作者|不空

在元宇宙爆火後的第二年,悲觀情緒開始在行業蔓延。
“在過去一年,很多友商走著走著就不見了。”
方糖星球創始人文旻的一句話不僅道出了元宇宙空間賽道的起伏,也總結了元宇宙行業的發展。
复盤2022年,元宇宙產品側和硬件端相繼敗局,爆款產品依然沒有出現。年初呼聲最高的元宇宙空間受到“三座技術大山”壓制,無法填補用戶期待,依然徘徊在初期階段。不過,技術實力和創造力的並駕齊驅讓輕量化元宇宙成為新趨勢。
同時,虛擬空間的數字分身——數字人賽道也歷經多次波折。虛擬偶像的“塌房”側面反映出數字人商業模式的單一和短板。雖有千億市場,數字人行業卻難分一杯羹。
硬件端也深陷停滯期。 2022年8月,一度是國內VR圈頭部企業的影創科技傳出欠薪風波,映射出硬件廠商在設備出貨方面的壓力。與此同時,VR/AR設備的發展也從技術驅動向內容驅動進行轉變。
當然,在過去一年,元宇宙行業也湧現了新景象。以AI繪畫為起點,並隨著ChatGPT爆火達到發展高潮的AIGC為元宇宙發展帶來全新活力。
通過回望2022年元宇宙行業的發展路徑,剁椒TMT希望藉此梳理出2023年元宇宙的先機。
元宇宙空間重建,輕量化成為新趨勢
作為軟件和硬件的融合體,元宇宙空間承載著下一代互聯網形態的入口,並集成了社交、活動、展會等多種形式。
2022年初,受到海外趨勢的影響,字節、百度、網易等大廠紛紛入局元宇宙空間。
不過,急先鋒Meta豪擲百億美元交付的Horizon Worlds不僅因畫面陷入群嘲爭議,逐月下降的月活用戶無聲宣告了大廠在元宇宙空間的折戟,同時也映射出現階段技術和用戶期待之間的斷層。
這一矛盾對於剛誕生的元宇宙空間賽道是一個致命打擊。
“行業的熱情會給用戶帶來過度的期待,最終陷入更大的陷阱。”百度副總裁馬傑早在前年就開始呼籲“去掉行業的一些泡沫”。泡沫階段很容易做出非理性的商業決策。例如創業公司過度投入、不計成本的價格競爭等行為,這些對行業都是不健康的。
因此,“去泡沫對行業來說其實是一件好事”。行業的理性思維回歸本位,邁向良性的發展生態。
從功能性出發,當前的元宇宙空間可以分為以下幾類:
可以看出,跳脫出浮躁的概念營銷後,在客戶需求的導向下,元宇宙空間這一賽道正在趨向正規化發展,表現出了垂直分化的趨勢。
從更深層次來看,行業良性發展的積極效應在B端客戶側得到了體現:B端客戶對元宇宙空間的需求發生了轉變。
2022年上半年,客戶的需求集中在酷炫層面。現在,客戶的需求開始回歸基本事實。
文旻用了一個生動的案例進行舉證,“近期一位客戶的需求非常簡單,希望能將線下體驗的70%還原到線上,並且將總成本控制在可執行範圍內。”這意味著,在理解了現階段技術實力後,客戶對元宇宙的期待值趨向平穩化,其元宇宙策略也將更加落地。
客戶需求的務實化轉向也為B端复購帶來了更多可能,“以高完成度、低成本的方式先與客戶產生低頻合作,培養客戶對元宇宙空間的認知,藉此提升元宇宙活動的頻次。”
在方糖星球舉辦的攜程元宇宙年會
值得一提的是,“高完成度、低成本”的輕量化方式正在成為B端佈局元宇宙重要趨勢。百度希壤推出的元宇宙底座MetaStack就是例證之一。希壤致力於打造元宇宙基礎設施平台,在全力佈局元宇宙開放生態之外,2023年一開年,希壤就用降本提效的MetaStack打響了第一炮。
在發布會上,馬傑多次提到,開發效率低、運維成本高是遏制B端活力的最大因素。相比完全自建元宇宙,MetaStack不僅能降低一半的運維成本,還能在短短40天內幫助合作夥伴建設一座元宇宙城市。用強大的基礎建設能力釋放元宇宙空間的創造力。可以預見,以輕量化的方式觸達B端用戶,並以高完成度的產品形態提升复購活力將成為2023年元宇宙空間的發展趨勢。
爆品難尋,VR/AR設備從內容側超車2022年是VR頭顯的“小年”。作為元宇宙時代的“密鑰”,2022年,VR頭顯廠商持續更迭設備配置,不過,從消費端反饋來看,過去一年並未出現超聲量的爆品。
