2024년, 글로벌 금융 환경의 급격한 변화 속에서 암호화 산업은 엄청난 부침과 재구축을 경험했습니다. 반년간의 통합과 수리 끝에 업계 총 시장 가치는 연말에 미화 3조 8천억 달러를 넘어섰고, 비트코인은 미화 10만 달러 라는 역사적 최고치를 기록하며 글로벌 자산 시스템에서 핵심 위치를 선언했습니다. 이는 가격 상승일 뿐만 아니라 구조적 변화의 시작이기도 합니다. 비트코인을 핵심 자산으로, ETF와 미국 주식을 자본 교량으로, 미국 주식 상장 기업을 매개체로 하는 미국 달러 유동성 순환 체인이 형성되었습니다. .
비트코인은 세계 최대의 달러 표시 금융 자산이자 미국 재정 적자와 미국 부채 위기를 헤지하는 핵심 도구로 떠오르고 있습니다. 이러한 금융 변화는 새로운 자산 가치 시스템을 형성할 뿐만 아니라 블록체인 산업에 지속적인 성장 모멘텀을 주입합니다. OKX Ventures는 진취적인 태도로 이러한 변화의 물결에 깊이 관여하고 있으며, 향후 10년 동안 블록체인 제품이 전통 세계에 가져올 미묘한 변화에 대해 계속 낙관하고 있습니다.
1. 2024년 검토: 60개 이상의 프로젝트 레이아웃, 여러 트랙의 광범위한 레이아웃
올해 OKX Ventures는 업계에 대한 투자를 적극적으로 늘리고 암호화 업계의 혁신과 발전을 가속화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1년 동안 누적 총 투자액은 1억 달러를 초과했으며, 60개 이상의 프로젝트와 자금을 다루었으며 Solana, SUI, Aptos, TON 및 BTC 생태계의 혁신과 기업가 정신에 중점을 두고 고품질 프로젝트를 깊이 탐구했습니다. 투자 분배 측면에서 볼 때 인프라, AI 프로젝트 및 BTC 생태학이 가장 높은 비중을 차지하며 동시에 다중 체인 생태학, DeFi 및 다중 생태 펀드 분야에서도 광범위한 레이아웃을 보유하고 있습니다.
뿐만 아니라 OKX Ventures는 TON Ventures, Ankaa 및 TGH와 같은 펀드 및 액셀러레이터 생태학적 파트너와도 적극적으로 협력하여 번영하는 혁신 생태계를 공동으로 구축하고 있습니다. 재정적 지원, 전략적 지침, 기술 자원을 제공함으로써 이러한 협력은 전 세계 기업가에게 힘을 실어주고 그들의 아이디어를 더 빠르고 안정적으로 현실로 만들 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 창업 단계의 인큐베이션이든 성장 단계의 가속이든 OKX Ventures는 항상 혁신을 핵심으로 삼고 블록체인 기술의 대중화 및 적용을 촉진하고 업계에 더 많은 활력과 가능성을 주입하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
OKX Ventures는 블록체인 산업의 미래가 단지 자본 투자의 문제가 아니라 이를 기반으로 글로벌 자원을 효율적으로 통합하고 업계 지혜를 수집하며 혁신적인 기업에 힘을 실어주는 방법에 관한 것임을 깊이 이해하고 있습니다. 자본은 원동력으로 작용하는 동시에 산업이 다차원적인 기술 혁신, 생태적 발전 및 시장 확장을 통해 지속적으로 전진하도록 촉진하기 위해 전략적 비전과 체계적 배치에 의존해야 합니다. 모든 투자 결정은 자금 흐름일 뿐만 아니라 업계 전망과 혁신 지원에 대한 심오한 통찰력이기도 합니다. 인프라 구축부터 생태계 확장, 최첨단 기술 탐색에 이르기까지 OKX Ventures는 항상 향후 10년 동안 업계 발전을 계획하고 있으며, 이를 위한 탄탄한 기반과 광범위한 범위를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 광범위한 적용과 블록체인 공간의 심오한 변화.
동시에, 블록체인 기술의 혁신은 자본 시장의 원동력에 의존할 뿐만 아니라 비전 있는 기업가 정신과 기술팀의 지속적인 탐구에도 의존합니다. OKX Ventures의 사명은 업계에 가치를 기여하는 기업가들이 훌륭한 기업을 구축하고 기술, 시장 및 운영 분야에서 지속적인 혁신을 촉진하도록 돕는 것입니다. 이는 단일 프로젝트나 팀에 대한 지원일 뿐만 아니라 전체 산업의 미래 생태학적 구축을 위한 기반을 마련합니다.
OKX Ventures는 블록체인 산업의 성공이 단일 기술이나 단일 플랫폼의 성공에 있는 것이 아니라, 포용적이고 혁신적이며 자기 진화가 가능한 산업 생태계를 구축하는 데 있다고 믿습니다. 우리가 이 시대의 변화하는 추세에 대해 미래 지향적인 태도를 유지하고 업계가 계속 진화함에 따라 더욱 성숙하고 지속 가능한 미래를 향해 나아갈 수 있도록 촉진하는 것은 바로 이러한 깊은 산업 이해와 미래 비전입니다.
2. 2025년을 기대하며: 미래에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 14가지 예측
미리보기 1: 글로벌 블록체인은 더욱 규정을 준수하고 업계는 더욱 표준화되었습니다.
2025년에는 블록체인 산업의 컴플라이언스 환경이 획기적인 발전을 가져오며 산업의 건전한 발전을 위한 견고한 기반을 마련하게 될 것입니다. 사용자에게 보다 안전하고 안정적인 서비스를 제공하기 위해 허가 기관의 수가 크게 늘어날 것입니다. OKX CEO Star는 OKX가 UAE에서 정식 운영 라이센스를 획득한 세계 최초의 암호화폐 거래 플랫폼이 되었다고 지적했습니다.
자기보관과 감독의 모순을 해결하기 위해 보관 지갑 분야에서 컴플라이언스 혁신이 나타날 것입니다. Star는 OKX가 KYC 거래 모니터링과 같은 기능을 포함하여 소매 사용자를 위한 규정 준수 제어 기능을 갖춘 자체 호스팅 지갑을 출시한다고 믿습니다. 이러한 종류의 혁신은 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 점점 더 엄격해지는 규제 요구 사항을 충족하고 업계에 새로운 개발 방향을 제시할 수 있습니다.
