市場概要
市場全体の概要
市場センチメント指数は先週の１０％から１９％に上昇したが、依然としてパニックの範囲にあるものの、回復の兆しを見せている。まだ正月休み中で市場の流動性は完全には回復していないものの、徐々に仮想通貨市場に資金が戻り始めている。今週はアルトコイン全体がベンチマーク指数よりも良いパフォーマンスを示しましたが、短期的にはベンチマーク指数と一致して推移すると予想されます。
DeFiエコロジー開発
DeFiプロジェクトのTVLは前週の527億米ドルから532億米ドルに0.95%増加し、2週連続のマイナス成長に終止符を打った。マシンガンプールプロジェクトとプレップDEXプロジェクトは、主に市場基準金利の上昇による利回りの上昇と、休暇中の流動性低下による契約取引需要の増加の恩恵を受け、目覚ましい業績を上げました。
AIエージェント開発
AI エージェント トラックは市場のホットスポットとしての地位を維持し続けており、市場規模は前週比 12% 近く増加して 122 億米ドルに達しました。市場の注目は徐々にAIミームからAIインフラ構築プロジェクトに移り、その中でもAIエージェントの自主通貨発行が最も注目されており、Phala Networkなどの関連インフラプロジェクトは好調に推移している。
ミームコインのトレンド
今週のミームコイン市場は主にAI関連プロジェクトに焦点を当てており、AIエージェントの独自通貨発行による富創出効果の恩恵を受け、AIミームプロジェクトは大幅な成長を遂げた。この傾向は、市場ファンドが AI 関連のコンセプトを追いかけていることを反映していますが、投機的な性質が高まっていることも示しています。
パブリックチェーンのパフォーマンス分析
今週の市場回復では、主にオンチェーン DeFi プロジェクトの APY の改善と AI プロジェクトの開発ニーズにより、パブリック チェーン プロジェクトのパフォーマンスが向上しました。中でも、SolanaやzkSync Eraなど、AI開発を支援するパブリックチェーンの業績は目覚ましく、パブリックチェーンがAIインフラに向けて発展していることがわかります。
今後の市場展望
来週には米雇用統計の発表が予定されており、これが連邦準備制度理事会の利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場のボラティリティをもたらすことが予想される。休暇が終わり機関投資家が戻ってくると、市場の流動性が戻ると予想される。投資家は防御的な配分を維持し、BTCやETHなどの上位資産の配分割合を増やし、高利回りのマシンガンプールやPrep DEXプロジェクトに適度に参加することが推奨されますが、ポジションを厳密に管理し、適切な仕事をする必要があります。リスク管理。
市場センチメント指数分析
市場センチメント指数は前週の１０％から１９％に上昇し、パニックゾーンにある。
アルトコインはベンチマーク指数よりも好調な週となり、ほとんどのコインが市場全体よりも上昇した。まだ正月休みで流動性は完全には回復していませんが、仮想通貨市場には資金が戻り始めており、市場は徐々に回復し始めています。しかし、現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にはベンチマーク指数と歩調を合わせることが予想され、独立した市場変動が起こる可能性は低いと考えられます。
市場全体の動向の概要
今週の仮想通貨市場は上昇傾向にあり、センチメント指標は依然としてパニック状態にある。
Defi関連の暗号化プロジェクトの傑出したパフォーマンスは、市場が基本収益の向上に引き続き注目していることを示しています。
今週、AI エージェント トラック プロジェクトに対する世論は高く、投資家が市場の突破口を積極的に探していることがわかります。
ホットトラック
AIエージェント
今週の市場は上昇傾向にあり、その中でAIエージェントトラックのほとんどのトークンの価格も今週は上昇傾向にあり、AIエージェントが独自にコインを発行しているため、市場での話題度は最も高く、今週AIエージェントトラックに関連するすべてのトークンが上昇しました。
今週もAIエージェントトラックが市場の注目の的となっている理由は、AIエージェントがVirtualsとai16zを通じて発行したミームコインの一部が今週急騰し、一定の富を生み出しているためだ。市場の投資家は、AI エージェントによる独自のコイン発行に関心と資金を投資しました。この増加から、今週最も人気があるのはai16z資産発行プラットフォームとAIエージェントの独立通貨発行インフラ構築プロジェクトであるPhala Networkであることがわかります。このことから、市場の注目がAIミームからAIインフラに移り始めていることが分かります。そこで次はAIインフラトラックプロジェクトに焦点を当てていきます。
