作者：Lorena Nessi
翻译：白话区块链
2024 年对加密行业来说是一个重要的一年，充满了令人兴奋的趋势和时刻，持续引发社区的热议。
从 memecoin 引起的头条新闻到现实资产的 Token 化，整年充满了推动区块链进入新领域的故事。
Telegram 游戏让加密货币更贴近普通用户，而预测市场和流动质押 Token 则提供了与数字资产互动的新方式。
再加上 rollups、模块化区块链以及应对量子威胁的竞赛，2024 年无疑是一个不同寻常的年份。
这十大趋势展现了推动加密世界前进的活力与创新。
1、Memecoin 的崛起
Memecoin 是一种前所未有的社会现象。尽管一些人将它们视为简单、琐碎，甚至质疑它们作为数字资产的合法性，认为它们是糟糕的财务决策或只是昙花一现的趋势和病毒营销的产物，但它们在加密生态系统中无可忽视地占据了一席之地，融合了幽默、社区参与以及创新的数字价值创造和更广泛的文化运动。
1）草根运动与名人效应
这些 Token 回应了各种社会、政治和经济情境，反映了文化精神。它们依托名人文化，受影响力人物的推动，经常提高它们的可见度。
Memecoin 往往能借力草根运动，在这些运动中，社区围绕共同的想法和价值观团结，激发集体行动并形成病毒式趋势。Memecoin 还凸显了参与文化的作用，使用户能够通过集体努力推动 Token 的普及并塑造叙事。它们有时也可能仅仅是一些琐碎的潮流。
2）2024 年的 Memecoin：里程碑与影响力
在 2024 年，memecoin 巩固了它们作为加密领域决定性力量的地位。受 Shiba Inu（SHIB）深远影响的 Token，如 Neiro（NEIRO）和 FLOKI Inu（FLOKI）——后者推出了借记卡——以及借助互联网迷因和怀旧文化的 PepeCoin（PEPE），展示了幽默和文化相关性如何激发显著的金融活动。
2024 年，memecoin 影响力的一个显著例子是，当选总统唐纳德·特朗普任命埃隆·马斯克领导新成立的政府效率部（DOGE）。该咨询机构的任务是简化联邦政府的运作并减少低效，其缩写故意向 Dogecoin（DOGE）致敬，而这正是马斯克广为人知的支持对象。
3）技术、文化与社会的交汇点
Memecoin 反映了技术、文化、社会和政治的交汇点，展示了看似异想天开的创意如何挑战传统的价值观和创新观念。对于许多人来说，它们是进入加密世界的敲门砖，提供了一个由技术驱动的数字资产的易于接触的入口。
2、预测市场的增长
在 2024 年，像 Kalshi 和 Polymarket 这样的去中心化平台因允许用户预测事件并赚取奖励而获得了广泛关注。这些平台涵盖了包括体育赛事结果、选举结果和加密货币价格等多种话题，利用区块链技术确保透明性和安全性。
在 2024 年美国总统选举期间，Kalshi 的投注额超过 1 亿美元，展示了预测市场在衡量公众情绪方面的潜力。然而，这一增长也引发了批评。一些分析师认为，低流动性和易受操纵的特点削弱了预测市场作为预测工具的可靠性。
监管审查也加剧了。Kalshi 在与商品期货交易委员会（CFTC）的法律诉讼中胜诉，使其能够提供政治事件合约，但关于合法性和市场操控的担忧依然存在。此外，一些人表达了道德上的异议，质疑在选举上进行赌博的伦理性。
一位 X 用户表达了她对选举赌博的担忧，发帖称：「我认为 CFTC 推动的其实是正确的。为什么要在选举上赌博？我个人不喜欢这个想法。」
尽管面临这些挑战，预测市场的崛起凸显了对解决现实世界问题的去中心化方案的需求，巩固了它们在 2024 年加密领域中作为重要趋势的地位。
3、流动质押 Token（LSTs）和流动再质押 Token（LRTs）
在 2024 年，流动质押 Token（LSTs）和流动再质押 Token（LRTs）逐渐崭露头角，基于早期的创新取得了更大的影响力。尽管 EigenLayer 在 2023 年中期上线了主网，但其影响力在 2024 年更加明显，随着再质押的采纳逐步增长。
到年中，超过 3380 万 ETH 已被质押，显示出市场对以太坊权益证明（PoS）模型的信心增强以及流动质押的可行性。
