작성자: Frank, PANews
2024년은 암호화폐 개발에 있어서 다채로운 해가 될 것입니다. 비트코인과 이더리움에 대한 ETF의 공식 채택부터 미국 대통령 당선인 트럼프가 비트코인을 국가 전략 준비금으로 사용할 계획을 제안하는 것까지, 암호화폐는 점차 국제적으로 인정받는 신흥 자산 유형이 되었습니다. 비트코인은 $100,000를 넘어섰고, 솔라나의 MEME 코인은 속속 등장하고 있으며, 기존 스타 프로젝트는 모두 잠식되었으며, 암호화 시장은 얼음과 불의 상태에 빠졌습니다. 이러한 변화의 이면에는 항상 퍼블릭 체인이 암호화 시장의 핵심 전장이었으며, 이러한 모든 경쟁은 퍼블릭 체인의 경쟁에도 반영됩니다.
그렇다면 데이터 관점에서 2024년에는 어떤 퍼블릭 체인이 실제로 상승할 것인가? 어떤 퍼블릭 체인의 전력 손실이 과소평가로 인한 것이 아니라 실질적인 쇠퇴로 인한 것일 수 있습니까? PANews는 이에 대한 검토 및 요약을 수행했습니다.
데이터 설명: 이 인벤토리의 객체는 2024년 1월 1일부터 일년 내내 TVL, 토큰 가격, 시장 가치, 활성 주소 수, 거래 수 및 기타 차원에 초점을 맞춘 더 인기 있는 레이어 1 및 레이어 2입니다. 2024년 12월 29일까지 2024년 중반에 메인넷에 출시될 일부 퍼블릭 체인은 이러한 퍼블릭 체인 토큰이 출시되었을 때의 시작 데이터와 연말 데이터를 사용하게 됩니다. TVL 데이터는 Defillama, 토큰 터미널 및 공식 브라우저의 일일 활동 및 일일 거래량 데이터와 Coingecko의 가격 데이터를 사용합니다.
이번에 검토한 퍼블릭 체인은 다음과 같습니다.
레이어1: Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom(Sonic), Tron, Near
레이어 2: Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea.
Layer1 TVL은 평균 7배 증가했으며, Hyperliquid와 TON이 가장 높은 증가율을 보였습니다.
TVL 데이터 측면에서 분석한 이들 퍼블릭 체인의 전체 TVL 데이터는 한 해 동안 117.7% 증가했습니다. 그 중 레이어 1의 TVL은 2024년에 평균 707.69% 증가하고, 레이어 2 프로젝트의 TVL은 평균 8515.22% 증가할 것입니다. 그러나 이는 주로 L2 퍼블릭 체인인 Taiko의 TVL이 낮기 때문입니다. 첫 출시돼 825배의 보유량 증가를 기록했으며, 타이코를 제외한 나머지 레이어 2의 올해 평균 성장률은 294.69%다.
레이어 1 중 TVL 증가율이 가장 높은 업체는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid), TON, 앱토스(Aptos)로 모두 10배 이상의 성장률을 기록했다. 이 중 하이퍼리퀴드의 TVL은 출시 이후 4407% 증가했다. 레이어 2 중에서는 Taiko와 Base가 모두 올해 성장의 왕입니다. Taiko의 TVL 볼륨은 출시 이후 연말까지 82,500% 증가한 반면, Base의 TVL은 연중 약 721.51% 증가했습니다.
성장 외에도 일부 퍼블릭 체인 데이터는 1년 후 크게 성장하지 못했을 뿐만 아니라 어느 정도 감소하는 현상도 겪었습니다. 그 중 zkSync가 가장 심각한 하락을 겪었는데, TVL은 한 해 동안 41.25% 하락했고, Optimism(-16.69%), Fantom(-13.95%), Tron(-9.17%), Polygon(-1.67%)이 그 뒤를 이었습니다. .
퍼블릭 체인 중 절반의 일일 활동이 감소했으며, 솔라나는 일일 활동이 가장 높습니다.
네트워크 활동 측면에서 Hyperliquid, Sui, TON의 일일 활성 주소 수는 2024년에 각각 13381.48%, 3350.55%, 2409.43% 증가하여 가장 높게 증가할 것입니다. 이들 3개 퍼블릭 체인 외에도 Base, Aptos, Solana 등 여러 퍼블릭 체인의 일일 활성 데이터도 한 해 동안 10배 이상 증가했습니다.
놀라운 점은 분석된 22개 퍼블릭 체인 중 9개 퍼블릭 체인의 일일 활동 데이터가 올해 다양한 수준으로 감소했다는 것입니다. 그중 zkSync 및 StarkNet 체인의 일일 활성 사용자는 2024년에 90%를 초과하여 가장 많이 감소할 것입니다. 또한 Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism 및 Tron의 일일 활동 수준은 모두 연초에 비해 다양한 정도로 감소했습니다.
