저자: Web3 Farmer Frank
AI Agent는 이제 DeFi Summer의 '2020-2021' 붐 사이클에 있습니까?
"검을 찾는 것"은 종종 가장 걱정 없이 예측할 수 있는 방법입니다. 데이터 관점에서만 DeFi의 총 고정 가치(TVL)는 2020년 1월 6억 달러에서 2020년 12월 260억 달러로 증가했습니다. 불과 1년 만에 40배 이상 성장한 것이며, AI 트랙의 시장 가치는 현재 440억 달러에 달하는데, 이는 실제로 DeFi의 붐 주기를 재현할 수 있다는 의미이기도 합니다. 잠재적 시장 가치는 1조 달러를 초과할 수 있습니다.
그렇다면 질문은 AI 에이전트가 정말로 DeFi Summer와 유사한 "2020-2021" 붐 사이클을 겪고 있는가 하는 것입니다. AI Memecoin 외에 어떤 프로젝트가 이 트랙 붐 사이클의 원동력이 될까요?
화재 비즈니스 사이클에서 석유를 요리하는 AI 에이전트
Cookie.fun 통계에 따르면 2025년 1월 1일 현재 AI 에이전트 부문의 전체 시장 가치는 전체 암호화 시장을 배경으로 지난 7일 동안 53.79% 증가하여 166억 달러를 초과했습니다. Virtual에서 AI16Z, Arc 및 기타 플랫폼에 이르기까지 충격의 시대에 AI Agent 생태계는 전례 없는 속도로 확장되고 있습니다.
특히 밈(Meme) 문화를 기반으로 한 AI Agent 프로젝트는 낮은 임계값의 화폐 발행 및 거래 프로세스를 통해 빠르게 새로운 트래픽과 관심의 중심이 되었습니다. 일반 사용자의 참여 문턱을 대폭 낮췄으며, 비전문 사용자의 대규모 가입 유도에 성공했습니다.
직설적으로 말하면 이것은 실제로 "VC 코인"에 대한 또 다른 문화적 반란이자 Meme 서사의 연속입니다. 그러나 AI Agent와 결합하면 참여 문턱을 낮출 뿐만 아니라 시장의 잠재적 규모도 확대됩니다. AI × 암호화폐 내러티브를 더욱 포괄적이고 지속 가능하게 주입합니다.
얼마 전 괄목할 만한 성장을 이룬 'TAO CAT'을 비롯해 마사팀의 Virtuals와 Bittensor라는 두 생태계 기술의 충돌로 기존 AI Agent와 비교하여 AI Agent의 자기 진화의 우월성을 독특하게 입증했다. 전통적인 AI 봇의 핵심은 여전히 공정한 분배와 커뮤니티 중심의 경제 내러티브입니다.
흥미롭게도 기사를 작성하는 동안 TAOCAT이 우연히 Binance Alpha 프로젝트의 새로운 단계에 선정되어 가격이 크게 상승했으며 MASA도 이에 영향을 받아 상승 추세를 따랐습니다.
이는 DeFi Summer의 번영을 쉽게 연상시킵니다. 컴파운드와 유니스왑의 초기 기본 적용부터 이후 대규모 사용자 유입과 보다 복잡한 온체인 거래 전략의 도출까지, 기술적 서술과 자본 추진이 서로 얽혀 공명했습니다. , 그리고 마침내 형성됨 순환적 붐이 발생하므로 적어도 AI Memecoin을 기반으로 하는 AI 에이전트의 현재 인기와 시장 가치 성장은 실제로 암호화 산업에 새로운 이야기와 상상 공간을 가져왔습니다.
하지만 이 붐 사이클이 어디까지 갈 수 있을까? AI Memecoin은 단지 시작일 뿐이며, AI Agent가 단지 단기적인 출구가 아닌 장기적으로 암호화 산업의 초석이 될 수 있는지 여부에 따라 후속 조치가 달라집니다.
예를 들어, 현재 AI 에이전트 환경에서 상위 5개 업체의 총 시장 가치는 70억 달러를 초과하며, 그 중 거의 45%를 차지하며, 가상 생태계와 AI16Z 생태계의 시장 가치는 46억 5천만 달러에 이르렀습니다. 이는 각각 23억 7천만 달러로 전체 암호화 분야에서 선두주자가 되었습니다.