거시적 규제 환경은 더욱 긍정적이 되어 산업 발전에 유리한 조건을 조성할 것입니다. 영국 정부는 2025년 초에 스테이블코인과 암호화폐에 대한 규제 프레임워크에 대해 협의할 계획이며, 이는 글로벌 규제 환경이 보다 명확하고 지지적인 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 국가 전략 비트코인 보유량도 2025년에 현실이 될 수 있습니다.
기관투자자의 참여가 크게 늘어날 예정이다. 12월 17일 현재 비트코인 현물 ETF 규모는 1,149억7천만 달러를 넘어섰고, 마이크로스트레티지 보유 비트코인 수는 439,000개에 이르렀으며, 총 투자 비용은 약 271억 달러에 이른다. 전통 금융기관들이 암호화폐 산업 진출을 가속화하고 있다.
기술과 규정 준수의 통합은 새로운 차원에 도달하여 전체 산업의 표준을 높일 것입니다. Star는 2025년까지 많은 암호화폐 회사의 규정 준수 표준이 전통적인 금융 산업의 표준을 충족하거나 심지어 초과할 것이라고 예측합니다. OKX의 세 가지 주요 비즈니스 라인인 OKX Exchange, OKX Web3 및 OKX Simple은 트랜잭션부터 분산 애플리케이션까지 광범위한 서비스를 포괄합니다. 이러한 종합적인 서비스 모델은 업계 표준이 될 것이며 더 많은 분야에서 블록체인 기술의 적용과 대중화를 촉진할 것입니다.
2025년 블록체인 산업은 더욱 성숙하고 표준화되며 혁신적으로 나타날 것입니다. Star가 말했듯이, 암호화폐 금융은 전통적인 금융과 블록체인 기술의 긴밀한 통합을 목격하고 글로벌 금융 시스템에 혁명적인 변화를 가져올 새로운 단계에 진입하고 있습니다.
전망 2: AI 에이전트는 자산 생성, 자산 발행, 자산 거래에 참여하면서 시장의 중요한 주체가 될 것입니다.
XLLM(초대규모 언어 모델)과 XLMM(다중 모드 모델)의 급속한 발전으로 인해 새로운 AI 에이전트(AI 에이전트)가 점차 시장에서 중요한 주제가 될 것입니다. 연구 보고서에 따르면, 전 세계 AI 에이전트 시장은 2030년까지 1조 8,110억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 전 세계 GDP에 약 16조 달러를 기여할 것입니다. 지능형 AI의 미래는 단지 전통적인 의미의 도구가 아니라 자율적으로 의사결정을 내리고 행동할 수 있는 능력을 갖춘 블록체인 세계의 주요 플레이어가 될 것입니다.
2025년에는 더욱 혁신적인 AI 에이전트 적용 시나리오가 등장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 에이전트 간 상호작용은 블록체인의 투명성과 구성성이 이상적인 기반을 제공하는 중요한 영역이 될 것입니다. 에이전트가 서로 자금을 보내고, 토큰을 공동 발행하거나, 심지어 새로운 소셜 시나리오를 만드는 것을 볼 수도 있습니다. 또한 분산 에이전트 조직(DAO)도 다중 에이전트 시스템이 함께 작업하여 작업을 완료하고 문제를 해결하며 계약을 관리하는 핫스팟이 될 수 있습니다.
AI 에이전트는 높은 적응력과 명확한 목표 설정, 자기 수정 능력을 갖추고 복잡한 환경에서도 독립적인 의사결정을 내릴 수 있다. 미래에 이들 에이전트는 자체 디지털 지갑을 갖고, 콘텐츠를 적극적으로 생성 및 게시하고, 자산 거래에 참여하여 최대 수익을 달성하고, 시장 수요에 따라 자동으로 자산을 발행할 것입니다. 이러한 변화는 AI 에이전트가 시장과 소셜 플랫폼에서 더 중요한 역할을 할 것임을 나타냅니다. Myshell과 같은 에이전트 플랫폼과 결합된 Eliza와 유사한 AI 에이전트 프레임워크의 출현은 이러한 추세의 발전을 촉진할 것입니다.
마지막으로, AI 에이전트 거래 의도와 차세대 사용자 거래 인터페이스에 대한 더 많은 혁신이 있을 것으로 기대합니다. 여기에는 거래에 자연어를 사용하거나 AI 에이전트를 위한 새로운 거래 시스템 및 도구를 개발하는 것이 포함될 수 있습니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 "브라우저로서의 지갑"이라는 개념이 결국 실현되어 사용자가 블록체인 및 AI 시스템과 상호 작용하는 방식에 혁명을 일으킬 수 있습니다.
예측 3: 보안 프로젝트는 AI 보안 문제 해결에 도움이 됩니다
블록체인의 검증 가능성은 실제로 AI 보안 문제에 대한 중요한 솔루션이 될 수 있습니다. AI 기술의 급속한 발전으로 인해 특히 위조 및 딥페이크와 같은 측면에서 네트워크 보안 문제가 점점 더 두드러지고 있습니다. 따라서 사용자와 실제 개인 간의 상호 작용을 보장하기 위해 "개인 식별 인증서" 메커니즘을 구축하는 것이 특히 중요합니다. 61%의 조직은 지난 해 딥페이크 공격이 증가했다고 보고했으며 앞으로도 50~60% 증가할 것으로 예상합니다. AI 보안 문제의 복잡성은 주로 동적 공격 벡터와 프롬프트 주입 취약점이라는 두 가지 점을 반영합니다. AI 모델의 빠른 반복은 새로운 취약점이 차례로 등장한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 모델의 다양한 버전은 상당히 다른 동작을 보여 공격이 진화할 수 있습니다.
