只有1個logo的神秘項目
最近有一個神秘的項目Unitrade引起大家的關注。它的官網只有一個Logo:
但Unitrade的代幣TRADE在Uniswap過去二十四小時的交易量就超過400萬美元。
(TRADE在Uniswap上的交易量超過400萬美元,COINGECKO)
人們單憑一個logo就開始瘋狂交易?不完全是。 Unitrade在4chan等社區提前釋放出了一些信息。
基於Uniswap流動性的訂單簿DEX
Unitrade從4chan社區上開始引起人們注意。如今的4chan商業板塊有點像當年bitcointalk論壇所發揮的作用了。有人通過匿名ID在4chan上披露了Unitrade的概念:基於Uniswap流動性的訂單簿交易所。也就是說,用戶使用Uniswap不是通過即時兌換的模式,而是可以設置限價訂單,執行自動交易。這個概念引起了很多人關注。原因主要有:
擊中用戶的需求
這個點擊中了不少在Uniswap上交易用戶的需求,有不少代幣主要在Uniswap上交易,且有的代幣流動性也不錯,有些用戶希望通過設置限價訂單的模式來實現收益。
按照4chain的帖子,這位當前匿名的創始人之所以要構建Unitrade,是因為“Uniswap是一個很讚的平台,但它太新了,有很多次我希望可以設置買單或賣單的價格。但沒有什麼可以簡單實現這一點。這就是UniTrade想法的來源。”
Uniswap的流動性具備基本構建基礎
如今Uniswap成為DEX的龍頭,截止到藍狐筆記寫稿時,Uniswap流動性超過2.3億美元,過去24小時的銷售量達到1.4億美元,交易次數超過11萬次。
僅從交易量看,Uniswap的交易量已經位居交易所的前列,超過多數二三線CEX的交易量。基於Uniswap流動性本身已經具備足夠的構建基礎。
基於Uniswap的流動性,Unitrade不用再去引導流動性,不用擔心流動性問題、它不需要KYC、也不用傳統CEX這樣的賬戶、也沒有交易限制、提取限制等,從這一點來說可以簡單理解為普通的DEX。總言之,它是寄生於Uniswap上的新型DEX。
Unitrade可以用來幹什麼
從4chan社區我們可以看到匿名用戶“oVyvJVHr”發布Unitrade的截圖以及主要功能介紹。下面是這位匿名用戶在社區釋放出來的Unitrade的截圖:
據其在社區的透露,Unitrade的主要功能有:
*自動執行交易
交易者可以在Uniswap的流動性上按照目標價格設置買賣訂單,並實現自動執行。例如可以設置AMPL超過3美元時賣出,或低於0.5美元時購入等。 (注意:這裡僅僅是舉例)
*安排一段時間內的多次交易
通過Unitrade平台,用戶可以使用特定參數(例如Uniswap上代幣的價格範圍)無縫安排一段時間內的多次買入或賣出。這一點對交易頻繁的套利者來說比較實用。
*流動性池資金管理
目前用戶在Uniswap上提供流動性可以賺取費用收益,但也可能會帶來無常損失。 (具體可以參考藍狐筆記之前的文章《為什麼自動做市商可能會虧錢?》、《Bancor 有機會超越Uniswap嗎?》、《Bancor V2 “無常損失”之辯》)
如果某個代幣價格低於或超過設定值,可以通過設定斷點增加或移除用戶的流動性代幣對,從而實現最大化的收益。如果能實現這一點,對於流動性提供者來說,更加靈活,可以獲得更好收益,並減輕無常損失。
*實時圖表和分析
可以實時查看所有Uniswap上的交易行為,類似於傳統CEX交易所上看到的專業圖表。包括買入、賣出、流動性的添加/移除、交易量等。
*實時訂單簿
可以預覽所有Unitrade平台上的特定代幣對的買單和賣單。
Unitrade的代幣TRADE有什麼用?
Unitrade的代幣是TRADE。它有什麼用?根據4chan社區上的披露信息看,在Unitrade上交易會收取一小部分ETH作為費用。費用中的10%會存儲在其合約中,用作為開發資金。通過智能合約,剩餘的90%的ETH費用會自動在Uniswap上購買TRADE代幣(ETH/TRADE代幣對)。這些從Uniswap購買的TRADE代幣會通過智能合約銷毀。
這意味著,TRADE代幣是通縮代幣,隨著交易量提升,收取的ETH手續費越多,TRADE代幣總量就會越小,對TRADE的購買需求就越大。當然,反過來也一樣。如果TRADE能走向了正向循環,這種模式會持續推高TRADE的價格。
從這個角度,TRADE捕獲了Unitrade交易所上90%的費用價值。 TRADE的基本面取決於Unitrade交易量的規模。
TRADE除了可以捕獲90%的交易費用之外,TRADE代幣的持有人還可以獲得費用折扣。這也會增加對TRADE的需求,從而鎖定一部分的TRADE代幣。
根據UniTrade在Medium透露的信息,TRADE代幣的總供應量為5000萬個。其中49.3%代幣(24,643,138個TRADE)會鎖定在智能合約,在一年內逐步釋放給項目方。 260萬個TRADE目前在項目方的錢包,主要用於提供流動性、市場營銷等。
(鎖定49.3%TRADE代幣的合約,ETHERSCAN)
此外,在Uniswap上項目方提供了價值30萬美元的ETH/TRADE流動性代幣池,鎖定60天。
背後的團隊是誰?
社區有人發帖說是由@reborn1002創建和開發,@reborn1002賬號是GHOST開發團隊的一員。這位匿名用戶也是Unitrade電報群管理員。不過在社區要求他確認之後,他改變了之前的記錄。
Unitrade網站計劃於8月14日上線
目前根據項目方在社區透露的消息是8月14日上線。上線後會提供更多關於平台、功能、優勢、運行機制、截圖、FAQ等信息。由於Unitrade項目還沒有發布產品,且團隊也是匿名的,因此存在不確定性和較高風險。參與者需要慎重評估個人的風險承受能力,控制好風險,以免造成損失。
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風險警示:藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦,投資有風險,投資應該考慮個人風險承受能力,建議對項目進行深入考察,慎重做好自己的投資決策。