그러나 본질적으로 현재 "AI Agent" 트랙의 번영은 여전히 AI Memecoin 또는 발행 플랫폼에 의해 지배되고 있습니다. 이는 공정한 자산 발행으로 제한되는 "동등한 권리" 경제 서술의 초기 단계에 있으며 그 도달 범위는 다음과 같습니다. 지난 암호화 주기를 되돌아보면 DeFi가 블록체인 분야에 많은 자금을 쏟아부었지만 DeFi의 사용자 임계값은 여전히 상대적으로 높고 금융 지식과 운영 기술이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 대규모 채택이 어느 정도 제한됩니다.
AI 에이전트의 등장은 암호화 분야에 대한 임계값은 낮고 잠재력은 높은 새로운 서사를 열었습니다. 사용자가 복잡한 금융 상품을 적극적으로 학습해야 하는 DeFi와 달리 AI 에이전트는 사용자에게 개인화되고 지능적인 솔루션을 직접 제공하여 암호화 비용을 낮출 수 있습니다. 참여 기준 .
이는 몇 가지 흥미로운 변수입니다. 즉, 지능형 솔루션을 통해 보다 일반 사용자의 요구를 충족함으로써 AI 에이전트를 기술 제품일 뿐만 아니라 새로운 "평등권" 경제적 서사로 만드는 것입니다.
SlowMist 창립자 Yu Xian은 다음과 같이 트윗했습니다. "또 다른 특별한 단편화 감각: 암호화폐 산업에서 AI 에이전트의 마지막 (아마도) 가장 중요한 역할은 인센티브를 자극하기 위해 토큰을 발행하는 것입니다. 비암호화폐 산업에서는 대형 플레이어들이 오랫동안 역할을 해왔습니다. 일부 상호 운용성 프로토콜을 정의하고 점점 더 사용하기 쉬운 AI 애플리케이션을 만드는 것을 포함하여 훨씬 앞서 있지만 암호화폐 산업의 대부분의 관심은 여전히 토큰에 있습니다."
따라서 AI Agent는 실제로 AI Memecoin을 통해 붐 사이클에 진입하여 이 분야에서 높은 시장 인지도와 재정적 관심을 얻었으며 공식적으로 황금 시대에 진입했습니다. 즉 Meme 중심의 교통 센터에서 다양한 응용 시나리오를 갖춘 다양한 교통 센터로. , 인프라 개선부터 장기적인 가치 마이닝까지 AI Agent는 암호화 산업의 지형을 재편하고 암호화 산업에서 가장 혁신적이고 영향력 있는 분야로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
AI 에이전트의 '알파'와 '베타'
소스를 추적해 보면 현재 AI 에이전트는 토큰 발행 및 상상적 가치 포착일 뿐이지만 실제 구현은 체인의 트랜잭션 속성과 밀접하게 관련되어 있음을 알 수 있습니다.
결국 AI 에이전트의 실제 사용은 단순히 코인을 발행하는 것 이상입니다. 작업 중심 AgentGPT 처리 프로세스 초기에 AI 에이전트는 이미 온체인 거래 전략 및 기타 측면에서 잠재력을 입증했습니다 .
사용자는 전체 대상 작업을 사용자 정의할 수 있으며, AI 에이전트는 자체 리소스에 따라 작업을 할당하고 에이전트 계층 작업의 전송 및 분배를 통해 전체 대상 작업을 작은 작업으로 세분화하고 그에 따라 지속적으로 실행 및 수정합니다. 인간이 필요 없이 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.
직설적으로 말하면 "의도 중심"의 핵심 비전입니다. 사용자는 자신이 원하는 결과(의도)가 무엇인지만 알면 되고, 중간 과정이나 단계는 전혀 신경 쓸 필요가 없습니다 . 경우에는 사용자의 의도가 복잡하여 의도 표현이 정확하지 않을 수 있지만, 특정 모델을 통해 훈련된 AI는 사용자의 키워드 정보를 기반으로 사용자의 의도를 보다 정확하게 파악하고 사용자의 잠재적인 목적과 요구 사항을 추론할 수 있습니다.
이 과정에서 지능이 높은 AI와 결합하면 AI는 의도의 자연어 입력, 요구 사항 판단, 목표 해체, 최적의 프로세스 조합 계산, 작업 실행 등에서 큰 이점을 발휘할 수 있습니다. 현재 이미 많은 AI 기술이 등장하고 있습니다. 복잡한 크로스체인 거래를 포함하는 수많은 지능형 거래 프로젝트는 최적의 교환 경로를 효율적으로 발견하여 사용자가 실시간으로 최적의 가격으로 최적의 거래를 완료할 수 있도록 합니다.