LSTs 允许用户在质押资产的同时保持其流动性，从而进行去中心化金融（DeFi）活动，如借代和交易。LRTs 通过允许验证者将质押资产再质押到其他网络或支持如 rollups 等服务，进一步增强了这一概念，提升了其功能性和奖励。尽管 2024 年采用量激增，但在所有领域实现全面采纳仍然是一个持续的过程。
关键平台与竞争
EigenLayer 在再质押方面取得了领先进展，到 2024 年 4 月，其平台已经再质押了超过 410 万 ETH。其他平台如 Lido Finance、Rocket Pool 和 Frax Finance 也做出了重要贡献，扩展了 LSTs 的应用并将其集成进 DeFi 生态系统。这些项目在推动质押领域的创新和可及性方面起到了至关重要的作用。
2024 年的进展使得 LSTs 和 LRTs 成为质押生态系统中的关键工具，为区块链技术和 DeFi 整合的未来发展奠定了基础。
4、量子计算威胁
2024 年，量子计算对区块链安全影响的讨论成为了焦点。尽管量子计算技术为科学突破和创新提供了巨大的潜力，但它也对加密货币的核心——安全性，构成了重大威胁。
1）量子威胁
量子计算机利用量子力学的力量，可能破解保护区块链网络的加密算法。像 Shor 算法这样的算法理论上能够解密公私钥对，危及交易的机密性和完整性。想象一下，如果恶意攻击者能够窃取私钥，他们就能进行双重支付攻击，或发起 51% 的攻击来控制区块链网络。
这一潜在的后果促使行业领袖积极应对这一挑战。意大利特伦托大学的 Massimiliano Sala 教授在 Ripple 活动中的演讲成为了警钟，强调了即将到来的「Q 日」，届时量子计算可能使传统加密技术失效。
2）寻找量子抗性解决方案
像 IBM 和谷歌这样的主要企业正在引领量子技术的进展，同时推动量子抗性加密技术的发展。这场竞赛催生了像美国国家标准与技术研究院（NIST）后量子加密标准化过程等项目，旨在创建即使在量子计算突破面前也能保持安全的加密方法。
3）区块链的量子防御
区块链社区本身也在积极探索「量子安全」解决方案。基于格的加密技术和量子密钥分发（QKD）是新兴的技术，旨在保护区块链通信免受量子攻击。
尽管业界已在采取积极步骤，但过渡到量子抗性基础设施仍然是一个复杂且资源密集的挑战。谷歌最新的量子芯片 Willow 在误差修正方面取得了显著进展，为更大规模的量子计算机奠定了基础。尽管这一技术的力量不可否认，但能够破解加密的机器仍然离广泛普及尚远。
因此，通过开发和采纳量子抗性解决方案来确保加密货币的长期安全，对于加密行业的持续增长和稳定至关重要。
5、去中心化物理基础设施网络（DePINs）
在 2024 年，去中心化物理基础设施网络（DePINs）成为了一大趋势，将区块链技术与现实世界资产连接起来。这些网络展示了重塑能源、交通和物流行业的潜力。
其中的例子包括像 Helium 这样的去中心化无线网络、区块链驱动的共享出行平台以及供应链追踪系统。DePINs 带来了更大的透明度、提高的安全性、增强的可达性和社区参与感。
尽管具有这些优势，但互操作性、可扩展性和监管不确定性等挑战依然存在。
随着 DePINs 的发展和监管框架的逐步跟进，它们有望改变各行业管理和接入物理基础设施的方式，为未来提供更加公平和高效的解决方案。
6、交易机器人和人工智能代理的流行
2024 年，加密市场见证了自动化交易机器人和人工智能代理流行度的激增。这些工具旨在根据预定义的算法或实时市场分析执行交易，彻底改变了加密交易的格局。
主要趋势和创新
人工智能驱动的交易助手 / 代理：由人工智能驱动的交易助手，如 Near 的 AI 助手，成为各类交易者的宝贵工具。此外，Coinbase 和 Replit 的 Based AI Agent 模板让开发者能够创建用于自动化交易和资产管理的加密机器人。随着交易机器人和人工智能代理的普及，关于市场操纵和不公平优势的担忧也随之而来。
领先的交易机器人：Truth Terminal，一个 AI 聊天机器人，在加密界因推广一套迷因宗教（「Goatse Gospel」）而声名鹊起。大量比特币捐赠推动了 GOAT 迷因币的推出，突显了人工智能对加密趋势的潜在影响。尽管 Truth Terminal 本身无法进行交易，但它的影响力引发了关于 AI 伦理的辩论，尤其是在波动性较大的迷因币市场中。