블록체인 프로젝트는 분산되고 불변적인 특성을 통해 이러한 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
1. 데이터 추적 및 소스 확인: 블록체인은 데이터 소스를 기록 및 추적할 수 있으며 암호화된 서명을 통해 콘텐츠 생성의 신뢰성을 보장하는 동시에 데이터 투명성과 추적성을 보장하면서 AI가 생성한 심층 위조 및 가짜 뉴스에 맞서 싸울 수 있습니다.
2. 훈련 데이터 보호: AI 모델 훈련에 필요한 데이터 세트를 보호하여 변조나 공격을 방지함으로써 데이터 무결성과 보안을 보장하고 단일 실패 지점의 위험을 줄입니다.
3. AI 모델 사용 기록 및 모니터링: 정보 유출이나 변조에 대한 걱정 없이 안전한 플랫폼에서 무단 남용을 방지하고 모델이나 데이터를 공유합니다. 사용자는 AI 행동을 감사하고 검증할 수 있어 신뢰도가 높아집니다.
OKX Ventures는 AI 시스템에 대한 사용자의 신뢰를 높이기 위해 앞으로 블록체인 분야에서 더 많은 AI 보안 프로젝트가 성장할 수 있다고 믿습니다.
전망 4: AI가 기존 선로 프로젝트에 침투하여 산업 패러다임을 변화시킵니다.
2025년에는 AI 기술의 심층적인 적용이 게임, NFT, DeFi, 소셜 및 기타 분야를 포함한 여러 산업을 크게 변화시킬 것입니다.
게임산업은 아마도 AI의 영향을 가장 많이 받는 산업일 것이다. 게임 내 AI에 대한 전 세계 지출은 2025년까지 약 11억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 업계가 AI의 잠재력을 강조하고 있음을 나타냅니다. 포함 사항: 1) 생성적 디자인 : 알고리즘을 통해 게임 콘텐츠를 생성하여 개발 효율성을 향상시킵니다. 2) 개인화된 경험 : AI가 플레이어 행동을 분석하고 맞춤형 게임 제안과 도전 과제를 제공합니다. 3) 상호작용성 향상 : 지능형 NPC가 더욱 현실감 있게 구현되어 게임의 몰입도가 향상됩니다. 4) 더욱 지능화된 AI 에이전트는 게임 플레이어가 게임과 상호 작용하는 방식을 개선하고 게임 플레이어 자신의 경험 부담을 줄입니다.
소셜 프로젝트는 또한 많은 혁신을 가져왔습니다. AI는 콘텐츠 생성 및 커뮤니티 상호 작용에서 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 토큰화 및 분산 경제 모델의 혁신을 촉진합니다. 2024년에는 Farcaster와 같은 플랫폼에서 Clanker 및 Larry와 같은 AI 에이전트가 새로운 자산 발행 방법을 도입하여 어느 정도의 커뮤니티 참여와 경제적 잠재력을 입증한 것으로 나타났습니다. 그중 Clanker의 시장 가치는 1억 달러를 초과했습니다. LUM도 7천만 달러에 도달했습니다. 미래에 AI는 다음을 수행할 것입니다. 1) 소셜 수익화 실현 : 사용자는 콘텐츠 생성 및 상호 작용을 통해 암호화폐 보상을 얻을 수 있습니다. 2) 커뮤니티 경제 구축 : 블록체인 기술을 활용하여 사용자가 플랫폼 거버넌스 및 수익 배분에 직접 참여할 수 있습니다. 3) 보안 강화 : 탈중앙화 인증을 통해 사용자의 개인정보를 보호합니다.
DeFi는 AI가 가져온 효율성 향상과 상호 작용 모델의 변화로 인해 이점을 얻습니다. 1) AI 에이전트는 DeFi 생태계의 중요한 참가자가 될 것입니다. 이러한 자율 소프트웨어 개체는 자동으로 복잡한 거래 작업을 수행하고, 투자 전략을 최적화하며, 시장 역학을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 2) AI 기반 투자 플랫폼 및 거래 도구는 사용자의 참여 임계값을 낮추고, 여러 체인에 DeFi 프로토콜을 통합하고, 사용자에게 자동화된 유동성 투자 전략을 제공하며, 사용자의 DeFi 참여 임계값을 낮추고, 자산 관리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. . 3) AI 지원 보안은 딥 러닝 및 패턴 인식을 통해 스마트 계약의 취약성 탐지 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것입니다. AI는 정상적인 거래 행동의 기준을 설정하고 비정상적인 행동이 탐지되면 경고를 발행하여 보안을 강화할 수 있습니다. DeFi 플랫폼. 2025년에는 탈중앙화거래소(DEX) 거래량이 4조 달러에 달하고, 총 고정 가치(TVL)는 2000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. OKX 벤처스는 AI가 100만 개 이상일 것으로 보고 있다. DeFi 생태계의 발전을 더욱 촉진할 체인의 에이전트,
OKX Ventures는 2025년은 AI가 다양한 산업과 긴밀하게 융합되는 해가 될 것으로 예측하고 있습니다. 기술 발전과 인프라 개선으로 이러한 분야는 새로운 기회와 도전을 불러일으켜 사용자에게 더욱 풍부하고 안전한 경험을 제공할 것입니다.
Preview 5 : 블록체인으로 AI 요소 매칭 효율성 향상
블록체인 기술은 주로 데이터 요소, 컴퓨팅 성능 요소, 모델 요소 및 금융 요소를 포함하여 다양한 차원에서 AI 요소의 매칭 효율성을 향상시키고 있습니다. 데이터 시장을 예로 들면, AI의 데이터 수요는 공급에 비해 훨씬 증가하고 있습니다. ChatGPT는 3000억 단어를 사용하여 학습되었으며 최신 모델 DBRX는 12조 개의 데이터 포인트를 사용했습니다. AI 훈련을 위한 공개 인간 텍스트 데이터에 대한 수요는 빠르면 2026년에 전체 재고를 초과할 수 있습니다.