이것이 AI 에이전트의 가장 창의적인 개발 방향입니다 . 실제 가치는 Web3의 대화형 애플리케이션 레이어가 되는 것입니다. 사용자는 복잡한 시스템을 이해할 필요 없이 AI 에이전트와 대화하기만 하면 모든 온체인 작업을 완료할 수 있습니다. 따라서 Web3의 대화형 애플리케이션 레이어가 될 것으로 예상됩니다 . 기본 인프라는 블록체인, 스마트 계약 등과 긴밀하게 통합되어 새로운 애플리케이션 형식과 비즈니스 모델을 생성하고 Web3에 더 넓은 상상력을 선사합니다.
따라서 거시적 관점에서 볼 때 AI의 힘이 다시 집중되고 있으며, 이는 시장이 무작위 토큰 투기에서 실제 기술 구현의 내러티브 논리로 전환되고 있음을 의미하기도 합니다.
AI Agent는 더 이상 단순한 과장된 속임수가 아니라 AI 기반 KOL, 수익 창출 도구, 거래 및 알파 전략 최적화와 같은 가치 포착 메커니즘을 통해 산업 논리에 진정으로 통합되었으며 기본 AI 기술의 구축이 변화하고 있습니다. 오락에서 성적인 이야기에 이르기까지 점차 실제 문제를 해결하기 위한 도구로 변모했습니다.
그 가치는 현재 인기 있는 AI Memecoin을 훨씬 뛰어넘지만 기술 혁신과 생태학적 통합을 통해 Web3의 진화와 대중화를 진정으로 촉진합니다. 이러한 관점에서 AI 에이전트는 단순한 도구가 아니라 암호화 시장을 재구성할 수 있습니다. AI 에이전트는 주류 사용자가 더 쉽게 받아들이고 채택할 수 있습니다.
"긴 경사와 두꺼운 눈"이 있는 모든 트랙에는 항상 인프라가 있습니다.
암호화폐 산업에서는 알파가 핵심이고 베타가 표면입니다. 알파는 잡기 어려운 경우가 많지만 결정성이 높은 베타 프로젝트는 매복하기가 훨씬 쉽습니다.
AI Agent 분야도 예외는 아닙니다. AI Memecoin과 같은 Alpha 기회는 파악하기 어렵지만 Beta의 핵심인 인프라(Infra)는 거의 확실한 가치 포착 기회이며, 그럼에도 불구하고 내러티브 전달 경로는 매우 명확합니다 . AI Memecoin의 폭발적인 자금력과 시장의 관심에도 불구하고 결국 나올 프로젝트의 패턴은 불확실합니다. 선점자 생태학적 이점.
위에서 언급한 바와 같이, 블록체인 생태계에서 AI의 역할 변화의 관점에서 볼 때, AI는 단순한 도구에서 산업 변화를 주도하는 생산성으로 업그레이드되고 있습니다. 이는 기존 암호화폐 사용자에게 서비스를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 비용을 낮추어 사람들을 끌어들일 수도 있습니다. 전통적인 금융 사용자는 보다 포괄적이고 지속 가능한 경제 논리를 구축하기 위해 온체인 생태계에 들어갑니다.
소수에게 봉사하는 엘리트 금융에서 다수에게 봉사하는 포용적 금융, 단기 투기의 지속가능성에서 장기 성장의 지속가능성까지.
이는 AI Agent Infra가 온체인 애플리케이션 인텔리전스의 핵심 진입점이 될 것으로 예상된다는 것을 의미하며, 아직 시장에서 가격이 완전히 책정되지 않은 동일한 트랙의 프로젝트가 새로운 재평가 여지를 숨길 가능성이 있음을 의미합니다. 중요한 방향 중 하나는 데이터입니다.
우리 모두 알고 있듯이 AI 에이전트가 직면한 중요한 과제는 고품질 데이터를 어떻게 효율적으로 마이닝하고 활용하느냐 하는 것입니다. 이는 AI 에이전트의 학습 능력과 의사 결정 수준을 결정할 뿐만 아니라 실제 적용 효과와 사용자에게 직접적인 영향을 미칩니다. 경험.
특히 블록체인 생태계의 경우 Twitter 데이터, Discord 데이터, 웹 크롤러 데이터 등은 수십억 개의 신호를 숨길 수 있고, 파생 및 구현이 가능한 많은 사용 사례를 포함할 수 있으며, 개인화된 마이닝(예: 거대 고래 추적)에 완전히 활용될 수 있습니다. 역학, "스마트 머니" 거래 분석, 온체인 주소 상호 작용 모니터링, 계층적이고 차별화된 온체인 사용자 선별, 다양한 플레이어 그룹에 대한 정확한 접근 등
따라서 데이터 인프라는 AI 에이전트 개발을 지원할 뿐만 아니라 가치 창출 및 시장 홍보의 핵심이기도 합니다. 흥미롭게도 현재 AI 데이터 트랙의 리더인 Masa는 최근 SN42 데이터 서비스 하위 시스템을 구축했습니다. Bittensor.Net 및 SN59 AI Agent Colosseum은 언급할 가치가 있습니다.