交易机器人和人工智能代理的应用日益增加，毫无疑问重塑了加密交易的格局。尽管这些工具提供了显著的优势，但在使用时仍需谨慎，并深入理解其局限性。随着技术的不断发展，平衡自动化和人工监督将是确保负责任和伦理交易实践的关键。
7、滚动聚合解决方案（Rollups）在 Layer2 扩展中的应用
2024 年，滚动聚合（Rollups）成为以太坊扩展性挑战的基石解决方案。它们通过解决网络拥堵和高费用问题，同时保持以太坊的安全性。作为 Layer-2 解决方案，滚动聚合将交易处理从主链转移到链外，并将其打包成一个批次提交给主链，从而实现更快和更便宜的操作。
Vitalik Buterin 的标准
2024 年 9 月，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 强调，Layer-2 网络必须在 2025 年之前达到「第一阶段」去中心化标准。这些标准包括防欺诈机制、安全委员会治理和升级延迟等，以确保信任和透明度。
像 Optimism 和 zkSync 这样的滚动聚合解决方案在支持 DeFi、非同质化 Token（NFT）和去中心化应用程序（dApp）的同时，锁仓价值（TVL）达到了数十亿美元。
值得注意的是，互操作性和实现完全去中心化等挑战仍然存在。然而，滚动聚合解决方案继续在 2024 年重新定义以太坊的扩展性，确立了它们在以太坊网络未来增长和采用中的关键地位。
8、现实世界资产（RWAs）Token 化
2024 年，现实世界资产（RWAs）的 Token 化正在迅速发展，为投资者和企业创造了新的机会。以下是当前形势的概览：
1）筹得信贷市场增长
全球筹得信贷市场已达到 1.7 万亿美元，并且在过去五年中以 17% 的年复合增长率（CAGR）扩展。 然而，只有约 5 亿美元的资产被 Token 化，这表明 Token 化这些资产仍有巨大的增长空间。
2）全球 Token 化潜力
全球实物资产市场超过 867 万亿美元，Token 化这些资产可能显著提升加密行业的经济影响力。 到 2027 年，Token 化资产可能占全球 GDP 的 10%，有潜力将市场规模扩大至 24 万亿美元（世界经济论坛）。
3）行业采用与举措
DeFi 平台 Ethena 投资了 4600 万美元用于 Token 化的 RWA 基金，包括像 BlackRock 的 BUIDL 和 Superstate 的 USTB 等产品。 基于 Solana 的市场平台 AgriDex 与 Stripe 的 Bridge 和 Circle 的 USDC 合作，将跨境农业贸易成本从 2-4% 降至约 0.5%。 拉美银行如 Littio 正在采用 Avalanche 区块链来管理 RWA 金库，展示了 Token 化的全球吸引力。
4）机构举措
瑞士最大金融控股公司 UBS 集团推出了其首个 Token 化基金「UBS 美元货币市场投资基金 Token」，并在以太坊区块链上发布，标志着机构对 Token 化资产的重大转变。 新加坡金融管理局正在通过 Project Guardian 探索 Token 化，制定 Token 化资产的标准。
中国则通过在区块链上发行完全数字化的结构化产品，推动其数字资产计划，反映了地区对 Token 化的需求。
2024 年 11 月推出的 Hadron 是由 Tether 推出的资产 Token 化平台，旨在简化 Token 化资产的创建、管理和交易。Hadron 旨在成为一个易于使用的解决方案，能够 Token 化从房地产到金融证券等各种资产。随着 RWAsToken 化的持续增长，Hadron 有望重新定义全球金融体系，提高效率、透明度，并为各行各业提供新的投资机会。
9、模块化区块链的崛起
2024 年，区块链领域正在发生一场变革，模块化区块链的出现正在推动这一变化。这种创新的方法有望在区块链生态系统中彻底改变扩展性、效率和定制化。
1）模块化区块链范式
模块化区块链与传统的单体架构有所不同，后者将所有功能捆绑在一个单一层中。模块化区块链则采用模块化设计，将区块链分解成多个专门的组件。这样的功能分离为区块链提供了更大的灵活性、扩展性和创新空间。
2）模块化区块链项目和应用案例
