1.業界の洞察について
マクロコントロールの観点から見ると、連邦準備制度の利下げはマクロレベルで利益をもたらし、主要なDeFiプロトコルはその恩恵を受けています。 FRBは9月に金利を50ベーシスポイント引き下げ、フェデラルファンド金利を4.75％から5％の間に引き下げたため、短期的な変動が生じたが、ビットコインの長期見通しは依然として堅調だ。世界の金融システムが金融拡大への依存を強めるにつれ、中央銀行の政策から独立した世界資産としてのBTCの魅力は高まり続けており、スポットETFへの累積純流入額は213億米ドルとなっている。
イーサリアムのメインネット データは安定したままであり、Pectra のアップグレードによりネットワークの機能、セキュリティ、効率が向上すると期待されています。チェーン上の平均1日あたりのアクティブユーザーは48万人で、主要な融資プラットフォームにおけるUSDC、USDT、DAIの総合利用率は87％に上昇し、2024年6月下旬以来の最高水準に達した。 DeFiの利回りが上昇するにつれ、金利引き下げにより仮想通貨クレジット市場が再開され、オンチェーン活動のブームが促進されると予想されている。
パブリックチェーンの生態学的レベルでは、Suiに代表される主要なパブリックチェーンのデータパフォーマンスは傑出しており、さらなるイノベーションが発見される必要があります。 TVL は 14 億米ドルを超え、DEX の 1 日あたりの取引量は 1 億 8,000 万米ドルに達し、1 日あたりの取引量とアクティブ アドレス数はともに過去最高を記録しました。 NAVI Protocol を筆頭とする流動性プロトコルの TVL は 5 億米ドルを超え、主要な DEX Cetus はチェーン全体の DEX 取引のトップ 10 にランクされ、1 週間の取引量は 10 億米ドルを超えています。 SUIエコシステムにおける主流資産の取引量は着実に増加しており、Memecoinとコミュニティ資産の取引量も大幅に急増しています。したがって、私たちは Monad とそのエコロジカル プロジェクト aPriori に代表される並列ブロックチェーンについても楽観的です。
ミームの「スーパーサイクル」コンセプトが注目を集め、AIの発展に新たな変数をもたらし、エンターテインメントIPがさらに注目を集める。 AI Memecoin の現在の市場価値総額は 20 億米ドルを超え、Memecoin の平均取引量は昨年と比較して 5 倍以上に増加しました。 Terminals of Truth と GOAT の流行は、AI が生成したコンテンツ、ミーム文化、投機的な市場行動に新たなユースケースをもたらし、Solana の 1 日のオンチェーン トランザクション数は 450 万件を超え、ピーク時には 6.9 件に達しました。 1 日あたりのアクティブ ユーザー数は 100 万人に上り、Meme の関連 DEX は記録的な手数料を記録しました。
2. OKX Ventures Q3投資プロジェクト一覧
第 3 四半期の OKX Ventures の投資実績は、ビットコイン エコシステム、イーサリアム、その他の第一層ネットワーク、AI、ブロックチェーン データ プラットフォームなどをカバーしており、zkLink、Monad、aPriori、Space and Time、Prodia、および他のプロジェクト。以下はプロジェクト関連情報です。
1.zkリンク
zkLink は、ゼロ知識証明 (ZKP) テクノロジーに基づくマルチチェーン分散金融 (DeFi) インフラストラクチャであり、現在のブロックチェーン エコシステムにおける分散した流動性と高いクロスチェーン取引コストの問題を解決することを目的としています。集約されたレイヤー 3 zkEVM ネットワーク (zkLink Nova) を構築することで、イーサリアムとそのレイヤー 2 ネットワーク間のシームレスな接続と流動性の集約を実現します。
初の統合レイヤー 3 zkEVM ネットワークである zkLink Nova は、イーサリアム L2 上の流動性断片化問題を解決し、DApp を複数の L2 にシームレスに展開できるようにします。高性能 ZK アプリケーション向けにカスタマイズされた拡張エンジンを提供し、スポット取引、デリバティブ取引、NFT 取引などのさまざまなアプリケーション シナリオをサポートします。
このプロジェクトによって解決された主な問題:
クロスチェーン流動性集約、シームレスなマルチチェーン相互作用: zkLink は、そのプロトコルを通じて異なる L1 および L2 ネットワークを接続し、クロスチェーントランザクションプロセスを簡素化し、ユーザーがネットワークやウォレットを頻繁に切り替えることなく、異なるブロックチェーン上で自由に取引できるようにします。