연초 트론의 일일 활성 주소는 220만 개로 전체 퍼블릭 체인 중 1위를 차지했습니다. 1년의 변화 끝에 솔라나는 일일 활성 주소 수가 400만 개로 가장 많은 퍼블릭 체인이 되었습니다. 또한, 일일 활성 데이터 통계 중 가장 많은 숫자를 보유한 퍼블릭 체인이 되었습니다. 일일 활성 데이터가 가장 많은 사용자는 880만 명입니다.
일일 거래 건수 기준으로는 하이퍼리퀴드가 다시 한 번 가장 큰 성장세를 보인 퍼블릭 체인이 됐다. 한 해 동안 거래 건수는 약 248,900% 증가했고, 타이코는 4,471.43%, 베이스의 거래 건수는 1,948.78%를 기록했다. 10배 이상 증가한 모든 퍼블릭 체인. Avalanche(C-Chain) 네트워크의 거래 수는 연초 280만 건에서 90.71% 감소한 260,000건으로 가장 심각하게 감소했습니다. 그러나 이러한 감소의 주된 이유는 2024년 1월 1일입니다. 이러한 이상변동을 제외한 거래건수 이상변동이 최고조에 달하는 기간 동안 Avalanche의 일평균 거래건수는 기본적으로 큰 변동 없이 수십만 건을 유지하고 있습니다.
게다가 zkSync의 하락세도 90%에 달했습니다. 이에 비해 zkSync의 하락세는 실제로 에어드랍이 끝난 이후로 체인의 거래 수가 원래 수백만 건에서 수백 건으로 급격하게 감소했습니다. 하루에 수천.
통화 가격의 성과는 HYPE가 주도하는 가운데 엇갈렸습니다.
토큰 성과 측면에서 보면, 일년 내내 토큰의 절반은 상승하고 절반은 하락했습니다. 하이퍼리퀴드 토큰은 한 해 동안 약 1272.30% 증가하며 가장 좋은 성과를 냈으며, 최대 증가율은 1648.00%에 달했다. 10배 이상 증가한 유일한 퍼블릭 체인 토큰이 됩니다. 하지만 하이퍼리퀴드의 토큰 HYPE가 11월 말에 막 발행되었다는 점을 고려해야 합니다. 다른 퍼블릭 체인과 비교하면 개장 가격에 따른 상승 측면에서 확실한 이점이 있습니다. 하지만 그 해에 발행된 다른 퍼블릭 체인 토큰도 있었는데, 그 중 많은 수가 크게 증가하지 않았고, 심지어 하락한 토큰도 많았습니다.
또한 토큰 성능이 더 나은 퍼블릭 체인에는 Sui, TON, Tron 및 BNB 체인이 포함되며 토큰 가격은 두 배 이상 높습니다. 솔라나는 올해 시장에서 큰 인기를 끌었지만 실제로 2024년 1월 1일과 비교하면 솔라나 토큰 SOL의 가격은 92.26% 상승하는 데 그쳤습니다.
연초와 비교하여 10개 퍼블릭 체인의 토큰 가격은 다양한 수준으로 하락했습니다. 미발행 코인인 베이스(Base)와 리네아(Linea) 2개를 제외하면 이 비율은 정확히 50%이다. 하락한 토큰 중 스타크넷(StarkNet)과 블래스트(Blast) 토큰이 각각 75%와 65%로 가장 많이 하락했다.
시장 가치 측면에서 이더리움은 여전히 퍼블릭 체인의 큰 형님의 위치를 차지하고 있습니다. 연초 시장 가치는 약 2,742억 달러였으며, 연말 시장 가치는 4,094억 달러에 달했습니다. 올해 시장 가치 증가율은 약 49.28%였으며, BNB의 시장 가치 증가율은 SOL보다 약간 높았습니다.
이더리움은 가장 지루하고, 솔라나는 화력이 넘친다
수평적 비교 외에도 다음 퍼블릭 체인의 개발에 대해 한 문장으로 설명하면 반은 불꽃이고 반은 기쁨입니다.
솔라나는 2024년 꼭 언급해야 할 퍼블릭 체인입니다. 올해 솔라나의 데이터 변화는 눈에 띄게 나타났습니다. FTX 붕괴의 안개 속에서 완전히 모습을 드러냈을 뿐만 아니라, 규모 측면에서도 큰 발전을 이루었습니다. 이더리움 모멘텀과 경쟁했습니다. 지난 해 솔라나는 MEME 트렌드를 주도했으며 MEME의 인기에 힘입어 가장 많은 사용자를 보유한 퍼블릭 체인이 되었습니다.
연초 솔라나의 TVL 판매량은 4위를 기록했고, 연말에는 2위로 올라섰습니다. 연초 일일 활성 사용자 수는 8위에 그쳤으나, 연말에는 일일 활성 사용자 수가 가장 많은 퍼블릭 체인이 되었습니다.
퍼블릭 체인의 큰형으로서 이더리움은 활기 넘치는 2024년에도 차분한 모습을 보이고 있습니다. 연말의 많은 데이터는 연초와 거의 동일합니다. 일일 활동은 지난 몇 년 동안 9% 증가했으며 일일 거래는 지난 몇 년 동안 거의 동일하게 유지되었습니다. TVL 거래량만 127% 늘었다. ETH 자체의 가격이 49% 오른 것을 무시하면 이 데이터는 크게 변하지 않은 것으로 보인다. TVL 화폐 기준 자체의 정체도 화폐 가격이 오르는 이유다. 성능이 뛰어나지 않습니다.
