撰文 | 白泽研究院
观察加密 VC 的最新投资可以帮助你看出市场走向和尽早发现新趋势。最近 VC 都在看好哪些赛道的哪些项目？本文梳理了 28 个在 6 月获得顶级加密 VC 投资的项目，帮助读者快速理解。需要注意的是，以下任何项目和观点不应构成投资建议。DYOR
一、DeFi
1、SafeBay
2023 年 6 月 6 日
种子轮：111.5 万美元
投资者：Big Sky Capital、Borderless Capital、AXL Ventures、Algorand Foundation 和 Angel
SafeBay Finance 是由新加坡数字私募债务平台 Kilde 开发的 DeFi 金库平台，建立在 Algorand 网络上，提供合规、不同风险状况的代币化证券、信贷产品，旨在帮助区块链原生公司有效管理其短期金融资产，本质上属于 RWA（真实世界资产）代币化项目。
目前 DApp 和代币销售尚未启动，官推不活跃，关注人数较少。
2、Connext
2023 年 6 月 14 日
战略投资：750 万美元
投资者：Polychain Capital、Coinbase Ventures、NGC Ventures、Ethereal Ventures、Polygon Ventures、IOSG Ventures、Fenbushi Capital、1kx、Hashed 等
Connext 是一个跨链协议，可用于在不同区块链网络之间快速、无需信任的通信，实现区块链之间资产转移以及跨 EVM 链的合约工作，用例包括构建以跨链流动性、跨链 NFT、跨链治理为主题的 DApp。
目前，Connext 处理了超过 120 万笔交易。集成了 Connext 的协议超过 30 个，包括 Metamask、Planet IX、DODO 等。
3、Concordia
2023 年 6 月 17 日
种子轮：400 万美元
领投方：Kraken Ventures 、Tribe Capital
其他投资者：Cypher Capital、Saison Capital
Concordia 是一个多链抵押品管理协议，旨在简化资金跨链风险，用户可以在一条链上抵押资金，并从其他链上借出或转移资金。目前，第一个基于 Concordia 协议的借贷产品 Superposition 已在 Aptos 网络上线测试网。
注：目前 Superposition 上的 TVL 只有不到 50 万美元，参与请注意风险。
4、Tapioca DAO
2023 年 6 月 17 日
种子轮：600 万美元
投资者：LayerZero Labs、Fisher8 Capital、Parc Capital、Jones DAO、DCFGod 等
TapiocaDAO 是一个基于通用消息网络 LayerZero 的全链 DeFi 平台，跨 17 个以上 EVM 和非 EVM 链，有助于减少流动性碎片化问题。该平台提供各种功能性产品，例如用于借贷的 Singularity（基于 Sushiswap 的 Kashi）、用于代币金库的 Yield Box (BentoBox V2)、去中心化超额抵押全链稳定币 USDO。
目前 TapiocaDAO 已上线测试网，官方已确认推出原生代币 TAP，因此早期测试网用户可能会获得空投（只是猜测）：
• 连接钱包并将网络更改为 Arbitrum Goerli、Polygon Mumbai 等测试网
• 在该平台获取测试网代币
• 转到“Mint”选项测试 USDO 铸造功能
• 测试借贷功能
• 在“Teleport”选项中测试代币跨链功能
5、Earn Network
2023 年 6 月 21 日
种子轮：270 万美元
投资者：SHIMA Capital、DFG、LD Capital、BIXIN Ventures、ViaBTC Capital、Cronos 等
Earn Network 是一个多链 DeFi 聚合平台，旨在连接不同 DeFi 市场中的资金池，以便为用户提供有关质押、再质押、流动性质押更直观的收益机会。
6、Maverick Protocol
2023 年 6 月 21 日
领投方：Founders Fund
其他投资者：Pantera Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Apollo
Maverick Protocol 是一个 DEX，设计了四种动态流动性策略，旨在为交易者、流动性提供者、DAO 金库和协议开发者提供最具流动性的市场，并大幅提高资本效率。
7、AlloyX
2023 年 6 月 29 日
种子前：200 美元
领投方：Hack VC