OKX Ventures는 데이터 요소 리소스의 더 나은 일치에 대해 낙관적이며 Space and Time, Privasea, 0G 및 CARV와 같은 프로젝트에 투자했습니다. Space and Time은 온체인 및 오프체인 데이터를 효율적으로 색인화하고 쿼리할 수 있는 분산형 데이터 웨어하우스를 제공합니다. Privasea는 FHE 암호화를 사용하여 AI 계산 분석을 수행하여 개인 정보를 보호합니다. CARV는 모듈식 데이터 계층을 제공하여 AI에 대한 고품질 사용자 초상화와 행동 데이터를 제공합니다. 0G는 AI 시대에 블록체인의 데이터 처리 능력도 크게 향상시킬 수 있다. 이러한 프로젝트는 AI 데이터 수집, 처리 및 활용의 효율성을 향상시켰습니다.
컴퓨팅 파워 분야의 io.net과 같은 다른 분야에서는 AI에 필요한 대규모 분산 컴퓨팅 리소스 할당을 최적화할 수 있습니다. AI 칩 시장은 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 데이터센터 AI 칩 매출은 2023년 1,540억 달러에 달하고, 2025년부터 2026년까지 41% 성장할 것으로 예상된다. 엣지 컴퓨팅 AI는 더 빠른 데이터 처리와 더 나은 개인정보 보호를 지원하는 중요한 트렌드가 될 것입니다.
OKX Ventures는 더 우수한 AI 기업가 프로젝트가 데이터 공유, 컴퓨팅 파워 할당, 모델 협업 등 여러 수준에서 AI 요소의 매칭 효율성을 향상시켜 AI의 추가 개발을 강력하게 지원할 것이라고 낙관하고 있습니다. 이러한 시너지 효과는 더 많은 분야에서 AI의 획기적인 적용을 촉진하고 모든 계층에 광범위한 영향을 미칠 것입니다.
미리보기 6: BTC의 DeFi 여름을 안내하는 Babylon 및 BTC 레이어 2
2025년을 기대하며 비트코인 생태계의 TVL 및 DeFi 활동은 획기적인 발전을 가져올 것입니다. 2024년 10월 현재 바빌론은 57,288개 이상의 비트코인을 락업했으며, 총 가치는 미화 60억 달러에 달합니다. BTC 생태계의 선도적인 프로젝트로서 Babylon은 비트코인과 다양한 PoS 체인을 연결하는 핵심 브리지가 되었습니다. Babylon 생태계의 일부로서 SatLayer 및 Lombard와 같은 프로젝트는 스마트 계약을 배포하여 비트코인의 잠재력을 더욱 발휘할 것입니다. Bitlayer, Merlin, Bsquared Network 및 Arch Network와 같은 프로젝트는 비트코인 DeFi에 대한 보다 강력한 인프라 지원을 제공하기 위해 혁신적인 확장 솔루션을 모색하고 있습니다.
UTXO Stack과 같은 기술은 비트코인의 스마트 계약 기능을 향상시키는 데 전념하고 있습니다. 이러한 혁신은 거래 처리량을 크게 늘리고 수수료를 줄이는 동시에 보다 복잡한 DeFi 애플리케이션을 구축할 수 있는 길을 열어줄 것입니다.
비트코인 DeFi 분야에는 더욱 다양한 응용 시나리오가 있을 것입니다. BounceBit, Corn 및 Merlin과 같은 프로젝트는 온체인 대출 및 혁신적인 유동성 공급 메커니즘을 개발하고 있습니다. Solv Protocol 및 Bedrock과 같은 플랫폼은 비트코인 보유자에게 소득을 창출할 수 있는 보다 다양한 방법을 제공할 것입니다. Zeus와 Lombard는 비트코인의 가치를 DeFi 생태계에 더욱 깊이 통합하는 방법을 모색하고 있습니다. 2025년까지 비트코인 DEX의 거래량은 미화 4조 달러를 초과하여 중앙화 거래소 현물 거래량의 20%를 차지할 것으로 추정됩니다.
사용자 경험 개선도 또 다른 초점이 될 것입니다. Unisat과 같은 지갑 프로젝트는 Bitcoin DeFi와의 사용자 상호 작용 프로세스를 단순화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Arch Network 및 SatLayer와 같은 프로젝트는 크로스체인 상호 운용성을 개선하고 사용자가 서로 다른 블록체인 생태계 간에 자산을 보다 편리하게 전송하고 사용할 수 있도록 혁신적인 크로스체인 솔루션을 개발하고 있습니다.
전반적으로 2025년의 비트코인 생태계는 더욱 다양해지고 상호 연결될 것으로 보입니다. 인프라에서 애플리케이션 수준까지의 혁신은 비트코인을 단순한 가치 저장소에서 포괄적인 금융 인프라로 전환시켜 사용자에게 더욱 풍부하고 효율적인 금융 서비스 옵션을 제공할 것입니다.
미리보기 7: 비트코인의 기본 혁신에 대한 다양하고 심층적인 개발
기술적 관점에서 비트코인 스크립트 언어의 확장은 중요한 방향이다. 널리 알려진 OP_CAT 외에도 비트코인 코어 개발자들은 OP_GROUP, OP_CHECKTEMPLATEVERIFY(CTV) 및 OP_TLUV와 같은 opcode 도입을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 새로운 opcode는 비트코인의 프로그래밍 가능성을 크게 향상시키고 보다 복잡한 스마트 계약 및 애플리케이션 시나리오의 기반을 마련할 것입니다. 예를 들어, OP_GROUP을 사용하면 비트코인 네트워크에서 대체 가능한 토큰을 생성할 수 있는 반면 CTV는 사전 서명된 트랜잭션을 활성화하여 트랜잭션 효율성을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
비트코인의 두 번째 계층 확장 솔루션인 라이트닝 네트워크는 2025년에 중요한 업그레이드를 거칠 것으로 예상됩니다. 채널 팩토리를 도입하면 결제 채널을 일괄 생성할 수 있어 채널 개설 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 양방향 자본 투입 메커니즘이 개선되면 채널의 자본 활용 효율성이 향상됩니다. 또한 탭루트 자산 통합을 통해 보다 프라이빗하고 효율적인 자산 이전이 가능해 라이트닝 네트워크의 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 예상된다.
