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1. DeFi 업계 관찰
1. 트럼프, 미국 역사상 최초의 '비트코인 대통령'이 되다
2024년 11월 6일, 트럼프는 미국 대통령으로 당선되어 정치 판도를 바꿨을 뿐만 아니라 암호화폐를 지지하는 최초의 지도자가 됐다. 트럼프는 캠페인 기간 동안 비트코인과 같은 암호화폐를 사용한 기부를 허용하는 암호화폐 정책을 명시적으로 지지했고 바이든의 암호화폐 반대 정책에 공개적으로 반대했다.
5월 초 트럼프는 지지자들이 코인베이스 커머스(Coinbase Commerce)가 지원하는 암호화폐를 사용하여 기부할 수 있도록 허용하겠다고 발표했습니다. 트럼프 대통령은 정책 지원 외에도 기념 이미지가 다수 수록된 NFT 컬렉션 '머그샷 에디션' 등 암호화폐 자산에도 개인적으로 관여하고 있다.
더욱 놀라운 점은 트럼프 대통령의 암호화폐 자산이 다량의 ETH와 밈화폐 TRUMP를 포함해 625만 달러에 달해 암호화폐 시장에 대한 그의 의지를 보여준다는 점이다. 그는 또한 취임 후 SEC 의장을 해고하고, 미국이 암호화 및 비트코인의 '초강대국'이 되도록 비트코인 및 암호화 산업에 대한 지원을 강화하고, 미국이 모든 국가 비트코인 보유고를 보유하겠다고 발표할 계획입니다.
2. 이번 주 비트코인이 9만 달러 돌파
비트코인은 이번 주에 90,000달러를 잠깐 넘는 등 강력한 성과를 거두며 사상 최고치를 경신했으며 다시 한번 시가총액 순위를 경신했습니다. 지난주 최고치를 경신한 이후 비트코인의 시가총액은 메타를 넘어섰고 여전히 세계 9위의 자산으로 남아있습니다. 시장 분석가들은 최근 비트코인의 강력한 반등이 암호화폐에 대한 시장 수요 증가를 반영하고 있으며 암호화폐에 대한 미국 정책의 점점 더 우호적인 태도로 인해 후속 가격 추세에 탄력을 더하고 있다고 믿고 있습니다.
3. 온체인 알파 너겟: SynFutures의 Perp Launchpad는 영구 계약의 새로운 모델을 만듭니다.
Base 생태계의 확장과 함께 SynFutures는 무기한 계약 시장의 진입 문턱을 낮추기 위해 고유한 "원스톱 런처" 모델을 사용하는 새로운 무기한 계약 플랫폼인 Perp Launchpad를 출시했습니다. 낮은 가스 환경, 깊은 인센티브 및 효율적인 유동성 관리를 통해 플랫폼은 수많은 온체인 사용자, 특히 Restake 및 Meme 통화 트랙의 참가자를 유치하고 새로운 토큰을 위한 편리한 거래 쌍 릴리스 채널을 제공합니다.
Perp Launchpad의 하이라이트 SynFutures의 Perp Launchpad는 영구 계약 발행 프로세스를 단순화하여 모든 토큰이 플랫폼에서 무허가 거래 쌍을 생성할 수 있도록 설계되었습니다. Lido를 예로 들면, wstETH/ETH 거래 쌍은 출시 2개월 만에 미화 2억 6천만 달러의 거래량과 거의 미화 920,000달러에 달하는 최대 TVL을 달성하여 플랫폼의 빠른 성장 잠재력을 입증했습니다. 투자자는 유동성 제공을 통해 연간 수익을 얻을 수 있으며, 향후 토큰 에어드랍 및 보상도 기대할 수 있습니다.
다중 자산 애플리케이션인 SynFutures는 Restake 매니아들을 끌어 들여 Lido 및 다른 사람들과 협력하여 Restake 자산을 위한 새로운 수익 창출 채널을 열었습니다. 특히 BTC Restake 자산은 점차 무기한 계약 시장에서 새로운 인기를 누리고 있습니다. BTC/ETH 거래쌍은 가격 상관관계로 인해 안정적인 가격 벤치마크를 제공하기 때문에 많은 투자자들에게 인기 있는 선택이 되었습니다.