其他投资者：Circle Ventures、DCG、dao5、STRATOS、LECC、MH Ventures 等
AlloyX 是一个 RWA 项目，通过将信用代币化来促进对现实世界企业的投资，亮点在于，AlloyX 允许用户通过单个金库访问多个信贷协议。AlloyX 通过将来自各种信贷协议（Goldfinch、Maple 等）的资产池聚合到平台中，为个人、DAO 和机构提供了一个轻松地在 RWA 中建立多元化投资策略的渠道。
目前 TVL 约为 500 万美元。
二、CEX
8、Bit2Me
2023 年 6 月 15 日
金额：1500 万美元
领投方：Investcorp
其他投资者：Telefónica Ventures（西班牙最大电信公司 Telefónica 的风投部门、Stratminds VC、EMURGO、YGG 首席执行官 Gabby Dizon
Bit2Me 是一家位于西班牙的加密货币交易所，用户可以在其中通过银行转账等方式入金以交易加密货币。今年 2 月，Bit2Me 获得西班牙央行批准，成为该国第一家合法提供加密货币与法定货币兑换以及加密钱包托管服务的公司。
三、NFT
9、Spinamp
2023 年 6 月 2 日
金额：120 万美元
领投方：PTC Crypto
其他投资者：1kx、Archetype、NoiseDAO、Coop Records、Fire Eyes DAO、顶级音乐 NFT 收藏家 DegenDavinci、Lens Protocol 首席增长官 Christina.lens 等
Spinamp 是一个 NFT 音乐聚合市场，旨在将不同链上的音乐 NFT 整合在一起，用户可以在该平台上播放和交易音乐 NFT。可以将该平台视为音乐 NFT 版的 Opensea，或者是 NFT 版的 Spotify。
目前，Spinamp 聚合了来自 Sound.xyz、Catalog、Nina、Zora、NOIZD、Lens、Arpeggi、Decent、OpenSea Collections、Songcamp、HedsDAO、Manifold 等 30 个平台的音乐 NFT。
亮点：
• 艺术家的个人资料展示了其在所有平台发行的音乐 NFT
• 构建了 API 和 SDK，其他 DApp 可一键集成
• 未来会上线艺术家与社区的互动功能（社交）
10、Dew Drops
2023 年 6 月 6 日
种子前：150 万美元
领投方：Dream Ventures
其他投资者：VaynerFund、Polygon、Ruttenberg Gordon、Investments、Slow Ventures
Dew Drops 是一个形式比较创新的 NFT 市场，通过使用短信作为媒介为收藏家提供了一个可以便捷接触 NFT 的方式。每天，平台会将精心挑选的一位艺术家和其作品通过短信的形式发送给收藏家群体，如果收藏家感兴趣，可以直接回复短信“我想要几件”来轻松购买。
11、DGPals
2023 年 6 月 15 日
战略投资：未公布
投资者：Hashed
DGPals 是一个 Web3 游戏平台，通过发行各种 NFT 系列、用于治理和质押的代币 DGG、游戏内货币 OPL 以及举办一系列游戏和活动发展成为了一个强大的加密游戏社区。
12、Tegro
2023 年 6 月 26 日
种子轮：未公布
投资者：Polygon Ventures 及其他私人机构
Tegro 是一个多链 NFT 市场，亮点在于其主打的是 NFT20 交易。
NFT20 是一种 ERC-20 代币，由 ERC-721、ERC-1155 NFT 以 1:1 的存款支持。其实也就是碎片化 NFT。持有 NFT20，就拥有原本 NFT 的对应部分。这么做的优点是可以轻松跨链、多资产互换（与其他 NFT 的 NFT20 交易）、流动性挖矿（提高流动性）。
目前Tegro 上正在举办交易赚积分活动，可换取原生代币TGR、NFT 和 USDT 等奖品。
13、Hook Protocol
2023 年 6 月 28 日
金额：300 万美元
领投方：Collab+Currency、Lattice
其他投资者：Slow、Sfermion、Maven11、Contrary 等
Hook Protocol 是一种 NFT 看涨期权协议，用户可以为自己持有的任何 NFT 创建看涨期权。
假设我为我的无聊猿 NFT 创建了一个看涨期权。该 NFT 今天价值 100 ETH。
小明认为该 NFT 下个月会增至，但他没有 100 ETH 来购买 NFT。因此，小明从我这里以 5 ETH 购买了一份执行价格为 120 ETH、30 天到期的期权。可能会发生三种情况：