개인 정보 보호 강화는 비트코인 커뮤니티가 적극적으로 연구해 온 또 다른 중요한 방향입니다. 감사 가능성을 희생하지 않고 거래 개인정보 보호를 개선하는 것이 향후 개발의 핵심입니다. 거래 금액을 숨기기 위해 기밀 거래 기술이 도입될 수 있으며, CoinJoin 통화 혼합 기술의 최적화는 거래 익명성을 더욱 향상시킬 것입니다. 동시에 비트코인에 zk-SNARK와 같은 영지식 증명 기술을 적용하는 것도 활발히 연구되고 있으며, 이는 비트코인에 혁신적인 개인 정보 보호 기능을 가져올 수 있습니다.
애플리케이션 수준에서 비트코인 네트워크는 분산형 소셜 네트워크, 게임, 메타버스는 물론 공개 과학 연구 및 기타 분야를 포괄하는 다양한 혁신을 낳고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 소액 결제, 분산형 ID, 콘텐츠 저장, Ordinals, RGB 프로토콜 및 기타 기술을 통합하여 소셜 미디어 및 게임 산업에 새로운 비즈니스 모델을 제공할 뿐만 아니라 투명한 자금 관리, 데이터 무결성 보호 및 분산형 평가 메커니즘을 통해 제공됩니다. 과학 연구의 투명성과 신뢰성을 향상시킵니다. 이러한 다양한 애플리케이션은 전통적인 금융의 범위를 훨씬 뛰어넘고 디지털 세계의 미래를 위한 견고한 기반을 마련하는 분산형 인프라로서 비트코인의 엄청난 잠재력을 보여줍니다.
미리보기 8: 이더리움 생태학적 기술과 생태학의 획기적인 발전
2025년에는 이더리움 생태계가 기술 및 생태학적 수준 모두에서 획기적인 발전을 이루면서 중요한 발전을 경험할 것으로 예상됩니다. 확장 측면에서 L2 및 L3 솔루션의 수는 2,000개를 초과할 것으로 예상되며 이더리움은 실제로 200배 확장을 달성할 수 있습니다. Pectra가 업그레이드된 후 Blob 용량이 증가하면 롤업 비용이 더욱 줄어들고 일일 거래량이 1억 건을 초과하게 됩니다. 이러한 개선 사항은 Ethereum 네트워크에 더 큰 처리 능력을 제공하고 대규모 사용자를 지원하기 위한 기반을 마련할 것입니다.
계정추상화 기술의 대중화도 중요한 발전이 될 것이다. EIP-3074 및 EIP-7702의 구현으로 온체인 거래의 25% 이상이 계정 추상화를 채택할 수 있게 되었으며 사용자는 모든 토큰을 사용하여 가스 요금을 지불할 수 있습니다. EIP-5003이 완전한 계정 추상화를 달성한 후에는 사용자가 스마트 계약과 상호 작용하는 방식을 변경하고 Web3 애플리케이션의 유용성을 향상시킵니다. 이러한 변화는 일반 사용자가 이더리움 생태계에 더 쉽게 참여하고 분산형 애플리케이션의 인기를 촉진할 것입니다.
스테이킹 메커니즘 최적화 측면에서 EIP-7251은 검증인이 32ETH 이상을 스테이킹하여 추가 수익을 얻을 수 있도록 허용합니다. 동시에 EIP-6110 및 EIP-7002를 통해 무허가 스테이킹 풀이 실현되어 이더리움 총 약속 금액이 3천만 개를 초과할 것으로 예상되며 연간 수입은 3%~4% 사이에서 안정화됩니다. 이 메커니즘은 네트워크 보안을 향상시킬 뿐만 아니라 더 많은 사용자가 스테이킹에 참여하도록 유도합니다.
영지식증명 기술은 이더리움 생태계에서 널리 사용될 것입니다. Universal zkVM은 30초 안에 블록 증명을 생성하고 주류 L2 네트워크에 통합되어 개인 정보 보호 컴퓨팅 기능을 지원하고 "서비스로서의 개인 정보 보호"를 달성할 수 있습니다. 이러한 기술은 이더리움 메인 네트워크와의 보안 동기화를 유지하면서 개인 정보 보호를 향상시켜 사용자에게 더 많은 선택권을 제공합니다.
네트워크 효율성 측면에서는 암스테르담 업그레이드의 Verkle Trees, EOF 최적화 및 PeerDAS 개선을 통해 이더리움 검증인의 스토리지 부담이 줄어들고 EVM 실행 효율성이 향상됩니다. 네트워크 처리량은 10배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 업데이트는 이더리움의 성능을 크게 향상시키고 모듈형 블록체인 아키텍처의 향후 개발을 지원합니다.
2025년에는 생태계 통합도 중요한 방향이 될 것입니다. 기본 상호 운용성을 갖춘 ZK 스택은 새로운 롤업의 표준 구성이 되었으며 효율적인 효율성 증명 클러스터가 점차 형성됩니다. 통화 데이터 비용을 증가시키는 EIP-7623 및 특정 기록 데이터 제공을 중단하는 EIP-7639와 같은 조치는 네트워크 리소스 할당을 최적화합니다. 이러한 개선 사항은 모듈형 블록체인 네트워크의 기반을 마련하고 이더리움을 기술 중심에서 애플리케이션 중심으로 전환하는 것을 촉진합니다.
빔 체인 업그레이드는 블록 생성 시간을 4초로 단축하고 서약 임계값을 1 ETH로 낮추며 영지식 증명 기술 도입을 포함하여 이더리움 합의 계층에 중요한 변화를 가져올 것입니다. 이러한 변화는 네트워크 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 분산화를 강화하여 향후 개발에 더 많은 가능성을 제공합니다.
미리보기 9: RWA 및 이더리움 RWA 전망
이더리움 생태계는 네트워크 성능 향상, 기술 혁신 및 생태계 확장, RWA 시장의 폭발적인 성장을 통해 서로를 보완하고 이더리움을 새로운 차원으로 끌어올릴 새로운 도약을 열고 있습니다. 점점 더 많은 실제 자산이 토큰화되고 체인으로 마이그레이션됨에 따라 Ethereum은 분산 응용 프로그램 및 스마트 계약 플랫폼의 리더로서의 위치를 공고히 했을 뿐만 아니라 전통적인 금융과 분산 금융을 연결하는 과정에서도 핵심 역할을 합니다. 역할. 2024년 말 현재 체인에 있는 토큰화된 자산의 총 시장 가치는 미화 140억 달러를 초과했으며, 이더리움은 시장 점유율의 약 80%를 차지하며 이 분야 발전의 핵심 원동력이 되고 있습니다.