과제와 잠재력 영구 계약을 통한 SynFutures의 초기 성공에도 불구하고 Meme 통화 계약의 성과는 주로 거래자들을 방해하는 높은 변동성과 비영구적 손실로 인해 상대적으로 평범했습니다. SynFutures는 발행 기준을 낮추고 "우수 투자자가 선호하는 자산"과 "개인 투자자가 선호하는 자산"을 모두 시장에 포함시키려는 시도를 통해 영구 계약의 새로운 장을 열었습니다.
출처: https://www.panewslab.com/zh_hk/articledetails/y8rx08geFt.html
4. 영국 최초: 연기금은 공식적으로 투자 포트폴리오에 비트코인을 포함합니다.
최근에는 영국 연기금이 국내 최초로 비트코인에 직접 투자했고, 5개 독립 기관이 프라이빗 키를 공동으로 관리했다. 컨설팅 회사인 Cartwright의 도움으로 이 펀드는 자산의 3%를 비트코인에 할당했으며 비트코인 직원 복리후생 패키지를 출시할 계획이며 기업들은 관심을 표명했습니다. 이는 연기금의 암호화폐 투자가 더욱 확대됨을 의미하며, ETF와 같은 간접적인 방법에 국한되지 않습니다.
전 세계적으로 연금 기금이 점차 암호화폐 분야에 참여하고 있습니다. 미국 플로리다 주와 뉴저지 주에서는 비트코인 ETF에 대한 투자 계획을 공개적으로 밝혔고, 미시간 은퇴 시스템(Michigan Retirement System)은 그레이스케일 이더리움 현물 ETF를 구매했습니다. 이러한 추세는 비트코인이 장악함에 따라 앞으로 더 많은 연금 기금이 암호화폐 자산을 투자 포트폴리오에 추가하는 것을 고려할 것이라는 점을 반영합니다.
출처: https://foresightnews.pro/article/detail/70945
5. EigenLayer 컨설턴트 변화, 이더리움의 중립성은 도전에 직면
11월 2일, 이더리움 재단 회원인 Dankrad Feist와 Justin Drake는 "더 중립적인" 작업에 집중하기 위해 EigenLayer 자문직에서 사임을 발표했습니다. 이러한 변화는 커뮤니티에서 수익을 창출하는 데 사용되었는지에 대한 의문을 제기했습니다. Dankrad는 이러한 움직임이 이해 상충을 피하기 위한 것이라고 밝혔고 Justin은 자문 위치를 수락하는 것이 잘못된 결정이며 토큰을 받지 못했다고 인정했습니다.
공공재 재단으로서 이더리움 재단은 항상 비영리와 중립성을 강조해 왔지만, 회원들은 종종 다양한 프로젝트에서 자문 역할에 참여하여 이더리움의 중립성에 대한 커뮤니티 토론을 촉발했습니다. 이더리움의 창시자인 비탈릭 부테린은 종종 기술적 중립성을 옹호하지만, 빠르게 발전하는 생태계에서 이해관계의 균형을 어떻게 맞추는지는 여전히 큰 과제입니다.
출처: https://foresightnews.pro/article/detail/70891
6. TON Hamster Game의 활성 사용자 수가 급격히 감소하고 토큰이 76% 급락했습니다. "클릭하는 동안 수익 창출" 모델이 병목 현상에 직면하고 있습니까?
한때 인기를 끌었던 텔레그램 게임 '햄스터 컴뱃(Hamster Kombat)'이 심각한 도전에 직면해 있습니다. 최신 데이터에 따르면 게임의 월간 활성 사용자는 8월 3억 명에서 4,100만 명으로 86%나 급격하게 감소했습니다. 게다가 게임 토큰인 $HMSTR도 한 달여 만에 76% 급락해 시장의 미래에 대한 의구심을 불러일으켰습니다.
사용자 및 토큰 가치가 급락하는 이유는 무엇입니까?
