作者:Stella L (stella@footprint.network)

数据来源:Footprint Analytics 公链 Research 页面

7 月份,加密货币市场表现活跃,波动幅度较大,这一现象映射了全球金融市场的整体趋势。现货以太坊 ETP 在美国的上市,加之美国前总统特朗普对比特币的高度赞誉,都显现出加密货币行业的强韧性和巨大的增长潜力。市场情况复杂多变,比特币价格逐渐趋于稳定,而 Solana 则成为表现最为突出的货币之一;与此同时,以太坊在 ETP 上市后遭遇了一定程度的下跌压力。在这波波动中,公链加密货币的总市值实现了小幅增长,主要得益于比特币和 Solana 等关键项目的带动。随着 Layer 2 领域的竞争日益激烈,不断涌现的创新项目和新兴力量正在重塑行业的竞争格局。

本报告数据来源于 Footprint Analytics 的公链研究页面。该页面提供了一个易于使用的仪表板,包含了解公链领域最关键的统计数据和指标,并实时更新。

加密市场概览

在 7 月,整个金融市场的波动性有所上升。上半年领涨的大型科技股和 AI 相关股票表现欠佳。加密行业则取得了重要进展,包括现货以太坊交易所交易产品(ETP)的推出,以及美国共和党总统候选人、前总统特朗普对比特币的积极背书。

7 月份的价格表现呈现出分化态势。月末,德国政府出售比特币的影响减弱(于 7 月 13 日结束),Mt Gox 对其用户的偿还分配对市场影响有限,比特币在月内虽有波动但以小幅增长结束 7 月。除了比特币之外,Solana 的表现尤为抢眼,月内涨幅达到 25%。相比之下,以太坊在美国市场推出现货以太坊 ETP 后价格出现下滑。尽管这些 ETP 的推出前对以太坊价格起到了支撑作用,但随后的抛压导致价格下跌。

公链概览

截至 7 月底,公链加密货币的总市值较 6 月上升了 1.2%,达到 1.98 万亿美元。市场领头羊分别是比特币以太坊BNB链和 Solana,市场份额分别为 64.8%、19.7%、4.3% 和 4.1%。比特币的份额绝对值增加了 1.5%,Solana 增加了 0.6%,而以太坊下降了 1.5%。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:2024 年 7 月公链代币市值占比

7 月份,加密货币市场经历了显著波动。比特币从月初的 62,923 美元起步,月末收于 64,938 美元,实现了 3.2% 的增长。7 月 5 日,比特币触及月内最低点 56,608 美元,而 7 月 27 日则达到最高点 68,806 美元。以太坊则从 3,438 美元开盘,月末跌至 3,243 美元,跌幅为 5.7%。7 月 7 日,以太坊创下月内最低价 2,939 美元,7 月 21 日达到最高价 3,542 美元。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:比特币与以太币价格走势

Solana 的代币价格上涨了 18.2%,市值增长了 18.9%。Meme 币的热潮继续,链上活动活跃。例如,几个 Neiro 代币在 Doge Memecoin 灵感的所有者宣布收养了一只 10 岁的救援柴犬 Neiro 后飙升。

Kaspa 继续保持强劲表现,代币 KAS 价格上涨了 14.5%,市值增长了 15.7%。KAS 在 7 月创下了超过 0.2 美元的新历史高点。blockDAG(Block Directed Acyclic Graph)技术受到了越来越多的关注,尤其是在上月比特币矿工 Marathon Digital(MARA)宣布将其挖矿业务多元化并扩展到 Kaspa 之后。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:2024 年 7 月底公链代币价格和市值

在总锁仓价值(TVL)方面,公链的 TVL 在 7 月底 达到 765 亿美元,与 6 月基本持平。以太坊、TRON 和 BNB 链在 TVL 方面继续领先。

TON 已经成为按代币市值计算的第五大链,但在其 DeFi 领域还有很大的成长空间,其 TVL 在公链中排名第九,为 7.7 亿美元。两个去中心化交易所 STON.fi 和 DeDust 的 TVL 占比超过 60%。