市場価値による上位 5 つの AI エージェント プロジェクト:
DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去 1 週間でトップ 5 の市場プロジェクト TVL が増加しました (TVL が小さい公共プロジェクトを除き、基準は 3,000 万米ドル以上)、データ ソース: Defilama
Resolv (未発行コイン): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Resolv は、市場中立的な投資ポートフォリオのトークン化を中心としたデルタ中立的なステーブルコイン プロジェクトです。 このアーキテクチャは、経済的に実行可能で法定通貨に依存しない収益源に基づいています。 これにより、プロトコルの流動性プロバイダーに競争力のあるリターンを分配することが可能になります。
最新の展開: 今週、Resolv は USR/RLP や USR-GYD などの新しい流動性プールの立ち上げに成功し、Base ネットワークのクロスチェーン拡張を完了し、Gyrscope、Aerodrome、Pendle などの有名なプロジェクトとの戦略的協力に達しました。ペンドルプールのTVLは8,500万米ドルに達し、取引額は6,600万米ドルを超えました。同時に、Resolv はポイント プログラムを通じてあらゆるユーザー インセンティブを導入し、RLP 製品は当日の APR が 38% と好調で、多数のオンチェーン ユーザーを Resolv に引き付けました。コミュニティ構築の面では、9 人のコミュニティ貢献者が助成金プログラムを通じてサポートされ、エコシステムの持続可能な開発がさらに強化されました。
ブルーフィン (BLUE): (推奨指数: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Bluefin は、Sui チェーン上の分散型取引所であり、契約とスポットを提供し、高性能のデリバティブ取引サービスの提供に重点を置いています。そして、Bluefin は、Sui エコシステムのミーム取引センターになることを目指して、ミーム インフラストラクチャの完全なセットを構築しました。
最新の開発: 今週、Bluefin は、Sui Bridge の統合を正常に完了し、suiUSDT のクロスチェーン機能をサポートしました。同時に、Transak との協力を通じて、Apple Pay、Google Pay、クレジット カード支払いのサポートを追加して、支払いシステムを大幅にアップグレードしました。 、ユーザーのリチャージエクスペリエンスを大幅に最適化します。同時に、Bitget取引所との上場協力に達し、BLUEトークンは間もなくそのスポット取引領域で発売され、40％を超える競争力のある収益率を提供するsuiUSDT流動性マイニングプロジェクトが開始されました。 4月
StakeStone (未発行通貨): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: StakeStone は、イーサリアムおよびその他のブロックチェーン ネットワークに流動性ステーキング (LST) サービスを提供することに重点を置いたフルチェーン流動性インフラストラクチャです。このプロジェクトは、クロスチェーン互換性とマルチシナリオ アプリケーションをサポートしながら、分散型アプローチを通じてレイヤー 2 ネットワークにおけるステーキング収入と流動性の問題を解決することを目的としています。
最新の開発: 今週、StakeStone はマルチチェーン アクセスをサポートする Berachain Vault の立ち上げに成功し、ルーター プロトコルのインテント アダプターを通じてクロスチェーン機能を実装しました。また、Uniswap との緊密な協力に達し、大規模な流動性プールを確立しました。 KodiakFi、Dolomite.io、Pendle Financeなどの複数の戦略的パートナーとの協力を通じて、革新的な利回り資産beraSTONE、StakeStoneを立ち上げ、Bera-Waveを実装ポイントインセンティブプログラムであるStakeStoneは包括的なDeFiエコシステムを構築しており、そのユーザーベースは8万人まで急速に拡大しています。