豊かな生態学的プロジェクト：zkLinkは複数のプロジェクトと協力して豊かな生態学的ネットワークを形成し、多くのユーザーをDeFi活動に参加させてきました。
革新的な技術ソリューション: ZK-Rollup と Oracle ネットワークを組み合わせた zkLink は、効率的で安全なクロスチェーン相互作用メカニズムを提供し、生態学的統合の効率を大幅に向上させます。
ユーザーエクスペリエンスを向上させ、分散型金融エコシステムの開発を促進し、異なるブロックチェーンを接続する重要な架け橋になります。
2.モナド
Monad は、非常に高いパフォーマンスとスケーラビリティを提供するように設計されたレイヤー 1 ブロックチェーンです。 1 秒あたり 10,000 のトランザクションをサポートし、ブロック時間は 1 秒、確認ファイナリティは 1 回です。モナドは既存の Ethereum Virtual Machine (EVM) と互換性があるため、開発者は既存のアプリケーションやライブラリを簡単に移行して使用できます。
Monad のハードウェア要件は低いため、ノードを通常の消費者グレードのハードウェア上で実行でき、分散化への実現可能な道を提供します。さらに、MonadDB は、状態の大部分が RAM ではなく SSD に保存されるように設計されているため、ノードの運用コストが削減され、スケーラビリティが向上します。
プロジェクトの特徴:
高いパフォーマンス: Monad は 1 秒あたり 10,000 トランザクションを提供し、スムーズなユーザー エクスペリエンスを保証します。
低手数料: 取引手数料が実質的にゼロであるため、アプリケーションを大幅に拡張できます。
迅速な確認: 1 秒のブロック時間と単一の確認メカニズムにより、トランザクションの効率が向上します。
EVM 互換性: 100% EVM 互換性があり、既存の Ethereum エコシステム内のアプリケーションをサポートします。
スケーラブルな分散化: ハードウェア要件が低いため、より多くのユーザーがネットワークに参加でき、分散化プロセスが促進されます。
革新的な実行モデル: オプティミスティックな並列実行と非同期実行を採用し、トランザクション処理能力を効果的に向上させます。
3.先験的
aPriori は、並列実行の時代に向けて特別に構築された MEV インフラストラクチャおよびリキッド ステーキング プロトコルであり、Monad プラットフォームにネイティブに実装されています。このプロジェクトは、革新的なブロックスペースオークションメカニズムを通じてブロックチェーントランザクションの処理効率を最適化し、それによってMEVによって引き起こされるスパムトランザクション行為を削減することを目的としています。 aPriori は、ブロックプロデューサーがネットワークの目標に合わせて調整されるようにすることで、ユーザーエクスペリエンスとネットワークの全体的な効率を向上させます。
このプロジェクトによって解決された主な問題:
ブロック スペース オークション: ブロック スペースの制限と、トランザクション順序におけるブロック プロデューサーの独占力のため、aPriori はブロック スペース オークション メカニズムを導入します。この仕組みにより、競争入札を通じて取引の真の経済価値が透明になり、資源配分の効率が向上します。
スパム トランザクションの最小化: aPriori のオークション メカニズムは、検索者の支配的な戦略を変更することで、MEV によって引き起こされるスパム トランザクションの現象を軽減します。この設計により、トランザクション実行の秩序性と予測可能性が保証され、ユーザー エクスペリエンスが向上します。
インセンティブの互換性: MEV 以降の時代では、aPriori のオークション メカニズムはインセンティブの互換性を保証し、ブロック プロデューサーの個人的な評価ではなく経済的価値に基づいて取引手数料を設定することで、ユーザー エクスペリエンスを最適化します。
透明性と公平性: aPriori は競争入札を導入することにより、取引処理プロセスの透明性を確保し、フロントランニングなどの不公平な行為の可能性を軽減します。
4. 空間と時間
Space and Time は、ブロックチェーン アプリケーション向けに設計された分散型データ ウェアハウスです。このプロジェクトは、分散型アプリケーション (dApps)、分散型金融 (DeFi)、および強力な分析機能を必要とするその他のプロジェクトのニーズを満たす次世代のデータ プラットフォームを提供するために 2022 年に設立されました。 Space and Time は、エンタープライズ グレードの SQL と API を組み合わせて、ユーザーが単一のクエリでオンチェーン データとオフチェーン データをシームレスに統合して分析できるようにします。