Core区块链的 TVL 在整个月增长了 122.5%,得益于双重质押(Dual Staking)模型的推出。该模型奖励在 Core 中长时间质押比特币的用户,当他们同时质押 CORE 时,会增加他们的 BTC 质押奖励。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:2024 年 7 月底公链 TVL

在一个波动和价格表现不一的月份中,Polygon上的去中心化预测市场 Polymarket 脱颖而出。Polymarket 允许用户根据他们的预测建立投资组合,如果预测正确,可以获得回报。利用区块链技术,Polymarket 确保了关于当前重大事件、政治和公共卫生问题等广泛主题的交易透明、安全和不可篡改。美国大选为 Polymarket 带来了额外的关注,其 TVL 在 7 月翻了一番。

2024 年 7 月主要 Layer 1 公链的发展

BNB Chain

  • 7 月 18 日,BNB Chain 官方宣布,其将于 2024 年第三季度举办“成为冠军建造者”黑客马拉松,奖金池将超过 50 万美元。

  • BNB Chain 第二次 Sunset 分叉计划已完成,

Solana

  • Solana 为 Solana Actions 和 Blinks Tools 的开发者推出 40 万美元的资助计划。

NEAR

  • 灰度正式推出去中心化人工智能基金 Grayscale Decentralized AI Fund LLC ,其中 Near 为基金中的最高权重资产。

Sui

  • Sui 宣布推出 Sui 索引框架,提供对 Sui 链上数据的可定制访问。

Polygon

  • Polygon 推出全新 ZK 证明系统 “Plonky3” 作为开源工具包,它将比 “Plonky2” 更具普适性。

  • Move 语言开发商 Movement Labs 加入 Polygon 的 AggLayer。

Ronin

  • Sky Mavis 发布 2024 年上半年回顾,在过去 6 个月中有超过 300 万用户下载了 Ronin 钱包,RON 日活跃地址飙升至 150 万的历史新高。

Ton

  • TON 区块链将基于 Polygon 技术发布新的 Layer 2 网络。

  • TON 基金会与 Animoca Brands 旗下 Mocaverse 合作推出 2,000 万美元生态发展计划。

Core

  • Core 宣布 Animoca Brands 已该链上启动了一个验证节点,以支持 Core 的安全性和去中心化。

  • Core 基金会宣布双重质押模式以提升比特币质押收益。

Layer 2

7 月,在现货以太坊 ETPs 在美国市场推出后以太坊价格回撤的情况下,以太坊 Layer 2 经历了小幅波动。Arbitrum OneOptimism和 Base 在 TVL 市场份额方面领先,分别持有 59.8%、20.2% 和 8.27%,但月增长率均不到 5%。

随着空投结束后链上活动下降,Blast 的 TVL下降了 14.3%,zkSync EraTVL 下降了 11.5%。

Scroll 的 TVL 增长了 13.2%,得益于 Scroll Canvas 的活动的推动,这是一个在 Scroll 生态系统中收集和展示成就、状态和链上证书的平台。用户可以与生态系统中的各种项目互动,以获得“徽章”形式的成就。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:2024 年 7 月以太坊 Layer 2 概览 - Rollups (桥接相关指标)

另一方面,比特币扩容解决方案,包括 Layer 2 和侧链等,在 7 月继续增长,尽管总 TVL 低于6月的高点。Merlin、Bitlayer 和Rootstock占最大的 TVL 市场份额,分别为 44.0%、19.6% 和 10.3%。

Solv Protocol 在 7 月底成为比特币生态系统中最大的 DeFi 协议,其 TVL 为 5.7 亿美元,占比特币扩容解决方案总 TVL 的 32.3%。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:比特币生态公链 TVL

Layer 2 赛道正变得越来越具有竞争性。一个名为 TON Applications Chain(TAC)的新项目正在为 TON 区块链生态系统开发一个 Layer 2 解决方案。由专注于 TON 区块链的投资者 The Open Platform 支持,TAC 将利用 Polygon 的 Chain Development Kit(CDK)。

与此同时,首个 Move EVM Layer2 Movement 区块链推出了公共测试网 Parthenon,于 7 月 30 日正式启动。Movement 的 MOVEDROP 项目让社区参与到测试网到主网的进程之中。