オイラー (EUL): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Euler は、Aave や Compound などの融資プロトコルに基づいて構築されたプロトコルであり、ユーザーが任意の ERC-20 トークンに対して独自の融資市場を作成できるようにし、ガバナンスの介入を軽減するリアクティブ金利モデルを提供します。
最新の展開: オイラーは今週、強い成長の勢いを示しており、週間アクティブユーザー数はコンパウンドに匹敵するレベルに達しており、$mETH 資産融資をサポートするために mETH プロトコルとのパートナーシップを確立することに成功し、また、Smart M とも協力しています。最高の ROE パフォーマンスと、Midas RWA の mTBILL/USDC 自動化戦略の統合により、ユーザーに最大 25% APY の収益率が提供され、より多くのオンチェーン ユーザーが参加するようになります。
ハイパーリキッド (HYPE): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Hyperliquid は、永久契約取引とスポット取引サービスの提供に重点を置いた高性能の分散型金融プラットフォームです。独自の高性能レイヤー 1 ブロックチェーンに基づいており、HyperBFT コンセンサス アルゴリズムを使用して、1 秒あたり最大 200,000 件の注文を処理する能力を実現します。
最新の開発: Hyperliquid は今週、メインネット上でステーキング機能を正式に開始し、コミュニティのニーズに応えて、AI16Z と AIXBT という 2 つの AI 関連トークンのレバレッジ取引サポートを追加し、最大 5 倍のレバレッジを提供しました。 AI エージェント トークンの最近の増加と人気により、仮想通貨市場では引き続き非常に人気があり、取引に参加するために多数のユーザーを Hyperliquid に引きつけています。
要約すると、今週 TVL の成長が速いプロジェクトは主にマシンガン プール プロジェクトと Prep DEX プロジェクトに集中していることがわかります。
全体的なトラックパフォーマンス
ステーブルコインの市場価値は着実に増加しており、 USDTは先週の1,447億米ドルから1,427億米ドル（1.38%減）に減少し、USDCは先週の429億米ドルから440億米ドル（2.56%増）に増加しました。ステーブルコイン市場全体の時価総額は減少しているものの、米国市場が主流であるUSDCは依然上昇しており、市場の主要な買い手による継続的な資金流入が依然として維持されていることが分かります。
流動性は徐々に増加：金利が低下し続けるにつれて、従来の市場におけるリスクフリーの裁定レートは低下し続けますが、暗号通貨資産の価値の増加により、オンチェーンDefiプロジェクトの裁定レートは上昇し続けます。 Defiは非常に良い選択となるでしょう。
資金調達状況： DefiプロジェクトのTVLは先週の527億米ドルから現在は532億米ドルに増加し、増加幅は小さいものの、2週連続のマイナス成長に終止符を打ったことが分かります。米国の主要な休暇中には、オンチェーンの資金が流入し始め、オンチェーンのDefi活動が再開され始めましたが、来週もDefi市場のTVLは上昇し続けることが予想されます。機関投資家や投資家は休暇後に市場に戻ります。したがって、来週はDefi市場に戻る資金の割合と量に焦点を当てる必要があります。
徹底した分析
マシンガンプールプロジェクトの上昇の原動力:このラウンドの上昇の核となる原動力は、次の伝達経路として要約できます: 今週の市場は上昇傾向にあるため、各 Defi プロトコルの APY は程度はさまざまですが、このようにして機関銃プールプロジェクトの APY も大幅に改善されました。
具体的には：
市場環境：今週は市場が上昇傾向にあり、市場の基準金利が上昇しています。
金利：市場のファンド価格予想を反映し、基本貸出金利が上昇します。
収益面: マシンガン プール プロジェクトの利益率は他のプロジェクトよりも大きいため、より多くのユーザーがこの送信メカニズムに参加するようになり、マシンガン プール プロジェクトの価値サポートが強化され、健全な成長の勢いが形成されます。
