業內人士：金融壹賬通IPO價格較A輪打六折，估值並不理想

PANews ｜2019-12-04 9:15

北京時間12月3日凌晨中國平安旗下金融科技服務雲平台金融壹賬通在美國進行了5億美元的IPO，其估值遠低於預期。

PANews 12月4日消息，據第一財經報導，北京時間12月3日凌晨中國平安旗下金融科技服務雲平台金融壹賬通在美國進行了5億美元的IPO，其估值遠低於預期。

據悉，金融壹賬通赴美上市的定價也最終落在12-14美元/ADS（美國存託股）區間內，擬發售3600萬股美國存託股票（ADS），同時享有總計540萬股ADS的超額配售權，融資總額最多不超過5.796億美元。按照其每ADS等於3股普通股來計算，其此次定價相當於每普通股4-4.67美元，相對於A輪融資7.5美元的價格大打折扣，相當於其53%-62%。

業內人士評價稱，這個價格相對於金融壹賬通A輪融資的估值水平來說並不算理想。但考慮目前的美股市場環境，特別是在科技股市值普遍下調的大背景下，採取更保守審慎的定價策略，更能幫助金融壹賬通把握住目前的上市時間窗口，並在開盤後為更穩健的股價表現留有餘地。有投行人士認為，金融壹賬通在整個募資期間，僅僅進行了A輪融資便直接啟動ipo流程，在很大程度上保護了A輪投資者的利益，避免其股份在後續B、C輪的融資中被攤薄，因此不排除A輪投資者願意適度接受定價上的折價，以保證其利益的最大化。