作者：Zen，PANews
好莱坞片酬最高的演员，投资了世界上最成功的AI公司Open AI。近期，Sound Ventures的创始合伙人，好莱坞演员阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）在国内互联网上走红。虽然曾被网友吐槽，单纯因颜值高而登上《创智赢家》（shark tank）节目。但实际上他早在二十年前初入影视行业不久，就开始涉足金融科技行业，并在早期投资了Airbnb、Uber、GitLab等公司，获得了丰厚的回报。
今年5月，Sound Ventures完成旗下AI 基金募资，超额认购近 2.4 亿美元。Sound Ventures目前管理着超过 10 亿美元的资产，并早已“连中三元”，投资了OpenAI、Anthropic 和 StabilityAI这样的头部AI项目。实际上，不仅仅是AI， 作为比特币早期“布道者”的Kutcher，其带领下的Sound Ventures也是加密行业的积极份子，据PANews统计，其参与了近30起融资，所投公司包括ConsenSys、OpenSea、Chainalysis、Dapper Labs和Yuga Labs等知名项目。
从好莱坞明星到最活跃的科技投资人
涉足投资领域的体育、娱乐届名人有很多，Ashton Kutcher不是第一个，但他是十多年来最活跃的名人投资者之一，也可以说是好莱坞最有经验的科技投资者。
Kutcher出身蓝领阶层，他的父亲在一家肉类加工厂工作，母亲是一名教师。在青少年时期，Kutcher会利用放学后和周末的时间到处打零工，做过建筑工地工人、修剪草坪和洗碗之类的工作，他把所有收入都存到了储蓄账户中。在爱荷华大学学习生物化学工程期间，外形优越的Kutcher被星探发掘为模特，并在之后过渡到了演艺界。他的演员生涯的起点是1998年的情景喜剧《70 年代秀》，在逐渐崭露头角后，他主演了惊悚电影《蝴蝶效应》和电视情景喜剧《好汉两个半》等经典影视作品，并在2013年出演史蒂夫乔布斯（Steve Jobs）的传记片，在片中饰演Jobs。
Kutcher并不是在成为大众熟知的演员后，因自身的影响力和人脉关系才涉足投资领域。实际上，他在2000年创立制作公司 Katalyst后就开始参与天使投资，并从著名的创投媒体TechCrunch挖来了自己的数字主管，后者将他介绍给了许多硅谷的知名人士。Kutcher逐渐开始加强与硅谷科技、投资界的联系，他将自己90%的时间都用于倾听，并在这一过程中收获到了许多经验和财富。
2009 年，Kutcher向即时通讯软件Skype投资了100万美元，一年半后，该公司被微软收购，市值翻了两番，而这笔投资则来自a16z联合创始人兼普通合伙人马克·安德森 (Marc Andreessen)的建议和邀请。之后，在向硅谷知名天使投资人罗恩·康韦（Ron Conway ）寻求指导后，Kutcher的投资生涯达到了一个新的水平。他在自己的新闻和娱乐网站A Plus表示：“Ron是天使投资的教父之一，他完全向我开放了他的投资组合，并真正开始解释事情是如何运作的以及他的策略是什么。他可能是我最大的导师。”
经诸多硅谷投资人导师的言传身教，Kutcher在投资界站稳了脚跟，并在2010年与盖伊·奥斯里（Guy Oseary）和罗纳德·伯克尔（Ronald Burkle）创立了投资基金 A-Grade Investments，其中Oseary是麦当娜和 U2 的经纪人，而Burkle是拥有一家私人投资公司的亿万富翁并在A-Grade中出资最多。三人在多个圈内都拥有广泛的人脉，这让A-Grade 得到了许多经验丰富的技术高管的支持，例如Salesforce首席执行官马克贝尼奥夫（Marc Benioff）、前谷歌首席执行官埃里克施密特（Eric Emerson Schmidt）、知名投资人马克库班等。在“全明星”团队加持下，A-Grade在六年之内从3000万美元的基金扩张至 2.5 亿美元，并在这一期间投资了Uber、Airbnb 和 Spotify、 Warby Parker、Houzz等。
2015年，Kutcher另起炉灶，其在SXSW艺术节期间与Guy Oseary宣布推出新的风险投资基金Sound Ventures。曾与Kutcher、Oseary合作，并在A-Grade出资最多的Ronald Burkle，这次没有再担任Sound Ventures的普通合伙人，其助理、基金经理也都不参与Sound Ventures的业务。
比特币布道者、注重人际关系投资