"Hamster Kombat"의 쇠퇴에는 여러 가지 요인이 있습니다. 암호화폐 시장 침체의 영향에 더해, 게임은 커뮤니티에 대한 약속을 이행하지 못했고, 에어드랍 보상이 지연되고 예상보다 낮은 수익이 발생하여 사용자는 점차 자신감을 잃었고 심지어 개발자에 의해 "갇힌" 느낌을 받았습니다. 이러한 문제는 플레이어들 사이에서 게임의 무결성에 대한 광범위한 질문을 제기했으며 토큰에 대한 시장의 신뢰를 약화시켰습니다.
회생 가능성?
Hamster Kombat 팀은 사용자 참여를 높이기 위해 두 번째 시즌에 NFT를 게임 내 자산으로 통합할 계획입니다. 그러나 이 계획이 게임의 쇠퇴를 막을 수 있을지는 두고 볼 일이다. 분석가들은 사용자 신뢰를 회복하기 위해 개발팀이 게임 플레이를 개선하고, 보상 메커니즘을 늘리고, 커뮤니티와의 의사소통을 강화해야 한다고 믿습니다. 그렇지 않으면 치열한 시장에서 발판을 되찾기가 어려울 것입니다.
출처: https://web3plus.bnext.com.tw/article/3269
7. 이더리움은 사용자 경험과 네트워크 효율성 향상에 중점을 두고 Pectra 업그레이드를 위한 메콩 테스트 네트워크를 출시합니다.
Ethereum 개발팀은 최근 다가오는 Pectra 업그레이드를 위해 Mekong이라는 임시 테스트 네트워크를 출시했습니다. 이 테스트넷은 특정 코드 변경 사항을 실험하고 네트워크에 미치는 영향을 평가하도록 설계되었습니다. Mekong은 런타임이 더 짧지만 제안된 모든 Ethereum 개선 제안(EIP)을 포함하고 있으며 Pectra의 완전한 기능 테스트 환경으로 간주됩니다.
당초 Pectra 업그레이드 계획에는 약 20개의 EIP가 포함되었으나 현재는 사용자 경험 및 네트워크 효율성 향상에 초점을 맞춰 약 8개로 축소되었습니다. 주요 변경 사항은 다음과 같습니다.
- 암호화폐 지갑에 대한 사용자 경험 및 계정 추상화 기능 개선
- 검증인의 최대 스테이크 한도를 32 ETH에서 2,048 ETH로 늘립니다.
- 입금 및 출금 메커니즘 등을 업데이트합니다.
이러한 변경 사항은 메콩강 테스트넷에서 테스트된 후 다른 공개 테스트넷에 배포되고 최종적으로 이더리움 메인넷에 구현될 것입니다. 개발자들은 약간의 사양 변경이나 사소한 EIP 조정이 있을 수 있지만 메콩 테스트넷에 포함된 기능은 점차 공개 테스트넷에 진입하여 결국 이더리움 메인넷에 배포될 것이라고 밝혔습니다.
출처: https://www.theblock.co/post/324970/ethereum-mekong-testnet-pectra?utm_source=twitter&utm_medium=social
8. 비트코인 공약의 표준화: Solv Protocol은 공약의 새로운 변화를 주도합니다.
비트코인 스테이킹에 대한 수요가 증가함에 따라 Solv 프로토콜은 SAL(스테이킹 추상화 계층) 출시로 시장 표준화에 앞장서고 있습니다. SAL은 스테이킹을 위한 통합된 기술 프레임워크를 제공하여 비트코인 스테이킹의 분산화 및 유동성 관리의 어려움을 해결함으로써 사용자가 쉽게 크로스체인 스테이킹에 참여하고 혜택을 얻을 수 있도록 합니다. Solv는 자산의 유동성을 향상시킬 뿐만 아니라 DeFi 사용자에게 보다 유연한 소득 전략을 제공하여 비트코인 서약 시장이 성숙하고 다양화되도록 도우며 미래 DeFi 생태계의 중요한 초석이 됩니다.
출처: https://foresightnews.pro/article/detail/71003
9. UniFi Layer2 솔루션의 혁신적인 탐구
Puffer Finance가 최근 출시한 UniFi Layer2 솔루션은 기반 롤업 + 기본 AVS 검증 시스템을 핵심으로 사용하여 차세대 Layer2 아키텍처를 만듭니다. 이더리움 메인넷 기능(Proposer + AVS)을 기반으로 하는 이 RAAS(Rollup As A Service) 모델은 레이어 2의 보안 및 분산화를 강화할 뿐만 아니라 기반 롤업 및 AVS 서비스에 더 넓은 시장 잠재력을 제공합니다.
