得て4,270万米ドルのシリーズA資金調達を完了し、Azraの資金調達総額は6,830万米ドルとなった。