在成为专业投资人后，Kutcher时常能够把握科技热点。在风风火火地投资目前最热门的AI等新科技之前，他也是加密货币的早期布道者。2014年，有网友在问答网站Quora上询问：“有哪些聪明的方法可以有效地让我每周使用25 美元和空闲时间。”Kutcher在回帖中给的建议是：购买比特币。那个时候1枚比特币的价格大约在100美元左右，而现在加密熊市下的比特币价格也基本保持在了2.5万美元以上。
Kutcher在2013年左右开始投资比特币，是年5月，在知名创业展会TechCrunch Disrupt 上，Kutcher就围绕“比特币革命”进行了讨论，他认为比特币最重要的不是这一虚拟货币本身，而是其背后去中心化的技术。“我认为比特币显然变得越来越重要。”他还补充说，“我们可以以匿名的方式相互监视的概念，实际上保持了互联网的匿名性。构建比特币的相同基础设施可以用于安全行业，以造福大众。”Kutcher 的 A-Grade也在那个时候投资了位于亚特兰大的比特币支付处理商BitPay。
Kutcher的妻子、同为知名演员的米拉·库妮丝 (Mila Kunis)，在那个时候还不认同Kutcher关于加密货币的观点。不过，随着加密行业的发展，Kunis最终还是还是涉足了数字资产领域。2021年6月，Kunis推出新的NFT项目Stoner Cats，该系列NFT的持有者可访问Mila Kunis同名动画系列的流媒体剧集，号称“第一个NFT动画系列”，除了Kutcher支持外，该剧还吸引了Jane Fonda、Chris Rock以及等好莱坞一线演员加盟配音。此外，以太坊创始人Vitalik Buterin也加入其中，并为一只名叫Catsington的猫配音。
Kutcher迄今已投资了上百个项目，在选择初创公司和创始人时，他通常看重诚信、产品以及讲故事能力。他认为创始人需要慷慨、并具有很强的道德感，以在艰难时期平稳领导团队；在产品方面则需要“破解现有解决方案或使用过时的系统”来解决用户的痛点；此外，创始人及其团队也应该是善于讲故事的人，如此才能将其出售给投资者、媒体和大量用户。
从小时候打零工，再到进入好莱坞的表演拍戏，Kutcher的职业生涯教会了他与普通消费者共情。他明白情绪在人们对产品的反应中起着重要作用，要向用户传达特定的感受和信息，需要具有强烈的同理心。同理心也将带来广泛的人际关系。在Kutcher所有的投资中，他认为人际关系是自己做过的最好的投资，“花时间去了解人们，他们的动机是什么，他们面临的挑战是什么，”Kutcher表示，许多投资者过于关注回报和数字，以至于他们忘记了他们职位的真正特权是与杰出的人分享旅程。
以NFT为主的加密投资布局
由于Sound Ventures官网只展示极小部分已退出的投资项目，PANews根据公开信息统计到，Sound Ventures目前投资了27个加密项目，其中在NFT领域的投资占据了半壁江山。根据披露的信息，Sound Ventures多次与z16z、Seven Seven Six及马克库班一起出现在投资者名单中。
Sound Ventures的投资组合具体信息如下：
NFT
- Metalink是NFT 投资组合管理和社交平台， 其于2023年3月宣布完成了600万美元的种子轮融资，Sound Ventures、Gary Vaynerchuk、MoonPay首席执行官Ivan Soto-Wright等参投。Metalink已推出移动应用程序，其创建了一个据称是代币门控的空间，允许NFT藏家互动、汇总公告并跟踪他们的投资组合表现，后续还将推出交易功能，以便用户可以买卖和交换数字资产。
- OnChain Studios于2021年10月完成750万美元种子轮融资。a16z领投，Dapper Labs、Sound Ventures等参投。该公司旗下拥有基于区块链Flow的数字玩具和游戏NFT平台Cryptoys。2022年6月，其完成2300万美元A轮融资，a16z再次领投，Animoca Brands、Sound Ventures等参投。Cryptoys推出了Star Wars Cryptoys 收藏版数字玩具，项目方还计划制作一个Cryptoys元宇宙和其他玩赚游戏。
- The Fabricant是数字时装公司，其于2022年4月宣布完成1400万美元A轮融资，Greenfield One领投，Sound Ventures、The Sandbox首席运营官Sebastian Borget等参投。The Fabricant与Epic Games建立了合作伙伴关系，其NFT平台The Fabricant Studio旨在建立虚拟世界衣橱。