以以太坊为代表的模块化区块链广为人知，近年来，一些有前景的模块化区块链项目相继涌现，各自解决了特定的挑战和机遇：
Celestia：该项目专注于创建一个去中心化的数据可用性层，确保所有交易数据对网络中的所有节点可访问。这使得其他模块（如执行层）可以建立在 Celestia 之上，利用其安全且可扩展的数据基础设施。
Fuel：该项目正在开发一个模块化执行层，可以并行处理交易，大幅提升吞吐量并减少交易费用。Fuel 的模块化设计便于与其他区块链组件的集成，创造了一个多功能且高效的生态系统。
Dymension：该项目旨在构建一个模块化区块链网络，能够支持各种去中心化应用（dApp）。通过将共识、执行和数据可用性分离到不同的层级，Dymension 旨在实现高扩展性和高安全性。
10、Telegram 游戏：吸引用户进入加密领域
2024 年，Telegram 成为加密游戏的关键平台。独立开发者推出了融合娱乐和加密奖励的「玩赚」（P2E）游戏。Telegram 友好的机器人基础设施和庞大的用户基础为这些项目提供了沃土。
Hamster Kombat：玩家管理由仓鼠操作的加密交易平台，在 The Open Network（TON）上赚取 HMSTRToken。尽管在年末时玩家参与度和 Token 价值大幅下降，但它展示了 P2E 游戏的吸引力，曾吸引了最多 300 万玩家。
Catizen：这款游戏允许用户通过创意玩法赚取 CATIToken。尽管这个概念获得了很多人的共鸣，但 Token 价格的波动反映了将游戏与加密市场结合的挑战。
PAWS：作为 P2E 生态系统的后起之秀，PAWS 通过虚拟宠物护理模型吸引了超过 2500 万玩家，仅几天时间就积累了大量用户。
尽管这些游戏面临着玩法重复、过度时间投入以及需要加密投资以最大化奖励等批评，但它们在 2024 年的加密故事中发挥了关键作用。它们的成功凸显了将游戏与数字资产融合的潜力和复杂性，成为 P2E 生态系统演变中的重要篇章。
CItizen 游戏 | 来源：Citizen
11、结论
2024 年充满了重塑加密行业的故事，并为未来的增长奠定了基础。Memecoin 通过幽默和金融创新吸引了观众，而预测市场和去中心化物理基础设施网络（DePINs）则展示了区块链如何解决现实世界的问题。Telegram 游戏通过引人入胜的「边玩边赚」模式吸引了大量新用户进入加密领域。
流动性质押和再质押 Token 加强了以太坊的质押生态系统，为用户提供了更多的灵活性。Rollups 解决了可扩展性问题，使以太坊变得更快、更高效，而模块化区块链则引入了一种全新的方式，构建具备更高定制性的去中心化系统。
该行业还采取了措施为量子计算时代做准备，量子抗性解决方案成为了一个关键焦点。现实世界资产的 Token 化则架起了传统金融与区块链之间的桥梁，释放了令人兴奋的机会，并塑造了数字化的未来。AI 代理和交易机器人改变了用户与市场互动的方式，推动了自动化和效率。
这些发展突显了区块链世界中的创新和挑战，展示了其在技术、金融和文化方面产生深远影响的潜力。未来将会如何发展，只有时间才能给出答案。
Q&A
1）2024 年主要的加密趋势是什么？
2024 年突显了几个具有变革性的趋势，包括 memecoin 的崛起、预测市场的流行、量子抗性加密技术的进展以及去中心化物理基础设施网络（DePINs）的增长。这些故事在塑造加密领域中起到了关键作用。
2）量子计算在 2025 年将如何影响加密行业？
量子计算通过威胁区块链中使用的传统加密方法，带来了重大挑战。为应对这一挑战，行业加快了开发量子抗性解决方案的步伐，如基于格的加密技术和量子密钥分发（QKD），以确保区块链网络的长期安全性。
3）为什么 memecoins 在 2024 年如此有影响力？
像 FLOKI 和 PEPE 这样的 memecoins 通过结合幽默、文化相关性和社区驱动的举措，继续吸引着加密社区的关注。它们还通过高调的代言吸引了注意，例如埃隆·马斯克参与的政府效率项目中提到的狗狗币。
4）人工智能和交易机器人在 2024 年加密市场中扮演了什么角色？
人工智能驱动的交易机器人和代理通过自动化决策过程，革新了加密交易。这些工具提升了市场参与度，但也引发了关于市场操控和公平交易的伦理与监管问题。
