加密赛道周报[2023/08/28]:LSD继续增长,Layer2发展不一

【摘要】

稳定币:稳定币整体流出大于流入,DSR供应在经历孙宇晨撤资之后目前呈现缓慢上升。

LSD:上周ETH质押率上涨至21.79%,环比增长1.34%。上周有2619万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率21.79%,环比增长1.34%;其中活跃验证节点75.69万个,环比增长1.90%,进入队列排队验证节点5.54万个,环比下降7.39%。ETH质押收益率继续下降至3.84%。

以太坊L2:Layer2 TVL总量较上周减少4.4亿美元,总锁仓金额95.6亿美元。

DEX:Dex combined TVL 12.03billion, 较上周减少2.4亿美金。Dex 24小时交易量1billion, 7天交易量11.79biliion, 较上周增减少3billion。以太坊DEX交易量占比49%。

衍生品DEX:过去一周(8月21日至8月27日)主要衍生品DEX的交易量合计约为50亿美元,交易量再次萎缩,回到年度较低区域。

【稳定币】

稳定币整体市值为1244.9亿美元,相较上周,稳定币整体市值未发生较大波动,其中Dai市值达到51.5亿美元,在过去一周上涨超过29%,过去一个月上涨超过23%%,Dai的规模在这一周由下跌转为上涨。

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来源:defillama

从稳定币的整体流入来看,近一个月内整体流出还是大于流入。

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来源:defillama

MakerDAO DSR利率由8%下调至5%之后,孙宇晨撤出了其供应的2亿美元,这也导致DSR内TVL经历了大幅下跌。但是观察其TVL变化可以看到,利率虽然进行了较大幅度调整,但是其它账户流动性并未撤出,目前供应仍然出现小幅增长。

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来源:makerburn

PSM模块在这一周出现明显增长,目前供应达到7.7亿。Maker通过DSR利率上调在以下两方面初显成果:① 增加PSM内USDC供应,为RWA投资积蓄资金来源;② 稳住Dai规模的下滑,刺激Dai需求。

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来源:makerburn

【LSD】

上周ETH质押率上涨至21.79%,环比增长1.34%。上周有2619万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率21.79%,环比增长1.34%;其中活跃验证节点75.69万个,环比增长1.90%,进入队列排队验证节点5.54万个,环比下降7.39%。ETH质押收益率继续下降至3.84%。

ETH质押继续稳步增长

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来源:LD Capital

ETH质押收益率下降至3.84%

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来源:LD Capital

三大LSD协议中,从价格表现来看,LDO一周下跌5.6%,RPL下跌7.8%,FXS下跌3.3%;从ETH质押量角度来看,Lido一周上涨2.29%,Rocket Pool上涨1.90%,Frax上涨0.92%。Curve创始人Michael在Telegram中表达对Frax RWA凭证FXB与crvUSD结合的支持。EigenLayer上周提高ETH质押上限到10万枚,目前已经存满,参与质押的用户可以铸造NFT EigenWorlds。Pendle受币安投资与开展RWA业务影响,上周价格上涨17.1%;目前sDAI矿池TVL 12.57M,fUSDC矿池TVL 2.78M,sDAI隐含收益率3.81%,实际收益率5%;fUSDC隐含收益率3.45%,实际收益率4.21%;由于Pendle只构建sy/pt的LP,新池在添加流动性时往往会造成YT的超卖,导致隐含收益率的下降,关注sDAI与fUSDC YT的投资机会。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL总量较上周减少4.4亿美元,总锁仓金额95.6亿美元

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来源:L2beat,LD Captial

坎昆升级进展

2023 年 8 月24 日,第116次以太坊核心开发者共识会议(ACDC)召开,主要讨论了四方面内容:

(1)所有 EL 和 CL 客户端均已加入 Devnet #8(Deneb/Cancun升级专用测试网),尚未在测试网上运行验证器的两个EL客户端是Besu和Erigon。

(2)Dencun测试概述文档,详细介绍了将在未来几周内开发的Dencun升级的特定测试领域,包括针对影响EVM的Dencun EIP的EVM相关测试、在EL与CL客户端之间同步测试区块与blob、用于评估不同混沌状况的混沌测试、包括更多Devnet与影子分叉的公开测试、MEV相关测试、回归测试、坏区块与blob测试、blob特定测试。

(3)简要讨论了Devnet#9的启动计划,Devnet #8与Devnet #9之间代码规范的唯一重大变化是EIP-4788的部署策略。

(4)梳理了Holesky测试网启动过程中三个未解决的问题,包括开发者同意将Holesky上的Shapella升级的Epoch时间从10调整为256;同意使用28(而不是16)的验证器退出余额;为了完成 Holesky 测试网的检查点同步,开发人员同意支持创世状态的压缩版本

(Holesky 公共测试网启动日期为北京时间 2023 年 9 月 15 日 22:00,创世区块将拥有 1,460,000 个验证节点,是迄今为止最大的公共网络)

OP

Base和Optimism开发者联合公布一项收入共享和治理共享协议。

(1)Base的智能合约只能通过2/2多签钱包账户进行升级。一个签名由Base控制,另一个由Optimism基金会控制。这也意味着 Base 和 OP 主网将共享升级,因此链的区块空间保持兼容、同质,并最终在超级链的未来中实现互操作。

(2)将base定序器收入的一定比例贡献给 Optimism Collective。Base还将向Optimism Collective支付其收入的2.5%或利润的15%,以较高者为准。作为回报,Base在未来六年内有机会获得OP代币供应量的2.75%(约1.18亿枚),使其能够在Optimism的协议治理中拥有发言权。

BASE

friend.tech,交易总量超过5万枚eth,收入水平较高,7日收入排名第三

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来源:Dune,DefiLlama

Unibot集成至Base网络,这也是Unibot集成的第一个Layer2网络

ARB

8.23日,Offchain Labs通过0xb41开头地址以0.99 USDT价格回购172万枚ARB。此前6月Offchain Labs通过同一地址购买了448万枚ARB,均价0.99 USDT。

8.27日,Offchain Labs通过0xb41开头地址从币安提出136.7万枚ARB,约合130万美元。上周Offchain Labs共通过0xb41开头地址累计从币安提出308.7万枚ARB(约合300万美元),均价为0.97美元

链上活跃度

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来源:Artemis

【DEX】

DEX Balancer于8月22日表示多个V2池面临严重漏洞,建议用户立即撤回受影响的资金

由于漏洞事件,用户从Balancer中撤回近1亿美金,导致TVL从一周前的852mln下降至目前681mln。

Ethereum

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ETH L2/sidechain

Base链上本周增长最快的两个DEX分别为Alien Base(+60%),Balancer(+33%),Alien Base TVL攀升至Base生态第二的位置,目前TVL22.56mln

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BTC L2/Sidechain

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Alt L1

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【衍生品DEX】

过去一周(8月21日至8月27日)主要衍生品DEX的交易量合计约为50亿美元,交易量再次萎缩,回到年度较低区域。8月18日BTC和ETH大跌之后,进入了横盘震荡区间,目前BTC在26000附近震荡,ETH在1650附近震荡,波动率不高,市场交易再次低迷。

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来源:tokenterminal

TVL方面,衍生品DEX赛道整体TVL仍然处于下降状态,资金缓慢流出。

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来源:tokenterminal

用户方面,衍生品DEX的日活跃人数持续下跌。GMX日活跃用户数已经创下2023年最低水平,市场冷清,参与者少。

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来源:tokenterminal