作者:Token Terminal Research

編譯:PANews

加密熊市中,儘管很多事情看起來波瀾不驚,但其實有些地方其實暗潮洶湧,比如DeFi生態系統,其中藍籌DeFi市場的狀況可能會讓你大吃一驚。

接下來,就讓我們從下面這14個指標中看懂過去90天藍籌DeFi市場發生了哪些變化吧。

1、價格

對於大多數頭部DeFi項目來說,過去的一年日子都不太好過,按照美元計價,不少DeFi項目價格都出現了不同程度的下跌,比如:

  • Compound: -82%
  • Yearn Finance: -77%
  • Balancer: -76%
  • Aave: -74%
  • Uniswap: -74%
  • Curve: -69%
  • Convex: -65%
  • Lido:- 64%
  • Maker: -61%

2、總鎖倉量

截至10月14日,DeFi總鎖倉量約為513.5億美元,過去90天鎖倉量排名前十的Dapp如下:

  • Maker:81億美元
  • Lido: 68億美元
  • Aave: 62億美元
  • Curve: 58億美元
  • Uniswap: 57億美元
  • Convex: 41億美元
  • PancakeSwap:30億美元
  • Compound:26億美元
  • Balancer: 15億美元

14個指標掌握過去90天藍籌DeFi市場變化

3、儲備金庫

儲備金庫(Treasury)是協議鏈上持有資金的美元總價值(包括未分配的治理代幣),目前儲備金庫規模最大的是UniSwap,在過去90天時間裡其儲備金庫規模平均值約為30億美元。其次是ENS為11億美金,LidoFinance為3.3億美金,Compound和Aave都為1.6億美金。

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4、Dapp收入

收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額,在過去的90天裡:

  • OpenSea以3400萬美元收入排名第一
  • DYDX:2200 萬美元
  • PancakeSwap:1700 萬美元
  • SNX:1400 萬美元
  • ENS:1200 萬美元

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5、DApp費用

在過去的3 個月中,以下DApp用戶支付的費用數量分別是:

  • Uniswap:1.44 億美元
  • OpenSea:1.4 億美元
  • Lido:7600萬美元
  • Convex:5600 萬美元
  • PancakeSwap:5200 萬美元
  • Aave:3300萬美元
  • GMX:2900 萬美元
  • DYDX:2200 萬美元
  • Synthetix:1400 萬美元

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6、借貸協議的活躍用戶(過去90 天)

在過去的3個月中,與借貸協議交互的唯一地址數量增長了77%,從3,626個用戶增加到6,425 個。

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7、借貸協議市值

當前跨借貸協議的總市值約為37.5億美元,各協議市值如下:

  • Aave:12億美元
  • Maker:9.74億美元
  • Compound:5.7億美元
  • Abracadabra money:2億美元
  • Euler:1.71億美元
  • Maple:1.61億美元
  • Venus:1.46億美元
  • Homora:1.15億美元
  • Goldfinch:8900萬美元
  • Centrifuge:8900萬美元

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8、頭部借貸協議借款額

當前跨貸款協議的未償還借款金額如下:

  • Maker:64億美元
  • Aave:30億美元
  • Compound:9億美元
  • Maple:2.75億美元
  • TrueFi:1.22億美元
  • Euler:2.55億美元
  • Liquity:1.74億美元
  • BENQI:6800萬美元
  • Goldfinch:9900萬美元
  • Centrifuge:7900萬美元

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9、用戶在藉貸協議上累計支付的費用總額(過去90天)

各協議累計支付的費用總額如下:

  • Aave:3300萬美元
  • Maple:930萬美元
  • TrueFi:840萬美元
  • Compound:560萬美元
  • Maker:380萬美元
  • Goldfinch:270萬美元
  • Euler:260萬美元
  • Alchemix:210萬美元
  • Centrifuge:190萬美元
  • BENQI:170萬美元

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10、SushiSwap和Uniswap的活躍用戶區塊(過去90天)

SushiSwap和Uniswap一樣,都在努力留住用戶。目前,Uniswap擁有33295名活躍用戶。比3個月前增長了38%。 SushiSwap情況則有所不同,目前擁有3560名活躍用戶,比3個月前下降了34%。

14個指標掌握過去90天藍籌DeFi市場變化

14個指標掌握過去90天藍籌DeFi市場變化

11、頭部DEX累計交易額(過去90天)

  • Uniswap: 1150億美元
  • dYdX: 860億美元
  • PancakeSwap: 210億美元
  • GMX: 190億美元
  • Curve:85億美元
  • Balancer: 60億美元
  • Synthetix: 41億美元
  • SushiSwap: 29億美元
  • 0x: 21億美元
  • Perpetual Protocol: 19億美元

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12、用戶在DEX上累計支付的費用(過去90天)

  • Uniswap:1.42億美元
  • PancakeSwap:5200萬美元
  • GMX:2900萬美元
  • dYdX:2200萬美元
  • Synthetix:1300萬美元
  • MetaMask:970萬美元
  • SushiSwap:900萬美元
  • 1inch:670萬美元
  • Balancer:640萬美元
  • Lyra:600萬美元

14個指標掌握過去90天藍籌DeFi市場變化

13、交易總額(過去90天)

正如預期的那樣,隨著加密市場大盤波動不斷加劇,DeFi代幣交易額也出現大幅下降。在過去的90天時間裡,頭部DeFi代幣交易額已從13億美元暴跌至5億美元,跌幅高達62%。

14個指標掌握過去90天藍籌DeFi市場變化

14、代幣持有人數量(過去90天)

儘管過去3個月代幣價格和波動性均有所下降,但熱門DeFi項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢,如下圖所示:

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