2024 年 7 月主要 Layer 2 公链的发展

Arbitrum

  • Arbitrum 社区发布“允许在任何区块链上部署新的 Orbit 链”提案投票,计划开放在以太坊外的网络部署 Orbit 链的权限。

Optimism

  • Optimism 公布 Retro Funding 4 结果, 拟对 207 个项目提供 1,000 万枚 OP 奖励,其中 Zora 和 Layer 3 分别获得了 50 万枚 OP。

Starknet

  • Starknet 衍生品交易协议 ZKX 创始人 Eduard 宣布 ZKX 将停止运营。

Base

  • 美国政客可在 Base 链上接受加密货币捐款。

Merlin Chain

  • Merlin Chain 携手 Ordzaar 和 OrdinSwap 推出“Fourth Major Ordinal”白名单活动。

Rootstock

  • Rootstock 宣布将在 8 月 1 日举办首届生态系统峰会。

区块链游戏

7 月份,共有 1,588 款游戏在各大区块链网络上活跃。BNB链、Polygon以太坊主导了市场,分别占据市场份额的 21.7%、19.0% 和 15.1%。

Ronin、opBNB 和 Saakuru Verse 在链上 DAU 方面领先,月内日均 DAU 分别为 110 万、47.96 万和 35.45 万。7月末它们的 DAU 市场份额分别为 32.6%、18.7% 和 3.4%。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化数据来源:各公链区块链游戏每日活跃用户数

Ronin 的 DAU 市场份额从 7 月 1 日的 18.6% 显著增长至 7 月 31 日的 32.6%,得益于Pixels数据的恢复以及新游戏LumiterraFight League的推出。此外,Ronin 上的游戏在用户留存方面表现优异,频繁出现在每周新用户留存排行榜上。例如,7 月最后一周,有五款游戏位列新用户留存前十。

opBNB 的 DAU 份额在7月份从 13.1% 上升至 18.7%,得益于其游戏 MEET48 和SERAPH: In The Darkness 的受欢迎程度不断提升。特别是 SERAPH: In The Darkness 这款黑暗幻想 ARPG 游戏,自 7 月中旬推出以来,在 opBNB 上获得了显著的关注。

Oasys Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月底最后 10 天内 DAU 大幅增长,但在 7 月份增长放缓,DAU 市场份额从月初 14.1% 降至月末 3.4%。尽管如此,Saakuru 在所有链中仍保持着第三高的平均 DAU。Saakuru 的独特代理模式,即链运营商(AAG)承担交易成本,使得用户和开发者能够在不承担 Gas 费的情况下完成交互,显著降低了入门门槛。

Base 的 DAU 在一个月内从 8.2K 飙升至 222.5K,平均 DAU 为 101.6K,这一增长主要得益于游戏 BLOCKLORDS Dynasty 的推动。

更多区块链游戏行业趋势,可阅读《2024 年 7 月区块链游戏研报:市场波动与数据分化的挑战与机遇》。

融资情况

7月,公链行业记录了 9 轮融资事件,总计 5.7 亿美元,金额较 6 月下降了 20.1%。其中两起事件未披露金额,且没有 Layer 1 宣布新的融资轮次。

2024年7月公链行业研报:市场波动中Solana表现抢眼,Layer 2竞争白热化​2024 年 7 月公链融资事件(数据来源:crypto-fundraising.info

Pudgy Penguins的母公司 Igloo 在由 Peter Thiel 的 Founders Fund 领投的融资轮中筹集了 1,100万美元。Igloo 新成立了 Cube Labs 来开发 Abstract,这是一个基于 Matter Labs 的 ZK Stack 和 EigenLayer 的 EigenDA 构建的面向消费者的 Layer 2 区块链。这个新的区块链旨在使去中心化应用开发更加容易、便宜和安全。

随着 Layer 2 解决方案的数量持续增长,支持这些 Layer 2 的基础设施正在成为一项不错的业务。7月,以太坊 Rollup 部署平台 Caldera 和 Web3 AI 基础设施开发商 Network3 获得了新的融资。