Prep DEX プロジェクトの上昇の原動力:最近のクリスマスと年末年始の休暇により、米国に拠点を置く市場の流動性が大幅に低下し、市場のトークン価格が大幅に上昇または下落しやすくなりました。このプロセスでは、投資家は自らの利益を最大化するために市場に参加するため、CEX の契約取引には取引所による人為的な清算行為が含まれることが多いため、パフォーマンスと取引後にチェーン上で DEX を準備します。深みが改善され、投資家は多くの場合 Prep を選択する傾向にありますDEX は契約取引に参加するようになり、Prep DEX トラック プロジェクト全体の開発を推進します。
その他のトラックパフォーマンス
パブリックチェーン
過去 1 週間で TVL が増加した市場の上位 5 つのパブリック チェーン (TVL が小さいパブリック チェーンを除く)、データ ソース: Defilama
Zircuit:今週、Zircuit は Gud Tech AI チームと協力し、AI スマート ボールトとマルチチェーン取引インフラストラクチャを開発しており、2025 年 1 月にリリースされる予定です。KelpDAO とのパートナーシップを確立し、複数の報酬プログラムを開始しました ( 3 倍のケルプマイル、2 倍の Zircuit ポイントなどを含む）、また Reown と協力して開発者に Appkit ログイン ソリューションを提供します。注目に値するのは、環境プロジェクトGud Tech AIがZRCトークンの約束額で900万米ドルを達成しており、プラットフォームはAI保護取引システムと自動化の分野で技術的優位性をさらに深めるため、2025年1月にブランドアップデートを開始する予定であるということです。金融 (自動財務) 。
ハイパーリキッド:ハイパーリキッドは今週、メインネット上でステーキング機能を正式に開始し、コミュニティのニーズに応えて、AI16Z と AIXBT という 2 つの AI 関連トークンのレバレッジ取引サポートを追加し、最大 5 倍のレバレッジを提供しました。 AI エージェント トークンの最近の増加と人気により、仮想通貨市場では引き続き非常に人気があり、取引に参加するために多数のユーザーを Hyperliquid に引きつけています。
Toncoin: Toncoin は今週、BTC 送信コストの大幅な削減が期待される TON Teleport BTC パーミッションレス ブリッジング ソリューションを開発しており、流動性アグリゲーターの開発で Jupiter Exchange との戦略的協力に達しました。同時に、USDT は以上のことを完了しました。 TON では 120 件の生態学的な統合が行われており、流通量は 10 億米ドルを超えています。同時に、Toncoin は DeFi イノベーション コンテストを開催しており (勝者は 2025 年 2 月 15 日に発表されます)、BTCfi ハカソン (賞金総額は 100 万米ドル以上) を開始する予定です。
ZKsync Era:今週のzkSync Eraは、主に2025年の戦略的位置付けの推進に焦点を当てました。プロジェクトチームは「2025年はZKの年である」という重要な宣言を発表し、1467件の「いいね！」と158件のリツイートでコミュニティの良い反応を得ました。このプロジェクトでは、「妥協のない Web3」という核となるコンセプトを繰り返し、パフォーマンス (Performant)、セキュリティ (Secure)、使いやすさ (Usable) の 3 つの側面における開発への取り組みを強調し、ZK テクノロジーの開発に強い自信を示しています。
Solana: Solana は今週、 Send.aiと提携してAI Agent Kit 開発ツールキットを開始しました。同時に、世界中の 120 万の加盟店で USDC と USDT をサポートする RedotPay の Solana チェーンでの正式開始を歓迎しました。 Apple PayとGoogle Payとの統合により、今週GamefiトラックNyan Heroes、Star Atlas、その他の主要プロジェクトが2025年にSolanaチェーンでの開発を強化する計画を発表しました。
獲得者リストの概要
過去 1 週間の市場トークン上昇率トップ 5 (取引量の少ないトークンとミームコインを除く)、データソース: Coinmarketcap