AI Agent Colosseum은 AI Agent 플랫폼을 향한 데이터 인프라로서 Masa가 취한 큰 진전으로, 데이터 네트워크를 더 이상 추상화하지 않고 AI Agent에 실시간으로 권한을 부여하여 실시간으로 진화하고 반복할 수 있습니다. Bittensor의 강력한 보상 메커니즘을 통해 AI 에이전트가 콜로세움에서 경쟁할 수 있습니다. 콜로세움이 출시된 지 불과 몇 주 만에 Masa가 인큐베이션한 TAO CAT를 포함하여 Virtuals 및 creator.bid 생태계의 주요 AI 에이전트의 참여를 이미 유치했습니다.
따라서 본질적으로 Masa는 "인프라(데이터) + 애플리케이션 시나리오(콜로세움) + 토큰 경제(AI 에이전트)"를 기반으로 더 많은 사용자와 개발자가 플랫폼을 운영하도록 유도하고 AI 에이전트 비즈니스 시나리오를 지속적으로 확장하여 플랫폼 활동을 활성화합니다.
더 큰 논리 관점에서 볼 때 Masa와 같은 AI Agent Infra의 서술 경로는 매우 명확합니다. 즉, 체인에 있는 AI 에이전트의 "적응성" 문제에 초점을 맞추고 If As 의 효율성, 안정성 및 지능 요구 사항을 해결하는 것입니다. 이 트랙은 계속해서 발효되고 있으며, 체인에 AI 생태계의 인프라를 구축할 뿐만 아니라 개발자 생태계와 사용자 경험의 포괄적인 업그레이드로 이어질 수도 있습니다.
시장 회전의 법칙에 따르면 Virtual의 성공은 투자자들이 보완 기능, 기술 혁신 또는 낮은 가치 평가를 갖춘 동일한 트랙의 프로젝트, 특히 강력한 생태학적 구축 능력과 명확한 내러티브 방향을 갖춘 프로젝트에 관심을 갖도록 유도하므로 Infra 프로젝트는 마사처럼 이 프로젝트는 의심할 여지없이 Virtual의 토큰 발행 기능과 자연스러운 보완 논리를 형성합니다.
인프라의 개선과 기술의 성숙으로 인해 AI Agent는 불확실한 알파 단계에서 수익성 있고 확장 가능한 베타 단계로 이동할 수 있게 되었습니다. 따라서 이러한 관점에서 Masa와 같은 인프라 프로젝트는 이 과정에서 무시할 수 없는 원동력입니다. .
위에서 언급한 TAOCAT은 바이낸스 알파 프로젝트의 새로운 단계로 선택되었으며, 이는 분석 논리에 실질적인 증거를 추가하고 시장 관심이 점차 AI 에이전트 트랙으로 옮겨갈 때 인프라 프로젝트(예: MASA)는 예상치 못한 가치 성장 기회를 가져올 수 있습니다.
일반적으로 이번 AI Agent Infra의 인기는 시작에 불과합니다. 온체인 지능형 인프라에 대한 시장 수요는 여전히 급속도로 확대되고 있습니다. Virtual 및 Masa의 성능은 앞으로 더 많은 것을 제공할 수 있습니다. 시장에서 점차 발견될 명확한 포지셔닝, 보완 기능 및 저평가된 가치를 지닌 프로젝트가 더 많아질 것입니다. 가치 재평가의 기회는 종종 하위 구분선에 숨겨져 있습니다.
결론
AI 에이전트는 끝이 아니라 시작점입니다. 미래 암호화 시장에서 AI 에이전트는 생태계의 한 구성요소일 뿐만 아니라 전체 생태계 발전을 위한 중요한 원동력이 될 것입니다.
인프라는 생태계의 기초이며, 그 지원은 모든 주요 트렌드 뒤에 없어서는 안 될 요소입니다. Virtual과 같은 선구자이든 Masa와 같은 잠재적인 인프라 플레이어이든, 그들의 공통점은 기술과 논리를 사용하여 자신의 가치를 내재화한다는 것입니다. 전체 생태계의 핵심으로 자리잡게 되며, 시장이 이 가치를 인식하는 것은 시간 문제일 뿐입니다.
