作者:Jake Pahor
編譯:Biteye 核心貢獻者 Crush
Unibot 是目前非常火熱的一個項目,它將解鎖下一波加密投資的浪潮。
今天這篇文章是我對該項目的詳細分析,請務必閱讀到最後,以了解我對該項目的整體評分!
01、項目概述
Unibot 是一個交易機器人,允許您通過電報應用進行自動化的 DEX 交易。
它通過提供以下功能來簡化在 Uniswap 上的交易體驗:
- 更清晰的用戶界面
- MEV 保護
- 減少交易失敗風險
- 更快的交易 (比 Uniswap 快 6 倍)
02、實際用例
如果你曾使用過 Uniswap,你會知道它的體驗很一般。
電報交易機器人風靡加密界,因為它們提供了一種更簡潔、更快速的交易方式,特別是對新用戶而言。
它們具有以下優勢:
- 更快的交易速度
- 改進的用戶體驗
- 自動化
- 對新用戶更易於使用
- 安全性 (防 MEV 和防 RUG)
03、用戶採用
Unibot 已經主導了市場,目前佔有約 71% 的市場份額。
我認為這只是這個領域的開始,因為電報機器人將幫助更多用戶和投資者進入 web3 空間。
自 2023 年 5 月推出以來,Unibot 的用戶基數持續增長,現在的每日活躍用戶已經穩定在 1500,累計用戶剛剛突破 10000。
04、項目收益
Unibot 通過其協議向持幣者分發收益份額,只要你持有至少 10 個$UNIBOT 代幣,你就會收到 ETH 獎勵 (不需要質押或鎖倉)。
分配給持幣者的收入包括:
- 所有機器人交易費用的 40%
- UNIBOT 交易量的 1%。 (9 月份前參與代幣遷移的人為 2%)
根據 DeFi Llama 的數據顯示,Unibot 在所有協議中收入排名第 26,並且每天持續產生 4 萬美元收入。
05、經濟模型
Unibot 的代幣經濟模型相當簡單:
- 2023 年 5 月 17 日公平啟動;
- 發行 100 萬代幣,並且完全流通;
- 每筆 $UNIBOT 的交易徵收 5% 稅 (1% 進入 LP,1-2% 返還給持幣者,2% 給到團隊)。
以下是當前的代幣供應數據:
- 流通量和最大供應量 = 100 萬
- 市值 = 2 億美元
- FDV = 2 億美元
- 市值/ FDV = 1
上圖中的綠色氣泡反映的是收益份額的分配情況,可以看到,最大錢包僅持有總量 2.46% 的代幣 (24.7k UNIBOT = 470 萬美元)。
更詳細的分析可以查看Bubblemaps 的推文
06、財庫
Unibot 的任何文檔中都沒有提到協議的財庫情況,不過,他們有提到 UNIBOT 2% 的稅收會流向團隊和運營。
由於該項目還比較早期,隨著其成長,我預計他們可能會考慮這個問題。
07、社區與治理
雖然沒有正式的去中心化治理論壇,但只要您持有 10 個 UNIBOT 代幣,就可以訪問 Unibot 的私有電報持幣者頻道。
下面是 Unibot 相關的一些社交和用戶數據情況:
- 推特 – 3.16 萬粉絲
- 電報 – 8700 人
- 獨立用戶 – 1.03 萬
08、團隊與資金
Unibot 於 2023 年 5 月「公平啟動」,但關於創立該項目的匿名團隊信息非常有限。
該項目最近進行了從V1 到V2 的遷移(代幣經濟模型升級,將原來用於銷毀的代幣添加到了其流動性池中)),持幣者電報頻道中的投票以81%通過(並非正式的DAO 投票)。
09、競品分析
電報機器人這個領域其實有不少競爭對手,其中Maestro 存在的時間最長,這就是它在交易費用和累計用戶數量上領先於 Unibot 的原因。
但是,自從 Unibot 推出以來,它一直處於主導地位,現在 Unibot 已經佔據了機器人賽道約 71% 的市值份額 (數據來自 Coingecko)。
相信用不了多久,Unibot 就會在各方面數據上超過 Maestro。
10、風險
我對電報交易機器人的最大擔憂是隱私和錢包私鑰的安全性。
Unibot 在其文檔中指出:
- 私鑰使用行業標準的對稱密鑰進行加密或者解密(沒有人可以訪問您的密鑰);
- 與中心化交易所不同,用戶可以訪問 Unibot 生成的交易錢包的私鑰;
- 您可以將密鑰導入 Metamask,並隨時完全控制 Unibot 中的資金;
- 用戶可以始終將該錢包視為熱錢包;
- 其他風險包括智能合約漏洞、利用和黑客攻擊。
11、總結
總體而言,Unibot 給我留下了極好的印象。它具有獨特的使用場景,並以創新方式簡化了 DEX 交易。
但是它需要在治理、財庫方面有所改進,並就隱私問題提供進一步說明。如上圖所示,總體加權分數我認為大概能有 7.4 分,這就是我對該項目的評價。