AI16Z: ai16z は今週、重要な v0.1.7 バージョン アップデートをリリースしました。これには 50 以上の改善と修正が含まれ、Cronos ZKEVM、Avalanche、AlienX、Fuel およびその他のチェーンのサポートが追加され、テキストから 3D への変換、音声 AI 機能が改善されています。合成として。同時に、ai16z は Eliza V2 の初期開発作業を開始し、そのトークンは素晴らしいパフォーマンスを示し、62,000 人以上の保有者を抱え、市場価値 20 億米ドルに達した最初の Solana AI トークンとなりました。エコロジー構築の観点では、同プロジェクトは1月3日に韓国でAI Agent Buildersのオフラインミーティングを開催し、RGPF計画を通じてオープンソースのフィードバックを強化する予定だ。
ATA: Automata Network は今週、技術レベルで重要な進歩を遂げ、TEE (Trusted Execution Environment) テクノロジーをチェーンに導入することに成功し、EigenLayer と協力して Multi-Prover AVS システムを開発しました。同時に、Automata は Optimism エコシステムに参加し、Optimism Collective のメンバーとなり、Worldcoin の AMPC に TEE 互換の GPU サポートを提供し、1 月 6 日に今年最後のコミュニティ ミーティングを開催する予定です。特に、Automata は TEE テクノロジーを征服しており、現段階で AI エージェント市場に間に合うように、他の AI エージェント独立通貨発行プロジェクトが Automata を大規模に採用すれば、その価格はさらに上昇するでしょう。
グリフィン:今週のグリフィンの最も重要な行動は、AI エージェントがパブリック ブロックチェーン上でメッセージを送信できるようにするプロトコル システムである SAIMP (Solana AI Message Protocol) オープン標準プロトコルの開始です。すべてのメッセージはチェーン上に保存されます。とサポートされている誰もが SAIMP クライアントを構築し、Griffin は「@ Store」コンセプト (Apple の App Store に似たもの) を提案し、金融サービスを提供する専用の金融エージェント ( @uselulo ) を統合して 2025 年に正式にリリースする予定です。
仮想: AI エージェント トラックのプロジェクトが最近注目を集めているため、今週、Virtuals Protocol はデータのさまざまな側面で大幅な増加を示しました。開始から 1 か月以内に 200 以上のプロジェクトが GAME フレームワークを使用し、合計で 200 以上のプロジェクトが GAME フレームワークを使用しました。市場価値は 5 億米ドルを超え、リクエスト数は 150,000 件に達し、前週比 200% 増加しました。 Virtuals は 2024 年 10 月 16 日に Base で開始されて以来、220,000 のトークン所有者を抱え、総市場価値 20 億米ドルの AI エージェントをサポートし、プロトコル収益は 6,000 万米ドル (年額約 3 億米ドル) に達しています。同時に、優れたプロジェクトを紹介する「Virtuals Agent Spotlight」プログラムが開始され、Discord の教育セッションやソーシャル メディアを通じてエコロジー プロジェクトの進捗状況を紹介し続けました。
PHA:今週、Phala Network は、分散型 AGI (dAGI) 分野の技術レイアウトに焦点を当てた 2025 年の TEE x AI テクノロジー レポートを発表し、重要なネットワーク アーキテクチャの調整を発表しました。2024 年 1 月 8 日に終了します。 Khala ネットワークは、Khala からイーサリアム (ERC20) への PHA トークンの移行を 1:1 の比率で実装します。そして今週、PHAトークンがBinance FuturesとBitgetに上場され、最大75倍のレバレッジ取引を提供し、Phala Networkは、0G Labs、SentientAGI、NEAR Protocolなどの多くの主要プロジェクトとの環境協力を引き続き促進すると発表した。
増加リストから、今週の増加リストのすべてのプロジェクトが AI エージェント トラックに関連していることがわかります。
ミームトークン獲得リスト
今週のミームトラックの増加は主にAI関連のAIミームプロジェクトに集中しています。AIエージェントの独立した通貨発行の最近のプロジェクトとAIエージェントトラック全体が市場で非常に人気があるため、富があります。その結果、AIエージェント路線に市場の注目と資金が流入し、AIエージェントによる独自通貨発行であるミームプロジェクトも市場の注目を集め、比較的大きな上昇となった。