- Yuga Labs是蓝筹NFT项目无聊猿的制作公司，其于2022年3月宣布以40亿美元估值完成4.5亿美元种子轮融资，a16z领投，Animoca Brands、LionTree、Sound Ventures、Thrive Capital、FTX和MoonPay等参投。该融资是整个NFT领域里公布的融资规模最大的一笔，其资金据称用于雇佣更多员工并发展品牌伙伴关系。
- CryptoSlam是NFT数据聚合器，其于2022年1月宣布获得900万美元融资，Animoca Brands领投，Mark Cuban、Sound Ventures及The Sandbox联合创始人Sebastien Borget等参投。2023年初，CryptoSlam 和加密新闻网站 Forkast.News 宣布合并成为专注于 Web3 的媒体公司 Forkast Labs。
- Jadu是NFT虚拟配件发行商，其于2021年12月宣布完成700万美元融资，General Catalyst领投，Coinbase Ventures、Sound Ventures等机构参投。 该初创公司的产品包括像素化 NFT 喷气背包、悬浮滑板等，其虚拟配件可与其他 3D 化身一同使用。
- Mnemonic是NFT基础设施初创公司，提供 NFT数据、分析和见解，其于2021年12月完成400万美元融资，Kenetic领投，Sound Ventures及其他天使投资者跟投。Mnemonic通过建立NFT的数据层，让第三方公司更容易导航和跟踪NFT市场，并使用其API构建自己的应用程序。
- NFTfi是抵押 NFT 贷款的p2p市场，其于2021年11月宣布完成500万美元融资，Sound Ventures 领投，Maven 11等参投。NFTfi由 Stephen Young 于 2020 年 2 月创立，平台允许向借款人提供 NFT 贷款。通过抵押他们的代币，NFT持有者将能够在不出售的情况下释放流动性。
- Infinite Objects是一家艺术硬件初创公司，推出的 NFT 硬件屏幕可展示单个 NFT，并可标有该作品的相关信息。其于2021年5月宣布完成 600 万美元融资，Dapper Labs、Courtside VC 领投，Sound Ventures等参投。
- Big Time Studio是由前 Decentraland CEO 创建的NFT游戏公司，团队成员来自 Epic Games、Riot Games、暴雪娱乐等公司。其于2021年5月宣布完成 2100 万美元融资。融资将分为两部分，第一部分 1030 万美元由 FBG Capital 领投，Alameda Research、Sound Ventures 参投等参投，而另一个 1100 万美元的基金则用来投资游戏公司以普及 NFT相关技术。
- INK是一家数字艺术创作平台，其应用允许创作者在任何数字内容上签名或绘画，并立即将该内容变成数字稀缺的 NFT。该平台于2022年4月完成预种子轮融资，参投方除Sound Ventures外，还有马克库班、Betaworks Ventures、Lupa Systems。
- NFT交易平台Mintable于2021年4月宣布完成种子轮融资，CRC Capital、Time Ventures、Sound Ventures等参投。该公司还在同年7月完成A轮融资，筹集了1300万美元，该轮次参投方包括Ripple、Animoca Brands、Metapurse、Expedia Group等。
- POAP是以太坊 NFT 徽章应用程序，用于为出席者提供一种证明其生活经历记录的方式。POAP 的创建者可以通过提供 POAP 和收集它们可能带来的特殊津贴来为其消费者提供额外的价值。其于2022年1月宣布完成 1000 万美元融资，Archetype 和 Sapphire Sport LLC 领投，Delphi Digital、A Capital、Sound Ventures等参投。
- OpenSea是领先的NFT交易平台，其于2021年7月以15亿美元估值完成1亿美元B轮融资，a16z领投，Coatue、Sound Ventures等参投。
消费、应用
- Pearpop是社交媒体协作平台，其于2022年11月宣布以 3 亿美元估值完成1800万美元 A 轮融资，Sound Ventures、Seven Seven Six、Avalanche旗下Blizzard Fund 等参投。Pearpop 旗下有品牌互动服务 Ovation 和区块链跨平台参与服务 Passport两款产品，后者可以帮助品牌更好地了解创作者的影响力和受众参与度。
