人們沒有預料到比特幣爆發,更沒有預料到加密世界會波瀾壯闊。比特幣的偉大在於,通過一種技術解放了一種思想,同時重構了貨幣、金融和互聯網三大系統。

這種變革令人驚嘆。

行業總有新的技術驅動,進而新的技術催生新的發展業態,匹配新的生產關係和理念創新,因此生長出更健壯的加密生態系統。若把目光聚焦於生態投資賽道,OKX Blockdream Ventures不容小覷。

OKX Ventures於2021年創立,近期官推已低調更名為OKX Ventures,是全球領先數字資產交易平台OKX旗下的投資機構,專注於探索全球優質項目,支持最前沿的區塊鏈技術創新,投資長期結構性價值,僅用兩年時間,已成功投資了基礎設施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大領域的超300個項目,在全球加密投資領域的影響力可見一斑。

新興加密市場沒有劇本參照,整個行業都在摸著石頭過河,充滿了很多的不確定性。近期繼頭部項目LUNA、FTX接連遭遇滑鐵盧,行業負面消息甚囂塵上,催生市場悲觀情緒,有人黯然離去,有人紛至沓來。 OKX Ventures非但不懼牛熊週期,反而逆市加註技術創新,繼續埋頭前行,這種果敢需要的不僅是絕對實力、冷靜思考,還要有對行業的執著的信念。

本文將通過碎片信息拼湊,盡可能從投資版圖、發展願景、差異化優勢等多維度,來探索行業深耕者和佈道者OKX Ventures的洞見和投資邏輯,並分享對未來大勢的思考,如果可以帶給您一些啟發,將是意外收穫。

一、投資框架和版圖:重點佈局五大領域、總量逾300 個項目

OKX Ventures初始資本為1 億美元,縱觀其投資框架,向外覆蓋全球前沿科技企業,向內聚焦行業創造性細分項目。在競爭陡然激烈的加密領域,鎖定獨特創新和優質創始團隊,重點佈局了基礎設施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大領域,總量逾300 個項目。

從投資額佔比來看:基礎設施份額最大,約為40%、DeFi 20%、遊戲15%、Web3 15%、NFT和元宇宙10%;從投資數量上來看:GameFi 項目最多, 約為30 %~40%、DeFi 30%、剩餘為Web3,NFT和基礎設施等。以下是核心項目list:

第一部分:公鏈Layer1 /基礎設施

LayerZero:多鏈互操作性協議,專門為跨鏈傳遞輕量級消息

Arbitrum 基於Optimistic Rollup 的以太坊二層擴容方案

StarkWare :為區塊鏈的可擴展性和隱私性提供解決方案

Clover Finance :兼容EVM 的區塊鏈基礎設施平台

Metis 去中心化經濟平台

Connext :用於在鍊和Rollups 之間進行快速、無需許可通信的網絡

zkSync 基於ZK Rollup 架構的低成本擴容協議

WAX:交易和使用NFTs、DApps和視頻遊戲的區塊鏈生態系統

Aurora 建立在NEAR 協議上的新的兼容以太坊的開發者平台。

Astar Network :基於Polkadot 的多鏈多虛擬機DApp 中心

ssv.network :基於Secret-Shared-Validator (SSV) 技術的去中心化質押基礎設施

第二部分:DeFi

Acala 為Polkadot 生態去中心化穩定幣aUSD 提供支持

rhino.fi :使用L2 實現隱私交易和擴容的去中心化交易所

Ref Finance NEAR 生態的AMM 和穩定幣兌換市場

Portal :是一個去中心化金融平台,融合了比特幣和Layer 2 的優點。

Persistence :NFT抵押借貸平台

MCDEX :去中心化永續合約交易平台

Slope Finance 社群而建的DEX

Zenlink 基於Polkadot 的底層跨鏈DEX 協議

ArthSwap :ArthSwap 是在Astar 網絡上的一個一站式的DeFi 平台。

DeSyn : DeFi 協議,允許用戶通過智能合約創建和交易基於集合的資產

Swivel Finance :使固定貸款收益代幣化實現流通的去中心化協議

DefiYield DeFi 管理工具集,為用戶提供一站式資產管理工具

第三部分:GameFi

Ember Sword :區塊鍊網遊《餘燼之劍》

Gods Unchained: 2018 年推出的回合製卡牌遊戲,區塊鏈版《爐石傳說》

Joyride:面向遊戲創作者的Web3 遊戲開發平台

Big Time Studio:結合NFT 與代幣經濟的大型多人線上角色扮演遊戲

Sweatcoin:Move to Earn遊戲

Mirror World :AI 驅動的鏈遊項目

SIDUS :基於區塊鍊和加密哲學的AAA 級RPG 遊戲

Dustland Rider 提供DOSE 代幣作為獎勵的健身遊戲

KlayCity 建立在Klaytn 鏈上的元宇宙土地經營類項目

第四部分:Web3

Taki :Solona 生態Web3 內容平台

Pocket Network: Web3 應用程序構建的分佈式API 基礎設施,提供了無需信任的API 層

Bitquery :區塊鏈數據引擎,通過該引擎可以訪問多個區塊鏈的數據

Octopus Network :基於NEAR 的多鏈可互操作加密網絡

Source Network :構建和擴展Web3 應用程序平台,

Joystream :去中心化的YouTube

Zebec Protocol :Solana 生態的可編程現金流協議

Dorafactory :基於Substrate 的可編程多鏈DAO-as-a-Service 開放基礎設施

第五部分:NFT和元宇宙

LiveArtX 是面向藝術家、收藏家和畫廊的NFT 平台

Unstoppable Domains: NFT 域名提供商

Ajuna :使遊戲開發引擎Unity 和Unreal 與基於區塊鏈的資產完全集成

MetaDojo :定制3D 建築並將其部署到元宇宙的生態系統

SmartToken :為代幣化的未來創建一個新標準,正在構建可組合的智能代幣橋

Bit.Country :創建元宇宙和遊戲的平台

Outland :新興加密藝術平台

Realy Solona 上的第一個Live-to-Earn 元宇宙

作為創新的最佳助力,投資機構只有遵循投資和創新的本質,關注創新和技術本身,拋棄偏見,才能真正為行業指數級增長創造價值。總體來看,OKX Ventures更專注於務實的創新,關注行業內的技術創新發展、敘事進步和優秀的創業團隊。僅2年多時間,已處於行業領先地位。

二、投資策略:創新+賦能“差異化打法,逆市加註技術創新

成功的秘訣是什麼?

長期紮根在投資一線,OKX Ventures是加密行業技術創新的受益者,也是簇擁者,憑藉對區塊鏈產業的深刻理解和洞察,以及專業的投後管理經驗,逐步鍛造了全球化團隊的”創新+賦能“差異化打法。

OKX Ventures 不是傳統意義的財務投資者,而是兼具「發掘者」和「賦能者」雙重角色,借助其背後OKX加持,除給創業者財務支持外,同時提供多重服務與資源嫁接,選擇與「創業夥伴」共同成長。比如,通過OKX交易平台的流量與資源,幫助去中心化的項目更好的鏈接中心化市場的用戶,通過從產品端的合作來降低用戶參與門檻,提高用戶體驗。 OKX是全球領先的數字資產交易平台,坐擁全球180個國家的2000萬用戶。

通過整合和運作,OKX Ventures已經打通了OKX的流量、交易、公鍊和技術等全方位資源,構建了一套完整的OKX資源體系,可以一站式對接給被投團隊,推動項目加速成長。憑藉這樣得天獨厚的資源,使OKX Ventures在行業裡一騎絕塵。

除了上面的賦能外,OKX Ventures的另外一個殺手鐧就是「服務於多樣性創新」,不把價值模式強行套在創業者身上,不尋求壟斷行業標準的定義權,擁抱多樣的區塊鏈創新模式;不尋求單純的財務匯報,倡導多樣的敘事和創新的技術、理念和模式。比如支持以太坊生態及其Layer2 生態發展,也支持其他競爭公鍊和跨鏈生態;支持無許可的DeFi 及其衍生品創新,也支持監管合規下的CeFi 和融合創新產品。

市場遇冷,在擁抱多樣性和非共識,關注前瞻創新的投資理念下, OKX Ventures踐行創新+賦能“差異化打法,無懼牛市週期,逆市加註技術創新,持續為創業者抱薪取暖。OKX Ventures 認為,未來三年,將會是建設和投資加密行業最富有成效的一個時期,將拿出10 億美金,持續扶持以太坊及Layer2生態、基礎設施、Web3等重點賽道。

三、對加密行行業未來的思考

新冠疫情改變了企業的運作方式以及人們的行為習慣,越來越多的數字解決方案被採用。以元宇宙、NFT、比特幣等為代表的區塊鏈應用在過去一年引發廣泛關注,頻繁見諸新聞的背後,是依託於區塊鍊為底層技術,而脫生的加密行業和Web3的興起。

加密行業以不斷發展的新技術為基礎,試圖構建一種改革傳統金融低效服務的新範式。這種新範式帶來的加速創新,也造成了監管的滯後性。各國立法者雖然對加密貨幣仍持謹慎態度,但絕不是在阻止這種創新。比擬早期的互聯網來看,加密行業的繁榮將會是大勢所趨。

但真正的創新都是孤獨的,伴隨著混沌和挫折。

加密市場在不斷創新中野蠻生長,也因也因監管缺失和安全性風險,曾數次徘徊在崩潰邊緣。可以預見,加密市場的理性和成熟並非一蹴而就,需要穿越風暴,歷經洗禮,才能走向主流,成為改變世界的新興產業。

或許正如聖經所言,“敲吧,門終究會開的。