토큰화된 자산의 증가. BlackRock, Franklin Templeton 및 UBS와 같은 전통적인 금융 대기업은 토큰화된 금융 자산의 수용을 가속화하고 있으며 Ethereum은 성숙한 기술 아키텍처, 보안, 분산화 및 안정성을 갖춘 기관이 선호하는 기본 인프라 플랫폼이 되었습니다. 토큰화된 국채 시장은 온체인 DeFi 생태계의 핵심 구성 요소가 되었으며, 미화 30억 달러 이상의 고정 포지션이 전체 RWA 시장 가치의 21.38%를 차지합니다. 이 시장은 DeFi를 위한 저위험, 고유동성 담보를 제공하고 분산형 대출 및 파생상품 시장의 급속한 발전을 촉진하고 있습니다.
이더리움은 스마트 계약 플랫폼과 분산 검증 네트워크를 통해 기존 금융 자산에 대한 안전하고 효율적이며 투명한 마이그레이션 경로를 제공합니다. 토큰화된 자산은 체인에서 더 빠르고 저렴한 거래와 결제를 가능하게 하여 금융 시장의 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. Ethereum 인프라가 지속적으로 업그레이드됨에 따라 네트워크 거래 비용이 더욱 감소하여 RWA 애플리케이션에 대한 지원이 더욱 강력해졌습니다.
Ethereum의 경제 모델에 미치는 영향. RWA의 확장은 생태계 규모의 확장일 뿐만 아니라 이더리움의 경제 모델에 새로운 추진력을 불어넣는 것입니다. 온체인 활동과 거래 수수료는 향후 이더리움의 중요한 수익원이 될 것입니다. 시장 데이터 예측에 따르면 RWA 관련 온체인 활동은 연간 수수료로 1000억 달러 이상을 가져올 것으로 예상됩니다. 이 수치는 현재 이더리움의 연간 수익의 40배에 달하며 ETH의 가치 포착 능력을 크게 향상시킬 것입니다. Ethereum 경제 시스템의 핵심 요소입니다.
2024년 말 데이터에 따르면 RWA의 TVL은 전년 대비 25% 증가한 미화 84억 달러를 기록했으며, 이 중 이더리움은 한 달에 미화 17억 달러를 기여해 연중 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 스테이블코인은 총 시가총액이 미화 2,000억 달러를 초과하는 등 이러한 추세에서 중요한 역할을 하며, 합성 달러 카테고리의 성장은 월간 성장률이 최대 60%에 달하고 TVL이 미화 16억 2천만 달러에 달하는 등 특히 중요합니다. 전체 RWA 시장의 52%를 차지합니다. Ethena 및 Usual과 같은 혁신적인 스테이블코인과 RWA의 긴밀한 통합은 온체인 대출 및 유동성 시장의 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 고가치 거래에서 이더리움의 지배적 위치를 더욱 강화합니다.
정책 및 시장 원동력. 규제가 더욱 명확해지면 RWA의 급속한 확장을 강력하게 지원할 것입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 2025년에 더욱 암호화폐 친화적인 입장을 채택할 것으로 예상됩니다. 또한 싱가포르 및 유럽과 같은 지역에서도 시장에 더 많은 규정 준수와 규정 준수를 주입하기 위해 토큰화된 금융 자산에 대한 규제 프레임워크를 적극적으로 추진하고 있습니다. 투명성은 기관 자본이 RWA 분야에 진입하는 데 대한 장애물을 제거합니다. 이러한 정책 변화는 이더리움 생태계에 더 많은 제도적 참여를 유도하고 온체인 자산 및 거래량의 폭발적인 성장을 촉진할 것입니다.
미리보기 10: 솔라나의 계속되는 리드
솔라나는 기술적 이점을 활용하여 고성능 퍼블릭 체인 분야에서 선도적인 위치를 지속적으로 공고히 하고 있습니다. 걸프스트림 병렬처리 기술을 업그레이드해 2025년에는 TPS가 10만을 돌파할 것으로 예상된다. 동시에 상태 압축 기술을 적용해 검증 노드의 하드웨어 임계값을 낮추고 비용 부담을 30% 줄인다.
솔라나 생태계의 활동은 2024년에 새로운 정점에 도달했습니다. 체인의 일일 거래량은 약 2억 달러에 달하고, 총 활성 지갑 수는 약 2억 5천만 개에 달하며, 일일 활성 주소 수는 새로운 1억 달러에 달합니다. 최고 880만명. 고유한 주 임대료 메커니즘과 검증인 투표 수수료는 거래 수수료 외에도 SOL 코인에 대한 가치 지원을 가져왔습니다. 주간 수수료 수입은 전년 대비 62% 증가한 3,680만 달러에 달했습니다. 이 중 지토는 MEV 활동을 통해 수수료 수입의 55% 이상을 기여하며 솔라나 생태계의 성장을 더욱 촉진했습니다.
월간 활성 개발자 수가 2,500~3,000명에 달하고, 3개월 개발자 유지율이 31%에서 50% 이상으로 증가하는 등 솔라나 개발자 생태계의 성과는 인상적입니다. 기술 스택에서 개발자의 절반 이상이 최소 3년의 블록체인 개발 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 성숙도는 생태계에서 더 높은 품질의 애플리케이션 출력을 보장합니다. Jupiter 및 Raydium과 같은 주요 프로토콜은 2025년에 TVL이 200억 달러를 넘어 네트워크 전체 DEX 거래량의 35% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
솔라나는 점차 AI 기반 카지노에서 협상 카드로 간주되고 있으며 에이전트와 결합된 애플리케이션 시나리오는 특히 투기 거래, DeFi 및 더 많은 dApp 혁신에서 더욱 심화되어 사용자 성장 및 기술 애플리케이션 촉진의 핵심이 될 수 있습니다. 힘.