2022年VR頭顯遭受的“冷遇”可以在出貨量數據上找到佐證,IDC數據預測,2022年全球AR/VR頭顯全球出貨量為970萬台,較2021年同比下降12.8%。當然,2022年,VR頭顯的發展步伐雖緩,但其戰略方向依然有跡可循。從技術端來看,Pancake顯示方案和麵部追踪、眼球追踪等交互系統的突破讓VR頭顯在視覺體驗和頭顯設備度方面都得到了改善。更大的突破發生在VR頭顯設備的價格層面,在2022年,國內VR頭顯價格“大躍進”式地走向了消費級,用低價刺激購買力。產品配置的提升和生產成本原就是一對無法彌合的矛盾,低價雖然能大刀闊斧降低VR門檻,但也為行業的正向發展留下了隱患。業內人士對剁主透露,低價背後離不開VR廠商的補貼政策,但價格競爭卻擠壓了產業鏈的利潤空間,對硬件的長期創新力而言並非有益之舉。如果說2022年是VR頭顯的沉澱期,那麼,2022年可以稱得上是AR眼鏡的爆發期。 AR眼鏡在過去一年快速迭代,並迅速走向消費級市場。以首日銷售額就突破1200萬的Nreal新品——Nreal Air為例,其在雙十一購物節時的最低售價僅為2099元,一舉之力拉低了AR眼鏡的價格下限。作為移動應用終端,AR眼鏡的未來賭注在智能手機市場上。基於當前的顯示技術、光學技術等硬件實力,這一征途還長路漫漫。技術壁壘之下,精準的應用場景成為AR眼鏡的突破口。一方面,以Nreal、雷鳥為首的AR眼鏡瞄準觀影需求,另一方面,亮亮視野、Meta Lens S1系列AR眼鏡也在實時翻譯、戶外運動等應用場景進行發力。
綜合而言,由於硬件技術難以“破冰”,VR頭顯和AR眼鏡共同進入到了內容驅動時代:完整的內容生態成為爭奪用戶的利器,垂直多元的內容積累核心用戶。以VR頭顯為例,Meta Quest Pro就以全方位的內容生態體系位居頭部VR產品。其他VR設備也正在尋找新的突破口。 2022年的PICO新品就有了更加明確的目標人群定位,PICO 4主打的健身場景不僅將其與遊戲主機進行區分,同時也精準聚焦目標用戶需求,開闢出了VR頭顯的新領域。同時,PICO也打開了VR內容的創作體系,延伸了VR內容合作的方向。 2023年1月7日,PICO視頻上線了CoCo李玟“千禧之境”全虛擬VR演唱會。演唱會以“時光列車”的形式,並以李玟為核心設計了四大場景,完美展現了Y2K風格的魅力。
同時,在PICO的這場虛擬演唱會中,用戶不再是傳統的單向觀看視角,則強調雙向互動視角。隨著李玟的演唱,用戶不僅可以通過手柄與CoCO握手互動,還可以通過手機螢火蟲、敲鼓、放煙花等形式親自參與到演唱會的敘事中。從頭部遊戲公司到健身達人、影視明星,VR/AR在2023年將迎來內容爆發期。
數字人難撐千億市場2022年中,虛擬女團A-Soul中珈樂“中之人”的不公待遇揭開了數字人野蠻生長的B面。當前數字人賽道主要分為兩條路徑。其一是以小冰為首的打造的超寫實數字人,其二則是人格化的虛擬偶像。超寫實數字人又因應用方式的不同出現分野。中國移動咪咕推出的谷愛凌數字人是身份型數字人的代表。除了以文體明星為範本打造的數字人,百度、元氣森林等大廠也推出了超寫實的數字代言人。這類數字人建模、交互要求高,前期投入承壓重。其商業模式主要依賴商業代言和IP運營以及內容創作。元宇宙潮人AYAYI憑藉其時尚人設,拿下自然堂、Bose等多個代言,強大的商業價值令不少明星望其項背,成為超寫實數字人的範本。
不過,長線IP運營其實是一筆不容忽視的成本,正因如此,大多數字代言人只在重要節點起到了點綴作用,處境窘迫。每日經濟新聞的虛擬人主播N小黑財經代表了超寫實數字人的另一條發展方向。基於人工智能小冰框架,N小黑能夠24小時不間斷播報財經新聞。這類應用型的數字人的投入比較固定,主要達成企業降本的目的。