マルチチェーン操作をサポートし、ユーザーが複数のブロックチェーンにわたるデータに簡単にアクセスして分析できるようにします。 SQL 構成証明テクノロジを導入することにより、Space and Time はパフォーマンスを損なうことなく、データのセキュリティ、整合性、透明性を確保します。
プロジェクトの主な特徴:
分散型アーキテクチャ: Space and Time は、完全に分散化された初の Web3 ネイティブ データ ウェアハウスであり、ユーザー データのセキュリティとプライバシーを確保します。
エンタープライズレベルの SQL と API: ユーザーは使い慣れた SQL コマンドとツールを使用してデータのクエリとロードを行うことができ、データ処理プロセスを簡素化できます。
マルチチェーンのサポート: このプラットフォームにより、ユーザーは複数のブロックチェーンにわたるデータにシームレスにアクセスして分析できるようになり、柔軟性と拡張性が向上します。
SQL Attestation テクノロジ: このテクノロジは、データのセキュリティを確保するだけでなく、データの整合性と透明性を維持し、ユーザーに安心感を提供します。
リアルタイム データ処理: 大規模なデータ セットの分析にカラム ストレージと GPU アクセラレーションを活用しながら、大容量のリアルタイム トランザクション処理をサポートします。
カスタマイズ可能なダッシュボード: このプラットフォームは、動的視覚化機能を提供し、ユーザーは独自のブランドのニーズに応じてダッシュボードをカスタマイズし、グラフやビジュアル コンテンツを自動的に生成できます。
5.プロディア
Prodia は、人工知能と分散クラウド コンピューティングに焦点を当てた革新的なプラットフォームで、強力な API を通じて画像と音楽の生成サービスを提供するように設計されています。このプラットフォームは、高度な機械学習モデル、特に安定拡散テクノロジーを利用して、テキストを高品質の画像に変換します。さらに、Prodia は分散型グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) ネットワークも構築し、効率的なクラウド コンピューティング サービスを低コストで提供し、さまざまなアプリケーション シナリオをサポートしています。 Prodia は、ユーザーに高度な人工知能ツールを提供するだけでなく、クラウド コンピューティング サービスの革新と開発も促進します。
プロジェクトの主な特徴:
AI コンテンツ生成機能: Prodia は、高品質のコンテンツ生成に対するユーザーのニーズを満たすために、API を通じて効率的なテキストから画像への変換を実現するさまざまなモデルを提供します。
分散クラウド コンピューティング: 分散 GPU ネットワークを使用することで、Prodia は強力なコンピューティング機能を低コストで提供し、さまざまな規模のプロジェクトのニーズに適応できます。
多様なアプリケーションシナリオ: このプラットフォームは画像生成だけでなく、音楽生成などの分野にも拡張されており、クリエイターにさらなる柔軟性と選択肢を提供します。
ユーザーフレンドリーな API: Prodia の API 設計はシンプルで使いやすいため、開発者はその機能を迅速に統合し、開発効率を向上させることができます。
Web3 インフラストラクチャ: Web3 テクノロジーと組み合わせて、Prodia は分散型サービスを提供し、データ セキュリティとユーザーのプライバシー保護を強化します。
3. 結論
第 3 四半期のこれらの変化から判断すると、OKX Ventures は市場の見通しについて非常に楽観的であり、金利引き下げはマクロレベルでの大きな利点であり、イーサリアムは革新を続けており、チェーン上のデータの一部は新高値を記録しており、パブリックチェーンエコシステムも同様です。 SUI に代表される文化革新と Meme がもたらす文化革新はすべて、業界に持続的な成長の勢いをもたらします。この四半期では、市場の成長機会を満たすだけでなく、それぞれの分野で独自の競争上の優位性を実証する、戦略的な可能性を備えたプロジェクトに焦点を当てました。
ビットコインの再ステーキングや DeFi アプリケーション、クロスチェーン流動性の統合、ブロックチェーンのパフォーマンス向上とデータ処理の最適化など、これらのプロジェクトは技術的なブレークスルーとアプリケーション シナリオの拡大を促進しています。さらに、当社は AI 生成コンテンツと分散コンピューティングの見通しについて引き続き楽観的であり、これらは将来の業界の革新的な発展に新たな勢いをもたらすでしょう。
リスク警告と免責事項
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