Preview 11: Move 기반 퍼블릭 체인의 등장과 다양화
Move 언어의 대표적인 퍼블릭 체인인 Sui와 Aptos는 2025년에 중요한 진전을 이룰 것입니다. 고유한 병렬 실행 엔진과 개체 수준 소유권 모델을 통해 Sui는 게임, 소셜 네트워킹, 특히 금융 애플리케이션 시나리오에서 확실한 이점을 보여줍니다. 2024년 4분기 기준, Sui의 TVL은 20억 달러를 넘어 연간 대비 2,700% 증가해 블록체인 네트워크 TVL에서 8위를 차지했습니다. 체인의 거래량은 약 80억 개에 달하며, 총 계정 수는 6,800만 개로 Navi Protocol 및 Cetus와 같은 프로토콜을 중심으로 강력한 생태적 활동을 보여줍니다 . Circle의 기본 USDC 도입과 4억 달러 이상의 스테이블 코인 주입으로 Sui의 유동성이 크게 증가했습니다. Sui의 zkLogin 기능은 Web3 사용자의 진입 장벽을 낮추고 사용자가 Google이나 Facebook과 같은 네트워크 자격 증명을 통해 dApp에 로그인할 수 있도록 해줍니다. 이는 DeFi 및 체인 게임 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 동시에 SuiPlay 0x1 게임 콘솔의 출시는 하드웨어 분야로 더욱 확장되어 온체인 게임을 지원하고 기존 게임 플랫폼(Steam, Epic Games Store 등)과 호환되어 더 많은 기존 게임 플레이어가 Web3에 진입하도록 유도했습니다. .
Aptos는 향상된 버전의 Move 가상 머신과 LayerZero 크로스체인 인프라를 통해 DeFi 분야에서 완전한 생태계를 구축했으며 일일 활성 사용자가 100만 명 이상일 것으로 예상됩니다 . Aptos는 2024년에 TVL이 전년 대비 19배 증가하여 약 20억 달러에 달하는 폭발적인 성장을 이룰 것입니다. 동시에 Aptos는 기관 투자자들로부터도 널리 인정을 받았습니다. BlackRock의 BUIDL과 Franklin FOBXX는 Aptos 체인에 배포되었습니다. 스페인 은행은 스위스 SIX에 상장된 Bitwise Aptos Stake ETP에 자금의 2%를 할당하기도 했습니다. 개발자 생태계 측면에서는 앱토스 개발자 수가 전년 대비 96% 증가했고, 온체인 컨트랙트 배포 건수도 3,000건에 달해 생태계의 활력을 입증했다.
두 주요 퍼블릭 체인의 네이티브 토큰 시장 가치는 세계 10위 안에 진입할 것으로 예상되며, 총 고정 가치(TVL)는 현재 규모의 5배 이상에 이를 것으로 예상됩니다.
Preview 12: 신흥 퍼블릭 체인인 Monad와 Berachain이 희망을 가져옵니다
새로운 세대의 병렬 EVM을 대표하는 Monad는 빠르게 성장하고 있으며, 생태학적 발전과 기술 혁신이 많은 주목을 받고 있습니다. Devnet 단계에서 Monad는 단 1초의 블록 시간과 단일 슬롯 최종성으로 10,000TPS 이상의 실제 성능 테스트를 달성하여 효율적인 아키텍처의 잠재력을 완전히 입증했습니다 . Monad의 핵심 최적화에는 MonadBFT 합의 메커니즘, 낙관적 병렬 실행, 비동기 실행(지연 실행) 및 EVM 스토리지 모델에 최적화된 MonadDB 데이터베이스가 포함됩니다. 이러한 기술적 혁신은 처리량과 거래 속도를 크게 향상시킬 뿐만 아니라 네트워크 비용도 크게 절감합니다. 또한 Monad는 LayerZero 및 Wormhole과 같은 크로스체인 프로토콜과 통합되어 크로스체인 상호 운용성을 향상하고 생태계를 더욱 풍부하게 합니다.
최근 설립된 Monad 재단은 분산형 거버넌스와 생태계 개발에 중점을 두고 검증자 주도 거버넌스 모델을 장려하며 커뮤니티 중심 개선 제안을 지원합니다. 재단은 또한 개발자에게 dApp 구축 및 생태학적 협력을 촉진하기 위해 자세한 문서, 기술 리소스 및 시장 지원을 제공합니다. 거의 100개의 독립적인 프로토콜과 dApp이 Monad 기반 구축에 전념했으며, 메인넷이 출시되면 생태학적 규모가 두 배로 커질 것으로 예상됩니다.
Berachain은 빠르게 성장하고 있으며 생태계는 270개 이상의 프로젝트 약속을 유치했으며 그 중 대부분은 DeFi, GameFi, 소셜 및 DePIN을 포괄하는 소비자 애플리케이션으로 다양성과 활력을 보여줍니다 . 테스트넷 단계(B2)에서 Berachain은 600,000개 이상의 활성 주소와 100만 개 이상의 고유 주소로 1,400만 건 이상의 거래를 달성했습니다. 핵심 혁신은 유동성 모기지를 통해 TVL을 크게 늘리고 생태 프로젝트에 강력한 성장 모멘텀을 제공하는 고유한 PoL(유동성 증명) 합의 메커니즘에 있습니다.
Berachain의 모듈식 설계는 확장성을 더욱 향상시키고 체인 추상화를 지원하며 Particle Network와 같은 인프라와 결합하여 개발자에게 유연성과 효율적인 도구를 제공합니다. 또한, 경제 모델은 생태계의 지속 가능한 발전을 보장하기 위해 스테이킹 메커니즘과 내장된 인센티브를 통해 사용자, 개발자 및 검증자의 이익을 깊이 통합합니다.
2025년에는 레이어 1 시장이 다단계 경쟁 환경을 형성할 것입니다. 이더리움은 시가총액 기준으로 계속해서 1위 자리를 차지하고 있으며, 솔라나(Solana), 수이(Sui), 앱토스(Aptos)와 같은 차세대 퍼블릭 체인의 시장 점유율은 계속해서 성장할 것입니다. Monad 및 Berachain과 같은 신흥 퍼블릭 체인은 기술 혁신과 독특한 생태계로 새로운 활력을 불어넣어 업계에 더 많은 가능성을 가져옵니다.