•如果一个月后 NFT 价值低于 120 ETH，则小明的期权毫无价值。这时，我将保留出售期权赚取的 5 ETH。
•如果一个月后 NFT 价值高于 120 ETH，但小于 125 ETH，则小明在这次交易中仍有亏损，该期权的价值在 0-5 ETH 之间。
•如果一个月后 NFT 价值高于 125 ETH，则小明通过这笔交易大赚了一笔（NFT 价格 - 125 ETH）。例如，如果该 NFT 价值 130 ETH，小明就赚到了 5 ETH，在一个月时间里实现了 100% 的收益，但如果小明选择购买 NFT，只能盈利 30%。
因此，Hook Protocol 实际上对于主动交易和被动持有都有用。NFT 持有者可以通过卖出看涨期权来产生收入，而交易者可以通过只投资少量 ETH 购买看涨期权来建立多头头寸，资本效率更高。
四、Web3 服务
14、Nori
2023 年 6 月 6 日
金额：625 万美元
投资者：丰田创投、M13、Placeholder、Cargill
Nori 是一个成立于 2017 年的早期 Web3 服务公司，也是第一家链上碳抵消交易平台，通过允许供应商在以太坊网络上铸造 NRT（一种代表了 Nori 碳抵消吨数的 NFT），为更加透明的碳市场奠定了基础。有碳抵消需求的公司可以在该平台的市场上寻找合适的供应商，进行点对点交易，使用 USDC 等支付手段购买供应商的 NRT。
目前 Nori 已迁移至 Polygon 网络，显著降低了每笔交易的 Gas 费用。
15、Meanwhile
2023 年 6 月 6 日
两轮种子轮：1900 万美元
领投方：OpenAI 首席执行官 Sam Altman、Stripe Issuing 前负责人 Lachy Groom、Gradient Ventures
其他投资者：Muoro Capital、6th Man Ventures、Hudson Structured Capital Management 等
Meanwhile 是第一家也是唯一一家完全以比特币计价的人寿保险公司，只接受 BTC 作为保费并以 BTC 支付所有索赔。该公司的负责人以及部分投资者认为，BTC 正在成为全球价值存储货币和功能货币。
目前可在该平台官网上加入候补名单。
16、Lens Protocol
2023 年 6 月 8 日
金额：1500 万美元
领投方：IDEO CoLab Ventures
其他投资者：腾讯、Kraken Ventures、Delphi Digital、Ceneral Catalyst、Blockchain Capital、PTC Crypto、Uniswap 首席执行官 Hayden Adams、OpenSea 联创 Alex Atallah、企业家 Balaji、Polygon 联创 Sandeep Nailwal 等
去年 5 月，由老牌 DeFi 借贷协议 Aave 打造的 Web3 社交媒体平台 Lens Protocol 在 Polygon 网络上线，至今已有 1 年有余。然而，其不足三千的日活跃地址数饱受争议。
虽然如此，除了官方产品外，当前基于 Lens 开发或集成的应用已有上百个，涵盖工具类、DAO、社区、游戏、视频等不同领域，生态呈现百花齐放的状态。
相信在本轮融资各种加密行业领袖真金白银的支持和最近推出的 V2 版本的加持下，Lens 会离其“Web3 社交王国”之梦越来越近。
17、HyperPlay
2023 年 6 月 8 日
A 轮：1200 万美元
领投方：Griffin Gaming Partners、BITKRAFT
其他投资者：Consensys（MetaMask 母公司）、Ethereal Ventures、Delphi Digital、Game7 DAO、Mirana Ventures、Monoceros Ventures
HyperPlay 是一个 Web3 游戏商店（可以理解为 Web3 版 Steam），由 MetaMask 和 Game7 DAO 于 2022 年 11 月建立，旨在将 Web3 游戏聚合在一起，玩家可以直接通过 HyperPlay 安装游戏，并一键连接加密钱包，将自己的代币、NFT、成就带入到游戏中。
目前，已有超 40 款链游上线 HyperPlay 平台，其中比较流行的包括《Thetan Arena》、《The Sandbox》、《Phantom Galaxies》、《Bushi》、《My Crypto Heroes》等。
18、Collectibles.com
2023 年 6 月 13 日
种子轮：500 万美元
领投方：Blockchange Ventures