기반 롤업(Based Rollup) 기반의 혁신적인 정렬 메커니즘
Based Rollup은 Layer 2의 정렬 기능을 이더리움 메인 네트워크의 제안자에게 넘겨주고, 제출된 트랜잭션을 패키징하여 중앙 집중식 Sequencer의 문제를 해결합니다. 그러나 이 방법은 레이어 2 간의 합의 일관성을 해결할 수 없습니다. 따라서 Puffer Finance는 거래 순서 외에 추가적인 보안 합의를 제공하기 위해 AVS 분산 검증 서비스를 추가로 도입합니다.
신속하게 확인된 거래 처리 프로세스
UniFi의 트랜잭션 프로세스는 Layer1 Proposer를 사용하여 정렬을 담당한 다음 사전 확인을 제공하기 위해 AVS에 의해 검증됩니다. 기존 레이어 2와 달리 UniFi에서 시작된 거래는 오랜 기다림 없이 즉시 신속하게 확인될 수 있어 빠른 현금 인출과 같은 요구가 있는 사용자에게 더 친숙합니다.
2계층 검증 아키텍처: TEE + Multiprover
최종 확인 속도를 높이기 위해 UniFi는 TEE 보안 엔클레이브를 사용하여 검증을 격리 및 처리하고 밀리초 수준의 합의를 달성하며 표준화된 보안 메커니즘을 구축하여 전반적인 검증 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
이러한 혁신을 통해 UniFi는 레이어 2의 중앙화 문제를 해결할 뿐만 아니라 향후 더 많은 레이어 2 애플리케이션에 표준화된 크로스체인 서비스를 제공하고 자산 순환 및 유동성 공유를 촉진할 수 있는 분산형 상호 운용성 플랫폼을 구축할 수 있습니다. .
출처: https://www.panewslab.com/zh_hk/articledetails/5jg5ge08Ft.html
10. 기본 온체인 유동성 엔진: 비행장
Aerodrome은 Curve, Convex 및 Uniswap v3와 같은 여러 분산형 거래소(DEX) 모델을 결합한 혁신적인 유동성 엔진입니다. Base의 주요 DEX로서 "veAERO" 인센티브 메커니즘을 사용하여 보유자가 유동성 풀의 수수료 및 배출량에 대해 투표할 수 있도록 하고 자동화된 시장 조성자(clAMM)를 사용하여 자본 효율성을 향상시킵니다. 이러한 메커니즘으로 인해 Aerodrome은 Base에서 선호되는 유동성 플랫폼이 되었습니다.
기존 DEX 모델의 단점 해결
Aerodrome은 유동성 공급, 수수료 할당 및 지속 가능한 성장 측면에서 기존 DEX의 딜레마를 해결합니다. LP는 100% AERO 배출 인센티브를 받고, 거래자는 높은 유동성과 더 나은 실행 결과의 혜택을 받습니다. 이러한 디자인은 Aerodrome의 급속한 성장에 기여했으며, Base의 시장 점유율은 63%를 차지했습니다.
코인베이스의 부스트
Base와 Coinbase의 긴밀한 협력으로 Base 플랫폼의 경제 활동이 급속히 성장하고 DAU와 거래량이 점차 증가하여 Aerodrome의 사용이 크게 촉진되었습니다. Coinbase Ventures의 투자는 또한 기본 체인의 주요 DEX로서 Aerodrome의 잠재력을 보여줍니다.
향후 발전 기대
Base와 Aerodrome의 꾸준한 성장으로 TVL은 1년 내 40억 달러, 월간 거래액은 500억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Base 생태계의 핵심 유동성 엔진인 Aerodrome은 DeFi 및 블록체인 시장의 급성장하는 발전으로부터 계속해서 이익을 얻을 것입니다.
출처: https://www.chaincatcher.com/zh-tw/article/2151070
2. DeFi 데이터 패널
1.TVL 데이터
이번주 TVL은 지난주에 비해 크게 변하지 않았으며 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.