이러한 변화의 주된 이유는 레이어 2로부터의 전환일 수 있습니다. 이더리움의 경우 새해에도 안정적인 상태를 유지할 것인지 아니면 더 많은 기복이 있을 것인지를 이끌어내기 위해서는 더 혁신적인 콘텐츠가 필요할 수 있습니다.
Sui와 Hyperliquid, 떠오르는 별과 초신성의 경쟁?
하이퍼리퀴드는 의심할 여지없이 올해 퍼블릭 체인 트랙의 초신성으로 시장에 많은 놀라움을 안겨주었습니다. 일일 활동 증가, 거래 수 증가, TVL 증가(2위) 등 거의 모든 데이터의 증가율에서 1위를 차지했습니다. ) 및 토큰 가격 성장. 그러나 하이퍼리퀴드의 급격한 상승에는 고려해야 할 몇 가지 객관적인 요소도 있습니다. 첫째, 분석된 퍼블릭 체인 중 가장 짧은 시간에 탄생했으며 거의 가장 젊습니다. 둘째, 성장률은 높지만 전체 규모로 보면 여전히 이더리움이나 솔라나 등 퍼블릭 체인에 비해 한참 뒤처져 있다. 특히 활성 사용자 수와 같은 데이터의 경우 현재 하이퍼리퀴드의 총 사용자 수는 286,500명에 불과하며, 이는 연초 솔라나의 일일 활성 사용자 수만큼 높지 않습니다. TVL 규모 등 기타 데이터 규모는 약 17억 달러로 솔라나의 5분의 1 수준이다.
하지만 일일 거래량 측면에서는 하이퍼리퀴드가 솔라나에 접근하며 2위를 기록하고 있다. 시장 가치 측면에서 올해보다 훨씬 더 나쁜 성과를 보인 여러 퍼블릭 체인에 비해 뒤떨어져 있습니다. 이러한 관점에서 볼 때 2025년 Hyperliquid의 개발 잠재력은 여전히 크지만, 이러한 개발에는 더욱 강력하고 지속적인 데이터 지원이 필요할 수 있습니다.
Sui는 향후 Solana의 주요 경쟁자로 간주됩니다. 데이터 성능으로 볼 때 Sui 네트워크의 올해 성과도 상대적으로 인상적입니다. TVL 거래량은 한 해 동안 약 7배 증가했고, 일일 활동은 한 해 동안 33.5배 증가했으며, 하루 최대 거래 건수는 3억 건을 넘었습니다. 토큰 가격 역시 하이퍼리퀴드를 제외하고 가장 큰 상승폭을 보인 퍼블릭 체인이다. 한 해 동안 약 441.13% 상승해 520.25%를 넘어 가장 높은 상승률을 기록했다. 성장률로 볼 때 2024년 Sui의 성장률은 일부 지역에서 Solana를 초과했지만 현재 직면한 또 다른 문제는 Hyperliquid 또는 Aptos와 같은 프로젝트를 따라잡는 것입니다. Sui 생태가 2025년에 폭발할 수 있는지 여부는 새로운 폭발 지점을 찾아야 할 수도 있습니다.
실제로 위에서 언급한 대표적인 퍼블릭 체인들 외에도 다른 퍼블릭 체인들도 2024년에는 가만히 있는 것에 만족하지 않을 것입니다. 일부는 Near로 대표되는 AI로 전환하고 있으며, 일부는 새로운 퍼블릭 체인을 출시하여 브랜드를 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어 Fantom이 Sonic으로 변경되었습니다. 또한 레이어 2 트랙에서는 2024년 가장 인기 있는 퍼블릭 체인 이야기 중 하나이기도 합니다. 올해 여러 레이어 2 스타가 에어드랍을 발행한 후 체인의 성능이 전반적으로 좋지 않았습니다. 최고의 성능을 발휘하는 것은 아직 토큰 계획이 없는 Base와 같은 레이어 2입니다. 또한 Taiko는 시장에서 그다지 인기가 없지만 체인에서 좋은 성능을 발휘하는 레이어 2이기도 합니다. 그러나 현재 전체 데이터 양은 크지 않으며 후속 개발이 남아 있습니다.
마지막으로, 이들 22개 퍼블릭 체인의 데이터 간의 관계를 비교하면, 2024년에 가장 큰 증가를 보인 토큰은 기본적으로 활성 사용자 수가 가장 많이 증가한 퍼블릭 체인임을 알 수 있습니다. 이러한 관점에서 볼 때 퍼블릭 체인 개발의 가장 중요한 지표는 아마도 사용자일 것입니다. 투자자의 경우, 프로젝트의 미래 기대치를 판단하는 방법에 대한 비밀도 이러한 간단한 데이터에 숨겨져 있을 수 있습니다.