在直播時代,虛擬帶貨主播也得到應用。遙望網絡旗下主播“瑜大公子”就擁有自身的複刻數字人,並且能夠實現和真人主播實時同步的狀態。可以肯定的是,24小時無休的虛擬帶貨主播延長了主播的生命力,但當直播帶貨從價格戰轉向內容戰時,情感開始成為用戶選擇的標準。因此,能喊出“OMG”的虛擬主播並不能複刻不了李佳琦的直播傳奇。人格化的虛擬偶像賽道同樣面臨著商業模式的困境。這類虛擬偶像和真人明星的出道路徑相似,從練習生到成功出道要耗費大量的投入。當前主要的商業路徑包括粉絲經濟、IP運營、直播和短視頻、短劇等。虛擬偶像的突出特點就是強人格化屬性。因此,虛擬偶像對中之人的要求特別高。打造了快手頭部虛擬主播狐璃璃的徐久峰表示,中之人的選擇需要根據虛擬偶像的人設進行倒推,貼合人設。同時,虛擬偶像要想通過內容打通粉絲圈層,中之人的選擇就更要慎重。不少虛擬偶像運營負責人對剁主表示,選拔中之人的固定標準就是需要能唱會跳。而且,在運營過程中,也需要對中之人進行必要的唱跳課程輔導。不過,和真人偶像產業不同,想要真正以虛擬偶像撬動粉絲經濟還有很長一段路要走。據艾瑞諮詢調研數據顯示,即使是虛擬偶像的垂直用戶,為虛擬偶像消費的金額也多數集中在300元以下。瘋狂的虛擬偶像賽道其實也顯現出了同質化的痛點,不少虛擬偶像不僅外形相仿,其運營思路也趨同。 1月13日,成功打造了A-Soul的樂華娛樂推出了國風虛擬女團——吾音坊。組合成員羽真中性風的短髮挑染皮套和卻和A-Soul組員珈樂的外形風格相似,一口一個“哥們儿”的商頌也和珈樂的酷女孩人設有所衝突。
總體而言,數字人確實是構建元宇宙社會關係的介質和入口。從宏觀發展來看,數字人的需求市場十分廣泛。因此,2023年,數字人行業需要梳理商業思路,找准新的增長點。
‍ AIGC成為元宇宙新標地毫無疑問,在2022年,AIGC是元宇宙行業的“黑馬”。以AI繪畫作品《太空歌劇院》為起點,AI繪畫行業最先舉起了AIGC行業的旗幟。 Midjourney、Disco Diffusion等AI繪畫工具以驚人的學習速度迅速迭代,引領了AI繪畫的浪潮。
另一波更大的風暴集中在OpenAI發布的全新聊天機器人模型——ChatGPT。和傳統的聊天機器人相比,ChatGPT智能到令馬斯克都忍不住滋生“恐慌之情”。 ChatGPT不僅可以準確、得體地應對人類的提問,還有強大的內容創造力,能夠創作詩歌、撰寫網文、編寫代碼。 AI繪畫帶來了藝術和科技的對抗,而ChatGPT則刷新著人類對人工智能的認知。從行業發展視角來看,AIGC解決的是元宇宙內容供給側的製約。技術不僅實現了降本增效,還提供了UGC創作的可能。在AIGC的元宇宙版圖中,遊戲成為重要一環。在傳統遊戲應用場景中,AIGC正在重塑遊戲行業生產流程。網易的原畫師透露,網易現已引入AI繪畫工具,藉此提升生產效率。至於3D場景的創作,AIGC也帶來了全新的突破。商湯科技推出的SenseMAP能夠實現角色設計、動作捕捉、人臉3D生成等多項功能,成為元宇宙內容創作的最大助燃劑,還能夠釋放用戶UGC創作的潛力。遊戲行業之外,AIGC也成功打破了數字人產業的技術困境。建模是數字人生產流程中耗時最久、成本最高的環節,也是產業效率面臨的主要瓶頸。得益於AIGC的助力,數字人行業的生產流程正在改變。和傳統的建模不同,通過掃描一定數量的2D設計圖,AIGC技術可以深度學習數字人的面部輪廓,並輔以AI算法即可以自動生成高精度的3D面部模型。與此同時,ChatGPT也為數字人的交互能力提供了一個樣板。自然語言理解(NLP)技術和龐大的知識庫是ChatGPT強大的動力。這些技術的加持不僅能提升數字人的交互能力,也能幫助數字人構建學習能力系統,實現自我升級和迭代。

河邊的人創意by娛樂資本論茶茶除了遊戲之外,AI繪畫也讓數字藏品的生產效率邁上新台階。 AI繪畫工具運營人員對剁主表示,AI繪畫的快速產出能力與數字藏品賽道的需求相匹配,已成為AI繪畫工具的重要客戶。商湯就已發行了超2萬個限量版數字藏品。當然,談到AIGC的發展避不開其隱患問題。例如,AI繪畫版權問題已經引發藝術圈的不少爭議。同樣,當ChatGPT能夠撰寫出一本敘事完整的網文時,人類面臨的動盪還遠未到來。

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