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2. 안정적인 화폐발행
스테이블코인의 총 시장 가치는 현재 1,782억 2,200만 달러로 7일 동안 3.04% 증가했습니다. 이 중 USDT가 69.22%를 차지해 소폭 하락했다.
https://defillama.com/stablecoins
3. DEX 데이터
최신 데이터에 따르면 Uniswap은 여전히 분산형 거래소(DEX) 시장에서 선두 위치를 유지하고 있습니다. 지난 7일 동안 솔라나 체인의 DEX 거래량은 146억 3400만 달러에 달해 이번 주에도 매우 인상적입니다.
https://defillama.com/dexs
https://defillama.com/dexs/chains
4. 토큰 잠금 해제 데이터
앱토스(APT)는 11월 11일 오후 2시(UTC+8)에 약 1,131만 개의 토큰을 잠금 해제했는데, 이는 기존 유통량의 2.18%에 해당하며 약 1억 2,800만 달러의 가치가 있습니다. 잠금 해제 이벤트는 시장에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자는 관련 발전에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
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3. DeFi 레이더에 손가락을 대세요.
Ringing DeFi Radar는 DeFi 시장의 거시적 추세와 데이터 통찰력에 중점을 둡니다. KOL 게스트는 수시로 초대되어 자신의 견해를 공유하고 업계 핫스팟 및 개발 동향에 대한 심층 분석을 제공합니다.
이번 호 게스트: Cyrpto Paul, 통화계 Paul
비트코인이 최고치를 경신하고 90,000을 돌파하면서 자금의 과잉이 다른 부문을 주도하고 모방 시즌의 물결을 이끌 수 있다고 모두가 기대하기 시작합니다. 시장의 맥락과 추세를 먼저 이해하는 것이 매우 중요합니다. 부문과 통화는 어느 부문의 리더가 될까요?
현재 DeFi 생태계를 보면 원래 공격적인 Restake 내러티브는 모두 제단에서 떨어졌고 시장은 Pumpfun이 주도하는 Meme 자산 발행 내러티브로 전환하기 시작했습니다. Meme 자산 발행이 어떻게 확장되어 다른 것을 만들 수 있는지 생각해 볼 수 있습니다. 트랙.
솔라나의 밈 열풍은 이미 전체 시장에 잘 알려져 있으며, 다른 체인들도 이를 따라가고 싶어할 것입니다. 왜냐하면 그 효과가 매우 좋기 때문입니다. 결국, 베이스는 코인베이스의 뒷받침을 받아 생태학적 자금의 순 유입이 가능합니다. 지난 달 순 유입량도 솔라나를 능가했습니다. 자금은 시장 동향을 결정하는 핵심입니다.
최근 Base의 최대 계약인 DEX SynFutures는 시장 가치가 1백만 달러 미만인 프로젝트에 적용할 수 있습니다. 이는 시장 가치가 낮은 Meme에 추가 계약 시장을 추가하는 것과 같습니다. Pumpfun은 시장 가치가 낮은 토큰의 유동성과 개발을 촉진하며, 이는 새로운 변형 트랙으로 간주될 수 있습니다.
SynFutures의 Perp Launchpad에서 네이티브 통화에 주목할 수 있는 이유는 판매하는 것이 가장 좋은 광고이기 때문입니다. SynFutures가 Meme 계약 시장을 진지하게 운영하려면 네이티브 선두 Meme을 판매해야 하지만 Meme 자체의 변동성은 그것은 거대하고 계약은 위험을 급격히 증가시킬 것입니다. 시장에서 오랫동안 생존하려면 헤징이 필요합니다.
순자금 유입 차트: https://app.artemis.xyz/flows
키르프토 폴 키르프토 폴
Paul은 계약과 체인 모두에 능숙한 쌍검 플레이어입니다. 그의 업계 진출은 NT$200,000에서 NT$1000만으로 늘어났습니다. 그는 Xiaobai가 원하는 것이 무엇인지 정확히 알고 있으며 사심 없이 정보를 공유합니다. , 더 많은 사람들이 통화 서클을 깊이 있게 이해할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
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[면책조항]: 시장은 위험하므로 투자에 신중해야 합니다. 이 기사는 의사소통 및 학습 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 재정적 조언이 아니라 스스로 조사하십시오.