Preview 13: TON과 Kaia의 시연 효과로 인해 더 많은 인터넷 회사가 소개될 것입니다.
TON과 Kaia의 성공적인 경로는 "사용자 트래픽을 중심으로 한 초금융 혁신"과 "Web2.5 경험의 원활한 통합"이라는 차세대 Web3 애플리케이션의 핵심 모델을 나타냅니다. TON은 9억 명에 달하는 Telegram의 글로벌 사용자 기반을 바탕으로 미니 프로그램 생태계와 TON Space 지갑을 통해 온체인 기능의 눈에 띄지 않는 마이그레이션을 실현하여 대규모 블록체인 애플리케이션의 대표자가 되었습니다. 2024년 TON의 시장 가치는 미화 250억 달러를 초과했고, 온체인 거래량은 일일 미화 3억 달러에 달했으며, 활성 지갑 수는 3,600만 개를 초과했으며, 일일 활성 주소는 이더리움을 여러 번 능가하여 대규모 채택의 길을 열었습니다. 온체인 서비스. TON의 미니 프로그램은 사용자 참여의 기하급수적 성장을 주도하는 동시에 스테이블 코인과 크로스체인 결제 메커니즘을 지원함으로써 더 넓은 범위의 Web3 애플리케이션 시나리오를 위한 기반을 마련하고 있습니다.
카이아는 카카오와 라인의 긴밀한 통합을 통해 출시된 블록체인 플랫폼으로, 아시아 시장에서 모바일 슈퍼애플리케이션 생태계를 심도있게 탐색하며 빠르게 사용자와 개발자를 끌어들이고 있습니다. Kaia는 이미 3천만 개의 독립 지갑 주소를 보유하고 있으며 13억 건 이상의 거래를 처리했으며 체인의 일일 최대 거래량은 수천만 달러에 이릅니다. 생태계에는 DeFi, NFT, 결제 및 AI 서비스가 통합되어 있으며 420개 이상의 dApp을 보유하고 있으며 활성 사용자는 최대 700만 명에 달합니다. Kaia의 온체인 DEX 스왑 거래량이 4억 달러를 초과했으며 유동성 지원을 강화하기 위해 더 많은 DeFi 인프라를 도입하고 있습니다.
TON과 Kaia의 성공은 Web3 애플리케이션이 소셜 플랫폼에서 금융 및 실제 시나리오로 빠르게 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있을 뿐만 아니라 Web2 논리에 따라 기존 트래픽 플랫폼을 통해 수백억 달러 규모의 프로젝트를 인큐베이션하는 방법을 보여줍니다. 5. 미니 프로그램 모델은 Web3에 대한 진입 장벽을 효과적으로 낮출 뿐만 아니라 슈퍼 애플리케이션의 트래픽 이점을 통해 온체인 트랜잭션의 높은 빈도와 다양한 시나리오를 촉진합니다. 우리는 높은 사용자 기반과 트래픽 변환 기능에 의존하는 이러한 유형의 생태계가 향후 온체인 결제, 분산형 전자 상거래에서 자산 관리에 이르기까지 수백억 달러의 시장 가치를 지닌 더 많은 프로젝트를 탄생시킬 것이라고 예측합니다. RWA(Real World Assets) 등 방향을 제시하며, 새로운 애플리케이션 혁신과 유동성의 결합이 차세대 성장동력이 될 것입니다.
전망 14: 분산형 과학(DeSci): 과학 연구 경제를 재편하는 새로운 원동력
오랫동안 전통적인 과학 연구 시스템은 집중된 자원 할당, 불투명한 데이터, 혁신 방해 등의 문제에 직면해 왔습니다. 분산형 과학(DeSci)은 블록체인 기술과 토큰화 메커니즘을 통해 과학 연구 자금 조달, 협업 및 지적 재산 관리를 재편하고 있으며 과학 연구 경제에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다.
DeSci의 핵심 혁신은 자본 배분과 지적 재산 관리에 있습니다. IP-NFT는 과학 연구 결과에 대한 법적 보호를 제공할 뿐만 아니라 연구자, 커뮤니티 및 투자자가 자금 조달 및 소득 분배에 참여할 수 있도록 합니다. 예를 들어, Molecule은 여러 생물의학 연구 프로젝트를 지원하기 위해 IP-NFT 프로토콜을 통해 200만 달러를 할당했으며, 생태학적 TVL은 3천만 달러에 도달했으며 계속해서 성장하고 있습니다.
의료데이터 분야에서도 DeSci 프로젝트는 큰 잠재력을 보여준다. AminoChain은 분산형 생물학적 샘플 시장을 개발하기 위해 500만 달러의 자금을 조달하여 환자가 데이터 사용을 제어하고 혜택을 누릴 수 있도록 돕고 연구 기관의 샘플 획득 비용을 줄였습니다. 유사한 GenomesDAO는 분산형 게놈 데이터베이스를 사용하여 맞춤형 의학 및 데이터 개인정보 보호를 위한 솔루션을 제공합니다.
과학 연구 출판 측면에서 ResearchHub는 토큰 보상을 통해 2,800건의 동료 리뷰를 완료하여 평균 처리 시간을 9일로 단축했습니다. 이는 기존 저널의 70~98일보다 훨씬 더 나은 결과로 과학 연구의 투명성과 효율성이 크게 향상되었습니다.
또한 VitaDAO 및 기타 연구 DAO는 거버넌스 토큰을 통해 커뮤니티 중심의 과학 연구 자금을 구현하여 중간 링크를 줄이고 자금 낭비를 줄입니다. 정책 환경이 점차 명확해지고 기관의 참여가 증가함에 따라 체인의 과학 연구 자금 지원 규모가 더욱 확대되고 지적 재산 상업화, 공개 출판 및 의료 데이터 관리의 추가 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.
분산형 과학의 등장으로 과학 연구는 폐쇄형에서 개방형으로, 중앙형에서 민주형으로 추진되고 있습니다. DeSci의 투명한 메커니즘, 효율적인 협업 및 데이터 공유 모델은 글로벌 과학 연구 및 혁신에 지대한 영향을 미칠 것입니다.