- Antic是基于区块链的共同所有权平台，其于2022年9月宣布完成700万美元的种子轮融资，Seven Seven Six和Sheva领投，Sound Ventures、Dapper Labs等参投。Antic 旨在创建“集体用户”的新型经济实体，通过平台上集成的“合购”选项，降低了特定资产的入场门槛并优化体验。除了Web3 资产外，其共同所有权也面向非加密相关的企业。
- Syndicate是一个基于社区的投资系统，可简化去中心化自治组织的创建，为社区提供了轻松启动去中心化投资的工具。Syndicate于2021年9月完成2000万美元的A轮融资，a16z领投，Sound Ventures、Snoop Dogg等参投。2022年5月，Syndicate又完成600万美元融资，a16z、OpenSea、Circle Ventures、Polygon等参投
- Lolli是比特币返利平台，其于2020年5月宣布完成300万美元种子轮融资，参投方包括Sound Ventures，Craft Ventures，Company Ventures，贝恩资本、DCG等。
- Chainalysis是一家区块链数据分析服务商，成立于2014年，总部位于纽约，公司通过其调查和合规软件帮助政府和私营部门公司监测并防止比特币和其他加密货币在洗钱等非法活动中的使用。其于2020年7月获得Ribbit Capital和Sound Ventures共1300万美元的投资。Chainalysis在之后的一年内又完成三次融资，每次融资额均为1亿美元。
- Civic是去中心化身份的生态系统，其旨在通过区块链促进按需、安全和低成本地访问身份验证（“IDV”）服务，其于2016 年 1 月完成275万美元的种子轮融资，Pantera Capital、Blockchain Capital、Sound Ventures等参投。
- Zapper是一家DeFi资产管理平台，其于2021年5月宣布完成1500万美元A轮融资，Framework Ventures领投，Sound Ventures、马克库班等参投。
基础设施
- ConsenSys是区块链软件技术和以太坊基础设施开发公司，其在2022年3月宣布以70亿美元估值完成4.5亿美元D轮融资，ParaFi Capital领投，淡马锡、软银愿景基金二期、微软、Sound Ventures等参投。2023年3月，ConsenSys 上线其 Layer2 解决方案 ConsenSys zkEVM 测试网，并将品牌重塑为 Linea。Linea将零知识证明与 EVM 等效性相结合，为开发人员提供灵活性和可扩展性
- Sardine是金融科技行业欺诈检测与加密合规平台，CEO兼联合创始人 Soups Ranjan 曾担任过 Coinbase 的风险负责人。Sardine开发的API允许客户公司在开户、资金流动时利用它来解决欺诈和 KYC 检查，旗下支付平台使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和 NFT。 2022年9月，Sardine完成 5150 万美元 B 轮融资，a16z领投，Visa、ConsenSys、Google Ventures、Sound Ventures等参投。
- 加密初创公司Multis最初是为使用加密货币的公司而设计的新型银行，现为帮助 Web3 组织管理其加密财务的软件层，为 DAO 和 DeFi 初创公司构建财务和运营工具堆栈。其于2022年2月宣布完成 700 万美元融资，红杉资本领投，Sound Ventures、MakerDAO等参投。
- Horizen是由Horizen Labs开发的区块链隐私服务平台，其于2021年8月完成700万美元种子轮融资，联合领投方Kenetic Capital、DCG和 Liberty City各出资200万美元，其他参投方包括Sound Ventures、Artist Capital等。
- Bison Trails是一家区块链协议提供商，帮助客户在区块链上部署参与节点，而无需开发自己的支持性技术。其于2019年11月完成2550万美元的A轮融资，Blockchain Capital领投，KPCB、Coinbase Ventures、Sound Ventures等参投。
- Dapper Labs是NBA Top Shot和Flow区块链背后的开发公司，其于2021年3月宣布完成3.05亿美元融资，参投方包括Sound Ventures、迈克尔·乔丹、凯文·杜兰特等。
