來源:TI Research

2024 年第三季度,加密貨幣市場波動顯著。 8 月初,日本央行意外升息引發的日圓套息交易崩盤導致全球金融市場動盪,加密貨幣市場出現一輪顯著的拋售。全球金融市場避險情緒飆升,資產價格短暫大幅下跌,比特幣一度跌至49,000 美元。此外,市場中的大規模強制平倉進一步加劇了拋售壓力。然而,隨著聯準會降息和全球流動性的增加,投資者的情緒逐漸恢復,市場在季度末回暖,比特幣反彈至64,000 美元。

在如此震蕩的行情下,交易所情況如何呢?我們準時為大家帶來了2024 Q3 交易所季報。我們在報告中總結了交易所產業的數據表現狀況,挑選了中心化交易所Top10,希望透過數據的變化來幫助大家了解交易所市場的變化。

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

前十大交易所的總交易量為15.1兆美元,較上一季下降了6.74%

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

第三季度,前十大交易所的總交易量為15.1 兆美元,較第二季度下降了6.74%。市場的持續下行趨勢主要受到全球宏觀因素的影響。然而,在聯準會降息50 個基點後,市場情緒開始轉為正面。鑑於情緒回暖和宏觀環境改善,預計第四季的交易量將反彈,可能達到20 兆美元。

在第三季度,比特幣價格波動較大。 8 月初價格跌破50,000 美元後,迅速回升,並在季度末收於約64,000 美元。隨著美國和中國流動性的改善,預計第四季比特幣將反彈至7 萬美元以上,並有很大可能達到新的歷史高點。

Binance的市佔率有所下降,但仍領先市場

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第三季度,Binance的交易量接近5.6 兆美元,市佔率較第二季下降了4.51%。儘管有所下降,Binance 仍保持其主導地位,市佔率超過37%。

在其他交易所中,MEXC的市佔率顯著成長了3.6%,其次是Bybit,較第二季成長了1.84%。

大多數交易所的現貨交易量佔比下降;只有Bybit 有所成長

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

第三季度,與衍生性商品交易量相比,大多數交易所的現貨交易量佔比有所下降。 Bybit 是唯一現貨交易量佔比略有增加的交易所。由於價格波動持續,市場關注點轉向了更具投機性的領域,特別是模因幣,這導致各交易所的現貨交易量下降。

交易者越來越傾向於高頻衍生性商品交易,在市場波動加劇的情況下尋求更快的回報。

前十大交易所的現貨交易總量為2.7兆美元,較上一季下降了21%

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

2024 年第三季度,現貨市場延續了第二季的下滑趨勢,日均交易活動從第二季的370 億美元下降至第三季的290 億美元。第三季各交易所的現貨交易總量約為2.7 兆美元,較第二季的3.4 兆美元下降了21%。

然而,隨著市場情緒的改善和全球流動性的增加,預計第四季度的現貨交易量將反彈,可能達到3.5 兆至4 兆美元的範圍。

衍生性商品交易量持續下滑,日均交易量低於1,500億美元

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

第三季度,衍生性商品交易總量為12.8 兆美元,較上一季的13.1 兆美元下降約2.3%。自第二季開始的下滑趨勢反映了加密市場持續的整合態勢。

除8 月初因宏觀經濟波動導致的短暫激增外,日均交易量仍維持在1,500 億美元以下,與第二季水準相當。

Binance以30%的未平倉合約市佔率排名市場第一

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

第三季度,大多數交易所的份額有所下滑,Binance 雖略微下降0.25%,但仍維持了其領先的市場份額。 BingX跌幅最大,達1.27%。 HTX 錄得最大增幅,上漲2.7%,緊追在後的是Gate,成長1.3%。

受宏觀波動影響,8 月初所有交易所的未平倉合約都出現了大幅下跌。然而,Binance 的未平倉合約下降幅度較小,導致其市佔率在這段期間短暫上升。

平台幣大部分在Q3表現不佳,僅有GT的價格表現優於比特幣

加密交易所第三季簡報:幣安市佔率下降,但仍佔第一

受整體市場疲軟影響,大多數交易所代幣在第三季表現不佳,延續了自第二季開始的下降趨勢。

GT表現特別突出,截至第三季末上漲16.5%,優於比特幣及其他交易所代幣;市值排名第四位的BNB雖然未能跟上比特幣漲幅,但仍上漲4.8%。此外,OKB上漲1.4%,LEO上漲0.9%,正成長。相比之下,其他代幣表現遜色,MX跌幅最大,價格較第二季末下跌了22.6%。