其他投资者：GFR Fund、Blockwall Capital、PayPal 联创 Peter Thiel、好莱坞演员 Orlando Bloom、Braintrust 首席执行官 Adam Jackson 等。
Collectibles.com 是一个基于区块链的收藏品交易市场，不论是 NFT、漫画书、邮票还是纪念品，都可以上架该市场进行交易。DApp 尚未上线。
亮点：
• 有社交系统
• 用户基于忠诚度的空投奖励
• 具有资产价值评估系统
19、BoomFi
2023 年 6 月 13 日
金额：380 万美元
领投方：White Star Capital
其他投资者：Passion Capital、Blockchain Founders Fund、Kraken Ventures、GSR、Aqua Now、Mantle Network 等
BoomFi 是一个用于发送、接收和转换加密货币的支付平台，通过免费试用、折扣和代币门控等功能简化了加密支付，旨在让企业和商家能够无缝接受加密货币。
20、Poko
2023 年 6 月 15 日
种子轮：450 万美元
领投方：Y Combinator、NAZCA、Global Founders Capital
其他投资者：Goodwater Capital, Soma Capital, Amasia, CreditEase, Dentsu Ventures, Orange DAO, MS&AD Ventures, Plug and Play
Poko 是一个加密支付平台，正在专注于三款产品，虚拟借记卡（在平台上创建虚拟借记卡并在实体店消费或存储稳定币赚取利息）、入口匝道聚合器（在众多法币<->加密货币提供商中选择一个进行转换）、直接结账功能（直接使用法币购买 FT/NFT）。
据该公司称，在拉丁美洲、印度和东南亚市场，有超过 1100 万个活跃钱包正在使用其支付渠道。
21、dappOS
2023 年 6 月 20 日
种子前：未公布
投资者：Binance Labs
dappOS 是一个创新的 DApp 操作平台，旨在降低用户在与加密协议交互时的障碍，给用户和应用提供一个更友好的操作体系。
为了吸引下一波十亿新用户采用 Web3，用户体验很重要。当前的 DApp 对于新用户来说使用起来仍然很困难，主要归结于两个问题，一个是链上钱包的创建（私钥容易丢失），一个是复杂的交互流程（批准各种合约），这也正是 2023 年初比较火的账户抽象概念（ERC-4337）所要解决的。
dappOS 通过成为用户与 DApp 之间的中间层，将现有公链概念抽象化，很好的解决了这两个问题。在dappOS 即将上线的 V2 版本中，包括统一账户、任务关联订单执行、全新竞价系统等新功能。
在这里重点解读一下统一账户。统一账户可以让用户仅需关注资产总额，实现资产在任意链的任意 dApp 通用，就如同在中心化交易所中，一旦存入资金就不需要区分资金是哪一条链上存入的，余额在现货、理财各个板块是通用的。例如，用户 A 在 dappOS 中钱包余额的是 100 USDC，其中 50 USDC 在以太坊上，50 USDC 在 BNB Chain 上，用户 A 仅需签名一次确认交易即可在 Arbitrum 上的 GMX 或者 Avalanche 的 Benqi 上使用 100 USDC 的总余额，而不需要关注 USDC 的分布或者考虑 Gas 支付问题。
因此，用户只需在 dappOS 平台上交互，即可实现同时跨不同链使用不同的 DApp，也能享受到具有 Web2 丝滑体验的 Web3 交互流程。以「用户体验」为己任的 dappOS 值得长期关注。
22、Kaito AI
2023 年 6 月 22 日
A 轮：550 万美元
投资者：Superscrypt、SPARTAN
Kaito 是一款内置 ChatGPT 的加密搜索引擎，旨在彻底改变加密研究。Kaito 使用 AI 技术、密码学将数 TB 的非结构化信息整合在一起，使投资者、研究人员、开发者和公众能够通过 AI 轻松使用这些信息。值得一提的是，Kaito 的上轮融资吸引了更耳熟能详的投资者，包括红衫资本、Dragonfly Capital。
五、L1/L2/基础设施
23、Leo Wallet
2023 年 6 月 2 日
种子轮：450 万美元
领投方：HackVC
其他投资者：Data Collective、Coinbase Ventures、Amplify、Opensea、Santiago Santos
明星隐私公链 Aleo 正处在测试网阶段。
Leo Wallet 是专为 Aleo 网络设计的注重隐私的钱包，它直接在钱包内提供了代币交易、质押、交易、游戏等功能。Leo Wallet 由 Demox Labs 开发，为用户提供全面的解决方案，用于管理其 Aleo 资产和交易活动，同时优先考虑隐私。