ソーシャルメディアのホットスポット
今週 (12.28-1.3) の統計は、LunarCrush の毎日の成長率上位 5 位と Scopechat の AI スコア上位 5 位のデータに基づいています。
最も頻繁に出現するテーマは L1 です。リスト上のトークンは次のとおりです(取引量が少なすぎるトークンやミームコインは含まれていません) 。
データ分析によると、今週はL1sプロジェクトがソーシャルメディアで最も注目を集めました。今週は元旦の休暇であるため、米国が支配する市場は今週まだ休暇段階にあり、すべてのマーケットメーカーと機関が注目しています。しかし、過去 2 週間の仮想通貨市場全体の大幅な下落により、今週仮想通貨市場全体の価格は反発し、各パブリック チェーンはこの回復でより良いパフォーマンスを示しました。市場全体のセンチメントが回復するにつれて、オンチェーンユーザーはオンチェーンDefiプロジェクトに注目し、資金を投入するようになり、パブリックチェーンにおけるDefiプロジェクトの全体的な仮想通貨市場価格が上昇し、投資家に与えられるAPYも急速に増加しています。したがって、さまざまなDefiプロジェクトのTVLとトランザクション量が増加しました。 Defiプロジェクトと同時にAIトラック上のプロジェクトもあり、各パブリックチェーンがAIプロジェクトの開発をサポートしているため、今週の反発では各パブリックチェーンが好調に推移しました。
市場テーマの全体概要
毎週のリターン統計によると、AI トラックのパフォーマンスが最も良かったのに対し、SocialFi トラックのパフォーマンスは最悪でした。
AI トラック: AI トラックでは、VIRTUAL、RENDER、FET、TAO が大きな割合を占め、合計の割合は 73.36% で、今週の下落率は 63.63%、5.39%、10.04%、7.89 でした。 AI トラックのインデックス パフォーマンスが最も優れており、最近では AI のおかげで、全体的なパフォーマンスが向上しました。エージェントの独立した通貨発行トラックは引き続き活発であり、これにより市場は資金とAIトラックに注目を集中させ、その結果、AIトラックのさまざまなトークンが全体的に上昇しました。
SocialFi トラック: SocialFi トラックの絶対的な主力は依然として TON であり、SocialFi トラックの市場価値の 90.68% を占めていますが、今週の市場では TON は反発しませんでしたが、2.86% 下落し、SocialFi トラックは最悪となりました。出演者。
来週の主要な仮想通貨イベントのプレビュー
木曜日（1月9日）、週初めの米国の失業給付申請者数がFRBは12月の金融政策会合の議事録を発表した。
金曜日（1月10日）12月の米国失業率、季節調整後。
来週の展望
マクロ要因の調査と判断
来週、12月の米国失業率と12月の米国非農業部門雇用者数が発表されるが、これら2つのデータは近い将来、FRBにとって大きな懸念事項であり、1月の利下げを停止するかどうかに大きな影響を与えるだろう。データの発表前後で市場に影響が生じることが予想されます。
休暇明けに各種機関が通常業務に戻ると、米国を中心とした市場が再び活発化し、流動性が回復し、市場価格の押し上げにつながるだろう。
セクターローテーションの傾向
DeFiトラックの現在の市場環境は劣悪ですが、投資家は一般的に来年の第1四半期に市場が上昇すると予想しているため、ほとんどの投資家は通貨を増やすためにトークンを売却することに依然として消極的です。収入を確保し、利益を増やすために次々とマシンガンプールプロジェクトに参加しています。同時に、最近市場は比較的不安定であるため、多くの投資家が利益を増やすために契約取引に参加しており、これが近い将来のさまざまなPrep DEXプロジェクトの良好な発展につながりました。
AI分野のAIエージェントトラックは引き続き市場の注目を集めており、今週の市場規模は122億ドルに達し、非常に急速に成長しています。 AIエージェント通貨の独立発行には引き続き注目しているため、AIエージェント独立通貨発行トラックのプロジェクトはすべて増加しています。
投資戦略では、防御的な配分を維持し、上位資産であるBTCとETHの配分を増やし、リスクをヘッジするために資産のヘッジ特性を強化することを推奨しています。同時に、いくつかの高利回りマシンガンプールDefiプロジェクトや準備に参加することもできます。 DEX プロジェクトの投資家は、慎重にポジションを管理し、リスク管理を行うことをお勧めします。