亮点：
• 用户已超过 15,000 人
• 第一个 Aleo 网络专用钱包
24、Kakarot
种子前：未公布
投资者：StarkWare、Lambda Class、以太坊联创 Vitalik Buterin、Ledger 联创 Nicolas Bacca、Zama 联创 Rand Hindi
Starknet 是以太坊 zk Rollup L2 解决方案，由于采用 Cairo 作为编程语言，与 EVM 不兼容，因此存在“以太坊开发者的进入壁垒”。
Kakarot 是 Starknet 推出的 zkEVM，支持开发者构建和部署以太坊智能合约，同时保持与以太坊生态系统的兼容性并与 Starknet 互操作。预计将在 8 月上线测试网。
25、Argus
2023 年 6 月 7 日
种子轮：1000 万美元
领投方：HAUN
其他投资者：Alchemy、Robot Ventures、ANAGRAM、Dispersion Capital、EG、企业家 Balaji
Argus 是一家链游开发商，早在 2020 年，该公司就使用 zkSNARKs 技术在以太坊上构建了一款受欢迎的完全链上开放游戏《Dark Forest》，玩家可以通过自己构建智能合约来独立运营市场、信息交换中心、公会、佣兵系统等功能。
然而，由于当前区块链架构的故有局限性，对于开发者而言，构建完全链上游戏具有挑战性。因此，Argus 正在开发一个专注于链游的公链 World Engine。World Engine 使用分片架构，游戏开发者可以选择将他们的游戏负载分配到不同的分片上，这样不仅可以构建高性能游戏，而且还可以通过分片路由系统与其他分片上的内容进行无缝互操作。
26、Taiko
2023 年 6 月 8 日
第二轮种子轮：1200 万美元
领投方：Generative Ventures
其他投资者：IOSG Ventures、GSR、Kucoin Ventures、OKX Ventures、BAI capital 等。
Taiko 是一个以太坊 zk Rollup L2 解决方案，是 V神在推特里点名的 zkEVM 五大选手之一。Taiko 的目标是以尽可能模仿（等效）以太坊的方式扩展以太坊——无论是技术上还是意识形态上。
在撰写本文时，Taiko 上线了 Alpha-4 测试网。
27、Gensyn
2023 年 6 月 12 日
A 轮：4300 万美元
领投方：a16z crypto
其他投资者：CoinFund、Canonical Crypto、Protocol Labs、Eden Block、Maven 11 等
“人工智能训练应该去中心化和无需许可的”——爱德华·斯诺登（2022）
Gensyn 是一个去中心化的 AI 计算网络，利用区块链和密码学技术来验证深度学习任务是否已经正确完成，并通过代币按需支付。Gensyn 旨在为 AI 模型的训练提供更高效、更安全、更可靠的计算资源。
顶级风投 a16z 在博文中解释了投资 Gensyn 的原因，他们相信该项目在解决 AI 领域的一些现有问题方面有着巨大的潜力，例如，传统的云计算模型通常需要大量的时间和资源来完成 AI 训练，而 Gensyn 利用了区块链技术的优势，使得计算资源能够高效地分配和利用，同时去中心化的特点保证了计算网络不受单点故障的影响。
28、Mythical Games
2023 年 6 月 27 日
C1 轮：3700 万美元
领投方：Scytale Digital
其他投资者：a16z crypto、Ark Invest、Animoca Brands、PROOF、MoonPay、Westcap 等
Mythical Games 是一家大型 Web3 视频游戏和元宇宙开发公司，制作过的最受欢迎的游戏包括《NFL Rivals》（NFL 官方 NFT 游戏）和《Blankos Block Party》（元宇宙游戏），于去年 9 月在 Epic 游戏商店推出，吸引了超过 250 万用户，每天的销售额达到 100 万美元。
作为一个技术过硬且把 NFT 带出圈的元宇宙独角兽公司，目前 Mythical Games 通过 4 轮融资总共筹集了约 2.8 亿美元的资金，投资者不乏像 a16z、Ark Invest、Animoca Brands、Binance、FTX、Galaxy 这些币圈顶流，甚至还有来自体育和娱乐界的知名人士，例如 NBA 传奇人物迈克尔·乔丹。Mythical Games 预计未来还将筹集更多资金以进行更大规模的增长。
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